Страхование, 20.05.2013

Итоги 2012 года на страховом рынке: Пиррова победа
Поделиться
VK


Содержание

 

Резюме

В 2012 году рекордные темпы прироста взносов сопровождались ухудшением делового климата на российском страховом рынке. Накопленное недовольство страховщиками вылилось в 2012 году в реальные денежные потери и стратегические проблемы. Улучшить репутацию страхового рынка помогут создание мегарегулятора, стандартизация правил страхования и урегулирования убытков, а также появление страхового омбудсмена. Работать над имиджем страховщики будут уже на фоне замедления темпов роста взносов (до 15% в 2013 году).

В отрыве от экономики: в 2012 году впервые за много лет темпы прироста страховых взносов (21,7%) превысили темпы прироста номинального ВВП (14,2%). В итоге объем российского страхового рынка достиг 809 млрд рублей, увеличившись на 144 млрд рублей. Наибольший вклад в рост взносов внесло страхование автокаско (+31 млрд рублей), а также страхование от НС и страхование жизни (в сумме 44 млрд рублей). 4-е, 5-е и 7-е места по величине прироста страховых взносов достались обязательным видам страхования.

Отрицательный goodwill: в 2012 году стало понятно, что негативный имидж российского страхового рынка приносит ему значительные денежные потери. Параллельное создание стратегий развития рынка, кратное снижение тарифов в ОС ОП, обсуждение корректировки тарифов в ОСАГО, публикация рэнкингов страховых компаний по числу жалоб, штрафы ФСФР и решения Верховного Суда – все это следствие негативного имиджа, сложившегося вокруг страховщиков. По мнению «Эксперта РА», репутационную проблему нужно решать системно, через создание специальных институтов и устранение «серых зон» во взаимоотношениях между страховщиками и их клиентами (стандартизация правил страхования и урегулирования убытков, создание института страхового омбудсмена и повышение качества надзора).

Плата за надежность: создание мегарегулятора окажет давление на страховые компании, но в среднесрочной перспективе улучшит репутацию всего рынка. Еще одной знаковой мерой по повышению надежности страхового рынка может стать введение спецдепозитариев. Ожидаемое в перспективе нескольких лет ужесточение регулирования приведет к значительному повышению управленческих расходов. Кроме того, усиление надзора потребует от страховщиков принципиального улучшения качества активов. Многие компании, не решившие проблему фиктивных активов, будут вынуждены покинуть страховой рынок.

Новые герои: впервые за четыре года темпы прироста взносов компаний, не входящих в топ-30 лидеров рынка, были положительные (17,2%). В результате в 2012 году рост концентрации рынка приостановился. При этом основной рост взносов пришелся именно на московские компании, тогда как региональные страховщики все больше проигрывают в конкурентной борьбе. В 2012 году произошло увеличение разрыва в темпах прироста взносов между московскими и региональными компаниями (соответственно 0,4 п. п. в 2010 году, 6,0 п. п. в 2011 году и 12,4 п. п. в 2012 году).

Прогноз негативный: «Эксперт РА» ухудшил свой базовый прогноз динамики российского страхового рынка с 17 до 15%. В I квартале 2013 года некоторые макроэкономические индикаторы сигнализировали о возможном начале стагнации отечественной экономики. В полной мере стагнация отразится на российском страховом рынке с лагом в 6-9 месяцев. По сравнению с предыдущим прогнозом «Эксперта РА», сделанным в декабре 2012 года, были скорректированы данные по сегменту страхования грузов, ответственности грузоперевозчиков, ДМС и страхования имущества юридических лиц, то есть по тем видам страхования, которые наиболее чувствительны к динамике ВВП. Прогноз по видам страхования, связанным с банковским кредитованием, не изменился.

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

По прогнозу «Эксперт РА», страховой рынок в 2024 году ожидает охлаждение, темпы его прироста снизятс... 16.01.2024
Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год: «жизнь» продолжается

Рынок банкострахования увеличился на 40% и составил 355,4 млрд рублей за 1 полугодие 2023 года. 12.10.2023
Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год:  «жизнь» продолжается

Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок вырос на 24% за 1-е полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. 03.10.2023
Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й:  высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Большинство страховщиков оценивают состояние страхового рынка достаточно позитивно. Рынок смог адапт... 06.09.2023
Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту

Несмотря на волатильный год, российский страховой рынок выстоял и удержался на отметке 1,8 млрд рубл... 20.04.2023
Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту
Вся аналитика