Войти Восстановить пароль?
ru en
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Резюме

Даже при условии начала второй волны кризиса, рост взносов в видах страхования, связанных с государством, не даст рынку уйти в минус. В долгосрочной перспективе существенный рост российского страхового рынка возможен лишь в случае развития добровольных видов страхования.

Большие перспективы: российский страховой рынок к 2020 году может занять 9-12 место в мире, поднявшись с 19-го места в 2010 году. При этом доля страховых взносов в ВВП может вырасти с 2,3 до 4-5%, а совокупная доля страховых компаний в выручке «Эксперт-400» достигнет 4% (с 1% в 2010 году). Такой оптимистичный вариант развития событий возможен при условии смены целевой модели бизнеса российских страховщиков (старая модель – рост любой ценой за счет вмененных и обязательных видов страхования, новая модель – стратегия прибыльного роста за счет добровольных видов страхования), введения налоговых льгот в страховании жизни и модернизации надзора за страховыми компаниями.

Прогноз для оптимистов: если в 2012 году рост российской экономики продолжится, объем страховых взносов достигнет 760 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 15-20%. При этом темпы прироста взносов в страховании автокаско несколько снизятся по сравнению с 2011 годом из-за сворачивания программы льготного автокредитования. Опережающие темпы прироста взносов покажет сегмент корпоративного страхования в связи с введением ОС ОПО и модернизацией рынка сельскохозяйственного страхования, а также развитием кросс-продаж.

Прогноз для пессимистов: если в 2012 году кризис на страховом рынке повторится, то  темпы прироста взносов замедлятся до 2-6%, объем рынка составит 675 млрд. рублей. Российский страховой рынок не уйдет в минус в основном за счет роста взносов в обязательных видах страхования (ОС ОПО, ОСАГО) и средств государства (сельскохозяйственное страхование с господдержкой, страхование СМР по крупным строительным проектам с участием государства). Наиболее уязвимыми окажутся сегменты страхования, связанного с банковским кредитованием, страхования грузоперевозок, ДМС (в том числе в связи с реформой системы ОМС). Взносы по видам страхования, предполагающим перестрахование на международном перестраховочном рынке, будут поддерживаться за счет роста тарифов, индексируемых с учетом изменения валютных курсов.

Прогноз на 2012 год: сдержанный рост

Динамика роста взносов на российском страховом рынке напрямую зависит от общей макроэкономической ситуации. По оптимистичным прогнозам «Эксперт РА», в 2012 году совокупные страховые взносы (без учета ОМС) могут достигнуть 760 млрд. рублей. Однако если будет реализован негативный сценарий развития событий, то объем взносов составит порядка 675 млрд. рублей.

В случае если нестабильность на мировых финансовых рынках обернется новой волной кризиса, что приведет к падению ВВП и сжатию рынка кредитования в 2012 году, то темпы прироста взносов на страховом рынке составят 2-6%. Российский страховой рынок не уйдет в минус в основном за счет реализации государственной политики в сфере страхования:

  • Введение ОС ОПО (в рамках 225-ФЗ) – прирост 17,5 млрд. рублей.
  • Корректировка поправочных коэффициентов в ОСАГО (8 млрд. рублей).
  • Страхование СМР по государственным строительным проектам (+2 млрд. рублей).
  • Субсидирование рынка сельскохозяйственного страхования – на 2012 год в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 6 млрд. рублей (+1,5 млрд. рублей).
  • Рост тарифов в ДСАГО, индексируемых с учетом изменения валютных курсов (+1 млрд. рублей), при этом эффект от роста тарифа будет снижен за счет уменьшения объемов продаж страховых полисов.

Наиболее уязвимыми окажутся сегменты страхования, связанного с банковским кредитованием, страхования грузоперевозок, ДМС (в том числе в связи с реформой системы ОМС). Взносы по видам страхования, предполагающим перестрахование на международном перестраховочном рынке, будут поддерживаться за счет роста тарифов, индексируемых с учетом изменения валютных курсов.

График 1. Динамика страховых взносов (пессимистичный прогноз)

Источник: ФССН, прогноз «Эксперт РА»

Таблица 1. Пессимистичный прогноз динамики взносов на российском страховом рынке

>

Вид страхования Взносы, млн. рублей Темпы прироста взносов 2012/2011
2010 год 2011 год 2012 год
Страхование автокаско 139 166 166 0
ОСАГО 92 103 111 8
Добровольное медицинское страхование 84 95 90 -5
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков 58 60 60 0
Страхование от несчастных случаев 33 41 39 -5
Страхование жизни 23 35 34 -5
Страхование имущества физических лиц 25 28 29 5
Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) 19 23 25 10
Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности 2 3 20 687
Страхование грузов 18 21 19 -10
Страхование сельскохозяйственных рисков 10 15 17 10
Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж) 7 10 11 10
Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) 8 7 8 5
Обязательное личное страхование 7 7 7 0
ДСАГО 5 6 7 20
Прочие виды страхования гражданской ответсвенности 5 6 6 0
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) 5 5 6 10
Страхование выезжающих за рубеж 4 5 5 0
Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) 2 4 5 20
Страхование ответственности в рамках СРО 2 2 2 5
Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) 2 2 2 -5
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) 2 2 2 5
Страхование железнодорожного транспорта (имущество+ответственность) 1 2 2 0
Страхование ответственности грузоперевозчиков 2 1 1 -15
Прочие виды страхования 1 1 1 0
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту 3 1 0 -50
Страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна 0,3 0,4 0,4 5
Страхование профессиональной ответственности туроператоров 0,4 0,3 0,3 -5
Всего 558 652 675 3,6

Источник: ФССН, прогноз «Эксперт РА»

В случае если второй волны кризиса не будет, темпы прироста страхового рынка составят 15-20%. Рост экономики, повышение уровня доходов населения, а также активная выдача банковских кредитов – все это окажет позитивное влияние на рост спроса на страхование. Рост взносов в корпоративных видах страхования будет обеспечиваться также за счет развития кросс-продаж в рамках ОС ОПО.

При этом темпы прироста взносов в страховании автокаско несколько снизятся по сравнению с 2011 годом из-за сворачивания программы льготного автокредитования. По оценкам аналитиков в результате этого шага спрос на автокредиты в 2012 году снизится на 10-15%.

График 2. Динамика страховых взносов (оптимистичный прогноз)

Источник: ФССН, прогноз «Эксперт РА»

Таблица 2. Оптимистичный прогноз динамики взносов на российском страховом рынке

Вид страхования Взносы, млн. рублей Темпы прироста взносов 2012/2011
2010 год 2011 год 2012 год
Страхование автокаско 139 166 191 15
ОСАГО 92 103 113 10
Добровольное медицинское страхование 84 95 109 15
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков 58 60 66 10
Страхование от несчастных случаев 33 41 49 20
Страхование имущества физических лиц 25 28 32 15
Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) 19 23 27 20
Страхование жизни 23 35 42 20
Страхование грузов 18 21 23 10
Страхование сельскохозяйственных рисков 10 15 19 25
Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) 8 7 7 0
Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж) 7 10 12 15
Обязательное личное страхование 7 7 7 0
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) 5 5 6 5
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту 3 1 0 -50
ДСАГО 5 6 7 15
Страхование выезжающих за рубеж 4 5 5 15
Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности 2 3 20 687
Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) 2 4 5 20
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) 2 2 2 10
Страхование ответственности грузоперевозчиков 2 1 2 10
Страхование профессиональной ответственности туроператоров 0 0 0 10
Страхование железнодорожного транспорта (имущество+ответственность) 1 2 2 5
Страхование ответственности в рамках СРО 2 2 3 15
Страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна 0 0 0 10
Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) 2 2 3 10
Прочие виды страхования гражданской ответсвенности 5 6 7 10
Прочие виды страхования 1 1 1 10
Всего 558 652 760 16,6

Источник: ФССН, прогноз «Эксперт РА»

Прогноз на 2020 год: в масштабах страны и мира

Российские страховые компании пока занимают достаточно скромные позиции в списке «Эксперт-400». По итогам 2010 года, крупнейший страховщик (Группа «Росгосстрах») попал лишь на 72-е место по совокупной выручке. Для сравнения в мировом аналоге «Эксперт-400» (Global 500, составляемом Fortune) крупнейшая страховая группа (AXA) занимает 9-е место (ING Group - 12-е место, Allianz – 20-е место).

Таблица 3. Российские страховые компании в списке «Эксперт-400»

2011 год 2010 год Компания / группа компаний Совокупная выручка, 2010 г. (млн руб.)
72 64 Группа "Росгосстрах" 79 791,2
119 121 Группа СОГАЗ 47 819,6
136 97 Группа "Ингосстрах" 43 851,4
137 132 "РЕСО-Гарантия" 43 133,8
219 260 Группа "АльфаСтрахование" 27 166,9
228 245 Страховой дом ВСК 25 148,6
244 205 Страховая группа МСК 23 449,9
275 253 Группа РОСНО 20 085,5
359 - Страховая компания "Согласие" 13 802,0
383 378 Группа "Ренессанс Страхование" 12 932,8

Источник «Эксперт РА»

График 3. Доли банков и страховых компаний в общей выручке Эксперт-400, 2010 год

Источник: «Эксперт РА»

В случае если введение новых обязательных видов страхования будет сопровождаться развитием добровольного спроса на страхование и модернизацией бизнес-моделей российских страховщиков, к 2020 году доля страховых компаний в совокупной выручке «Эксперт-400» достигнет 4%.

График 4. Доли банков и страховых компаний в общей выручке Эксперт-400, 2020 год

Источник: «Эксперт РА»

В результате российский страховой рынок может подняться на 9-12 место по объему страховых взносов в мире (с 19-го места в 2010 году).

Таблица 4. Положение российского страхового рынка в мире

Показатель 2010 год 2020 год (оптимистичный сценарий)

Место по взносам (life + non-life)

19-е место 9-12-е место

Место по взносам (non-life)

12-е место 7-8 место

Место по взносам (life)

48-е место 20-30 место

Уровень проникновения страхования (страховые взносы к ВВП)

2,3% (55-е место) 4-5% (30-40 место)

Источник: Swiss Re, прогноз «Эксперт РА»

 

Компании из разных отраслей ранжировались по величине совокупной выручки. Для страховых компаний выручка рассчитывалась как сумма подписанных страховых премий и чистого дохода от инвестиций за вычетом премий, переданных в перестрахование (МСФО, US GAAP) или сумма страховых премий (взносов) по страхованию жизни за вычетом взносов, переданных в перестрахование, страховых премий по видам иным, чем страхование жизни, за вычетом взносов, переданных в перестрахование и доходов по инвестициям за вычетом расходов (РСБУ).



Исследования по теме
Итоги 2016 года на страховом рынке: удержались от падения
16.03.2017
После трехлетнего замедления страховой рынок показал максимальный прирост за последние четыре года (15,3% за 2016 год). В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9%. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд рублей премии, опустившись в топ-3 сегмента страхового рынка со второй на третью позицию. Опережающие темпы роста страхования жизни и увеличение веса страховщиков жизни в общем объеме премий повлияли на концентрацию страхового рынка. По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году темпы прироста взносов составят 13–14%, объем рынка – 1,33–1,35 трлн рублей. Без учета страхования жизни рынок вырастет на 7–8% до уровня 1,03–1,045 трлн рублей.
Прогноз развития страхового рынка в 2017 году: сдержанный оптимизм
27.12.2016
Динамика страхового рынка в 2017 году будет находиться под влиянием умеренно-позитивных тенденций: без учета рынка страхования жизни российский страховой рынок в 2017 году вырастет на 8-9%. Благоприятное влияние на темпы прироста взносов будут оказывать восстановление темпов роста ВВП, снижение банковских ставок и продвижение коробочных продуктов.
Электронные технологии в страховании: диджитал-трансформация
13.12.2016
В 2017 году не менее 73% страховщиков планируют внедрить новые высокотехнологичные решения, не менее четверти – разработать или усовершенствовать клиентские дистанционные сервисы продажного и постпродажного обслуживания. По оценкам RAEX (Эксперт РА), на сегодняшний день только 5% страховщиков предоставляют своим клиентам возможность запустить процесс урегулирования при помощи мобильных приложений. Доля компаний, предлагающих продукты с использованием телематических устройств, на российском страховом рынке составляет всего 13%. Мы ожидаем, что начало обязательных продаж электронных полисов ОСАГО при отсутствии потрясений на страховом рынке может многократно увеличить объемы директ-страхования в 2017 году.
Статьи экспертов по теме
Полис сбросил скорость
17.11.2015 / Наталья Данзурун
Наибольшее сокращение взносов произошло в автокаско
Стагнация продолжается
25.08.2015 / Наталья Данзурун
В 2014 году параметры российского страхового рынка определяла сложная макроэкономическая ситуация. Волатильность курса рубля, расширение санкций против России и нестабильность на банковском рынке ужесточили внешние условия работы страховщиков. В результате после бурного роста страхового рынка в 2011-2012 годах (темпы прироста составляли 19,2 и 21,7%), в 2013-2014 годах рынок резко замедлился - темпы прироста страховых взносов составили 11,8 и 9,2% соответственно.
В ожидании пруденциального надзора
17.03.2014 / Александр Гущин
Гармонизация пруденциальных норм повысит качество надзора ЦБ. Мегарегулятор же сможет решать более сложные задачи – кросс-секторное регулирование и надзор за системно значимыми компаниями.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
11
октября
2017
Цель проекта- способствовать поступательному развитию страхования жизни в России
14
декабря
2016
Цель проекта: Выявить эффективность внедрения электронных технологий для повышения рентабельности и конкурентных преимуществ на российском страховом рынке
5
октября
2016
Цель проекта: определить эффективные меры развития рынка страхования жизни в России и компании – лидеров в сегменте страхования жизни в целом и отдельных его направлениях.