Войти Восстановить пароль?
ru en
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

Будущее страхового рынка

 


КАРТА ПРОЕКТА
Будущее страхового рынка

Резюме

Большинство участников опроса придерживаются сдержанно-негативных взглядов относительно темпов роста страхового рынка. Половина респондентов прогнозирует, что рынок в 2016 году вырастет на 0-5% по сравнению со значением за 2015 год, 14% считает, что объем рынка сократится на 0 - минус 5%. Наибольший потенциал с точки зрения темпов прироста взносов, по мнению 39% опрошенных участников, сохранится в сегменте накопительного и инвестиционного страхования жизни, 32% респондентов прогнозируют быстрый рост взносов по страхованию имущества физических лиц. При этом для роста объемов страхового рынка в первую очередь необходимо повышать надежность его участников (так считает 41% опрошенных), а в качестве наиболее важного направления деятельности регулятора половина респондентов выделяют повышение качества надзора в сфере раннего предупреждения банкротства.

Большинство опрошенных участников страхового рынка не ожидают его реального роста в 2016 году: лишь четверть опрошенных прогнозирует, что темпы прироста страховых взносов превысят 5%. 50% прогнозируют рост рынка на 0-5%, 14% считает, что объем рынка сократится на 0 - минус 5%, 9% опрошенных полагает, что рынок упадет более, чем на 5%. При этом участники рынка более позитивны в планах роста страховых взносов своих компаний. 38% опрошенных ответили, что в их компаниях на 2016 год запланированы темпы прироста взносов в 5-10%, 30% респондентов планируют рост объемов страхового бизнеса своих компаний более, чем на 10%. Более половины респондентов (52%) полагает, что средняя рентабельность собственных средств российских страховщиков в 2016 году составит 0-5%, 36% считает, что значение показателя будет находиться в интервале 5-10%.

По мнению участников опроса, в 2016 году быстрее других будет расти накопительное и инвестиционное страхование жизни и страхование имущества физических лиц. В отличие от результатов опроса на форуме «Будущее страхового рынка», проведенного в 2014 году, где участники оценивали страхование имущества физических лиц в качестве одного из наименее перспективных сегментов с точки зрения прогнозных темпов роста, в 2015 году за быстрый рост этого сегмента проголосовали 32% опрошенных. Изменение прогнозов относительно темпов развития сегмента страхования имущества физических лиц связано с ожиданием принятия законопроекта о страховании жилья от стихийных бедствий. 39% респондентов прогнозируют сохранение быстрого роста накопительного и инвестиционного страхования жизни, 18% - перестрахования.

Наиболее эффективная мера, направленная на рост объема страхового рынка, - повышение надежности страховщиков – так считает 41% респондентов. При этом в качестве наиболее важного направления деятельности регулятора половина опрошенных участников круглого стола выделяют повышение качества надзора в сфере раннего предупреждения банкротства. 24% респондентов считают наиболее важной регулятивной новацией внедрение процедуры финансового оздоровления страховщиков, 16% - усиление требований к системе риск-менеджмента.

Методика исследования

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) провело опрос участников страхового рынка в рамках Форума «Будущее страхового рынка», состоявшегося в Москве 18 ноября 2015 года.

В опросе приняли участие страховщики, чья суммарная рыночная доля на страховом рынке превышает 80%, в том числе руководство крупнейших страховых компаний, а также представители государства, страховых объединений (ВСС, РСА) и страхователей. Опрос был проведен в интерактивном формате. В рамках опроса респондентам было предложено ответить на 8 вопросов, касающихся текущей ситуации, тенденций и перспектив развития российского страхового рынка.

RAEX (Эксперт РА) выражает признательность всем участникам опроса.

Большинство опрошенных придерживаются сдержанно-негативных взглядов относительно темпов роста страхового рынка. 50% прогнозируют, что рынок в 2016 году вырастет на 0-5% по сравнению со значением за 2015 год, 14% считает, что объем рынка сократится на 0 - минус 5%, 9% опрошенных полагает, что рынок упадет более, чем на 5%. Лишь четверть опрошенных прогнозирует, что темпы прироста страховых взносов превысят 5%.

 

При этом участники рынка более позитивны в планах роста страховых взносов своих компаний. 38% опрошенных ответили, что в их компаниях на 2016 год запланированы темпы прироста взносов в 5-10%, 30% респондентов планируют рост объемов страхового бизнеса своих компаний более, чем на 10%.

 

В отличие от результатов опроса на форуме «Будущее страхового рынка», проведенного в 2014 году, где участники оценивали страхование имущества физических лиц в качестве одного из наименее перспективных сегментов с точки зрения прогнозных темпов роста, в 2015 году за быстрый рост этого сегмента проголосовали 32% опрошенных. Изменение прогнозов относительно темпов развития сегмента страхования имущества физических лиц связано с ожиданием принятия законопроекта о страховании жилья от стихийных бедствий. 39% респондентов прогнозируют сохранение быстрого роста накопительного и инвестиционного страхования жизни, 18% - перестрахования.

 

 

41% считает, что наиболее эффективной мерой, направленной на рост объема страхового рынка, является повышение надежности страховщиков, которое приведет к увеличению доверия к отрасли со стороны страхователей и росту спроса. Мнения остальных участников разделились: 20% полагает в качестве основной меры роста рынка развитие законодательной базы по страхованию жизни, 17% - введение новых обязательных видов страхования, по 15% - введение новых вмененных видов страхования, 7% - создание государственного перестраховщика.

 

Наибольшие темпы прироста взносов в ближайшие три года, по прогнозу 52% опрошенных участников форума, покажет direct insurance. 27% респондентов отдали свои голоса за банковский канал продаж (на 8 п.п. ниже, чем годом ранее).

 

 

Половина опрошенных участников круглого стола в качестве наиболее важного направления деятельности регулятора выделяют повышение качества надзора в сфере раннего предупреждения банкротства. 24% респондентов считают наиболее важной регулятивной мерой внедрение процедуры финансового оздоровления страховщиков, 16% - усиление требований к системе риск-менеджмента.

 

Более половины респондентов (52%) полагает, что средняя рентабельность собственных средств российских страховщиков в 2016 году составит 0-5%, 36% считает, что значение показателя будет находиться в интервале 5-10%. При этом 7% респондентов считает, что рентабельность собственных средств российских страховщиков в 2016 году составит от 0 до минус 5%.

 


Исследования по теме
Результаты опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка»: побороть риски
13.12.2016
Большинство участников рынка, опрошенных на Форуме «Будущее страхового рынка», придерживаются умеренно-негативных взглядов относительно подверженности страховых компаний рискам.
Рынок банкострахования в 2013 году: ставка на жизнь
17.06.2014
В поисках дополнительных источников дохода банки готовы продавать некредитные страховые продукты, однако драйвером рынка в 2013 году по-прежнему оставалось страхование заемщиков потребкредитов. Рынок банкострахования за 2013 год вырос на 15% за счет страхования жизни и здоровья заемщиков потребкредитов (+45%), а также некредитного страхования (+257%), основная доля которого приходилась на инвестиционное и смешанное страхование жизни. При этом рост некредитного страхования обеспечили компании, входящие в одну группу с банками. В 2014 году рынок банкострахования сохранит прирост на уровне 15%.
Банкострахование: замкнутый рынок
19.06.2013
Рынок банкострахования «замыкается»: в 2012 году кэптивные страховщики выросли на 70%, рыночные – лишь на 13%. Общий прирост рынка в 28% был обеспечен, прежде всего, одним видом – страхованием жизни и здоровья заемщиков потребкредитов (прирост 77%). Крупнейшие банки уже не отдадут этот высокомаржинальный вид страхования «чужим» страховым компаниям. Рыночным страховщикам необходимо полностью переориентироваться на страхование собственных рисков банков, страхование юрлиц при кредитовании и продвижение через банки «коробочных» продуктов, не связанных с кредитованием. Новый импульс рынку банкострахования придаст накопительное страхование жизни.
Статьи экспертов по теме
Однобокое развитие
08.07.2013 / Ольга Басова
Единственным драйвером банкострахования стало страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов, которое активно продвигают «кэптивные» страховщики. Новый импульс рынку банкострахования придаст накопительное страхование жизни.
Передел рынка
21.05.2012 / Ольга Басова
Выгоды динамичного роста банкострахования достаются кэптивным страховщикам. Универсальным страховым компаниям придется развивать стагнирующее страхование рисков юрлиц и самих банков.
Экзамен высшей категории
15.06.2010 / Ольга Басова
В результате кризиса требования банков к страховым компаниям ужесточились, зато страховщикам стали доверять самое важное – защиту собственных рисков. В то же время страховые компании идут на все возможное ради увеличения портфеля.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
17
июня
2014
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.