Войти Восстановить пароль?
ru en
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

Будущее страхового рынка

 


КАРТА ПРОЕКТА
Будущее страхового рынка

Рeзюме

Большинство участников опроса прогнозирует стагнацию страхового рынка: 53% респондентов считают, что темпы прироста взносов в 2015 году сократятся и не превысят 5%. При этом около трети опрошенных в качестве основной угрозы для развития страховой отрасли выделяют деятельность «автоюристов», а более половины (52%) респондентов считают, что реальный комбинированный коэффициент убыточности с учетом судебных расходов превышает 103%. Наибольшее позитивное влияние на рынок автострахования может оказать продвижение продуктов с франшизой (38% опрошенных) и снижение комиссии посредникам (32%).

Лишь 4% участников опроса считают, что темпы прироста страховых взносов вырастут в 2015 году, остальные предвидят стагнацию рынка. 51% опрошенных прогнозирует рост рынка в 2015 году на 0–5% по сравнению со значением за 2014 год, 43% считают, что объем рынка увеличится на 5–10%. В числе сегментов страхового рынка, которые будут расти быстрее других в 2015 году, были названы страхование жизни (накопительное и инвестиционное страхование жизни – 46%, кредитное страхование жизни – 15%) и ДМС (19%). Наиболее перспективными каналами продаж считаются банковский канал (35%) и директ-иншуранс (33%). Годом ранее за то, что банковский канал продаж покажет наибольшие темпы прироста взносов, проголосовал 41% респондентов, за директ-иншуранс – лишь 25%.

Снизить убыточность, растущую за счет деятельности «автоюристов», должно продвижение продуктов с франшизой и снижение комиссии посредникам. Около трети опрошенных (32%) считают, что деятельность «автоюристов» представляет наиболее существенную угрозу для развития российского страхового рынка. Более половины респондентов (53%) полагают, что реальный комбинированный коэффициент убыточности значительно выше значения показателя, рассчитанного без учета судебных расходов (98,9% за 1 полугодие 2014 года) и превышает 103%. По мнению участников опроса, наибольшее позитивное влияние на рынок автострахования может оказать продвижение продуктов с франшизой (38% опрошенных) и снижение комиссии посредникам (32%).

Участники рынка более оптимистично оценивают показатели деятельности своих компаний, чем среднерыночные. Треть опрошенных ответила, что в их компаниях на 2015 год запланированы темпы прироста взносов в 5–10%, 26% респондентов планируют рост объемов страхового бизнеса своих компаний на 10–20% (самый популярный ответ на аналогичный вопрос по поводу среднерыночного показателя – 0–5% – 51% опрошенных). Более половины респондентов (52%) полагают, что реальный комбинированный коэффициент убыточности в их компании ниже 100%, 20% полагают, что значение показателя находится в интервале 100–103% (самый популярный ответ на аналогичный вопрос относительно среднерыночного показателя – более 110% – 33% опрошенных).

Методика исследования

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) провело опрос участников страхового рынка в рамках форума «Будущее страхового рынка», состоявшегося в Москве 19 ноября 2014 года.

В опросе приняли участие страховщики, чья суммарная рыночная доля на страховом рынке превышает 80%, в том числе руководство крупнейших страховых компаний, а также представители государства, страховых объединений (ВСС, РСА) и страхователей. Опрос был проведен в интерактивном формате. В рамках опроса респондентам было предложено ответить на восемь вопросов, касающихся текущей ситуации, тенденций и перспектив развития российского страхового рынка.

«Эксперт РА» выражает признательность всем участникам опроса.

Результаты опроса

Большая часть опрошенных придерживается сдержанных взглядов относительно темпов роста страхового рынка. 51% прогнозирует рост рынка в 2015 году на 0–5% по сравнению со значением за 2014 год, 43% считают, что объем рынка увеличится на 5–10%. Ни один участник опроса не предполагает, что темпы прироста страховых взносов превысят 20%.

 

При этом участники рынка более позитивны в планах роста страховых взносов своих компаний. Треть опрошенных ответила, что в их компаниях на 2015 год запланированы темпы прироста взносов в 5–10%, 26% респондентов планируют рост объемов страхового бизнеса своих компаний на 10–20%.

 

Почти половина опрошенных участников форума (46%) уверены, что накопительное и инвестиционное страхование жизни будет расти быстрее других в 2015 году. 19% в качестве наиболее перспективных сегментов с точки зрения роста в 2015 году выделяют ДМС, 15% – кредитное страхование жизни.

 

Наибольшее позитивное влияние на рынок автострахования окажет продвижение продуктов с франшизой, считают 38% опрошенных. 32% респондентов в качестве основной точки прогресса рынка автострахования выделяют снижение комиссий посредникам.

 

35% опрошенных участников форума считают, что банковский канал продаж покажет наибольшие темпы прироста страховых взносов в ближайшие три года, 33% видят наибольшие перспективы по росту взносов посредством директ-иншуранс. Лишь 2% респондентов считают, что в ближайшие три года сильнее всего вырастут взносы, поступающие через офисы страховых компаний.

 

Годом ранее результаты ответа на аналогичный вопрос несколько отличались: 41% респондентов видел наибольшие перспективы по темпам прироста взносов у банковского канала продаж, и лишь 25% – у директ-иншуранс.

 

Около трети опрошенных (32%) считают, что деятельность «автоюристов» представляет наиболее существенную угрозу для развития российского страхового рынка. Мнения остальных участников разделились: 21% называет в качестве основной угрозы развития рынка рост его концентрации, 17% – ухудшение имиджа в результате ухода страховых компаний с рынка, по 15% – замедление темпов роста взносов и неблагоприятные изменения условий в обязательных видах страхования.

 

Мнения опрошенных участников круглого стола о размере реального комбинированного коэффициента убыточности с учетом судебных расходов в среднем по рынку и в их компании разошлись. Более половины респондентов (52%) полагают, что реальный комбинированный коэффициент убыточности в их компании ниже 100%, 20% считают, что значение показателя находится в интервале 100–103%. При этом треть респондентов (33%) считает, что реальный комбинированный коэффициент убыточности в среднем по рынку превышает 110%, 27% полагают, что значение показателя находится в интервале 103–107%, 20% – в интервале 107–110%.

 

 


Исследования по теме
Итоги 2016 года на страховом рынке: удержались от падения
16.03.2017
После трехлетнего замедления страховой рынок показал максимальный прирост за последние четыре года (15,3% за 2016 год). В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9%. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд рублей премии, опустившись в топ-3 сегмента страхового рынка со второй на третью позицию. Опережающие темпы роста страхования жизни и увеличение веса страховщиков жизни в общем объеме премий повлияли на концентрацию страхового рынка. По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году темпы прироста взносов составят 13–14%, объем рынка – 1,33–1,35 трлн рублей. Без учета страхования жизни рынок вырастет на 7–8% до уровня 1,03–1,045 трлн рублей.
Прогноз развития страхового рынка в 2017 году: сдержанный оптимизм
27.12.2016
Динамика страхового рынка в 2017 году будет находиться под влиянием умеренно-позитивных тенденций: без учета рынка страхования жизни российский страховой рынок в 2017 году вырастет на 8-9%. Благоприятное влияние на темпы прироста взносов будут оказывать восстановление темпов роста ВВП, снижение банковских ставок и продвижение коробочных продуктов.
Электронные технологии в страховании: диджитал-трансформация
13.12.2016
В 2017 году не менее 73% страховщиков планируют внедрить новые высокотехнологичные решения, не менее четверти – разработать или усовершенствовать клиентские дистанционные сервисы продажного и постпродажного обслуживания. По оценкам RAEX (Эксперт РА), на сегодняшний день только 5% страховщиков предоставляют своим клиентам возможность запустить процесс урегулирования при помощи мобильных приложений. Доля компаний, предлагающих продукты с использованием телематических устройств, на российском страховом рынке составляет всего 13%. Мы ожидаем, что начало обязательных продаж электронных полисов ОСАГО при отсутствии потрясений на страховом рынке может многократно увеличить объемы директ-страхования в 2017 году.
Статьи экспертов по теме
Полис сбросил скорость
17.11.2015 / Наталья Данзурун
Наибольшее сокращение взносов произошло в автокаско
Стагнация продолжается
25.08.2015 / Наталья Данзурун
В 2014 году параметры российского страхового рынка определяла сложная макроэкономическая ситуация. Волатильность курса рубля, расширение санкций против России и нестабильность на банковском рынке ужесточили внешние условия работы страховщиков. В результате после бурного роста страхового рынка в 2011-2012 годах (темпы прироста составляли 19,2 и 21,7%), в 2013-2014 годах рынок резко замедлился - темпы прироста страховых взносов составили 11,8 и 9,2% соответственно.
В ожидании пруденциального надзора
17.03.2014 / Александр Гущин
Гармонизация пруденциальных норм повысит качество надзора ЦБ. Мегарегулятор же сможет решать более сложные задачи – кросс-секторное регулирование и надзор за системно значимыми компаниями.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
11
октября
2017
Цель проекта- способствовать поступательному развитию страхования жизни в России
14
декабря
2016
Цель проекта: Выявить эффективность внедрения электронных технологий для повышения рентабельности и конкурентных преимуществ на российском страховом рынке
5
октября
2016
Цель проекта: определить эффективные меры развития рынка страхования жизни в России и компании – лидеров в сегменте страхования жизни в целом и отдельных его направлениях.