Убытки по суду
В 2013 году - 1 полугодии 2014 года ключевой проблемой на рынке автострахования стал рост убыточности, который во многом связан с увеличением выплат, осуществляемых страховщиками по суду, в связи с активизацией деятельности «автоюристов». Широкое распространение получила практика переуступки пострадавшими прав требования к виновникам ДТП юридическим компаниям. Распространение закона о защите прав потребителей на страхование дает возможность «автоюристам» за счет штрафов получать по суду от страховщиков суммы, в разы превышающие реально нанесенный ущерб.
В результате коэффициент убыточности-нетто по страхованию автокаско за год вырос на 4,4 п.п. и составил 72,4% в 1 полугодии 2014 года, значение показателя по ОСАГО увеличилось на 5,3 п.п. (до 64,6% за аналогичный период).
Возросшие судебные расходы лишь частично учитываются в выплатах. Не всегда страховые компании могут разделить штрафы и выплаты по автострахованию, взысканные по суду. В итоге заметная часть судебных расходов отражается в прочих расходах страховой организации и не учитывается при расчете убыточности-нетто и комбинированного коэффициента убыточности-нетто. По оценкам «Эксперт РА», скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто по ОСАГО, учитывающий расходы на ведение дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду, в 2013 году приблизился к 100%.
Таблица 3. Усредненный показатель убыточности ОСАГО
| Вид страхования | Коэффициент убыточности, % | Коэффициент расходов (без управленческих расходов), % | Комбинированный коэффициент убыточности, % |
| 2012 год | 58,7 | 21,5 | 80,2 |
| 1-е полугодие 2013 года | 59,3 | 23,9 | 83,2 |
| 9 месяцев 2013 года | 61,5 | 24,1 | 85,6 |
| 2013 | 62,0 | 23,2 | 85,2 |
Источник: «Эксперт РА»
Комбинированный коэффициент убыточности автостраховщиков за год вырос на 1,9 п.п. Более резкого роста убыточности (которое могло произойти в условиях затягивания принятия решения по увеличению тарифов по ОСАГО) автостраховщикам удалось избежать за счет санации портфелей и повышения тарифов по страхованию автокаско.
В результате рентабельность собственных средств страховщиков, специализирующихся на автостраховании, упала сильнее среднерыночного значения и за 1 полугодие 2014 года составила всего 1,0%.
Рост убыточности по автострахованию стал причиной еще одной проблемы рынка в 2013 году – 1 полугодии 2014 года: сворачивание страховщиками бизнеса в автосегменте. В результате в отдельных субъектах РФ у потребителей возникали сложности с приобретением полисов автострахования.
В 1 полугодии 2014 года отрицательную динамику взносов по ОСАГО показали Ингосстрах, «Альянс», Группа Ренессанс Страхование, Уралсиб, Цюрих, АльфаСтрахование и Страховая группа МСК. «Росгосстрах» продемонстрировал положительные темпы прироста взносов по ОСАГО, хотя за 2013 год взносы компании по ОСАГО упали на на 12%.
Во 2 полугодии 2013 года падение взносов по автокаско было отмечено у 6 из топ-20 лидеров этого рынка, а именно у компаний Ингосстрах, ООО «Росгосстрах», Группы Ренессанс Страхование, Альянс, Цюрих и Страховой группы МСК. В 1 полугодии 2014 года отрицательную динамику по страхованию автокаско показали также РЕСО-Гарантия, Уралсиб, Согласие и Югория. ООО «Росгосстрах», Страховая группа МСК и Группа Ренессанс Страхование продемонстрировали положительные темпы прироста взносов по автокаско.
Точки прогресса
С целью сокращения расходов по суду страховщики начали активно работать над снижением доли отказов по автострахованию. Наибольшее снижение заметно по ДСАГО (с 11,2% до 9,1%) и по страхованию автокаско (с 5,4% до 4,6%) за 1 полугодие 2014 года по сравнению с 1 полугодием 2013 года. Следствием повышения качества урегулирования убытков в долгосрочной перспективе станет рост доверия к страховой отрасли.
Кроме того, страховщики обратили свое внимание на повышение контроля за убыточностью по автострахованию. Точками прогресса на рынке страхования автокаско в ближайшие 2-3 года могут стать продукты «умного» каско, учитывающие индивидуальный стиль вождения страхователя, и продукты с франшизой. Оба эти вида страхования повышают точность определения страхового тарифа, а, следовательно, дают страховщикам дополнительные возможности в контроле убыточности.
Преодолеть кризис
Остановить развития кризиса и достичь долгосрочной стабилизации ситуации на рынке автострахования поможет реализация следующих мер:
- Корректировка условий обязательного страхования должна происходить своевременно и не зависеть от политической конъюнктуры.
- Уточнение механизма урегулирования убытков по Европротоколу.
- Внедрение единого методического комплекса оценки причиненного ущерба и определения размеров убытков.
- Установление дополнительных требований к надежности страховщиков, работающих на рынках социально-значимых видов страхования.
- Законодательное определение понятия страхового мошенничества, четкая классификация видов страхового мошенничества.
- Повышение контроля за деятельностью автоюристов.
Недобровольный рост
В условиях произошедшего повышения тарифов на 23-30% в 2014 году произойдет относительная стабилизация рынка ОСАГО, что позволит страховщикам продолжать работу по этому виду страхования. Убыточность по ОСАГО в 2014 году составит 103%, убытки по ОСАГО получат страховщики в 50 регионах России. По оценкам «Эксперт РА», для полноценной стабилизации ситуации на рынке в 2015 году необходимо своевременное увеличение тарифов по ОСАГО, соответствующее росту отвественности страховщиков в связи с увеличением лимита по «жизни и здоровью» и корректировка региональных поправочных коэффициентов.
Михаил Юрьевич Волков, генеральный директор ОСАО «Ингосстрах»: «К сожалению, на протяжении длительного периода времени, примерно до 2016 года, мы не сможем определить точно, какое влияние окажут те изменения, которые были внесены в законодательство по ОСАГО. Поправки этого года более предсказуемы, чем поправки, которые вступят в силу в следующем году. Экспертная позиция актуариев говорит о том, что нынешним поправкам должно соответствовать повышение тарифа на 38-44%. И мы с этим полностью согласны. Последствия от поправок в закон об ОСАГО, которые вступят в силу весной, более непредсказуемы. Если ЦБ будет руководствоваться актуарно обоснованными оценками, то рынок будет нормально развиваться. Если логика ЦБ будет другой – ничего хорошего не произойдет».
В связи с ростом базовых тарифов темпы прироста взносов по ОСАГО ускорятся и составят 15-20% в 2014 году. При этом объем выплат вырастет на 42% вслед за увеличением лимитов по «железу».
Сергей Львович Рябцов, член совета директоров Группы Ренессанс страхование: «Текущего повышения тарифов недостаточно, чтобы компенсировать возросшие обязательства страховой компании в соответствии с поправками к Закону об ОСАГО. Помимо повышения базовых ставок необходима корректировка коэффициентов, влияющих на расчет страховой премии. Например, ранее обсуждалась более подробная градация коэффициента возраста-стажа, территориальные коэффициенты также уже давно требуют изменений. Для стабильной работе на рынке ОСАГО крайне важно, чтобы в каждом регионе был установлен экономически оправданный тариф ОСАГО. Пока ясности в итоговых тарифах нет. Поэтому оценивать экономическую эффективность рано».
В 2014 году темпы прироста взносов по страхованию автокаско не превысят 3%. Замедление роста рынка связано с прогнозируемым сокращением продаж автомобилей и сокращением темпов прироста кредитования (01.01.2014/01.01.2013: +16%, 01.01.2015/01.01.2014 (прогноз): +13%).
Надежда Васильевна Мартьянова, генеральный директор страховой группы «МАКС»: «В стране в целом наблюдается тенденция замедления роста экономики, и страховой рынок не исключение. Показательным примером является ситуация с каско. Темп прироста сборов по этому виду страхования в 1 полугодии 2014 г. снизился в 4 раза. Одной из основных причин замедления этого направления является стагнация на автомобильном рынке. И этот фактор никуда не исчезнет. Например, продажи автомобилей в августе ознаменовались очередным рекордным падением в 25,8%. Но другой причиной, повлиявшей на продажи каско, является повышение тарифов в этом виде страхования, которое в свою очередь вызвано резким ростом убыточности за счет изменений судебной практики, а именно в массовом распространении на страхование действия закона о защите прав потребителей, а также в связи с увеличением стоимости ремонта в связи с резким падением рубля по отношению к другим валютам».
