Страхование, 17.11.2015

Развитие рынка страхования имущества граждан
Поделиться
VK


Темпы прироста взносов по страхованию имущества физических лиц в 1 полугодии 2015 года по сравнению с 1 полугодием 2014 года составили 18%. Драйверами роста стали страхование домов и строений, страхование бытовой техники и электроники, а также страхование квартир. Несмотря на достаточно высокие темпы прироста взносов, по оценкам «Эксперт РА», лишь 5–10% недвижимого имущества физических лиц застраховано. Этот показатель в США и странах Западной Европы достигает 80–90%.

 

Таблица 10. Рэнкинг компаний по взносам по страхованию имущества физических лиц, 1 полугодие 2015 года

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место Компания / группа компаний Взносы, тыс. рублей Уровень выплат, % Темпы прироста взносов, % Доля рынка*, % Рейтинги надежности «Эксперт РА» на 22.09.2015**
1РОСГОССТРАХ8 154 184н.д.4.742.0A++
2Страховая группа "Альфастрахование"2 927 2856.345.515.1A++
3ООО СК «ВТБ Страхование»1 311 65911.9121.96.8A++
4СПАО "РЕСО-Гарантия"1 259 42825.539.16.5A++
5САО "ВСК"1 218 46415.230.06.3A++
6ООО "ХОУМ КРЕДИТ СТРАХОВАНИЕ"830 4974.3438.44.3нет
7Страховая группа "СОГАЗ"564 59021.774.72.9A++
8Группа "ИНГО"476 49735.945.92.5A++
9Страховая группа МАКС239 2247.033.41.2A++
10ООО "ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ"231 09017.36.31.2A+
11ООО "СК "Согласие"215 55070.52.81.1A++
12Группа Ренессанс Страхование155 1759.520.20.8A++
13Страховая группа "УРАЛСИБ"129 77112.123.70.7A+
14ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"114 44426.313.50.6A++
15Группа Альянс109 15542.8-80.30.6A++
16ОАО "НАСКО"106 95411.0150.20.6A+
17Группа страховых компаний "Русский Стандарт"97 0021.21.80.5А+
18ООО "БИН Страхование"78 89624.4104.40.4А
19АО "Страховая компания "ПАРИ"73 79116.023.20.4A+
20ЗАО «Д2 Страхование»72 6930.3451.50.4А
21АО "СГ МСК"67 29574.0-34.40.3A+
22ЗАО СК "РСХБ-Страхование"63 24613.55.00.3A++
23Страховая компания ЭРГО40 90135.623.90.2A+
24ООО "Страховая фирма "Адонис"40 5208.141.20.2А
25ООО "ИСК Евро-Полис"39 01321.7-45.90.2А+
26СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ38 7350.18.60.2нет
27Страховая группа АСКО35 81315.262.90.2A
28ООО "СК ЮЖУРАЛ-АСКО"33 37120.0-4.70.2A
29ОАО "Либерти Страхование"33 09519.5-6.30.2A+
30ООО Страховая компания "Гелиос"27 36419.16.60.1А+
31ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"27 07957.91.00.1A+
32ОАО Страховая компания "Итиль Армеец"22 59327.533.40.1B++
33АО "Тинькофф Страхование"17 93113.7312.90.1нет
34ООО "Поволжский страховой альянс"17 3612.4432.70.1B++
35Страхова группа "Чулпан"12 2543.635.20.1A+
36ООО Муниципальная страховая компания "СТРАЖ" им. С. Живаго12 2018.3127.50.1нет
37САО "Надежда"12 11255.383.50.1А+
38ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ"11 1722.21 565.00.1А
39АО "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ"10 95116.163.20.1нет
40АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАРАНТ"8 31619.1-7.20.0А+
41АО "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ"7 0886.619.10.0нет
42ООО "Страховая компания "Мегарусс-Д"6 5925.4151.50.0нет
43ПАО СГ "ХОСКА"5 52126.6241.40.0А
44ООО "БСК "Резонанс"5 50513.52.20.0В
45ООО "Страховая компания Екатеринбург"5 0802.867.50.0В++
46ООО "Страховая компания "СДС"4 55017.247.90.0нет
47ООО "Страховая компания Свисс-Гарант"4 525140.8-11.80.0B
48АО САО "ГЕФЕСТ"4 46764.9-0.30.0B++
49ООО "ПРОМИНСТРАХ"4 2679.438.90.0А
50ООО "Страховое общество "Помощь"3 88596.029.90.0C+
51ООО "Страховая компания "Ангара"3 4089.231.20.0А
52АО "ЮЖУРАЛЖАСО"2 99317.23.00.0А
53ООО «СМП-Страхование»2 9781.65.50.0А
54ООО "Британский страховой дом"2 4064.8-12.10.0А
55ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ"2 1860.1267.40.0А+
56ООО СК "Независимая страховая группа"1 9420.0-11.80.0A+
57ООО "Страховая компания "Советская"1 82367.783.60.0нет
58ООО Страховая компания "Селекта"1 8090.6-0.0нет
59ОАО Страховое Общество "ЯКОРЬ"1 7214.51.90.0B+
60ООО "Страховая компания "ТИТ"1 5094.1-29.20.0А
61ОАО "Страховая компания "Астро-Волга"1 4608.88.60.0А
62ОАО СГ "Спасские ворота"1 4490.1-3.40.0А+
63ООО "Страховая компания "ФЬОРД"1 3893.514.60.0А
64ООО РСО "ЕВРОИНС"1 3683 303.920.60.0нет
65ООО "Национальная страховая группа - "РОСЭНЕРГО"1 1699.347.00.0нет
66Страховая группа Капитал-полис1 1630.322.60.0А
67ЗАО СК "Сибирский Спас"1 13574.6-11.70.0А+
68ОАО СК "БАСК"9266.345.80.0нет
69ООО "Страховая Компания ЭЙС"8283.7119.60.0нет
70ООО СК "Московия"77716.28.20.0B++
71ЗАО "Страховая бизнес группа"6410.020.50.0А
72АО страховая компания "Железнодорожный страховой фонд"5930.0-14.80.0В++
73ООО "Страховая компания "Независимость"4150.02 205.60.0B+
74АО Страховая компания "Ингвар"2600.081.80.0нет
75СПАО "Русский Страховой Центр"1840.0-55.70.0нет
* Оценка объема рынка выполнена «Эксперт РА» с использованием статистических данных ЦБ.
** Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы
Источник: «Эксперт РА»

Несмотря на большое количество крупномасштабных бедствий, которые происходили в нашей стране в последнее время (например, наводнения в Крымске и на Дальнем Востоке), у населения сохраняется уверенность в получении помощи от государства и властей в случае наступления чрезвычайной ситуации и недоверие к страховщикам, что тормозит развитие этого рынка.

По прогнозу «Эксперт РА», в 2015 году темпы прироста страховых взносов сократятся до 5–8%. Негативное влияние на сегмент  окажут финансовая нестабильность и сжатие рынка банковского кредитования. Объем ипотечного страхования снизится вслед за сокращением выдачи новых ипотечных кредитов и расторжениями по договорам, рынок страхования незалогового имущества окажется под давлением снизившейся покупательной способности населения.

 

По базовому прогнозу «Эксперт РА», который предполагает сохранение кризиса на банковском рынке на текущем уровне и незначительное сокращение объемов ВВП, за счет активного продвижения страховщиками коробочных продуктов темпы прироста взносов по страхованию имущества физических лиц в ближайшие два года останутся положительными, но не превысят 5%.

Позитивный прогноз «Эксперт РА» предполагает ежегодный рост сегмента темпами 20–25% и выше, вплоть до насыщения сегмента. Для реализации позитивного сценария государство должно стимулировать спрос на страхование имущества граждан.

Для стимулирования спроса на страхование имущества граждан необходимо:

  • повысить интерес к страхованию от стихийных бедствий природного характера со стороны населения, в том числе за счет отказа от выплат потерпевшим из госбюджета при отсутствии страхового полиса;
  • создать многоуровневую систему взаимодействия органов государственной власти, хозяйствующих субъектов и страховщиков в целях формирования комплексного подхода к использованию механизмов страхования и возмещения вреда;
  • расширить практику страхования имущественных интересов физических лиц при финансовом участии и предоставлении определенных гарантий органов государственной власти (например, страхование жилья в г. Москве).
Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

По прогнозу «Эксперт РА», страховой рынок в 2024 году ожидает охлаждение, темпы его прироста снизятс... 16.01.2024
Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год: «жизнь» продолжается

Рынок банкострахования увеличился на 40% и составил 355,4 млрд рублей за 1 полугодие 2023 года. 12.10.2023
Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год:  «жизнь» продолжается

Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок вырос на 24% за 1-е полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. 03.10.2023
Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й:  высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Большинство страховщиков оценивают состояние страхового рынка достаточно позитивно. Рынок смог адапт... 06.09.2023
Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту

Несмотря на волатильный год, российский страховой рынок выстоял и удержался на отметке 1,8 млрд рубл... 20.04.2023
Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту
Вся аналитика