Страхование, 16.11.2015

Поддержание стабильности на рынке ОСАГО
Поделиться
VK


Поддержание стабильности на рынке ОСАГО

В 2014 году – начале 2015 года ситуация на рынке ОСАГО была критической – реальная убыточность превысила 100%-й уровень, крупнейшие страховщики сокращали свое присутствие на рынке. Скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто, учитывающий расходы на ведение дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду, составил 103–105%. В 2014 году отрицательную динамику взносов по ОСАГО показала половина из топ-20 компаний сегмента: «Страховая группа МСК», «Альянс», «Цюрих», «АльфаСтрахование», «Ингосстрах», «Согласие», «Группа Ренессанс Страхование», «МАКС», «ВСК» и «Энергогарант». Годом ранее лишь три компании из топ-20 продемонстрировали сокращение взносов в ОСАГО – «Ингосстрах», «Югория» и «Росгосстрах».

Лишь повышение тарифов спасло рынок от неконтролируемого распада. Рост тарифов по обязательной автогражданке положительно отразился на динамике взносов топ-20 компаний по этому виду страхования. В 1 полугодии 2015 года отрицательную динамику взносов по ОСАГО показали только «АСКО», «Согласие» и «МАКС».

 

Таблица 4. Рэнкинг компаний по взносам по ОСАГО, 1 полугодие 2015 года

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место Компания / группа компаний Взносы, тыс. рублей Уровень выплат, % Темпы прироста взносов, % Доля рынка*, % Рейтинги надежности «Эксперт РА» на 22.09.2015**
1РОСГОССТРАХ32 761 173н.д.48.034.9A++
2СПАО "РЕСО-Гарантия"12 291 21745.861.613.1A++
3САО "ВСК"7 464 88737.285.97.9A++
4Группа "ИНГО"5 565 66137.453.95.9A++
5Страховая группа "Альфастрахование"4 340 57544.365.34.6A++
6Страховая группа "СОГАЗ"3 690 02534.493.03.9A++
7Страховая группа "УРАЛСИБ"2 450 98674.751.42.6A+
8ООО "СК "Согласие"2 291 518111.7-30.92.4A++
9Группа Ренессанс Страхование1 981 94547.356.62.1A++
10ООО "СК ЮЖУРАЛ-АСКО"1 944 39255.2116.82.1A
11Страховая группа МАКС1 486 324116.6-34.91.6A++
12ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"1 252 22944.774.41.3A++
13ООО "ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ"945 33660.333.11.0A+
14ОАО "НАСКО"816 01247.977.90.9A+
15ООО "Национальная страховая группа - "РОСЭНЕРГО"694 96441.8125.60.7нет
16Страховая группа АСКО686 49374.3-1.10.7A
17САО "Надежда"662 72656.360.50.7А+
18ООО Муниципальная страховая компания "СТРАЖ" им. С. Живаго634 42063.493.60.7нет
19ООО СК "Московия"550 95445.0158.70.6B++
20ООО "Поволжский страховой альянс"439 21075.543.40.5B++
21ОАО Страховая компания "Итиль Армеец"424 00957.1140.30.5B++
22ОАО "Либерти Страхование"331 23946.768.00.4A+
23ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ"318 86637.8170.80.3А
24ООО СК «ВТБ Страхование»274 39181.7-24.70.3A++
25ООО "Страховая компания "СДС"270 91553.049.10.3нет
26ООО Страховая компания "Гелиос"270 82352.166.40.3А+
27Страховая компания ЭРГО252 16255.426.00.3A+
28Страхова группа "Чулпан"247 56442.567.10.3A+
29ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"246 27852.425.30.3A+
30АО "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ"181 59049.367.10.2нет
31ООО "ПРОМИНСТРАХ"178 09244.1110.70.2А
32АО "СГ МСК"174 724651.2-77.50.2A+
33ЗАО СК "Сибирский Спас"173 46351.1132.60.2А+
34ООО "Страховая компания "Ангара"165 50262.752.30.2А
35ОАО "Страховая компания "Астро-Волга"159 37666.73.30.2А
36ООО РСО "ЕВРОИНС"153 89730.3150.90.2нет
37ПАО СГ "ХОСКА"148 13441.4151.20.2А
38ООО "БИН Страхование"139 139187.4-7.50.1А
39ООО "Страховая компания "Мегарусс-Д"133 82064.537.10.1нет
40ООО "БСК "Резонанс"126 85746.2127.60.1В
41АО "ЮЖУРАЛЖАСО"119 9165.5-0.1А
42АО "Страховая компания "ПАРИ"99 55429.0103.80.1A+
43ООО "Страховая фирма "Адонис"97 46434.9113.50.1А
44ОАО СК "БАСК"89 14452.871.80.1нет
45ЗАО "Страховая бизнес группа"77 38868.587.60.1А
46АО "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ"65 61634.8130.50.1нет
47АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАРАНТ"57 02458.020.90.1А+
48Группа Альянс42 9632 139.1-97.30.0A++
49АО САО "ГЕФЕСТ"40 29870.68.60.0B++
50ОАО Страховое Общество "ЯКОРЬ"39 42747.574.30.0B+
51ООО "ИСК Евро-Полис"28 24030.5150.80.0А+
52АО "Тинькофф Страхование"20 0185.2-0.0нет
53СПАО "Русский Страховой Центр"10 64823.1140.50.0нет
54ОАО СГ "Спасские ворота"10 50135.843.70.0А+
55ЗАО "АИГ страховая компания"10511 544.8-99.70.0А+
56ЗАО «Д2 Страхование»1966 700.0-99.90.0А
* Оценка объема рынка выполнена «Эксперт РА» с использованием статистических данных ЦБ.
** Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы
Источник: «Эксперт РА»

Резкий рост реальной убыточности произошел в связи с активизацией деятельности «автоюристов»: за последние два года размер выплат по суду, осуществляемых страховщиками, значительно вырос. Широкое распространение получила практика переуступки пострадавшими прав требования к виновникам ДТП юристам. Распространение закона о защите прав потребителя на страхование дает возможность «автоюристам» отсуживать у страховых компаний суммы, в разы превышающие реально нанесенный ущерб. При этом затягивание вопроса изменения тарифов и территориальных коэффициентов в наиболее убыточных регионах вносило дополнительную нестабильность на рынок – долгое время не было ясности относительно сроков и размеров увеличения тарифов в условиях роста лимитов ответственности страховщиков по ОСАГО. Увеличение убыточности и нарастание неопределенности привели к тому, что надежные страховщики в 2014 году сворачивали продажи полисов ОСАГО.

С учетом повышения тарифов и изменения территориальных коэффициентов в 2015 году ситуация на рынке ОСАГО стабилизировалась. Реальная убыточность страховщиков, учитывающая расходы на ведение дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду, в 2015 году не превышает 100% (в случае если бы тарифы не были повышены вслед за увеличением лимитов, значение показателя превысило бы 140%, последовал бы неконтролируемый распад рынка). Заметно улучшается и ситуация на региональных рынках ОСАГО – трудности с приобретением полисов и получением выплат по обязательному страхованию автогражданской ответственности сокращаются.

В 2016 году в условиях стабилизации экономической ситуации, с учетом возможной актуализации справочника средней стоимости запчастей, материалов и ремонта, реальная убыточность страховщиков вырастет (значение показателя будет равно 102%). Кроме того, повышение лимитов по ОСАГО окажет негативное влияние на темпы прироста ДСАГО и страхование автокаско.

Для долгосрочной стабилизации ситуации на рынке ОСАГО необходимо проводить ежегодный мониторинг достаточности тарифов. Корректировка условий обязательного страхования должна происходить своевременно и не зависеть от политической конъюнктуры. Необходимость повышения тарифов и уровень их повышения зависит от следующих факторов:

  • изменение средней стоимости запчастей, материалов и ремонта в справочнике;
  • изменение судебной практики (развитие ситуации с переуступкой пострадавшими прав требования к виновникам ДТП юристам);
  • изменение реальной убыточности ОСАГО за счет изменения других ключевых параметров рынка.

Кроме того, для повышения эффективности рынка ОСАГО необходимо установить специальные и формализованные требования к компаниям, занимающимся этим социально значимым видом страхования. Для допуска компаний на рынок ОСАГО должны предъявляться повышенные требования к надежности и финансовой устойчивости, в том числе к минимальному уровню рейтинга.

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

По прогнозу «Эксперт РА», страховой рынок в 2024 году ожидает охлаждение, темпы его прироста снизятс... 16.01.2024
Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год: «жизнь» продолжается

Рынок банкострахования увеличился на 40% и составил 355,4 млрд рублей за 1 полугодие 2023 года. 12.10.2023
Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год:  «жизнь» продолжается

Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок вырос на 24% за 1-е полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. 03.10.2023
Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й:  высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Большинство страховщиков оценивают состояние страхового рынка достаточно позитивно. Рынок смог адапт... 06.09.2023
Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту

Несмотря на волатильный год, российский страховой рынок выстоял и удержался на отметке 1,8 млрд рубл... 20.04.2023
Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту
Вся аналитика