Войти Восстановить пароль?
ru en
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

Будущее страхового рынка

 


КАРТА ПРОЕКТА
Будущее страхового рынка

По данным Банка России, после трехлетнего замедления в 1 полугодии 2016-го рост страхового рынка вновь ускорился и значение показателя составило 13,9% по сравнению со значением за аналогичный период прошлого года. Объем страхового рынка достиг 590 млрд рублей.

Квартальные темпы прироста страховых взносов в 1 полугодии 2016-го увеличились и в I, и во II кварталах, что было обусловлено двумя основными факторами: ростом продаж инвестиционных продуктов страхования жизни и повышением тарифов по ОСАГО, произошедшим в апреле 2015 года.

Наибольший вклад в прирост взносов в абсолютном выражении внесли сегменты страхования жизни (по большей части за счет инвестиционного страхования жизни) и ОСАГО (за счет роста средней премии), обеспечив 77% абсолютного прироста страхового рынка в 1 полугодии 2016 года.

1. Государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц
2. Страхование автокаско
3. ДМС
4. Иные виды страхования
5. Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
6. Страхование прочего имущества юридических лиц
7. Страхование от НС и болезней
8. ОСАГО
9. Страхование жизни

Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным Банка России

Положительная динамика взносов наблюдается во всех основных сегментах, за исключением страхования автокаско. В результате падения платежеспособности населения, сокращения спроса на автомобили и отказа от подорожавшего автострахования взносы по страхованию автокаско в 1 полугодии 2016 года сократились на 7,5%.

Таблица 1. Динамика взносов по видам страхования

Вид Взносы Темпы прироста взносов, 1 пол. 2016 / 1 пол. 2015, %
1 пол. 2016, млн рублей 1 пол. 2015, млн рублей
Страхование жизни 88 846 53 355 66,5
Страхование от несчастных случаев и болезней 50 940 39 997 27,4
Добровольное медицинское страхование 91 224 87 424 4,3
Страхование автокаско 83 139 89 873 -7,5
Страхование средств воздушного транспорта 4 825 4 633 4,2
Страхование средств водного транспорта 3 228 3 119 3,5
Страхование грузов 9 494 9 126 4
Сельскохозяйственное страхование 5 389 5 442 -1
Страхование прочего имущества юридических лиц 60 768 53 706 13,1
Страхование прочего имущества граждан 22 134 19 398 14,1
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам 8 355 8 816 -5,2
Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 7 673 3 060 150,8
Страхование предпринимательских рисков 4 945 4 448 11,2
Страхование финансовых рисков 9 202 6 334 45,3
Государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц 10 462 17 967 -41,8
ОСАГО 113 755 93 908 21,1
Обязательное страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 2 501 5 019 -50,2
Иные виды страхования 12 831 12 132 5,8
Итого 589 710 517 755 13,9

Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным Банка России

В связи с полным исчерпанием во II квартале 2016 года эффекта от повышения тарифов по ОСАГО во 2 полугодии 2016-го страховой рынок будет расти чуть более умеренными темпами, чем в 1 полугодии. Мы ожидаем, что по итогам 2016 года объем страхового рынка достигнет 1,15 трлн рублей, а темпы прироста взносов составят 11–12%.

Таблица 2. Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов

Темпы прироста взносов, 2015/2014, %

Прогноз темпов прироста взносов, 2016/2015, %

Что влияет на прогноз

Страхование жизни

19

плюс 50–55

Ускорение темпов прироста взносов за счет интенсификации продаж инвестиционного страхования на фоне снижения ставок по депозитам

Страхование от несчастных случаев и болезней

-15

плюс 5–10

Положительные темпы прироста взносов за счет оживления в сегменте кредитования физических лиц

Добровольное медицинское страхование

4

плюс 1–5

Инфляция стоимости услуг ЛПУ

Страхование автокаско

-14

минус -5–10

Замедление падения взносов за счет снижения средней стоимости полиса с франшизой и его доступности населению

ОСАГО

45

плюс 10–15

Замедление роста взносов в результате полного исчерпания эффекта от повышения тарифов

Страховой рынок в целом

4

плюс 11–12

Источник: RAEX (Эксперт РА)

По прогнозу RAEX (Эксперт РА) в условиях сохранения текущей ситуации в экономике Российской Федерации в 2017 году темпы прироста взносов составят от 7 до 10%, объем страхового рынка – 1,23–1,26 трлн рублей, что будет зависеть от развития ситуации на рынке ОСАГО, в том числе с продажами электронных полисов. В 2017 году прирост взносов будет обеспечен в основном сегментом инвестиционного страхования жизни, и без учета рынка страхования жизни страховой рынок может продемонстрировать отрицательную динамику взносов.

Запуск новых продуктов и решений (франшиза, телематические устройства, страхование отдельных наиболее востребованных рисков, улучшение сервиса, повышение клиентоориентированности и внедрение IT-технологий) позволит поддержать спрос на добровольные виды, что окажет позитивное влияние на динамику страхового рынка.



Резюме Риск разбалансировки системы ОСАГО