Страхование, 21.05.2013

Убыточность: сильные и слабые стороны
Поделиться
VK


Вернуться к резюме

Основная прибыль 2012 года была получена за счет страховой деятельности. В то же время динамика комбинированного коэффициента убыточности в 2012 году была разнонаправленой. У половины анализируемых страховщиков этот показатель вырос, у половины сократился. Рост либо снижение показателя определялись внутренней политикой руководства и структурой страхового портфеля.

В 2012 году был изменен порядок расчета показателя комбинированного коэффицента убыточности-нетто в связи с изменением формата отчетности с III квартала 2012 года. В новой отчетности выплаты стали корректироваться на доходы по суброгационным и регреcсным требованиям. В 2011 году, чтобы учесть поступления по суброгации, «Эксперт РА» начал рассчитывать скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто. Теперь его значение сопоставимо с показателем 2012 года, рассчитанным по новой отчетности. Таким образом, «Эксперт РА» отмечает рост комбинированного коэффициента убыточности-нетто с 97,3% в 2011 году до 98,9% в 2012 году.

 

Доля расходов на ведение дела российских страховщиков также продолжает расти. В 2012 году она достигла 45,6%.

 

В 2012 году произошло «утяжеление хвостов» в распределении страховых компаний по показателю комбинированного коэффициента убыточности-нетто. Из 90 анализируемых страховщиков число компаний, чей комбинированный коэффициент убыточности превысил 115%, выросло с 7 в 2011 году до 12 в 2012 году. Число компаний, чей комбинированный коэффициент убыточности снизился до уровня ниже 85%, также выросло с 14 до 18 компаний.

 

Из 90 анализируемых «Экспертом РА» страховщиков рост комбинированного коэффициента убыточности-нетто показали 43 компании, снижение – 47 компаний.

1. Анализ по типам компаний

Динамика комбинированного коэффициента убыточности в 2012 году практически не зависела от типа компаний. Крупные страховщики федерального уровня, региональные страховщики, средние и небольшие московские страховщики не показали единой динамики комбинированного коэффициента убыточности-нетто. Это означает, что динамика показателя убыточности все больше стала определяться внутренними для страховых компаний факторами: политикой руководства, корректностью актуарных расчетов и андеррайтинга.

Таблица 2. Динамика комбинированного коэффициента убыточности-нетто по десяти крупнейшим страховым компаниям по взносам

Компания Скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто в 2011 году, % Комбинированный коэффициент убыточности-нетто в 2012 году, %
РОСГОССТРАХ (ООО) 92,4 90,2
СОГАЗ 81,8 77,9
ИНГОССТРАХ 96,1 92,8
РЕСО-ГАРАНТИЯ 95,7 94,2
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 96,9 97,5
ВСК 100,2 93,5
СОГЛАСИЕ 96,9 95,9
АЛЬЯНС 106,3 105,3
ВТБ СТРАХОВАНИЕ 59,2 73,8
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 115,5 116,4
Среднее значение 94,1 93,8

Источник: «Эксперт РА»

2. Анализ по видам страхования

В 2012 году в связи с изменением поправочных коэффициентов в ОСАГО произошло снижение убыточности в этом виде страхования. По оценкам «Эксперта РА», по итогам I полугодия 2012 года этот показатель снизился до 54% (с 65% за 2011 год). Наоборот, рост убыточности произошел в сегменте страхования автокаско (с 69% до 72%). Таким образом, компании с высокой долей ОСАГО в портфеле показали снижение убыточности, а компании, специализирующиеся на страховании автокаско, – рост убыточности.

 

В итоге усредненный комбинированный коэффициент убыточности-нетто компаний, специализирующихся на автостраховании, в 2012 году сохранялся на стабильно высоком уровне (105%).

 

Таблица 3. Динамика убыточности (в зависимости от критерия)

Критерий Снижение убыточности Рост убыточности
По типу компаний (крупные федеральные, региональные, средние и небольшие московские компании) Нет явной зависимости от типа компаний
По видам страхования ОСАГО Страхование автокаско

Источник: «Эксперт РА»

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

По прогнозу «Эксперт РА», страховой рынок в 2024 году ожидает охлаждение, темпы его прироста снизятс... 16.01.2024
Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год: «жизнь» продолжается

Рынок банкострахования увеличился на 40% и составил 355,4 млрд рублей за 1 полугодие 2023 года. 12.10.2023
Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год:  «жизнь» продолжается

Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок вырос на 24% за 1-е полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. 03.10.2023
Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й:  высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Большинство страховщиков оценивают состояние страхового рынка достаточно позитивно. Рынок смог адапт... 06.09.2023
Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту

Несмотря на волатильный год, российский страховой рынок выстоял и удержался на отметке 1,8 млрд рубл... 20.04.2023
Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту
Вся аналитика