Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Бенчмарки российских страховых компаний по итогам 2011 года: работали, но не заработали

 Скачать полный текст исследования

Резюме

Новая волна: несмотря на падение рентабельности страхового бизнеса, в текущем году растет вероятность крупных M&A на российском страховом рынке. Во-первых, снижение рентабельности страховых компаний – явление временное и связано с переоценкой инвестиций и снижением ставки по депозитам. По прогнозам «Эксперт РА», в 2012 году показатель рентабельности собственных средств достигнет 10-12%. Во-вторых, опережающий рост взносов при ограниченных возможностях капитализировать прибыль вызовет проблемы с выполнением норматива по марже платежеспособности. Чтобы решить эту проблему, крупные компании вынуждены активизировать поиски стратегических инвесторов.

Рост без отдачи: в 2011 году произошло заметное снижение рентабельности бизнеса страховых компаний до минимальных значений за 2009-2011 годы. По оценкам «Эксперт РА», усреднённый показатель рентабельности активов составил 2,2% (3,6% в 2010 году, 3,3% в 2009 году), показатель рентабельности собственных средств – 7,4% (11,1% в 2010 году, 8,4% в 2009 году). Таким образом, рентабельность собственных средств российских страховщиков в 2011 году превышала показатель инфляции (6,1%), но уступала на 1,2 п.п. аналогичному показателю для российских банков (8,6%).

Ключевые факторы снижения рентабельности: снижение инвестиционного дохода и продолжение роста доли расходов на ведение дела, в том числе за счет увеличения комиссий банкам.

Наименее рентабельными являются компании, специализирующиеся на автостраховании (2,5% в 2010 году, 1,0% в 2011 году), наиболее рентабельными - компании, занимающиеся личными видами страхования либо корпоративными видами страхования имущества и ответственности (соответственно 5,1 и 5,0% против среднерыночного показателя в 2,2%).

В оранжевой зоне: падение рентабельности на фоне бурного роста взносов обострило проблему нехватки капитала у крупных страховых компаний. В 2011 году усредненный показатель достаточности собственных средств в этой группе компаний снизился на 10,2 п.п. до 29,5% и вплотную приблизился к критическому уровню. В 4-ом квартале 2011 года из-за убытков от переоценки инвестиций произошло даже снижение суммарной величины собственных средств топ-10 лидеров страхового рынка (со 109,8 млрд. рублей на 30.09.2011 до 106,5 млрд. рублей на 31.12.2011).

При этом по рынку в целом, в результате массового увеличения капитала у небольших российских страховщиков, усредненный показатель достаточности собственных средств в 2011 году вырос по сравнению с 2010 годом на 6,6 п.п. и составил 63,8%.

Капитал 2-го уровня: в условиях нехватки собственных средств у крупных страховых компаний растет доля заемных средств, привлеченных на длительный срок, то есть квазикапитал. По данным «Эксперт РА» в 2011 году кредиты имели 5 компаний из топ-10 лидеров рынка. В частности, ООО «Росгосстрах» получило долгосрочный кредит у банка ВТБ в размере 18 млрд. рублей, РЕСО-Гарантия – кредит на 5 лет у ЕБРР в размере 110 млн. долл.

В обоих случаях ресурсы были взяты не для покрытия разрыва ликвидности, а для решения долгосрочных задач развития - подготовки к выходу на IPO и обеспечения сделки по покупке 25% акций ВСК.

По прогнозам «Эксперт РА», объем заемных средств страховых компаний в 2012 году будет расти. Существенного увеличения размеров займов следует ожидать в случае разрешения использования субординированных кредитов при расчете фактической маржи платежеспособности.

Методика исследования

Показатели российского страхового рынка были рассчитаны на основе анализа финансовой отчетности за 2010 и 2011 годы 72 страховщиков, специализирующихся на страховании ином, чем страхование жизни. В выборку вошли компании в основном из топ-100 российского страхового рынка, суммарная рыночная доля которых по итогам 2011 года составила порядка 80% (с учетом входящего перестрахования, но без учета ОМС).

Для целей максимально объективного анализа совокупность страховщиков была разбита на 4 однородные группы: крупные универсальные страховые компании федерального уровня, средние и небольшие страховщики, зарегистрированные в Москве, кэптивные и региональные страховые компании.

Отдельно были выделены группы компаний, специализирующиеся на определенных видах страхования (по данным формы 1с):

  • Компании, специализирующиеся на автостраховании (доля страхования автокаско, ДСАГО и ОСАГО более 65%).
  • Компании, специализирующиеся на личном страховании (доля страхования от НС и ДМС более 60%).
  • Компании, специализирующиеся на страховании имущества и ответственности (доля страхования авиа и морских рисков, страхования имущества юридических лиц и граждан и страхования ответственности владельцев ОПО более 55%).

Для каждой из полученных групп страховщиков были рассчитаны усредненные показатели деятельности: по каждой отдельной компании рассчитывались искомые коэффициенты, после чего на основе полученных коэффициентов находилось среднее арифметическое значение. Такой подход позволяет элиминировать влияние размера компании на итоговые показатели. При этом усредненные показатели могут существенно отличаться от среднерыночных значений, рассчитанных на основе суммированных показателей деятельности страховых компаний.

В соответствии с методикой «Эксперта РА», бэнчмарки российского страхового рынка были рассчитаны по следующим формулам:

  1. Комбинированный коэффициент убыточности-нетто равен отношению суммы выплат-нетто, изменения резерва убытков-нетто, расходов по ведению страховых операций и управленческих расходов к разнице взносов-нетто, уменьшенных на размер отчислений от страховых премий, и изменения резерва незаработанной премии-нетто;
  2. Доля расходов на ведение дела рассчитывалась как отношение суммы расходов по ведению страховых операций и управленческих расходов к страховым взносам;
  3. Рентабельность инвестированного капитала рассчитывалась как отношение инвестиционного дохода к полусумме инвестиций компании на начало и конец года;
  4. Рентабельность активов рассчитывалась как отношение прибыли до налогообложения к полусумме совокупных активов компании на начало и конец года;
  5. Рентабельность собственных средств рассчитывалась как отношение прибыли до налогообложения к полусумме собственных средств компании на начало и конец года;
  6. Достаточность собственных средств рассчитывалась как отношение собственных средств компании на конец года ко взносам-нетто за год.

Рентабельность: антирекорд

2011 год оказался дважды рекордсменом за последние 3 года: во-первых, по рекордно высоким темпам прироста страховых премий (19,2%), во-вторых, по рекордно низким показателям рентабельности.

Относительные показатели рентабельности

По оценкам «Эксперт РА», в 2011 году усреднённый показатель рентабельности активов составил 2,2%, показатель рентабельности собственных средств – 7,4%. Для сравнения усредненный показатель рентабельности собственных средств кредитных организаций в 2011 году составил 8,6%.

График 1. Динамика годовых показателей рентабельности

Источник: «Эксперт РА»

Наименьшие показатели рентабельности активов традиционно имеют компании, специализирующиеся на автостраховании (2,5% в 2010 году, 1,0% в 2011 году). Рентабельность же компаний, занимающихся личными видами страхования либо страхованием имущества и ответственности (кроме автострахования), более чем в 2 раза превышала средний по рынку показатель.

График 2. Динамика рентабельности активов

Источник: «Эксперт РА»

Из топ-15 лидеров рынка по взносам наибольшие показатели рентабельности активов имели ВТБ Страхование, СОГАЗ и ЖАСО, наименьшие – Югория.

Таблица. Рентабельность активов топ-15 лидеров рынка по взносам за 2011 год

№ по взносам Компания Рентабельность активов, %
2011 год 2010 год
1 Росгосстрах (ООО) 1,0 1,8
2 СОГАЗ 9,2 10,3
3 Ингосстрах 4,1 5,7
4 РЕСО-Гарантия 3,0 12,2
5 ВСК 2,3 2,6
6 Альфастрахование 2,6 2,5
7 Согласие 0,5 2,7
8 Альянс 0,9 0,6
9 Страховая группа МСК 0,5 3,9
10 Группа Ренессанс Страхование 2,7 0,7
11 МАКС 4,5 4,4
12 Уралсиб 0,7 -1,7
13 ЖАСО 5,5 5,2
14 Югория -4,1 -15,4
15 ВТБ Страхование 33,7 33,1

Источник: «Эксперт РА»

Абсолютные показатели рентабельности

В 2011 году лидером по величине чистой прибыли, как и в прошлом году стала страховая группа «СОГАЗ» (с огромным отрывом от остальных компаний). 2-е и 3-е место заняли соответственно Группа "Ингосстрах" и ООО СК "ВТБ Страхование". В топ-10 по величине чистой прибыли попали также две сравнительно небольшие страховые компании, специализирующиеся на страховании заемщиков связанных банков - ГСК "Русский стандарт" и Группа страховых компаний «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование».

Таблица. Топ-10 компаний по величине чистой прибыли за 2011 год

  № 2011 № 2010 № по взносам 2011 Компания / группа компаний Чистая прибыль за 2011 год, млн. рублей
1 1 2 СГ "СОГАЗ" 6 214
2 3 3 Группа "Ингосстрах" 2 258
3 6 15 ООО СК "ВТБ Страхование" 2 114
4 4 21 ГСК "Русский стандарт" 1 665
5 5 1 ГК "РОСГОССТРАХ" 1 616
6 - 24 Группа страховых компаний «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» 1 091
7 2 4 ОСАО "РЕСО-Гарантия" 1 063
8 10 17 ЗАО СК "ТРАНСНЕФТЬ" 972
9 8 16 СГ "Капитал" 795
10 12 11 СГ "МАКС" 668

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний, приславших анкеты

Убыточность и доля расходов на ведение дела

Падение рентабельности активов происходит на фоне стабилизации показателей убыточности. По оценкам «Эксперт РА», усредненный комбинированный коэффициент убыточности-нетто в 2011 году составил 100,3% (101,4% в 2010 году). Тем не менее, «Эксперт РА» предупреждает, что низкие показатели убыточности могут оказаться обманчивыми, так как могут скрывать в себе проблему недорезервирования. Замедление темпов роста страховых взносов при ускорекнии темпвов роста страховых выплат могут выявить недостаточность резервов, формировавшихся в период «мягкого рынка».

Как показывают расчеты «Эксперт РА», убыточность компаний, специализирующихся на автостраховании, в 2011 году оставалась на стабильно высоком уровне, значительно превышающем порог в сто процентов (111,0%, в 2010 году - 112,7%).

График 3. Динамика комбинированного коэффициента убыточности-нетто

Источник: «Эксперт РА»

Из топ-15 лидеров рынка по взносам в 2011 году наибольшие значения комбинированной убыточности-нетто были характерны для Страховой группы МСК (120,8%), Группы Ренессанс Страхование (110,3%) и компании Альянс (109,8%), наименьшие – у ВТБ Страхование (61,4%) и СОГАЗ (82,4%).

Таблица. Комбинированный коэффициент убыточности-нетто топ-15 лидеров рынка по взносам за 2011 год

  № по взносам Компания Комбинированный коэффициент убыточности-нетто, %
2011 год 2010 год
1 РОСГОССТРАХ (ООО) 94,8 95,1
2 СОГАЗ 82,4 92,9
3 ИНГОССТРАХ 102,7 102,2
4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 99,1 97,2
5 ВСК 106,1 105,2
6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 99,9 106,1
7 СОГЛАСИЕ 99,1 96,3
8 АЛЬЯНС 109,8 106,5
9 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 120,8 123,8
10 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 110,3 106,2
11 МАКС 104,3 112,5
12 УРАЛСИБ 107,7 118,2
13 ЖАСО 101,0 101,4
14 ЮГОРИЯ 106,7 114,3
15 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 61,4 66,9

Источник: «Эксперт РА»

Рост нормы отчислений во внебюджетные фонды (с 2011 года) и повышение комиссий страховым посредникам сказались на росте доли расходов на ведение дела даже в условиях значительного роста знаменателя – страховых взносов.

График 4. Динамика доли расходов на ведение дела

Источник: «Эксперт РА»

Из топ-15 лидеров рынка по взносам в 2011 году наименьшие показатели доли РВД имели ВТБ Страхование (19,4%), СОГАЗ (19,6%) и ЖАСО (21,8%), наибольшие – у Страховой группы МСК (49,1%) и Югории (46,0%).

Таблица. Доля расходов на ведение дела топ-15 лидеров рынка по взносам за 2011 год

  № по взносам Компания Доля расходов на ведение дела, %
2011 год 2010 год
1 РОСГОССТРАХ (ООО) 37,8 36,4
2 СОГАЗ 19,6 17,6
3 ИНГОССТРАХ 30,4 30,5
4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 35,2 35,7
5 ВСК 44,3 40,0
6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 35,2 36,3
7 СОГЛАСИЕ 35,2 37,9
8 АЛЬЯНС 44,6 45,7
9 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 49,1 47,3
10 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 39,0 38,9
11 МАКС 26,8 28,3
12 УРАЛСИБ 37,7 39,3
13 ЖАСО 21,8 22,1
14 ЮГОРИЯ 46,0 47,9
15 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 19,4 23,5

Источник: «Эксперт РА»

Рентабельность инвестиций

Еще один фактор снижения рентабельности активов – убытки от инвестиционной деятельности в 3 и 4 кварталах 2011 года в результате переоценки вложений. Кроме того в 2011 году произошло заметное снижение ставки по банковским депозитам, что также сказалось на падении показателя рентабельности инвестиций. В результате рентабельность инвестиций российских страховщиков составила в среднем 5,4%, что было на 0,7 п.п. ниже официального показателя инфляции (6,1% по данным Росстата).

График 5. Динамика рентабельности инвестиций и показателя инфляции

Источник: Росстат, «Эксперт РА»

Достаточность собственных средств: проблема лидеров

В 2010-2011 годах в свете четырехкратного увеличения минимального размера УК проблема нехватки капитала была проблемой №1 для небольших компаний. В результате массового увеличения капитала у небольших российских страховщиков, усредненный показатель достаточности собственных средств в 2011 году вырос по сравнению с 2010 годом на 6,6 п.п. и составил 63,8%.

В то же время для крупных страховщиков федерального уровня показатель достаточности собственных средств, наоборот, снизился на 10,2 п.п. до 29,5% в 2011 году и вплотную приблизился к критическому уровню.

График 6. Динамика достаточности собственных средств

Источник: «Эксперт РА»

Таким образом, в 2011 году произошел рост числа компаний, имеющих пределные значения показателя достаточности собственных средств (менее 25% либо более 50%).

График 7. Динамика распределения 72 страховых компаний по значению коэффициента достаточности собственных средств

Источник: «Эксперт РА»

Факторы снижения достаточности собственных средств у крупных страховщиков: ускоренный рост взносов, низкая рентабельность активов, проблемы с привлечением средств от собственников либо стратегических инвесторов. Убытки от инвестиционной деятельности в 4-ом квартале 2011 года отразились не только на относительном показателе достаточности собственных средств, но и на самой величине собственных средств. По данным «Эксперт РА», в 4-ом квартале 2011 года отмечается снижение суммарной величины собственных средств топ-10 лидеров страхового рынка (со 109,8 млрд. рублей на 30.09.2011 до 106,5 млрд. рублей на 31.12.2011).

По топ-10 лидеров рынка годовые темпы прироста суммарной величины собственных средств в 2011 году составили 11,8%, при этом темпы прироста взносов в 2011 году по сравнению с 2010 годом были равны 23,1%.

График 8. Индекс динамики собственных средств лидеров страхового рынка

Источник: «Эксперт РА»

В 2012 году проблема нехватки капитала стала наиболее значимым ограничением для крупных страховых компаний. Недостаток капитала из-за трудностей с выполнением требований по марже платежеспособности может сдерживать дальнейший рост их взносов. В этих условиях повышается вероятность крупных M&A на российском страховом рынке.

Таблица. Показатель достаточности собственных средств топ-15 лидеров рынка по взносам за 2011 год

  № Компания / группа компаний Достаточность собственных средств, % Собственные средства на 31.12.2011, млн. рублей
2011 год 2010 год
1 ГК "РОСГОССТРАХ" 24,4 26,0 21 519
2 СГ "СОГАЗ" 45,2 48,1 25 587
3 Группа "Ингосстрах" 41,4 43,7 20 623
4 ОСАО "РЕСО-Гарантия" 22,5 32,2 9 899
5 Группа "Альянс" 31,6 37,0 9 267
6 СГ "АльфаСтрахование" 33,5 40,2 9 060
7 СОАО “ВСК” 20,5 21,9 5 993
8 ООО СК "Согласие" 28,1 32,2 6 430
9 ОАО СГ "МСК" 28,0 66,1 5 791
10 Группа «Ренессанс Страхование» 27,8 35,1 4 165
11 СГ "МАКС" 34,8 27,5 4 131
12 ЗАО СГ "УралСиб" 29,7 27,1 3 360
13 Группа "Дженерали ППФ" 18,1 50,8 1 933
14 СГ "Югория" 21,8 25,4 2 062
15 ООО СК "ВТБ Страхование" 50,9 52,7 4 311

Розовым цветом выделены группы / компании, у которых отмечается снижение показателя достаточности собственных средств, малиновым – снижение ниже 25% уровня.

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний, приславших анкеты

Долговая нагрузка: в поисках альтернативы

В отсутствие вливаний со стороны собственников и внешних инвесторов крупные страховые компании все чаще начинают задумываться об использовании заемных средств, своего рода квазикапитала. По данным «Эксперт РА» в 2011 году займы и кредиты привлекали половина компаний из топ-10 лидеров рынка. Для крупных страховщиков федерального уровня отношение займов и кредитов к собственным средствам на протяжении всего 2011 года оставалось стабильно высоким (17,3% на 31.12.2010, 24,2% на 30.09.2011, 15,5% на 31.12.2011).

При этом увеличиваются сроки использования заемных средств. Так, в 2011 году ООО «Росгосстрах» получило долгосрочный кредит у банка ВТБ в размере 18 млрд. рублей, РЕСО-Гарантия – кредит на 5 лет у ЕБРР в размере 110 млн. долл. В обоих случаях ресурсы были взяты не для поддержания ликвидности, а для решения долгосрочных задач развития - подготовки к выходу на IPO и обеспечения сделки по покупке 25% акций ВСК. При этом все три названные компании (Росгосстрах, РЕСО-Гарантия и ВСК) имели в 2011 году одни из самых низких показателей достаточности собственных средств.

Одновременно для средних и небольших московских компаний доля займов и кредитов существенно сократилась (с 15,2 на 31.12.2010 до 3,0% на 31.12.2011). Это объясняется стабилизацией финансового положения этой группы страховщиков, так как они в основном привлекали  займы для покрытия разрывов ликвидности.

График 9. Динамика отношения займов и кредитов к собственным средствам

Источник: «Эксперт РА»

По данным 72 страховых компаний на конец 2011 года, суммарный размер займов и кредитов, полученных российскими страховщиками, составил порядка 30 млрд. рублей (36 млрд. рублей – на конец 2010 года).

По прогнозам «Эксперт РА», объем заемных средств страховых компаний в 2012 году будет расти. Существенного увеличения размеров займов следует ожидать в случае разрешения использования субординированных кредитов при расчете фактической маржи платежеспособности.

Таблица. Публичная информация о заемных средствах, полученных некоторыми страховыми компаниями

  Компания

Кредиты / облигации

Цель

Росгосстрах Облигации «Росгосстрах, 01» (дата окончания размещения 22.07.2010, дата погашения – 16.07.2015, сумма – 4 млрд. рублей). Облигации «Росгосстрах, 02» (дата окончания размещения 11.11.2010, дата погашения – 2.11.2017, сумма – 5 млрд. рублей). Общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
Долгосрочный кредит от ВТБ в размере 18 млрд руб. под залог части акций основных операционных компаний группы «Росгосстрах» (новость от июня 2011 года). Подготовка к IPO.
РЕСО-Гарантия Кредит от ЕБРР на 5 лет (новость от декабря 2011 года), сумма – 110 млн. долл. Обеспечение сделки по покупке 25% акций ВСК.
Совет директоров «РЕСО-Гарантии» утвердил решение о размещении двух выпусков облигаций общим номинальным объемом 10 млрд руб. (новость от января 2012 года).

Источник: «Эксперт РА» по данным АСН

 

1Состав групп: СГ "СОГАЗ": ОАО "СОГАЗ", ООО СК "СОГАЗ­ЖИЗНЬ", ОАО СК "СОГАЗ-МЕД", ООО СК "СОГАЗ-АГРО", ОАО СК "СОГАЗ-ШЕКСНА", ОАО МСК "Шексна-М". Группа "Ингосстрах": ОСАО "Ингосстрах", ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь», ООО «СК «Ингосстрах-М», ОАО «Чрезвычайная страховая компания», ОАО МСК «ЭМЭСК». ГСК "Русский стандарт": ЗАО "Русский Стандарт Страхование", ООО "Компания банковского страхования". ГК "РОСГОССТРАХ": ОАО "Росгосстрах"; ООО "Росгосстрах"; ООО "РГС - Жизнь". Группа страховых компаний «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование»: ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» и ЗАО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование». СГ "Капитал": ОАО "Капитал Страхование", ЗАО "Капитал Перестрахование". СГ "МАКС": ЗАО "МАКС", ЗАО "МАКС-М", ООО "МАКС-Жизнь".

2Состав групп: ГК "РОСГОССТРАХ": ОАО "Росгосстрах"; ООО "Росгосстрах"; ООО "РГС - Жизнь". СГ "СОГАЗ": ОАО "СОГАЗ", ООО СК "СОГАЗ­ЖИЗНЬ", ОАО СК "СОГАЗ-МЕД", ООО СК "СОГАЗ-АГРО", ОАО СК "СОГАЗ-ШЕКСНА", ОАО МСК "Шексна-М". Группа "Ингосстрах": ОСАО "Ингосстрах", ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь», ООО «СК «Ингосстрах-М», ОАО «Чрезвычайная страховая компания», ОАО МСК «ЭМЭСК». Группа "Альянс": ОАО СК "Альянс", ОАО СК "Прогресс-Гарант", ЗАО "САК Альянс", СЗАО "Медэкспресс", ОАО "Росно-МС", ООО "СК Альянс РОСНО Жизнь". СГ "АльфаСтрахование": ОАО "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ", ОАО "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ", ОАО "СО АФЕС", ЗАО "АВИКОС", ОАО СК "Москва", ООО МСК "АсСтра", ООО МСК "Вирмед", ООО "АльфаСтрахование-МС", ОАО "СМО "Сибирь". СГ "МАКС": ЗАО "МАКС", ЗАО "МАКС-М", ООО "МАКС-Жизнь". Группа "Дженерали ППФ": ООО "Дженерали ППФ Страхование жизни"; ООО "Дженерали ППФ Общее страхование". СГ "Югория": ОАО ГСК "Югория", ОАО СМК "Югория-Мед", ЗАО СК "Югория-Жизнь", ООО "Медицинская страховая компания "Аско-Забота". Состав групп мог измениться по сравнению с 2010 годом.

3Собственные средства приведены по данным 3 компаний: ОАО СК "Альянс", ОАО СК "Прогресс-Гаранс", ЗАО "САК Альянс".



Исследования по теме
Итоги 2016 года на страховом рынке: удержались от падения
16.03.2017
После трехлетнего замедления страховой рынок показал максимальный прирост за последние четыре года (15,3% за 2016 год). В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9%. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд рублей премии, опустившись в топ-3 сегмента страхового рынка со второй на третью позицию. Опережающие темпы роста страхования жизни и увеличение веса страховщиков жизни в общем объеме премий повлияли на концентрацию страхового рынка. По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году темпы прироста взносов составят 13–14%, объем рынка – 1,33–1,35 трлн рублей. Без учета страхования жизни рынок вырастет на 7–8% до уровня 1,03–1,045 трлн рублей.
Прогноз развития страхового рынка в 2017 году: сдержанный оптимизм
27.12.2016
Динамика страхового рынка в 2017 году будет находиться под влиянием умеренно-позитивных тенденций: без учета рынка страхования жизни российский страховой рынок в 2017 году вырастет на 8-9%. Благоприятное влияние на темпы прироста взносов будут оказывать восстановление темпов роста ВВП, снижение банковских ставок и продвижение коробочных продуктов.
Электронные технологии в страховании: диджитал-трансформация
13.12.2016
В 2017 году не менее 73% страховщиков планируют внедрить новые высокотехнологичные решения, не менее четверти – разработать или усовершенствовать клиентские дистанционные сервисы продажного и постпродажного обслуживания. По оценкам RAEX (Эксперт РА), на сегодняшний день только 5% страховщиков предоставляют своим клиентам возможность запустить процесс урегулирования при помощи мобильных приложений. Доля компаний, предлагающих продукты с использованием телематических устройств, на российском страховом рынке составляет всего 13%. Мы ожидаем, что начало обязательных продаж электронных полисов ОСАГО при отсутствии потрясений на страховом рынке может многократно увеличить объемы директ-страхования в 2017 году.
Статьи экспертов по теме
Полис сбросил скорость
17.11.2015 / Наталья Данзурун
Наибольшее сокращение взносов произошло в автокаско
Стагнация продолжается
25.08.2015 / Наталья Данзурун
В 2014 году параметры российского страхового рынка определяла сложная макроэкономическая ситуация. Волатильность курса рубля, расширение санкций против России и нестабильность на банковском рынке ужесточили внешние условия работы страховщиков. В результате после бурного роста страхового рынка в 2011-2012 годах (темпы прироста составляли 19,2 и 21,7%), в 2013-2014 годах рынок резко замедлился - темпы прироста страховых взносов составили 11,8 и 9,2% соответственно.
В ожидании пруденциального надзора
17.03.2014 / Александр Гущин
Гармонизация пруденциальных норм повысит качество надзора ЦБ. Мегарегулятор же сможет решать более сложные задачи – кросс-секторное регулирование и надзор за системно значимыми компаниями.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
14
декабря
2016
Цель проекта: Выявить эффективность внедрения электронных технологий для повышения рентабельности и конкурентных преимуществ на российском страховом рынке
5
октября
2016
Цель проекта: определить эффективные меры развития рынка страхования жизни в России и компании – лидеров в сегменте страхования жизни в целом и отдельных его направлениях.
18
ноября
2015
Цель проекта: Способствовать эффективной реализации стратегии развития российского страхового рынка

 

Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!