Страхование, 25.05.2015

Бенчмарки страхового рынка
Поделиться
VK


По итогам 2014 года средний показатель рентабельности собственных средств страховых компаний вырос на 1,6 п. п. и составил 7,7% (6,1% за 2013 год). Показатель рентабельности активов продолжил снижаться, сократившись на 0,5 п. п. за 2014 год.

 

Рост рентабельности собственных средств произошел как у розничных, так и у корпоративных страховщиков. Рентабельность собственных средств розничных компаний составила 5,4% за 2014 год, что на 1,8 п. п. выше значения 2013 года (3,6%). У нерозничных страховщиков рентабельность собственных средств выросла на 1,5 п. п., до 9,0% за 2014 год. Сокращение рентабельности активов произошло за счет резкого снижения показателя у розничных компаний (на 1,2 п. п., до 0,3% по итогам 2014 года). У нерозничных страховщиков рентабельность активов изменилась незначительно, составив 4,2% за 2014 год.

 
 

Рентабельность собственных средств страховщиков, специализирующихся на автостраховании (доля страхования автокаско и ОСАГО в портфеле свыше 65%), хотя и выросла сильнее всего (на 2,3 п. п.), составила лишь 4,4% за 2014 год, что было значительно ниже среднерыночного значения.

 

Негативное влияние на рентабельность оказал рост убыточности по основным видам страхования, в особенности по автострахованию (убыточность по ОСАГО выросла до 68,6% (+6,6 п. п.), по страхованию автокаско прибавила 7,4 п. п. и составила 74,3% за 2014 год).

 

Рост убыточности страховщики компенсируют в основном за счет сокращения расходов на ведение дела. Среднее значение показателя опустилось с 44,2% за 2013 год до 43,5% за 2014 год.

 

Снижение произошло за счет резкого сокращения РВД у розничных страховщиков – на 4,4 п. п. (до 40,4%), в то время как у нерозничных компаний отмечается рост показателя с 43,4 до 44,5%. Доля расходов на ведение дела розничных страховщиков впервые опустилась ниже значения показателя у нерозничных компаний.

 

В связи с резким ростом убыточности по страхованию автокаско и ОСАГО автостраховщикам в прошедшем году пришлось сильнее всего работать над сокращением расходов (доля расходов на ведение дела во взносах снизилась с 45,0% годом ранее до 38,4% за 2014 год).

 

Среднее значение рентабельности инвестиций страховщиков за год практически не изменилось и составило 5,3% за 2014 год, что не повлияло на динамику рентабельности собственных средств.

 

По итогам 2014 года убыток получили 16 страховщиков из 102, в 2013 году таких компаний было 11. При этом суммарная чистая прибыль компаний, по оценкам «Эксперт РА», выросла примерно в 1,5 раза. Прибыль продолжает концентрироваться в руках небольшого количества компаний, хотя доля топ-5 компаний по величине чистой прибыли снизилась (с 74% за 2013 год до 67% за 2014 год).

Более чем у половины крупных страховщиков также отмечается рост рентабельности собственных средств. В 2014 году только две компании из топ-20 по взносам получили убыток по результатам 2014 года, в 2013 году таких компаний было четыре.

Таблица 1. Показатели рентабельности собственных средств топ-20 страховщиков по взносам (без компаний, специализирующихся на страховании жизни)

Название

компании

Страховые взносы за 2014 год,

млн рублей

Чистая прибыль за 2013 год, млн рублей

Чистая прибыль за 2014 год, млн рублей

ROE, 2013 год, %

ROE, 2014 год, %

1

ООО Росгосстрах

131 289

1 293

5 747

8,9

24,8

2

СОГАЗ

111 120

12 155

13 327

45,8

41,6

3

Ингосстрах

71 080

519

2 105

4,1

11,5

4

РЕСО-Гарантия

66 089

771

2 201

8,3

20,9

5

Альфастрахование

49 497

6

582

1,0

6,8

6

ВСК

38 454

294

497

5,5

8,6

7

ВТБ Страхование

38 168

6 648

8 474

114,8

120,1

8

Согласие

34 475

38

-1 394

0,8

-31,7

9

Альянс

25 361

328

-3 294

0,2

-50,3

10

Группа Ренессанс Страхование

19 597

596

1 224

6,9

24,9

11

МАКС

16 688

676

271

21,2

8,1

12

Уралсиб

16 601

-105

450

-2,8

2,3

13

ЖАСО

13 301

154

259

6,8

10,2

14

МСК

11 213

-5 218

890

-252,7

15,1

15

Капитал Страхование

9 900

1 175

1 568

19,0

22,4

16

Энергогарант

9 719

52

12

1,2

1,6

17

Транснефть

8 976

1 852

2 210

39,8

35,3

18

Зетта Страхование

6 501

-130

80

-3,4

4,6

19

ЭРГО-Русь

5 223

-449

707

-47,4

64,1

20

Северная казна

5 176

1

2

1,2

1,2

Источник: «Эксперт РА», по данным компаний

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

По прогнозу «Эксперт РА», страховой рынок в 2024 году ожидает охлаждение, темпы его прироста снизятс... 16.01.2024
Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год: «жизнь» продолжается

Рынок банкострахования увеличился на 40% и составил 355,4 млрд рублей за 1 полугодие 2023 года. 12.10.2023
Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год:  «жизнь» продолжается

Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок вырос на 24% за 1-е полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. 03.10.2023
Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й:  высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Большинство страховщиков оценивают состояние страхового рынка достаточно позитивно. Рынок смог адапт... 06.09.2023
Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту

Несмотря на волатильный год, российский страховой рынок выстоял и удержался на отметке 1,8 млрд рубл... 20.04.2023
Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту
Вся аналитика