В 2013 году, как и прогнозировал «Эксперт РА»1, произошло заметное падение рентабельности страхового бизнеса. По итогам 1-ого полугодия 2013 года усредненный показатель рентабельности собственных средств страховых компаний упал до 4,3% - минимального за последние 5 лет уровня.
При этом в первую очередь рентабельность сократилась у средних и небольших московских и региональных компаний (до 3,4 и 1,5% соответственно). У кэптивных компаний рентабельность собственных средств сохранилась на уровне аналогичного периода предыдущего года, у крупных компаний федерального уровня – ROE хотя и упало, но было выше уровня 1-го полугодия 2011 года.
В результате прибыль все более концентрируется в руках небольшого числа компаний. Уровень концентрации отросли по прибыли существенно превышает уровень концентрации по объему полученных страховых премий. Из выборки «Эксперт РА» (по данным 96 компаний), на долю топ-5 компаний по величине балансовой прибыли в 1-ом полугодии 2013 года приходилось 73% от совокупной прибыли. В 1-ом полугодии 2011 и 2012 годов аналогичные показатели были равны 66 и 69% соответственно. При этом доля топ-5 лидеров рынка по взносам среди этих же компаний сохранилась на уровне 50-51%. В абсолютном выражении прибыль анализируемых компаний сократилась на 9%.
Чистую прибыль более 1 млрд. рублей в 1-ом полугодии 2013 года получили 7 компаний (страховых групп). Лидерами по прибыли традиционно являются компании – участники финансовых и промышленных групп, а также крупные страховщики федерального уровня со сбалансированным страховым портфелем.
По итогам 1-го полугодия 2013 года в топ-5 страховщиков по величине чистой прибыли попали СГ "СОГАЗ", Страховая компания "ВТБ Страхование", РОСГОССТРАХ, РЕСО-Гарантия и Группа страховых компаний "Русский стандарт".
Лидеры рынка по величине чистой прибыли, 1-е полугодие 2013 года
| Место | Компания / группа компаний | Чистая прибыль, тыс. рублей | ROE2, % | Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 28.08.13* |
| 1 | СГ "СОГАЗ" | 8 481 109 | 24 | A++ |
| 2 | ООО Страховая компания "ВТБ Страхование" | 3 152 746 | 47 | A++ |
| 3 | РОСГОССТРАХ | 2 644 406 | 6 | A++ |
| 4 | ОСАО "РЕСО-Гарантия" | 2 305 248 | 16 | A++ |
| 5 | Группа страховых компаний "Русский стандарт" | 1 260 273 | 90 | – |
| 6 | ООО "Группа Ренессанс Страхование" | 1 068 327 | 20 | A++ |
| 7 | Группа "Ингосстрах" | 1 002 738 | 4 | A++ |
| 8 | Страховая группа "ТРАНСНЕФТЬ" | 997 208 | 17 | A++ |
| 9 | Группа страховых компаний "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование" | 940 985 | 55 | – |
| 10 | СГ "МАКС" | 694 990 | 11 | A++ |
| 11 | ЗАО "АЛИКО" | 627 749 | 10 | A++ |
| 12 | ООО СК "Независимая страховая группа" | 603 352 | 56 | A |
| 13 | Страховая группа "Альфастрахование" | 584 754 | 6 | A++ |
| 14 | СОАО "ВСК" | 456 341 | 6 | A++ |
| 15 | ООО "Страховая компания "Ренессанс Жизнь" | 323 848 | 48 | A+ |
| 16 | ОСАО "Россия" | 278 632 | 9 | – |
| 17 | Страховая группа "Чулпан" | 278 407 | 8 | A+ |
| 18 | ООО "БИН Страхование" | 215 537 | 10 | A |
| 19 | ОАО СК "РЕГИОНГАРАНТ" | 155 802 | 12 | A+ |
| 20 | ООО "ППФ Страхование жизни" | 141 856 | 7 | A++ |
* Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы.
Источник: "Эксперт РА" по данным компаний, приславших анкеты
По сравнению с 1-ым полугодием 2012 года пятерку лидеров по прибыли покинула Группа «Ингосстрах», новичком в этом списке стала Группа страховых компаний «Русский стандарт». Наиболее заметный рост прибыли показала компания «ВТБ Страхование» (5-е место по прибыли в 1-ом полугодии 2011 года, 4-е место в 1-ом полугодии 2012 года, 2-е в 1-ом полугодии 2013 года).
Лидеры по величине чистой прибыли за 1-е полугодие 2011, 2012 и 2013 годов
| 1 полугодие 2011 | Чистая прибыль, млн. рублей | 1 полугодие 2012 | Чистая прибыль, млн. рублей | 1 полугодие 2013 | Чистая прибыль, млн. рублей |
| СГ "СОГАЗ" | 5 194 | СГ "СОГАЗ" | 6 530 | СГ "СОГАЗ" | 8 481 |
| ОСАО «РЕСО-Гарантия» | 2 299 | ОСАО "РЕСО-Гарантия" | 4 355 | ООО Страховая компания "ВТБ Страхование" | 3 153 |
| Группа "Ингосстрах" | 1 701 | Группа компаний "Ингосстрах" | 2 484 | РОСГОССТРАХ | 2 644 |
| СГ "РОСГОССТРАХ" | 912 | ООО СК "ВТБ Страхование" | 2 252 | ОСАО "РЕСО-Гарантия" | 2 305 |
| ООО СК "ВТБ Страхование" | 832 | ГК "РОСГОССТРАХ" | 1 597 | Группа страховых компаний "Русский стандарт" | 1 260 |
| ЗАО СК "ТРАНСНЕФТЬ" | 811 | Группа «Ренессанс Страхование» | 1 562 | ООО "Группа Ренессанс Страхование" | 1 068 |
| Группа "Капитал" | 637 | Группа СК "Русский Стандарт" | 1 195 | Группа "Ингосстрах" | 1 003 |
| Группа "Дженерали ППФ" | 554 | ЗАО "СК "ТРАНСНЕФТЬ" | 869 | Страховая группа "ТРАНСНЕФТЬ" | 997 |
| СОАО "ВСК" | 485 | Страховая группа "Альфастрахование" | 814 | Группа страховых компаний "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование" | 941 |
| Группа "Альфастрахование" | 371 | Страховая Группа "Капитал" | 689 | СГ "МАКС" | 695 |
Источник: "Эксперт РА" по данным компаний, приславших анкеты
1 См. исследование «Бенчмарки российского страхового рынка по итогам 2012 года: ТУЧИ НА ГОРИЗОНТЕ»
2 Показатель рассчитывался как отношение чистой прибыли за 1-е полугодие 2013 года к собственным средствам на 30-е июня 2013 года.
