Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

Рынок банкострахования по итогам 2008 года: Банковский канал пересох

 


КАРТА ПРОЕКТА
Рынок банкострахования по итогам 2008 года: Банковский канал пересох
Таблица
Таблица 1. Страхование рисков банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, 2008 г.

Место в ренкинге Компания/ группа компаний* Страховые взносы, тыс. руб. Страховые выплаты, тыс. руб. Количество заключенных договоров, шт. Уровень выплат
1 Система Росгосстраха 12991978  н.д. н.д.   н.д. 
2 Страховой Дом ВСК 9274413 3761017 494876 41%
3 Ингосстрах 8923091 4076916 146058 46%
4 РЕСО-Гарантия 8442736 2732687 267975 32%
5 Цюрих.Ритейл 4547578 2649095 264749 58%
6 Согласие 4279439 1604246 249256 37%
7 Группа Альфастрахование 3869932 1037872 592069 27%
8 Группа СОГАЗ 3555922 834121 107950 23%
9 Группа Ренессанс страхование 3296223 1376201 159950 42%
10 Группа УралСиб 3069226 1436104 199767 47%
11 МСК-Стандарт 2735641 1010302 86697 37%
12 Югория 2716640 1397559   51%
13 Московская страховая компания 2497607 1404364 111136 56%
14 РОСНО 2290159 1480101 165062 65%
15 ОРАНТА 1477264 703292 64596 48%
16 Спасские ворота 1350519 489518 101226 36%
17 Русский мир 1235981  н.д.   н.д.  н.д. 
18 ВТБ Страхование 1126527 456068 19141 40%
19 Первая страховая компания 777996 372120 25314 48%
20 ГУТА-Страхование 582442 144479 26288 25%
21 КапиталЪ Страхование 484301 78270 10429 16%
22 МСК-Лайф 476865 39220 133455 8%
23 ПАРИ 165457 17137 8293 10%
Источник: «Эксперт РА»
Во всех таблицах Система Росгосстраха: ОАО "Росгосстрах", ООО "РГС-Центр", ООО "РГС-Северо-Запад", ООО "РГС-Поволжье", ООО "РГС-Юг", ООО "РГС-Урал", ООО "РГС-Сибирь", ООО "РГС-Дальний Восток", ООО "РГС-Столица", ООО "РГС-Аккорд", ООО "РГС-Татарстан" и ООО "СК "РГС-Жизнь"; Группа Ренессанс страхование: ООО «Группа Ренессанс страхование», ООО «Ренессанс Жизнь»; Группа Альфастрахование: ОАО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь"; Группа СОГАЗ: ОАО "СОГАЗ", ООО "Страховая компания "СОГАЗ-Агро" (ранее ООО "СК "Нефтеполис"), ООО "СК СОГАЗ-Жизнь"; Группа УралСиб: ЗАО "Страховая группа "УралСиб", ЗАО "УРАЛСИБ Жизнь".

Таблица 1. Страхование рисков банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, 2008 г.
Таблица 2. Розничное страхование, 2008 г.
Таблица 3. Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика), 2008 г.
Таблица 4. Автокредитование (КАСКО), 2008 г.
Таблица 5. Автокредитование (ОСАГО), 2008 г.
Таблица 6. Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в т.ч. от несчастного случая, 2008 г.
Таблица 7. Иные виды розничного страхования рисков, связанных с банковскими услугами, 2008 г.
Таблица 8. Страхование юридических лиц через банки, 2008 г.
Таблица 9. Страхование залогового имущества заемщиков, 2008 г.
Таблица 10. Страхование товаров на складе, 2008 г.
Таблица 11. Страхование товаров в обороте, 2008 г.
Таблица 12. Иные виды страхования рисков юридических лиц, связанных с банковскими услугами, 2008 г.
Таблица 13. Страхование рисков банков, 2008 г.
Таблица 14. Комплексное страхование рисков банков (ВВВ), 2008 г.
Таблица 15. Страхование автопарка банков, 2008 г.
Таблица 16. Страхование недвижимости банков, 2008 г.
Таблица 17. Добровольное медицинское страхование сотрудников банков, 2008 г.
Таблица 18. Страхование жизни и здоровья сотрудников банков, 2008 г.
Таблица 19. Страхование ответственности персонала и страхование D&O, 2008 г.
Таблица 20. Страхование эмитентов банковских карт, 2008 г.
Таблица 21. Иные виды страхования банковских рисков, 2008 г.

 Скачать полный текст обзора

Резюме

Рис.1 Структура банкострахования в 2008 г.

Источник: «Эксперт РА»

Сошли с траектории: кризис прервал рост банковского страхования. Рынок банкострахования за 2008 год вырос по сравнению с 2007 годом на 31%, а общий объем рынка достиг 90 млрд. рублей. Если бы не кризис, прирост объема рынка банкострахования, по оценкам «Эксперт РА», составил бы 50-55%. Как и в прошлые годы, рост рынка банкострахования связан с розничными видами страхования, на которые пришлось 80% всех взносов (58% - на КАСКО, 15% - на ипотечное страхование).

Деление на два: по прогнозу «Эксперт РА», рынок банкострахования в 2009 году сократится на 50%. Главным образом, падение объемов банкострахования будет связано со сворачиванием автокредитования и, как следствие, снижением доли автокаско – драйвера роста банкострахования в прошлые периоды. Поступление взносов по банковским каналам будет обеспечиваться, прежде всего, за счет «старых» договоров по ипотеке, а также по страхованию юридических лиц через банки.

Ураган прошел стороной: в то время как на американском и европейском рынках рушились многие страховые компании, чрезмерно увлекавшиеся принятием на себя кредитных рисков, российские страховщики остались в стороне от подобной финансовой бури. Неразвитость российского банкострахования, как показал финансовый кризис, сыграла определенную позитивную роль для отечественных страховщиков. Небольшая доля страхования кредитных рисков самих банков в структуре банкострахования спасла страховщиков от огромных выплат. По итогам 2008 года доля комплексного страхования рисков банков в общем объеме банковского страхования составила всего 0,35%.

Учет интересов: сокращение объемов банкострахования должно привести к пересмотру условий сотрудничества банков и страховых компаний. Рынок нужно будет строить заново – на совершенно новых принципах, построенных на взаимной выгоде, разумных комиссионных и обоснованной тарифной политике. До начала кризиса между банками и страховщиками не было равного партнерства: условия диктовались банками. В процессе выхода из кризиса баланс сил постепенно начет смещаться в сторону большего учета интересов страховых компаний.

Методика исследования

Рис.2 Структура розничного банковского страхования

Источник: «Эксперт РА»

Рэнкинги лидеров российского рынка банкострахования по итогам 2008 года составлены рейтинговым агентством «Эксперт РА» по итогам анкетирования на основе данных, предоставленных страховыми компаниями. К участию в рэнкинге были приглашены 30 лидеров страхового рынка по общему объему сборов по данным ФССН, а также компании – постоянные участники исследования. Данные предоставили 23 страховые компании, доля которых в общем объеме российского страхового рынка за 2008 год составила 64%. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» осуществило сверку полученных данных с имеющейся открытой статистикой, однако, ответственность за точность предоставленных данных несут сами компании.

Парадоксальным образом неразвитость российского банкострахования1, как показал финансовый кризис, сыграла определенную позитивную роль для отечественных страховщиков. В то время как на американском и европейском рынках рушились многие страховые компании, чрезмерно увлекавшиеся принятием на себя кредитных рисков, российские игроки подобных проблем не испытали. Кризис привел к сокращению объемов продаж страховых услуг через банковские каналы в связи со сворачиванием программ кредитования, но катастрофического роста выплат страховых возмещений банкам не произошло – ведь подавляющее большинство рисков самих банков попросту не были застрахованы. Более того, в 2008 году страховщики практически полностью свернули и без того находившиеся в зачаточном состоянии программы комплексного страхования рисков банков.

По результатам исследования, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА», общий объем рынка банкострахования в 2008 году достиг 90 млрд. рублей, а его прирост по сравнению с 2007 годом составил «всего лишь» 31%, при этом годом ранее рынок банкострахования вырос на более чем внушительные 75%. Статистика обманчива: весь рост рынка происходил в течение первых девяти месяцев 2008 года. Если бы не кризис, прирост объема рынка, по оценкам «Эксперт РА», составил бы 50-55%.

В конце 2008 года рынок банкострахования изменился радикально. Перелом наступил в третьем квартале, хотя предпосылки к нему зрели с начала года. Рухнуло почти все: и кредитное автокаско, и страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов, и комплексное страхование рисков банков. Наименее пострадали ипотечное страхование, т. к. по нему продолжали поступать взносы по «старым» договорам, и страхование юридических лиц через банковские каналы продаж.

Быстро такое падение не преодолеть. По прогнозу «Эксперт РА», банкострахование в 2009 году сократится в два раза по сравнению с прошедшим годом. Рынок нужно будет строить заново – на совершенно новых принципах, построенных на взаимной выгоде, обоснованной тарифной политике и адекватных комиссионных вознаграждениях.

Как и в прошлые годы, своим ростом рынок банкострахования был обязан, прежде всего, розничным видам страхования, на которые пришлось 80% всех взносов, собранных через банковский канал. За 2008 год взносы по рознице увеличились на 36%.

 

Рис.3 Структура банковского страхования юридических лиц

Источник: «Эксперт РА»

Рис.4 Структура страхования рисков банков

Источник: «Эксперт РА»

 

Лидером по объему собранных взносов в розничном страховании по прежнему является автокаско, доля которого составила 73%, но темпы роста взносов, собираемых при автокредитовании, ощутимо замедлились под влиянием кризиса - их прирост за 2008 год составил 25%. Подавляющая часть премий по автострахованию, полученных через банки, пришлась в основном на первые три квартала 2008 года, в четвертом квартале автокредиты практически не выдавались и, соответственно, не собирались страховые взносы.

По итогам 2008 года наиболее высокий рост (95%) показало ипотечное страхование, вес которого в структуре розничного банкострахования составил 18%.

Взносы страховых компаний по страхованию юридических лиц, собранных через банки, выросли за год на 13%, а их доля в общем объеме банкострахования составила 16%.

В структуре банкострахования юридических лиц основным видом было страхование залогового имущества заемщиков, которое составило 80%. Высокий рост (99%) отмечается в страховании товаров на складе.

Рис.5 Большую долю банкострахования занимают розничные виды.
(На графике размер «пузырька» - объем премий по банкострахованию в 2008г.)

Источник: «Эксперт РА»

В страховании рисков банков за 2008 год взносы увеличились на 15%. В страховании рисков самих банков преобладало добровольное медицинское страхование их сотрудников. По сравнению с 2007 годом взносы по страхованию эмитентов банковских карт выросли на 104%.

В 2008 году по сравнению с 2007 годом четверка лидеров рынка банкострахования осталась неизменной. Первое место по взносам по страхованию банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, заняла группа Росгосстрах, второе – страховой дом ВСК, третье – Ингосстрах, четвертое – РЕСО-Гарантия. На пятое место переместилась компания Цюрих.Ритейл, перепрыгнув сразу с восьмого места. Позиции компании РОСНО, занимавшей 5-ое место в рэнкинге в 2007 году, наоборот, существенно снизились (14-ое место по данным 2008 года).

Поступления больших потоков взносов от страхования автокаско при автокредитовании и страхование юридических лиц через банки обеспечили Группе Росгосстрах лидирующее положение в общем объеме рынка банковского страхования. Позиции ВСК среди лидеров банкострахования обеспечены, прежде всего, страхованием рисков самих банков (страхование автопарка банков, страхование недвижимости, ДМС сотрудников банков, страхование товаров на складе). Кроме того, Военно-страховая компания собрала наибольшее количество взносов по страхованию залогового имущества заемщиков. В комплексном страховании рисков банков (ВВВ), страховании жизни и здоровья сотрудников банков и страховании товаров на складе и в обороте первое место принадлежит Ингосстраху. Основными источниками поступлений взносов для РЕСО-Гарантии стали розничное страхование (ипотечное страхование, автокаско и иная розница), а в страховании юридических лиц – прежде всего, страхование залогового имущества заемщиков. В банковском страховании Цюрих.Ритейл лидирует, в основном, благодаря страхованию при автокредитовании (как каско, так и ОСАГО).

1Под банкострахованием мы понимаем взаимодействие банков и страховых компаний, результатом которого становится продвижение страховых продуктов клиентам банков наряду с предоставлением им банковских услуг, а также страхование рисков самих банков.

Обзор подготовили:

Басова О. А.
Эксперт департамента рейтингов финансовых институтов
Янин А. Е.
Руководитель направления рейтингов страховых компаний

Самиев П. А.
Заместитель генерального директора



Исследования по теме
Итоги 2016 года на страховом рынке: удержались от падения
16.03.2017
После трехлетнего замедления страховой рынок показал максимальный прирост за последние четыре года (15,3% за 2016 год). В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9%. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд рублей премии, опустившись в топ-3 сегмента страхового рынка со второй на третью позицию. Опережающие темпы роста страхования жизни и увеличение веса страховщиков жизни в общем объеме премий повлияли на концентрацию страхового рынка. По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году темпы прироста взносов составят 13–14%, объем рынка – 1,33–1,35 трлн рублей. Без учета страхования жизни рынок вырастет на 7–8% до уровня 1,03–1,045 трлн рублей.
Прогноз развития страхового рынка в 2017 году: сдержанный оптимизм
27.12.2016
Динамика страхового рынка в 2017 году будет находиться под влиянием умеренно-позитивных тенденций: без учета рынка страхования жизни российский страховой рынок в 2017 году вырастет на 8-9%. Благоприятное влияние на темпы прироста взносов будут оказывать восстановление темпов роста ВВП, снижение банковских ставок и продвижение коробочных продуктов.
Результаты опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка»: побороть риски
13.12.2016
Большинство участников рынка, опрошенных на Форуме «Будущее страхового рынка», придерживаются умеренно-негативных взглядов относительно подверженности страховых компаний рискам.
Статьи экспертов по теме
Полис сбросил скорость
17.11.2015 / Наталья Данзурун
Наибольшее сокращение взносов произошло в автокаско
Стагнация продолжается
25.08.2015 / Наталья Данзурун
В 2014 году параметры российского страхового рынка определяла сложная макроэкономическая ситуация. Волатильность курса рубля, расширение санкций против России и нестабильность на банковском рынке ужесточили внешние условия работы страховщиков. В результате после бурного роста страхового рынка в 2011-2012 годах (темпы прироста составляли 19,2 и 21,7%), в 2013-2014 годах рынок резко замедлился - темпы прироста страховых взносов составили 11,8 и 9,2% соответственно.
В ожидании пруденциального надзора
17.03.2014 / Александр Гущин
Гармонизация пруденциальных норм повысит качество надзора ЦБ. Мегарегулятор же сможет решать более сложные задачи – кросс-секторное регулирование и надзор за системно значимыми компаниями.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
14
декабря
2016
Цель проекта: Выявить эффективность внедрения электронных технологий для повышения рентабельности и конкурентных преимуществ на российском страховом рынке
5
октября
2016
Цель проекта: определить эффективные меры развития рынка страхования жизни в России и компании – лидеров в сегменте страхования жизни в целом и отдельных его направлениях.
18
ноября
2015
Цель проекта: Способствовать эффективной реализации стратегии развития российского страхового рынка

 

Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!