По данным исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», объем рынка банкострахования за 2013 год составил 193 млрд рублей, что выше значения 2012 года на 15%. Рынок банкострахования в 2013 году продолжил свой рост только за счет двух направлений: страхования жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании (+45% за 2013 год), а также за счет нового сегмента – розничного банкострахования, не связанного с кредитованием (+257%). В страховании юридических лиц через банки и страховании собственных рисков банков отмечается падение.
Доля страховых взносов, полученных через банковский канал, в общем объеме страхового рынка продолжает расти, за 2013 год она составила 21,4%, за 2012 год – 20,8%.
Таблица 1. Структура и прогноз рынка банкострахования
Взносы, млрд рублей, 2013 год |
Прирост 2013/2012, % |
Взносы, млрд рублей, 2014 год (прогноз) |
Прирост 2014/2013, % (прогноз) |
Факторы |
|
Страхование рисков банков и рисков их клиентов, всего |
193 |
15 |
222 |
15 |
|
Розничное страхование, связанное с кредитованием, всего |
142 |
7 |
157 |
11 |
|
Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика, ответственность за непогашение кредита) |
12,8 |
-6 |
12,0 |
-6 |
Упрощение условий кредитования в части требований банков к страхованию |
Автострахование (КАСКО, ОСАГО, ДСАГО), без учета дилерского канала |
40,0 |
-33 |
35,0 |
-13 |
По данным «Автостата» за 2013 год, продажи легковых автомобилей в России сократились на 5,5%, такая тенденция продолжится и в нынешнем году. Переход автострахования в дилерский канал |
Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в том числе от несчастного случая |
71,8 |
45 |
90,0 |
25 |
По прогнозу «Эксперта РА», прирост потребительского кредитования составит 25% за 2014 год |
Страхование заемщика от потери работы |
9,9 |
21 |
11,5 |
16 |
|
Прочие виды розничного страхования заемщиков |
7,6 |
376 |
8,8 |
15 |
|
Розничное страхование клиентов банков, не связанное с кредитованием, всего |
27 |
257 |
40 |
50 |
|
Смешанное страхование жизни (дожитие + нетрудоспособность или смерть в период действия полиса) |
8,5 |
162 |
13,6 |
60 |
С одной стороны, будет наблюдаться интерес банков к развитию некредитного страхования, приносящего дополнительный комиссионный доход, с другой стороны – снижение платежеспособного спроса населения |
Страхование ренты / аннуитетное страхование / пенсионное страхование |
0,2 |
16 |
0,2 |
10 |
|
Инвестиционно-страховые продукты страхования жизни |
9,0 |
6216 |
14,4 |
60 |
|
Страхование выезжающих за рубеж |
0,5 |
72 |
0,7 |
50 |
|
Страхование имущества физических лиц |
3,4 |
337 |
5,5 |
60 |
|
Прочие виды розничного страхования клиентов банков, не связанных с кредитованием |
5,1 |
78 |
5,9 |
15 |
|
Страхование юридических лиц через банки, всего |
16,2 |
-8 |
17,2 |
6 |
|
Страхование жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса, в том числе ИП |
0,8 |
166 |
1,6 |
100 |
По прогнозу «Эксперта РА», прирост кредитования МСБ составит 13–14% в 2014 году |
Страхование имущества заемщиков (залоговое имущество, товары на складе, товары в обороте) |
12,0 |
4 |
12,2 |
2 |
По прогнозу «Эксперта РА», темпы прироста кредитования крупного бизнеса не превысят 8–9% за 2014 год |
Сельскохозяйственное страхование заемщиков |
1,6 |
16 |
1,8 |
10 |
Нет значимых изменений |
Прочие виды страхования рисков юридических лиц, связанных с банковскими услугами |
1,8 |
-59 |
1,6 |
-10 |
|
Страхование рисков банков, всего |
8,3 |
-18 |
7,5 |
-10 |
|
Страхование специфических рисков банков (ВВВ, страхование банкоматов, страхование D&O, страхование эмитентов банковских карт) |
1,0 |
-13 |
0,9 |
-7 |
Оптимизация расходов банками. Сокращение соцпакетов банковским сотрудникам. Отказ страховщиков от страхования банкоматов из-за высокого риска мошенничества |
Страхование имущества банков (автопарк, недвижимость) |
1,4 |
-11 |
1,3 |
-5 |
|
Страхование сотрудников банков (ДМС, НС, страхование жизни и здоровья) |
5,5 |
-17 |
4,9 |
-10 |
|
Прочие виды страхования банковских рисков |
0,5 |
-45 |
0,4 |
-20 |
Источник: «Эксперт РА»
По прогнозу «Эксперта РА», рынок банкострахования в 2014 году сохранит темп прироста взносов на уровне 15%. Страхование заемщиков потребкредитов увеличится на 25%, некредитное страхование – на 50%. Сдерживающее влияние на рынок банкострахования в текущем году будут оказывать макроэкономическая нестабильность и снижение темпов кредитования, а также насыщение сектора страхования жизни и здоровья при потребительском кредитовании. С другой стороны, будет развиваться некредитное страхование, приносящее дополнительный комиссионный доход банкам, но ограничивать его рост будет снижение платежеспособного спроса населения.
