Страхование, 19.06.2013

Банкострахование: замкнутый рынок
Поделиться
VK


Содержание

 

Резюме

Рынок банкострахования «замыкается»: в 2012 году кэптивные страховщики выросли на 70%, рыночные – лишь на 13%. Общий прирост рынка в 28% был обеспечен, прежде всего, одним видом – страхованием жизни и здоровья заемщиков потребкредитов (прирост 77%). Крупнейшие банки уже не отдадут этот высокомаржинальный вид страхования «чужим» страховым компаниям. Рыночным страховщикам необходимо полностью переориентироваться на страхование собственных рисков банков, страхование юрлиц при кредитовании и продвижение через банки «коробочных» продуктов, не связанных с кредитованием. Новый импульс рынку банкострахования придаст накопительное страхование жизни.

Без сюрпризов: основной рост рынка банкострахования обеспечили кэптивные страховщики за счет страхования при потребительском кредитовании. В 2012 году объем рынка банкострахования составил 161 млрд рублей, что на 28% выше показателя прошлого года (аналитики «Эксперта РА» прогнозировали прирост 30%). При этом прирост взносов по банкострахованию за 2012 год у кэптивных страховщиков был существенно выше, чем у рыночных – 70 и 13% соответственно. В результате доля банковских кэптивов на рынке банкострахования увеличилась с 28% за 2011 год до 37% за 2012 год, в 2013 году, по прогнозу «Эксперта РА», она достигнет 50%. Как и прогнозировал «Эксперт РА», наибольшая доля высокомаржинального страхования жизни и здоровья заемщиков потребкредитов досталась кэптивным страховщикам (85%), а стагнирующее страхование заемщиков юрлиц и сложное страхование рисков банков – рыночным страховым компаниям (75% и 70% соответственно).

По накатанной: в 2013 году темпы роста банкострахования замедлятся, а рост рынка будет по-прежнему обеспечивать страхование жизни и здоровья заемщиков при потребкредитах. В 2013 году темпы прироста банкострахования, по прогнозу «Эксперта РА», составят 20%. Основа рынка банкострахования прошлых лет – страхование каско автомобилей, приобретаемых в кредит, – уходит в дилерский канал продаж. Драйвером рынка банкострахования в 2013 году останется страхование жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании, его прирост составит 50%. Однако, по мнению «Эксперта РА», к 2014 году рынок страхования при потребительском кредитовании ждет насыщение – вечно расти за счет навязывания простых продуктов невозможно.

Рыночные ниши: некэптивные страховщики смогут найти свою нишу на рынке банкострахования в страховании собственных рисков банков, страховании юрлиц, продвижении «коробочных» продуктов. Высокими темпами растет страхование собственных рисков банков: страхование эмитентов банковских карт (прирост в 2013 году, по прогнозу «Эксперта РА», составит 100%), страхование ответственности персонала и D&O (30%), комплексное страхование рисков банков ВВВ (25%). Темпы прироста взносов в страховании залогового имущества юридических лиц замедлятся и составят 7%, что связано с ростом доли беззалогового кредитования. Тем не менее в этом сегменте продолжат доминировать рыночные страховые компании. Еще одно перспективное для рыночных страховщиков направление сотрудничества, в котором особенно заинтересованы средние и небольшие банки, – продажа в отделениях банков коробочных страховых продуктов, не связанных с банковскими услугами.

Банковская жизнь: новым импульсом развития рынка банкострахования в 2013–2014 годах станет накопительное и инвестиционное страхование жизни, которое невозможно навязать. Здесь необходимы особые технологии продаж, которыми обладают классические страховщики жизни. По оценке «Эксперта РА», лишь крайне небольшое число крупнейших банков смогут развить это направление силами собственных страховых компаний.

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

По прогнозу «Эксперт РА», страховой рынок в 2024 году ожидает охлаждение, темпы его прироста снизятс... 16.01.2024
Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год: «жизнь» продолжается

Рынок банкострахования увеличился на 40% и составил 355,4 млрд рублей за 1 полугодие 2023 года. 12.10.2023
Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год:  «жизнь» продолжается

Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок вырос на 24% за 1-е полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. 03.10.2023
Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й:  высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Большинство страховщиков оценивают состояние страхового рынка достаточно позитивно. Рынок смог адапт... 06.09.2023
Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту

Несмотря на волатильный год, российский страховой рынок выстоял и удержался на отметке 1,8 млрд рубл... 20.04.2023
Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту
Вся аналитика