Региональная структура сделок
Согласно данным, предоставленным Факторами, формирующими порядка 78% совокупного оборота рынка, в 1 полугодии 2016 года доля сделок в г. Москве продолжила падение и сократилась более чем на 7 п. п. (см. график 3). Немного увеличились доли Приволжского ФО (с 11,6 до 14,2%) и Центрального ФО без учета г. Москвы (с 8,7 до 10,7%).
Лидерство по факторинговому обороту в Москве, Санкт-Петербурге, Дальневосточном ФО, Приволжском ФО, Северо-Западном ФО (кроме г. Санкт-Петербурга) и Южном ФО принадлежит ООО ВТБ Факторинг. ПАО «Промсвязьбанк» лидирует в Центральном ФО (кроме г. Москвы) и Северо-Кавказском ФО. В Уральском ФО первенство принадлежит Группе ГПБ, а в Сибирском ФО – АО «АЛЬФА-БАНК».
Структура сделок по объему бизнеса клиентов
За 1 полугодие 2016 года структура рынка в разрезе объема бизнеса клиентов практически не изменилась по сравнению с результатами 2015 года. По сравнению с данными за 1 полугодие 2015 года более чем на 5 п. п. увеличилась доля сделок, приходящаяся на клиентов из числа крупного бизнеса (см. график 4). Данные о распределении сделок по клиентским сегментам были предоставлены Факторами, на которых в 1 полугодии 2016 года пришлось около 62% совокупного оборота рынка.
Объем денежных требований, уступленных 11 Факторам, предоставившим данные по сделкам с МСБ, составил в 1 полугодии 2016 года около 111 млрд рублей (данные по итогам 1 полугодия 2015 года были предоставлены 18 Факторами, суммарный объем сделок которых в сегменте МСБ составил 147 млрд рублей). Совокупный оборот в сегменте малого и среднего бизнеса, по оценкам «Эксперт РА», составил не менее 160 млрд рублей (падение на ХХ% по сравнению с 1 полугодием 2015 года). Доля факторинга как источника финансирования МСБ остается незначительной (на уровне 5-6%, см. график 5).
Таблица 4. Рэнкинг по объему денежных требований, фактически уступленных Факторам клиентами из сегмента МСБ
| Место Фактора по итогам 1 пол. 2016 года | Место Фактора по итогам 1 пол. 2015 года | Наименование Фактора | Объем денежных требований, уступленных Фактору клиентами сегмента МСБ, млн рублей | Доля сегмента МСБ в общем объеме денежных требований, уступленных Фактору в 1 пол. 2016 года, % | Темпы прироста в 1 пол. 2016 года по сравнению с 1 пол. 2015 года, % |
| 1 | 1 | ПАО «Промсвязьбанк» | 37 075,0 | 22,3 | 35,2 |
| 2 | 3 | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 31 710,8 | 96,0 | 40,5 |
| 3 | 6 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 26 203,7 | 24,5 | 101,2 |
| 4 | 14 | ООО «КАПИТАЛ ФАКТОРИНГ» | 4 462,1 | 13,7 | 559,8 |
| 5 | 9 | Русская Факторинговая Компания | 3 755,8 | 78,5 | 23,1 |
| 6 | 13 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 2 928,0 | 54,8 | 76,4 |
| 7 | 10 | ТКБ БАНК ПАО | 2 194,2 | 18,4 | -13,6 |
| 8 | - | «СДМ-Банк» (ПАО) | 1 986,4 | 71,1 | н.д. |
| 9 | - | АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» | 869,0 | 70,5 | н.д. |
| 10 | - | АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) | 99,0 | 43,2 | н.д. |
| 11 | 18 | ООО «ЗЕМКОМБАНК» | 16,8 | 15,8 | -89,2 |
Источник:«Эксперт РА» по данным анкет Факторов
Структура сделок по отраслевой принадлежности клиентов
В 1 полугодии 2016 года агрегированная отраслевая структура рынка стабилизировалась (см. график 6). Вклад оптовой торговли и сферы обрабатывающих производств в общий оборот рынка составил по 43%. Восстановление объемов сделок в торговом сегменте идет куда меньшими темпами, чем привлечение производственных компаний. Так, за 1 полугодие 2016 объем сделок в торговле вырос менее чем на 3%, при том что объем уступленных производственными компаниями денежных требований вырос почти на 20%. Как и в 2015 году, основной рост сделок в сегменте обрабатывающих производств пришелся на крупных Факторов. Данные о распределении сделок по отраслям предоставили Факторы, на которых в совокупности пришлось около 74% объема уступленных денежных требований за 1 полугодие 2016 года.
Структура сделок по срокам финансирования
Средневзвешенная оборачиваемость факторингового портфеля по рынку практически не изменилась, составив 67 дней (по итогам 1 полугодия 2015 года показатель составлял 69 дней). В числе компаний, показавших высокую оборачиваемость портфеля, – ООО МФО «СимплФинанс», АО «Первоуральскбанк», Группа компаний НФК, ПАО Банк «ФК Открытие» и Группа ГПБ. Сделки со срочностью, более средневзвешенной по рынку, были характерны для Русской факторинговой компании, ТКБ Банк ПАО, ООО «ОФК-Менеджмент», ООО «ФК Санкт-Петербург», АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).
Таблица 5. Рэнкинг российских Факторов по оборачиваемости портфеля в 1 полугодии 2016 года
| № | Наименование Фактора | Оборачиваемость портфеля, дней | |
| 1 пол. 2016 года | 1 пол. 2015 года | ||
| 1 | АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) | 168 | 143 |
| 2 | ООО «ФК Санкт-Петербург» | 112 | 61 |
| 3 | ООО «ОФК-Менеджмент» | 90 | 61 |
| 4 | ТКБ БАНК ПАО | 83 | 94 |
| 4 | Русская Факторинговая Компания | 83 | 71 |
| 5 | ООО ВТБ Факторинг | 67 | 92 |
| 6 | ООО «КАПИТАЛ ФАКТОРИНГ» | 66 | 69 |
| 7 | ООО «РБ Факторинг» | 62 | 64 |
| 8 | ПАО «Промсвязьбанк» | 61 | 64 |
| 9 | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 56 | 65 |
| 10 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 54 | 64 |
| 11 | «Сетелем Банк» ООО | 53 | 41 |
| 12 | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 52 | 60 |
| 13 | АО «ОТП Банк» | 51 | 36 |
| 14 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 50 | 63 |
| 15 | Группа ГПБ | 46 | 58 |
| 16 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 33 | 41 |
| 17 | Группа компаний НФК | 29 | 41 |
| 18 | АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» | 21 | н. д. |
| 19 | ООО МФО «СимплФинанс» | 18 | н. д. |
Источник:«Эксперт РА» по данным анкет Факторов
Структура сделок по видам факторинга
Небольшой рост доли безрегрессного факторинга (с 31,5 до 33,9%, см. график 7) объясняется увеличением объемов сделок без регресса у лидера рынка – ООО ВТБ Факторинг. Без учета указанного прироста доля сделок составила бы около 30,7%. Сегмент международного факторинга продолжает сокращаться: объем сделок по итогам 1 полугодия 2016 года снизился до 7,6 млрд рублей против 8,1 млрд рублей за 1 полугодие 2015 года. Доля международного факторинга практически не изменилась, стабилизировавшись на уровне порядка 1% совокупного оборота.
