Войти Восстановить пароль?
ru en
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Стратегический партнер: 

Уралсиббанк

Генеральный партнер: 

Промсвязьбанк

Партнер проекта: 

trust

Резюме

Точка роста: по итогам 2009-го года кредитование малого и среднего бизнеса – единственный сегмент рынка, показавший положительную динамику. Прирост портфеля ссуд МСБ не так значителен, как в прошлые годы – только 3,7% до уровня в 2,648 трлн. руб., но на фоне «конкурентов» – корпоративного (-0,6%) и кредитования физических лиц (-11%) – это выглядит достижением. Динамика портфеля свидетельствует о том, что кредитование МСБ осталось в стратегическом фокусе большинства банков. Ожидая восстановление рынка, кредитные организации начали активно набирать персонал, задействованный в кредитовании МСБ: за 2п09 среднесписочная численность соответствующих подразделений банков выросла на 4,2%. Ожидание банками роста в 2010-м году, по-видимому, будет само по себе одним из факторов, который поможет рынку.

Рост рынка обеспечили в первую очередь банки с широкой географией деятельности и дешевым фондированием. Россельхозбанк в 2009 нарастил свой портфель на 37% до уровня в 277,5 млрд. руб., Промсвязьбанку и Татфондбанку также удалось прирасти на 19,3% и 31% соответственно. Рост РСХБ был во многом обеспечен еще и спецификой его деятельности в качестве инструмента государства по поддержке агропромышленного комплекса. При этом банки, сохранившие или же увеличившие свои портфели МСБ, разобрали основную часть заемщиков с хорошим финансовым положением. В результате в 2010 году многие участники рынка столкнуться с проблемой поиска приемлемых по качеству ссудополучателей.

Качество ссудных портфелей близко к стабилизации: в декабре 2009 года просроченная задолженность МСБ выросла только на 2 млрд. руб., или на 0,1 п.п., до уровня 7,7%. Пик прироста «плохих» заемщиков пришелся на конец 2008 года, число договоров, по которым наблюдалась просроченная задолженность, росло на сотни процентов. За второе полугодие 2009 года этот показатель почти вышел на плато. Доля плохих договоров для среднего бизнеса приросла всего на 1 п.п., для малого – на 3 п.п., с учетом относительно короткой дюрации портфелей МСБ это означает, что доля плохих активов стабилизируется.

Мало, но эффективно. Российский Банк Развития выдал в рамках программы поддержки кредитования 30 млрд. руб., что составляет только около 1% от всего рынка, однако направлены эти средства прежде всего в «узкие» места. Большая часть средств в рамках 1-го этапа программы размещалась на сроки от двух до трех лет, основной профиль заемщиков – производство, половина кредитов имела размер от 10 до 50 млн. руб. Именно в этих сегментах на фоне кризиса особо ощущалась нехватка финансирования. В 2010 году анонсировано направление на эти цели 100 млрд. руб. Эти деньги дадут возможность и небольшим банкам, не располагающим длинными пассивами, кроме собственных средств, кредитовать МСБ на длительные сроки.

Роль государства меняется: если ранее от него требовались длинные пассивы, то теперь рынок предъявляет спрос на механизмы разделения рисков. В условиях дефицита госбюджета на фоне недостатка заемщиков с хорошим финансовым положением значительный результат мог бы дать механизм государственных гарантий. При этом государство за счет эффекта мультипликации сможет простимулировать в 1,5-2 раза больше кредитов МСБ, чем непосредственно прогарантирует, что существенно снизит нагрузку на госбюджет. 80 млрд. руб. госгарантий в 2010 году, по нашим оценкам, дадут банкам возможность дополнительно выдать порядка 100-150 млрд. руб. ссуд МСБ.

Мы ожидаем прироста размера совокупного портфеля МСБ в 2010 году на 10-15% без учета государственной поддержки и порядка 20%, если заявленные государством планы будут выполнены эффективно и в полном объеме. Банки, подстегиваемые дорогим фондированием и опасениями, связанными с чрезмерным насыщением рынка качественных заемщиков, постепенно будут ослаблять требования к МСБ, что приведет к появлению большего пула подходящих заемщиков. Подавляющее большинство опрошенных банков будет концентрировать усилия на работе с небольшими заемщиками, и к 2011 году на рынок вернется былой накал конкурентной борьбы.

Обзор подготовили:

Антон Картуесов
Эксперт службы рейтингов кредитных институтов
kartuesov@raexpert.ru

Михаил Доронкин
Ведущий эксперт службы рейтингов кредитных институтов
doronkin@raexpert.ru

Ирина Велиева
Руководитель службы рейтингов кредитных институтов
velieva@raexpert.ru

Павел Самиев
Заместитель генерального директора
psamiev@raexpert.ru



  Методика исследования
Исследования по теме
Результаты опроса топ-менеджеров банков в рамках XII Ежегодной конференции «Финансы растущему бизнесу – 2017»
18.04.2017
По мнению большинства банкиров, размер портфеля кредитов МСБ по итогам 2017 года вырастет на 3–7%. Эту точку зрения разделяют 63% респондентов. Около трети опрошенных (29%) не ожидают значительного изменения величины кредитного портфеля (±3%). Годом ранее такого прогноза придерживались 74% банкиров. Только 8% респондентов настроены негативно и прогнозируют сокращение размера портфеля МСБ по итогам 2017 года на 3–7%.
Региональные рынки ипотечного кредитования в 2016 году: курс на Петроград
22.03.2017
Cash Management в России: лидеры рынка
28.09.2016
В 1 полугодии 2016 года рынок услуг кэш-менеджмента вырос на 15% за счет восстановления средств клиентов на расчетных счетах и снижения заинтересованности банков в операциях, сопряженных с кредитным риском. Для российского рынка характерны низкая диверсификация по продуктам и банкам-провайдерам. При этом отмечается высокая лояльность клиентов к основным банкам, обслуживающим их потоки ликвидности. По оценкам RAEX, в 2016 году объем доходов в секторе может вырасти на 10-15% в случае увеличения выручки и, как следствие, повышения активности клиентов на обслуживании.
Статьи экспертов по теме
Незваный гость
14.03.2017 / Юрий Беликов
3 марта 2017 года была отозвана лицензия ПАО «Татфондбанк» — второго по величине активов банка Республики Татарстан. На начало 2017 года на Татфондбанк приходилось 22% активов локального банковского рынка, 27% привлеченных средств физических лиц и 12% ресурсов корпоративных клиентов в Татарстане.
Авгиевы конюшни: как распознать надежный банк
13.03.2017 / Людмила Кожекина
На что стоит обратить внимание при выборе банка
Санация: перезагрузка
27.02.2017 / Людмила Кожекина
Финансовый аналитик Людмила Кожекина о плюсах и минусах реформы механизма санации
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.
17
июня
2014
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.