Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Резюме

Возрождение розничного кредитования по оценкам «Эксперт РА» в 2010 году начнется с роста потребительских и ипотечных ссуд. Потребительское кредитование является наиболее технологически простым и легкопродаваемым кредитным продуктом. Его разворачивание возможно в очень короткие сроки, а ставки могут быть достаточно высокими для покрытия всех рисков и еще обеспечения значительной маржи. Кроме того отложенный спрос в 2008-2009 гг. может оказаться достаточно сильным импульсом для роста потребительских кредитов. Спрос на ипотечные кредиты подогревается снижением цен на недвижимость (в среднем на 10-20% за 2009 год) при ожидании многими её скорого подорожания.

Суммарный объем портфелей кредитов физическим лицам банковского сектора за 10 месяцев 2009 года сократился на 10,5%. В первом полугодии 2010 года мы ожидаем небольшой прирост – 5-7% - в целом по кредитному портфелю физлиц.

Наиболее уязвимый сегмент розничного кредитования – автокредиты. Основные потребители автокредитов - представители среднего класса, у которых сейчас нет уверенности в сохранении и росте доходов, а приобретать автомобиль в ущерб привычному стилю жизни готовы немногие. «Возбудить» аппетит заемщиков на покупку автомобилей в кредит пытаются и государство и сами автопроизводители (привлекательные программы кредитования у аффилированных с автоконцернами кредитных организаций). Тем не мене, российский автомобильный рынок показал самую негативную динамику среди всех крупных европейских рынков и, по расчетам Ассоциации европейского бизнеса, выход продаж автомобилей на докризисный уровень произойдет лишь в 2014 году. Кроме того до принятия решения о продлении программы субсидирования государством процентной ставки на покупку автомобилей до 600 тыс. руб. большинство банков не будет разворачивать полномасштабное автокредитование.

Существенный эффект программа может дать в случае снятия ограничений по максимальной цене автомобиля и продлении программы на 2010 год, а возможно и дальше (изначально предполагалось, что она завершится в конце 2009 года). Если же этого не произойдет, то снятие ограничений для банков по участию в программе будет похоже на издевательство.

Кризис укрепил позиции крупнейших государственных и иностранных банков на российском рынке розничного кредитования. Усилить позиции также удалось нескольким банкам за счет слияний и поглощений (например, МДМ банк объединился с УРСА Банком, а банк Восточный экспресс поглотил Эталонбанк и банк Движение). Наибольшее сокращение портфелей кредитов ФЛ продемонстрировали банки с высокой долей просроченной задолженности (например, банк Русский стандарт, Ренессанс капитал).

Кредитование реального сектора несмотря на постоянные призывы первых лиц государства пока не расширяется. Это вполне логично: при спаде производства и деловой активности рост кредитов промышленности и торговле означал бы просто увеличение проблемных долгов примерно на ту же сумму. Однако банковская система смогла хотя бы сохранить практически тот же объем портфеля ссуд корпоративным заемщикам и малым предпринимателям, который был в начале года. В основном - за счет прологнации и реструктуризации уже выданных кредитов, либо перекредитовки постоянных заемщиков с более жесткими требованиями по обеспечению и, как правило, – под более высокие ставки.

Розничное направление кредитования пострадало гораздо сильнее. Вплоть до декабря 2009 года мы наблюдаем постоянное падение объемов портфелей выданных кредитов, причем устойчивый рост можно ожидать не раньше весны следующего года. Суммарный объем портфелей кредитов физическим лицам банковского сектора на 01.11.09 сократился на 10,5% по сравнению с началом 2009 года. Портфели же кредитов юридическим лицам не уменьшились – прирост за аналогичный период составил 1,3% (см. график 1).

График 1. Рост просрочки сопровождается сокращением кредитного портфеля

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ

Из 70 крупнейших банков по объему кредитования физических лиц на 01.10.09 средний темп падения портфелей ссуд населения с начала 2009 года составил 6,3%. При этом у 35 крупнейших банков средний темп падения кредитного портфеля 5,4%, а у банков, расположенных с 36 по 70-е место темп падения более чем в два раза выше – 13,6%. Таким образом, кризис усилил консолидацию розничных портфелей банков (см. таблицу 1). Наибольшее сокращение портфелей кредитов ФЛ продемонстрировали банки с высокой долей просроченной задолженности (например, банк Русский стандарт, Ренессанс капитал). Воспользоваться кризисом для увеличения своей доли на рынке удалось в большей степени государственным банкам (ВТБ 24, Россльхозбанк), банкам с иностранным участием (БСЖВ, Ситибанк). Усилить позиции также удалось нескольким банкам за счет слияний и поглощений (МДМ банк объединился с УРСА Банком, а банк Восточный экспресс поглотил Эталонбанк и банк Движение).

Таблица
Таблица 1. Рэнкинг банков по объему кредитования физических лиц на 01.10.09

Место на 01.10.09 по объему кредитного портфеля ФЛ Место по активам на 01.10.2009 Наименование банка Кредиты физ. лицам, тыс. руб. Динамика портфеля на 01.10.09 по сравнению с 01.10.08 Доля просроченных кредитов в кредитном портфеле ФЛ, % Доля кредитов ФЛ в кредитном портфеле, %
1 1 СБЕРБАНК РОССИИ ОАО 1134743394 -0.08 3.1 20.7
2 6 ВТБ 24 (ЗАО) 308417658 0.12989999999999999 2.2 73.3
3 10 ОАО АКБ "РОСБАНК" 105006676 -0.125 11.5 36.62
4 41 ООО "РУСФИНАНС БАНК" 75864038 8.5300000000000001E-2 6.2 93.53
5 9 ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 73628642 -0.1389 4.1 26.41
6 5 ОАО "БАНК МОСКВЫ" 73381627 -0.24149999999999999 11.8 14.88
7 12 ОАО "МДМ БАНК" 70246387 0.15079999999999999 12.1 27.29
8 13 ОАО "УРАЛСИБ" 69133249 -0.14610000000000001 5.8 32.67
9 27 ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" 64078035 -0.39810000000000001 37.8 60.97
10 4 ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 62455229 0.1424 0.9 10.58
11 8 ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК 58785882 -0.20830000000000001 7.7 17.62
12 7 ОАО "АЛЬФА-БАНК" 58524585 -9.7100000000000006E-2 20 13.76
13 15 ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" 46350128 -3.8899999999999997E-2 3.4 29.71
14 34 ООО "ХКФ БАНК" 44847508 -0.1668 36 70.95
15 3 ГПБ (ОАО) 44011835 -6.7599999999999993E-2 0.5 5.82
16 24 АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) 43007093 -0.1071 2.6 39.54
17 11 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 39575864 -0.26889999999999997 14.6 14.82
18 21 ЗАО "БСЖВ" 35524203 6.0999999999999999E-2 2.4 32.04
19 19 ЗАО КБ "СИТИБАНК" 32932982 0.07 7.9 48.89
20 40 ОАО "ОТП БАНК" 30415188 -7.3800000000000004E-2 14.5 63.73
21 63 ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" 26928058 0.10879999999999999 7 85.88
22 51 ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" 25059928 -0.16919999999999999 13.2 56.77
23 32 КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ОАО) 24566057 -0.26319999999999999 16.4 46.65
24 71 КБ "РЕНЕССАНС КАПИТАЛ" (ООО) 23168116 -0.59330000000000005 54 63.29
25 16 ОАО "АК БАРС" БАНК 22861255 -0.1197 5.1 13.8
26 30 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 20707628 -0.153 1.5 24.33
27 103 ЗАО "ДЖИИ МАНИ БАНК" 19726153 -0.1726 14 85.7
28 43 АКБ "СОЮЗ" (ОАО) 16460825 -0.20169999999999999 6.3 28.92
29 50 КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) 16149913 6.4899999999999999E-2 5.9 40.96
30 64 "ЗАПСИБКОМБАНК" ОАО 16023081 -0.2374 0.6 47.41
31 17 ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 15913152 -4.4699999999999997E-2 2.1 10.29
32 26 БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОАО) 15147666 -0.2346 4.2 16.33
33 14 "НОМОС-БАНК" (ОАО) 13413196 -9.6299999999999997E-2 3.9 8.53
34 29 АКБ "МБРР" (ОАО) 13185532 -0.39650000000000002 10.2 31.13
35 83 КБ "МОСКОММЕРЦБАНК" (ООО) 12549179 Н.д. 9.9 55.09
36 61 ОАО "СКБ-БАНК" 10589405 -0.33479999999999999 5.7 38.81
37 31 НБ "ТРАСТ" (ОАО) 10524169 -0.49280000000000002 4 35.15
38 46 ОАО "УБРИР" 10480856 -0.2606 8.5 35.82
39 49 ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" 9834125 -0.1598 13.2 30.22
40 52 КМБ БАНК (ЗАО) 9642647 -0.34200000000000003 9.4 19.96
41 23 ОАО "НОРДЕА БАНК" 9283225 -6.8599999999999994E-2 3.7 7.26
42 20 ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ" 9230204 -0.31009999999999999 9.8 9.56
43 44 ОАО "БИНБАНК" 8992786 -0.31809999999999999 19.8 22.33
44 53 ОАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК" 8818033 -0.40649999999999997 13.7 39.8
45 94 ЗАО АКБ "ГАЗБАНК" 8583108 -0.2959 4.2 46
46 45 ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 8381238 -5.4100000000000002E-2 4.3 18.27
47 22 ОАО БАНК ЗЕНИТ 7912087 -0.18110000000000001 5 9.39
48 116 БАНК "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" ОАО 7831196 -0.39369999999999999 4.2 50.26
49 37 ОАО "РУСЬ-БАНК" 7601124 -0.20200000000000001 8.1 13.65
50 84 ООО ИКБ "СОВКОМБАНК" 7367779 -0.16089999999999999 12.1 56.11
Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ

Впрочем, сейчас острота проблем банковского рынка (ликвидность и уровень активов под стрессом) ослабла. Банки готовы к новому росту кредитования физических лиц. А вот готовы ли «физики» брать кредиты?

Очевидно, что повторение кредитного бума, который мы наблюдали несколько лет назад в России, нам в ближайшие год-два не грозит. Тем не менее, избыточные ресурсы в банковском секторе начали постепенно накапливаться, а «подушка безопасности» сейчас, возможно, у многих банков даже избыточная. Мы не будем учитывать отдельные пессимистические высказывания о том, что вторая волна еще только будет, и она будет посильнее первой. Во-первых, потому что деление на «волны» весьма условно, и во-вторых, потому что как минимум полгода относительного спокойствия на банковском рынке вполне достаточны для возобновления кредитных программ физлицам – правда уже под новые ставки и с чуть более жестким отбором заемщиков.

По всей видимости, локомотивами роста розничного кредитования станут потребительские и ипотечные ссуды. Потребительское кредитование является наиболее технологически простым и легкопродаваемым кредитным продуктом. Его разворачивание возможно в очень короткие сроки, а ставки могут быть достаточно высокими для покрытия всех рисков и еще обеспечения значительной маржи. Первый шок от сокращения доходов, увольнений, девальвации рубля и вообще нестабильной макроэкономической ситуации у людей прошел. Во втором полугодии 2009 года мы наблюдаем рост вкладов населения. Это означает, в том числе и постепенное восстановление уверенности не только в банковской системе, но в 2 ключевых «столпах»: относительная стабильность курса рубля и устойчивость доходов населения. Это же означает и потенциальную готовность снова брать потребкредиты и обновлять технику, а также совершать иные покупки, перенесенные на «мирное время». Отложенный спрос может оказаться достаточно сильным импульсом и под новый год, и весной 2010 года.

Спрос на ипотечные кредиты подогревается снижением цен на недвижимость (в среднем на 10-20% за 2009 год) при ожидании многими её скорого подорожания. Кроме того, в течение октября 2009 года, впервые с начала кризиса по данным ЦБ РФ средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам снизилась на 0,2 п.п., а программа помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, продлена на 2010 год. Выдавая сейчас ипотечные кредиты на долгий срок под достаточно высокие процентные ставки, банки могут рассчитывать в дальнейшем (при ожидаемом снижении стоимости привлеченных средств) на высокий уровень рентабельности этих операций. Тормозить рост ипотечных ссуд будет снижение темпов ввода в эксплуатацию нового жилья в связи с кризисом в строительной отрасли. Хотя предоставление ипотечных кредитов уже само по себе стимулирует спрос в строительном секторе. Банки таким образом косвенно помогают своим корпоративным заемщикам – девелоперам, которые будут иметь возможность завершить ряд замороженных проектов и даже снова вернуться к новым в сегменте эконом-класса. И все же поддержка государства и АИЖК здесь по-прежнему крайне важны, и даже более, чем до кризиса.

Наиболее уязвимый сегмент розничного кредитования – автокредиты. Спрос в этом секторе может восстанавливаться чуть дольше. Например, по расчетам Ассоциации европейского бизнеса, автомобильный рынок в России выйдет на докризисный уровень лишь в 2014 году. Государственные программы поддержки автопроизводителей и субсидирование процентной ставки пока что могут лишь снизить темпы падения портфелей автокредитов. Рост возможен при устойчивом увеличении реальных доходов населения и главным образом среднего класса, и вряд ли это будет в 2010 году.

Продажи легковых автомобилей падают уже больше года, российский рынок показал, пожалуй, самую негативную динамику среди всех крупных европейских рынков. Основные потребители автокредитов - представители среднего класса, ведь наиболее обеспеченная часть граждан может приобрести автомобиль без кредита. Сейчас уверенности в сохранении и росте доходов у среднего класса нет, а приобретать автомобиль в ущерб привычному стилю жизни готовы немногие. «Возбудить» аппетит заемщиков на покупку автомобилей в кредит пытаются и государство и сами автопроизводители (привлекательные программы кредитования у аффилированных с автоконцернами кредитных организаций). Поучаствовать в программе льготного кредитования на автомобили до 600 тыс. руб. теперь могут все желающие банки, подавшие заявку до 01 декабря 2009 года. Существенный эффект программа может дать в случае снятия ограничений по максимальной цене автомобиля и продлении программы на 2010 год, а возможно и дальше (изначально предполагалось, что она завершится в конце 2009 года). Если же этого не произойдет, то снятие ограничений для банков по участию в программе будет похоже на издевательство. Большинство банков, недавно вступивших в программу субсидирования процентной ставки, не разворачивают полномасштабное автокредитование до принятия решения о продлении программы.



Исследования по теме
Региональные рынки ипотечного кредитования в 2016 году: курс на Петроград
22.03.2017
Cash Management в России: лидеры рынка
28.09.2016
В 1 полугодии 2016 года рынок услуг кэш-менеджмента вырос на 15% за счет восстановления средств клиентов на расчетных счетах и снижения заинтересованности банков в операциях, сопряженных с кредитным риском. Для российского рынка характерны низкая диверсификация по продуктам и банкам-провайдерам. При этом отмечается высокая лояльность клиентов к основным банкам, обслуживающим их потоки ликвидности. По оценкам RAEX, в 2016 году объем доходов в секторе может вырасти на 10-15% в случае увеличения выручки и, как следствие, повышения активности клиентов на обслуживании.
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: итоги I полугодия 2016 года
13.09.2016
В первом полугодии 2016 года рынок кредитования МСБ стабилизировался, объем выданных кредитов МСБ снизился всего на 0,6% по сравнению с результатами первого полугодия 2015 года.
Статьи экспертов по теме
Незваный гость
14.03.2017 / Юрий Беликов
3 марта 2017 года была отозвана лицензия ПАО «Татфондбанк» — второго по величине активов банка Республики Татарстан. На начало 2017 года на Татфондбанк приходилось 22% активов локального банковского рынка, 27% привлеченных средств физических лиц и 12% ресурсов корпоративных клиентов в Татарстане.
Авгиевы конюшни: как распознать надежный банк
13.03.2017 / Людмила Кожекина
На что стоит обратить внимание при выборе банка
Санация: перезагрузка
27.02.2017 / Людмила Кожекина
Финансовый аналитик Людмила Кожекина о плюсах и минусах реформы механизма санации
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
29
октября
2014
Цель проекта: Выработка мер по минимизации риска ухудшения качества ипотечных портфелей в условиях замедления рынка.
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.

 

Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!