Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

Будущее банковского рынка

 


КАРТА ПРОЕКТА
Будущее банковского рынка

Резюме

Большинство опрошенных банкиров ожидают темпы роста банковского сектора по итогам 2013 года в пределах 10-15%, что соответствует прогнозу «Эксперта РА» (15%). При этом пессимизм банкиров относительно динамики активов усилился: за темпы роста 20% и ниже высказались 96% респондентов против 78% годом ранее. В отношении динамики собственного бизнеса банкиры более оптимистичны: 33% банков ориентируются на динамику активов 20-30%. Вместе с тем явных оптимистов, готовых значительно опережать рыночную динамику (темпы роста более 30%), крайне мало – всего 6%. Планы банкиров за год стали гораздо более сдержанными. Годом ранее за умеренный рост (не более 20%) проголосовали только 39% респондентов.

Необеспеченная розница останется основным драйвером роста в 2013 году – так полагает 61% опрошенных банкиров (годом ранее только 30%). При этом наибольшими темпами будут расти кредиты наличными и POS-кредиты. Достаточно оптимистично банкиры оценивают и перспективы ипотеки (17% респондентов). Наименее перспективным сегментом остается кредитование крупного и среднего бизнеса – за него проголосовали только 9% опрошенных банков.

Рост доли проблемных активов станет ключевым вызовом развитию банковского сектора в 2013 году, по мнению 41% респондентов. Среди значимых угроз банкиры также выделяют ужесточение банковского регулирования и надзора и снижение спроса на кредиты (по 18% опрошенных). А вот необходимость привлечения дополнительного капитала рассматривают в качестве сдерживающего фактора развития только 9% банкиров.

Почти половина опрошенных банков (47%) планируют увеличивать капитал для соответствия «Базелю III» за счет дополнительных вливаний от уже действующих акционеров. Привлекать рыночные субзаймы либо новых акционеров готовы только 16% респондентов. При этом 37% банков полагают, что уже удовлетворяют новым требованиям регулятора к капиталу. Интересно, что никто из опрошенных банков не планирует отказываться от выплаты дивидендов.

75% опрошенных банкиров ожидают снижение стоимости рефинансирования со стороны Банка России до конца текущего года. За возможное снижение ставки по операциям прямого репо на семь дней (наиболее популярный инструмент рефинансирования) с текущих 5,5% до 5,25% проголосовала половина респондентов. 25% банкиров оказались еще более оптимистичными: по их прогнозам, ставка снизится до 5%. За возможный рост стоимости рефинансирования высказались только 10% респондентов.

Для большинства (39%) банков расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей остается ключевым источником формирования комиссионных доходов. Среди наиболее значимых источников банкиры также выделяют продажу страховых услуг и предоставление гарантий (по 22%). 17% опрошенных делают ставку на обслуживание розничных клиентов (в том числе за счет дистанционного банковского обслуживания). А вот ведение зарплатных проектов банкиры не рассматривают в качестве источника комиссионных доходов: большинство банков предоставляют данную услугу фактически бесплатно.

Большинство банкиров очень позитивно оценивают рынок таможенных гарантий. 44% респондентов на нем уже работают и планируют активно развивать данный сегмент в будущем. Еще 17% банкиров начнут предоставление данной услуги в 2013-2014 годах. Вместе с тем 28% респондентов не планируют выходить на данный рынок, еще 11%, хотя и предоставляют гарантии, не собираются активно расширять этот сегмент.

Методика исследования

«Эксперт РА» провел опрос участников банковского рынка в рамках III Форума «Будущее банковского рынка», состоявшегося в Москве 25 июня 2013 года. В опросе приняли участие руководители и финансовые директора более 30 российских кредитных организаций. Среди респондентов опроса – ГПБ (ОАО), ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Нордеа Банк», НБ «ТРАСТ» (ОАО), Азиатско-Тихоокеанский банк (ОАО), СБ Банк (ООО), ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ», ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», КУБ ОАО, КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) и др. Опрос был проведен в интерактивном формате. В рамках опроса респондентам было предложено ответить на десять вопросов, касающихся тенденций и перспектив развития российского банковского рынка.

Итоги опроса

Вопрос 1. Какие темпы прироста активов банковского рынка вы прогнозируете на 2013 год?

Пессимизм банкиров относительно динамики банковского сектора усилился. 96% опрошенных банкиров ожидают, что темпы роста активов по рынку в 2013 году не превысят 20% (годом ранее такой точки зрения придерживались 78% респондентов, в 2011 году – 88%). При этом почти половина респондентов ожидают темпы роста в пределах 10-15%, что соответствует прогнозам «Эксперта РА».

 

Вопрос 2. Какой темп прироста активов планирует показать ваш банк по итогам 2013 года?

В отношении динамики собственного бизнеса банкиры более оптимистичны. Не планируют расти быстрее 10-20% уже 66% респондентов, в то время как 33% банков ориентируются на динамику активов 20-30%. Вместе с тем явных оптимистов, готовых значительно опережать рыночную динамику, крайне мало – всего 6%. Планы банкиров за год стали гораздо более сдержанными. Годом ранее за умеренный рост (не более 20%) проголосовало только 39% респондентов.

 

Вопрос 3. Какой из перечисленных сегментов станет ключевым драйвером роста в 2013 году?

Необеспеченная розница останется основным драйвером роста в 2013 году – так полагает 61% опрошенных банкиров (годом ранее только 30%). При этом наибольшими темпами будут расти кредиты наличными и POS-кредиты. Достаточно оптимистично банкиры оценивают и перспективы ипотеки (17% респондентов). Наименее перспективным сегментом остается кредитование крупного и среднего бизнеса – за данный ответ проголосовали только 9% опрошенных.

 

Вопрос 4. Какой главный вызов угрожает развитию банковской системы в 2013 году?

41% опрошенных банкиров ключевым вызовом развитию банковского сектора в 2013 году видят возможный рост доли проблемных активов. Среди значимых угроз банкиры также выделяют ужесточение банковского регулирования и надзора и снижение спроса на кредиты. А вот необходимость привлечения дополнительного капитала рассматривают в качестве сдерживающего фактора развития только 9% опрошенных банков.

 

Вопрос 5. Ваш прогноз по величине процентной маржи по итогам 2013 года.

По мнению большинства опрошенных банков, по итогам 2013 года чистая процентная маржа банковского сектора снизится с 5% в 2012 году до 4,5% (так считают 45% респондентов) либо даже до 4% (32%). За возможный рост данного показателя свыше 5% проголосовали только 14% банкиров.

 

6. Ваш прогноз по значению минимальной ставки по операциям прямого репо на семь дней до конца 2013 года.

75% опрошенных банкиров ожидают снижение стоимости рефинансирования со стороны Банка России до конца текущего года. За возможное снижение ставки по операциям прямого репо на семь дней (наиболее популярный инструмент рефинансирования) с текущих 5,5% до 5,25% проголосовала половина респондентов. 25% банкиров оказались еще более оптимистичными: по их прогнозам, ставка снизится до 5%. За возможный рост стоимости рефинансирования высказались только 10%.

 

Вопрос 7. Какие источники привлечения капитала задействует ваш банк для удовлетворения требованиям «Базеля III»?

Почти половина опрошенных банков (47%) планируют увеличивать капитал для соответствия «Базелю III» за счет дополнительных вливаний от уже действующих акционеров. Привлекать рыночные субзаймы либо новых акционеров готовы только 16% респондентов. При этом 37% банков полагают, что уже удовлетворяют новым требованиям регулятора к капиталу. Интересно, что никто из опрошенных банков не планирует отказываться от выплаты дивидендов.

 

Вопрос 8. Каков основной источник роста комиссионных доходов для вашего банка?

Для большинства (39%) банков расчетно-кассовое обслуживание ЮЛ и ИП остается ключевым источником формирования комиссионных доходов. Среди наиболее значимых источников банкиры также выделяют продажу страховых услуг и предоставление гарантий (по 22%). 17% опрошенных делают ставку на обслуживание розничных клиентов (в том числе за счет ДБО). А вот ведение зарплатных проектов банкиры не рассматривают в качестве значимого источника комиссионных доходов.

 

Вопрос 9. Планирует ли ваш банк выходить на рынок таможенных гарантий в 2013-2014 годах?

Большинство банкиров очень позитивно оценивают рынок таможенных гарантий. 44% респондентов на нем уже работают и планируют активно развивать данный сегмент в будущем. Еще 17% банкиров начнут предоставление данной услуги в 2013-2014 годах. Вместе с тем 28% респондентов не планируют выходить на данный рынок, еще 11%, хотя и предоставляют гарантии, не собираются активно расширять этот сегмент.

 

Вопрос 10. Планирует ли ваш банк выходить на рынок микрокредитов малому бизнесу в 2013-2014 годах?

Большая часть опрошенных банков не проявляют значимого интереса к развитию микрокредитов малому бизнесу. 41% респондентов не планируют выходить на данный рынок в ближайшие два года, еще 29% на рынке уже работают, но не собираются активно расширять этот сегмент. Позитивно оценивают рынок микрофинансирования только 30% опрошенных.

 


Исследования по теме
Cash Management в России: лидеры рынка
28.09.2016
В 1 полугодии 2016 года рынок услуг кэш-менеджмента вырос на 15% за счет восстановления средств клиентов на расчетных счетах и снижения заинтересованности банков в операциях, сопряженных с кредитным риском. Для российского рынка характерны низкая диверсификация по продуктам и банкам-провайдерам. При этом отмечается высокая лояльность клиентов к основным банкам, обслуживающим их потоки ликвидности. По оценкам RAEX, в 2016 году объем доходов в секторе может вырасти на 10-15% в случае увеличения выручки и, как следствие, повышения активности клиентов на обслуживании.
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: итоги I полугодия 2016 года
13.09.2016
В первом полугодии 2016 года рынок кредитования МСБ стабилизировался, объем выданных кредитов МСБ снизился всего на 0,6% по сравнению с результатами первого полугодия 2015 года.
Риски банковской системы: подготовка к капитальному ремонту
10.12.2015
Второй квартал подряд норматив достаточности капитала в банковском секторе поддерживается программой докапитализации через ОФЗ и безвозмездной помощью акционеров. Однако потребность сектора в капитале устойчиво растет, особенно с учетом убытков по кредитам крупному бизнесу, которые, благодаря временным послаблениям Банка России, отражаются на балансах банков не в полной мере. В условиях дефицита частного капитала и снижения интересов собственников к банковскому бизнесу мы ожидаем усиления консолидации сектора в конце 2015 – 1 квартале 2016 года.
Статьи экспертов по теме
Оздоровление санаций
31.08.2016 / Людмила Кожекина
Кризис текущей процедуры санации подтолкнул ЦБ РФ к активному реформированию механизма оздоровления проблемных банков. При этом наиболее вероятно введение инструмента bail-in и создание фонда санаций, которые должны удешевить процесс санаций.
Рынок ипотечного кредитования: курс интенсивной поддержки
16.12.2015 / Михаил Доронкин, Анастасия Личагина
В 1 полугодии 2015 года ипотечный рынок сократился на 40% против 80% в кризисный 2009 год. Предотвратила более глубокий спад рынка госпрограмма субсидирования и значительное снижение ключевой ставки в марте-мае. Восстановление ипотечного рынка начнется уже в 2016 году даже в случае отмены программы поддержки, но только при неухудшении макроэкономической ситуации. 
Маржа похудела вдвое
05.11.2015 / Михаил Доронкин
По итогам 2015 года совокупные активы и кредитный портфель банков прибавят всего порядка 3-4%. При этом будет наблюдаться ухудшение качества портфелей по всех кредитных сегментах, однако наибольшее влияние на прибыль банков могут оказать дефолты крупных компаний.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.
17
июня
2014
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.

 

Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!