Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

II Ежегодная конференция «Ипотечное кредитование в России»

 


КАРТА ПРОЕКТА
II Ежегодная конференция «Ипотечное кредитование в России»

  Перейти к итогам проекта

Резюме

По мнению участников опроса, нестабильность на финансовых рынках не только окажет сдерживающее влияние на ипотечный рынок до конца 2011 года, но и будет определять его динамику в 2012 году. В таких условиях благодаря более дешевым ресурсам опережающие темпы роста смогут показать госбанки. Таковы ключевые результаты опроса банкиров, проведенного «Эксперт РА».

Нестабильность на финансовых рынках станет главным вызовом ипотечному рынку в 2012 году. Так полагает 45% опрошенных «Экспертом РА» банкиров. В значительно меньшей степени участники рынка опасаются возможного дефицита нового жилья (21% опрошенных) либо насыщения платежеспособного спроса на ипотеку (25%). При этом более 80% опрошенных респондентов ожидает, что ухудшение ситуации на финансовых рынках еще до конца 2011 года приведет к замедлению ипотечного рынка. Оптимистично перспективы рынка оценивают только 17% опрошенных кредитных организаций.

Вместе с тем, кредитные организации не ожидают значительного роста процентных ставок по ипотеке в ближайшие 6 месяцев. И если половина всех опрошенных прогнозирует рост ставок в пределах 0,5-2 п.п., то еще 40% респондентов уверены, что изменение процентных ставок вообще не превысит 0,5 п.п. Интересно, что 8% участников опроса все еще видят резервы для дальнейшего снижения стоимости ипотечного кредита для заемщиков.

Вероятное замедление рынка будет госбанкам выйти в лидеры по темпам роста.  Более 70% респондентов полагают, что лидерами по темпам роста выдачи ипотеки в 2012 году станут банки с государственным участием. Вероятно, большинство банкиров полагает, что в нестабильных условиях госбанки смогут продемонстрировать хороший рост благодаря более дешевым ресурсам и возможности отбирать наиболее качественных заемщиков. Остальные участники опроса надеются на высокие темпы роста крупных частных (как российских, так и с участием иностранного капитала) банков.

Партнерские каналы продаж стали эффективным инструментом по наращиванию объемов ипотечного кредитования. У почти 70% опрошенных банков доля партнерских каналов (риэлторы, девелоперы) превышает 15% общего объема продаж ипотеки. Чуть менее трети опрошенных банков получают от 5 до 15% продаж за счет партнерских программ. Исключительно классическую модель продажи ипотеки (непосредственно в отделении банка) предпочитает менее 5% банкиров.

Альтернативные ипотечные продукты («обратная ипотека», «образовательная ипотека») интересны банкам, однако их развитие требует поддержки на государственном уровне. Так полагает 90% всех опрошенных кредитных организаций. Только небольшая доля опрошенных не ожидают широкого распространения данных продуктов, либо в силу ограниченности спроса, либо из-за слабого интереса к ним банкиров.

Три четверти банкиров полагают, что расширение объемов банковского финансирования жилищного строительства невозможно без государственного вмешательства. При этом треть опрошенных полагает, что наиболее эффективной мерой является предоставление государством целевых льготных кредитов банкам. Чуть менее трети банкиров выступает за вхождение государства в качестве со-инвестора в строительные проекты. Вместе с тем, четверть опрошенных уверена, что меры финансовой поддержки не нужны. Необходимо стимулировать технологическую модернизацию строительной отрасли, повышать прозрачность и уровень конкуренции на рынке, что сделает строительные компании привлекательными партнерами для банков.

Методика исследования

В опросе приняли участие топ-менеджеры и руководители профильных подразделений более 20 российских кредитных организаций, а также представители институтов развития рынка (ОАО «АИЖК», ОАО «АРИЖК», Внешэкономбанк). Среди респондентов опроса – ведущие ипотечные банки, в том числе ОАО Банк ВТБ, ОАО "УРАЛСИБ", ОАО "ОТП Банк", КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО), ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ", АКБ "СОЮЗ" (ОАО), ОАО «Альфа-Банк». Опрос был проведен в интерактивном формате в рамках II Ежегодной конференции «Ипотека в России: приоритеты посткризисного развития». В рамках опроса респондентам было предложено ответить на 7 закрытых вопросов, касающихся тенденций и перспектив развития российского ипотечного и жилищного рынка.

Итоги опроса

Опрос показал, что кредитные организации не ожидают резкого роста процентных ставок по ипотеке в ближайшие 6 месяцев (см. диаграмму 1). При этом половина всех опрошенных прогнозирует рост ставок в пределах 0,5-2 п.п., еще 40% респондентов уверены, что изменение процентных ставок вообще не превысит 0,5 п.п. Интересно, что 8% участников опроса полагают, что все еще существует резерв для дальнейшего снижения стоимости ипотечного кредита для заемщиков.

Диаграмма 1. Ваш прогноз по динамике процентных ставок по ипотеке в ближайшие 6 месяцев

Источник: «Эксперт РА» по данным интерактивного опроса в рамках II Ежегодной конференции «Ипотека в России: приоритеты посткризисного развития»

Более 70% респондентов полагают, что лидерами по темпам роста ипотечного кредитования в 2012 году станут госбанки. Остальные участники опроса полагают, что показать высокие темпы роста смогут крупные частные (как российские, так и с участием иностранного капитала) кредитные организации. А вот в перспективы малых и средних банков на данном рынке никто из опрошенных банкиров не верит.

Вывод об опережающем росте госбанков несколько расходится с текущей динамикой: несмотря на высокие темпы роста (100% и более), банки с государственным участием заметно отстают от частных кредитных организаций. Вероятно, это связано с тем, что более 80% опрошенных респондентов ожидает ухудшения ситуации на финансовых рынков и, как следствие, снижение темпов выдачи ипотеки вплоть до полной остановки ипотечных программ (см. диаграмму 3). Оптимистично настроены только 17% кредитных организаций. В таких условиях госбанки действительно смогут продемонстрировать более высокие темпы благодаря более дешевым ресурсам и возможности отбирать наиболее качественных заемщиков.

Диаграмма 2. Какая группа банков, по Вашему мнению, будет лидировать по темпам роста выдачи ипотечных кредитов в 2012 году?

Источник: «Эксперт РА» по данным интерактивного опроса в рамках II Ежегодной конференции «Ипотека в России: приоритеты посткризисного развития»

Диаграмма 3. Какое влияние нестабильность на финансовых рынках может оказать на развитие ипотечного рынка до конца 2011 года?


Источник: «Эксперт РА» по данным интерактивного опроса в рамках II Ежегодной конференции «Ипотека в России: приоритеты посткризисного развития»

Именно в нестабильности на финансовых рынков большинство (45%) респондентов видят главную угрозу ипотечному рынку в 2012 году (см. диаграмму 4). В значительно меньшей степени банкиры опасаются возможного дефицита нового жилья (21% опрошенных) либо насыщения платежеспособного спроса на ипотеку (25%). 

Диаграмма 4. С каким главным вызовом предстоит столкнуться ипотечным банкам, в 2012 году?



Источник: «Эксперт РА» по данным интерактивного опроса в рамках II Ежегодной конференции «Ипотека в России: приоритеты посткризисного развития»

Партнерские каналы продаж (риэлторы, строительные компании, девелоперы) сегодня вносят значимый вклад в рост объемов ипотечного кредитования большинства банков (см. диаграмму 5). Так, в почти 70% опрошенных банков доля таких каналов превышает 15% общего объема продаж ипотеки, чуть менее трети опрошенных банков получают от 5 до 15% продаж за счет партнерских программ. Только классическую модель продажи ипотеки (непосредственно в отделении банка) использует менее 5% банкиров.

Диаграмма 5. Какую долю в общем объеме продаж ипотечных кредитов составляют партнерские каналы продаж (риэлторы, строительные компании, девелоперы)?

Источник: «Эксперт РА» по данным интерактивного опроса в рамках II Ежегодной конференции «Ипотека в России: приоритеты посткризисного развития»

Почти 90% опрошенных банкиров позитивно оценивают перспективы развития альтернативных ипотечных продуктов («обратная ипотека», «образовательная ипотека»), однако только в случае их поддержки на государственном уровне (через институты развития,  см. диаграмму 5). Только небольшая доля опрошенных не ожидают широкого распространения данных продуктов, либо в силу ограниченности спроса, либо из-за слабого интереса к ним банкиров.  

Диаграмма 6. Ваш взгляд на перспективы развития инновационных ипотечных продуктов («обратная ипотека», «образовательная ипотека»)



Источник: «Эксперт РА» по данным интерактивного опроса в рамках II Ежегодной конференции «Ипотека в России: приоритеты посткризисного развития»

Вопреки заметному единодушию респондентов при оценке перспектив ипотечного рынка, в вопросе финансирования жилищного строительства мнения банкиров разошлись. Треть опрошенных полагают, что наиболее эффективной мерой по стимулированию объемов финансирования застройщиков жилья является предоставление государством целевых льготных кредитов банкам. Чуть менее трети банкиров уверены в том, что развитие рынка жилья требует вхождения государства в качестве со-инвестора в строительные проекты. Вероятно, по мнению данной части респондентов, это позволит повысить ответственность застройщиков, снизить риск недостроя и ускорить темпы возведения жилья. Суммарно 75% всех респондентов ожидают определенных мер в данном вопросе со стороны государства. Вместе с тем, остальные участники уверены, что никакие меры государственного стимулирования не помогут в разы расширить объемы кредитования застройщиков, поскольку начинать необходимо с главного – модернизации строительной отрасли и развития конкуренции на рынке.

Диаграмма 7. Какие меры позволяют в наибольшей степени стимулировать банки финансировать жилищное строительство?



Источник: «Эксперт РА» по данным интерактивного опроса в рамках II Ежегодной конференции «Ипотека в России: приоритеты посткризисного развития»

 

 

Рейтинги кредитоспособности банков «Эксперта РА» по состоянию на 02.11.2011

Название Рейтинг
АБ «Россия» A+
Автоградбанк A
АКБ «БАНК ХАКАСИИ» B++
АКБ «Держава» B++
АКБ «Зернобанк» B++
АКБ «Кредит-Москва» A
АКБ «Мастер-Капитал» B++
АКБ «МБРР» A+
АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» A
АКБ «Пересвет» A+
АКБ «СЛАВИЯ» A
АКБ «Экспресс-кредит» B++
АКТИВ БАНК A
АктивКапитал Банк A
Алмазэргиэнбанк A
Анкор банк B++
АФ Банк A
Балтийский банк B++
Балтийский Банк Развития B++
Банк АВБ A
Банк БКФ B++
Банк БФА A
БАНК КАЗАНИ A
Банк Мегаполис B+
Банк «БЦК-Москва» B++
Банк «Ермак» A
Банк «Клиентский» B++
Банк «Левобережный» B++
Банк «Первомайский» A
Банк «Петрокоммерц» A+
Банк «Приоритет» B++
Банк «РЕЗЕРВ» B+
Банк «Рост» B++
Банк «Снежинский» A
Бум-Банк B++
Волжский социальный банк B++
ВостСибтранскомбанк B++
Газпромбанк A++
Гранд инвест банк B++
Дагэнергобанк B++
Запсибкомбанк A+
Земский банк B++
ИНВЕСТРАСТБАНК B++
ИнтехБанк A
ИШБАНК B++
Камский коммерческий банк A
КБ "Транспортный" B++
КБ «Акцепт» A
КБ «Ассоциация» A
КБ «Интеркредит» B+
КБ «Кольцо Урала» A
КБ «МФБанк» B++
КБ «Национальный Стандарт» A
КБ «Региональный кредит» A
КБ «Солидарность» B++
КБ «Унифин» A
КБ «Финансовый стандарт» B++
Кредит Урал Банк A+
КС БАНК B++
Курскпромбанк A
Мастер-Банк A
МЕТКОМБАНК A
МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК B++
Морской банк B++
Московский Индустриальный Банк A
Московский Нефтехимический банк B++
Нацинвестпромбанк B++
Национальный Залоговый банк A
Национальный Торговый Банк B++
НБ «Траст» A
Независимый строительный банк A+
Новикомбанк A
Новый Промышленный Банк B+
НОМОС-РЕГИОБАНК A
Нота-банк A
Объединенный банк промышленных инвестиций B+
ОПМ-Банк B++
ПРАДО-БАНК B++
Промсельхозбанк B++
Промэнергобанк B++
Радиотехбанк A
Региональный банк развития B++
Росавтобанк A
Росгосстрах Банк A
Русский земельный банк B+
Русстройбанк A
РусЮгбанк A
РФИ БАНК B+
СБ Банк A+
Севергазбанк A
СИБСОЦБАНК A
Совкомбанк A
СтарБанк B++
СТРОЙЛЕСБАНК A
Татфондбанк A
Тверьуниверсалбанк A
Тихоокеанский Внешторгбанк B++
Транскапиталбанк A+
Трансстройбанк B++
УралКапиталБанк B+
ФИА-БАНК B+
Хакасский муниципальный банк A
Холмсккомбанк B++
Челябинвестбанк A+
Чувашкредитпромбанк A
Экономбанк B++
ЭКОПРОМБАНК B++
Энергобанк B++
Энергомашбанк B++
Энерготрансбанк A
ЮНИКОРБАНК B++

Рейтинг кредитоспособности банка выставляется агентством «Эксперт РА» в соответствии со следующей шкалой:

класс A++: Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности
В краткосрочной перспективе банк с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств как текущих, так и возникающих в ходе его деятельности. В среднесрочной перспективе существует высокая вероятность исполнения обязательств даже в условиях существенных неблагоприятных изменений макроэкономических и рыночных показателей.

класс A+: Очень высокий уровень кредитоспособности
В краткосрочной перспективе банк с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств как текущих, так и возникающих в ходе его деятельности. В среднесрочной перспективе существует высокая вероятность исполнения обязательств в условиях стабильности макроэкономических и рыночных показателей.

класс А: Высокий уровень кредитоспособности
В краткосрочной перспективе банк с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе его деятельности. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств, требующих значительных выплат, в значительной мере зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей.

класс В++: Приемлемый уровень кредитоспособности
В краткосрочной перспективе банк с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех текущих финансовых обязательств, а также незначительных и средних по величине новых обязательств, возникающих в ходе его деятельности. Вероятность финансовых затруднений в случае возникновения обязательств, требующих значительных единовременных выплат, оценивается как умеренная. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей.

класс В+: Достаточный уровень кредитоспособности
В краткосрочной перспективе банк с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех текущих финансовых обязательств, а также незначительных и средних по величине новых обязательств, возникающих в ходе его деятельности. Вероятность финансовых затруднений в случае возникновения обязательств, требующих значительных выплат, оценивается как умеренно высокая. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей.

класс В: Удовлетворительный уровень кредитоспособности
В краткосрочной перспективе банк с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение практически всех текущих финансовых обязательств. Вероятность невыполнения банком возникающих в ходе его деятельности крупных финансовых обязательств находится на высоком уровне. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей

класс С++: Низкий уровень кредитоспособности
Банк обеспечивает своевременное выполнение текущих финансовых обязательств, однако в краткосрочной перспективе высока вероятность невыполнения банком возникающих в ходе его деятельности крупных финансовых обязательств. В среднесрочной перспективе достаточно высока вероятность невыполнения обязательств в случае ухудшения макроэкономических показателей или неблагоприятной конъюнктуры рынка.

класс С+: Очень низкий уровень кредитоспособности (преддефолтный)
Банк обеспечивает своевременное выполнение текущих финансовых обязательств, однако в краткосрочной перспективе крайне высока вероятность невыполнения банком возникающих в ходе его деятельности финансовых обязательств.

класс С: Неудовлетворительный уровень кредитоспособности (выборочный дефолт)
Банк не обеспечивает своевременное выполнение части текущих финансовых обязательств.

класс D: Банкротство
Банк не обеспечивает выполнение практически всех своих финансовых обязательств / Банк находится в стадии процедуры банкротства.

класс E: Отзыв лицензии или ликвидация
Банк находится в стадии процедуры ликвидации, либо у банка отозвана лицензия.



Исследования по теме
Региональные рынки ипотечного кредитования в 2016 году: курс на Петроград
22.03.2017
Результаты опроса представителей банков в рамках Круглого стола «Ипотека в России»: сдержанный позитив
27.11.2015
Большинство банкиров достаточно позитивно оценивают перспективы ипотечного кредитования: 77% опрошенных респондентов ожидают, что объем выдачи по итогам 2015 года составит не менее 900 млрд. руб. (т.е. сокращение рынка не превысит 50%). При этом прогноз RAEX (Эксперт РА) в 1 трлн. руб. выдачи (-40% к 2014 году) разделяют 35% банкиров. Сокращение рынка более чем на 50% (объемы выдачи менее 900 млрд. руб.) ожидает только 23% респондентов
Результаты опроса представителей банков в рамках V Ежегодной конференции «Ипотека в России»
14.11.2014
Сдержанный оптимизм: 36% опрошенных «Экспертом РА» (RAEX) банкиров полагают, что объем ипотечного кредитования по итогам 2014 года составит 1,6–1,7 трлн рублей. 26% респондентов уверены, что рынок сумеет прибавить не более 1,5–1,6 трлн рублей. Мнение 21% опрошенных совпало с прогнозом «Эксперта РА» (RAEX), по которому объем выдачи ипотечных кредитов в 2014 году составит 1,7–1,8 трлн рублей.
Статьи экспертов по теме
Рынок ипотечного кредитования: курс интенсивной поддержки
16.12.2015 / Михаил Доронкин, Анастасия Личагина
В 1 полугодии 2015 года ипотечный рынок сократился на 40% против 80% в кризисный 2009 год. Предотвратила более глубокий спад рынка госпрограмма субсидирования и значительное снижение ключевой ставки в марте-мае. Восстановление ипотечного рынка начнется уже в 2016 году даже в случае отмены программы поддержки, но только при неухудшении макроэкономической ситуации. 
Новый драйвер розницы
05.06.2014 / Максим Истомин
В 2013 году темпы роста ипотечного портфеля впервые оказались выше динамики необеспеченного кредитования физлиц, драйвера розничного рынка последних трех лет. Снижение маржинальности необеспеченной розницы, высокое качество портфеля и активный рост жилищного строительства привлекают на рынок ипотеки все больше банков.
Новый розничный локомотив
12.05.2014 / Максим Истомин
Снижение процентных ставок и усиление конкуренции позволили ипотечному портфелю вырасти, как и годом ранее, на 34%. По темпам роста ипотека уже обогнала необеспеченное кредитование физлиц, драйвера розничного рынка последних трех лет.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
29
октября
2014
Цель проекта: Выработка мер по минимизации риска ухудшения качества ипотечных портфелей в условиях замедления рынка.

 

Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!