Войти Восстановить пароль?
ru en
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

Круглый стол «Ипотека в России»

 


КАРТА ПРОЕКТА
Круглый стол «Ипотека в России»

Резюме

Большинство банкиров достаточно позитивно оценивают перспективы ипотечного кредитования: 77% опрошенных респондентов ожидают, что объем выдачи по итогам 2015 года составит не менее 900 млрд. руб. (т.е. сокращение рынка не превысит 50%). При этом прогноз RAEX (Эксперт РА) в 1 трлн. руб. выдачи (-40% к 2014 году) разделяют 35% банкиров. Сокращение рынка более чем на 50% (объемы выдачи менее 900 млрд. руб.) ожидает только 23% респондентов

Абсолютное большинство банкиров не ожидают существенных колебаний процентных ставок по ипотеке в ближайшие 6 месяцев. По 46% опрошенных считают, что среднерыночная ставка останется примерно на текущем уровне либо незначительно снизится (не более чем на 1 п.п.). В отношении динамики отдельных банков респонденты настроены столь же консервативно: большинство опрошенных полагает, что процентные ставки по ипотеке в их банках если и будут снижаться, то незначительно.

Риск банкротства партнеров-застройщиков является одной из ключевых угроз развитию рынка ипотеки в 2015-2016 гг. Такой точки зрения придерживаются 35% опрошенных. Кроме того, 26% респондентов опасаются роста конкуренции в сегменте ипотечного бизнеса, 17% - ухудшения качества ипотечных портфелей. Только 13% опрошенных банкиров считают, что основным препятствием будет рост стоимости фондирования ипотечных ссуд. Меньшинство опрошенных (9%) не видят серьезных вызовов для развития ипотечных банков в 2015-2016 гг.

По оценкам 68% респондентов, доля ссуд на приобретение новостроек составляет более половины ипотечного портфеля в их банках. Годом ранее на рынок первичного жилья было ориентировано лишь 10% опрошенных банкиров. Очевидно, на структуру рынка оказала влияние программа по субсидированию ставки по ипотеке, ориентированная на новое жилье. При этом сегодня у подавляющего числа респондентов (более 80%) на партнерские каналы  приходится более 50% ипотечных продаж  (застройщики, риэлторы, страховые и брокерские компании).  

Ключевым параметром для заемщика при выборе банка продолжает выступать процентная ставка (так считает 76% респондентов). В качестве другого значимого фактора банкиры также выделяют размер первоначального взноса (14%). Вместе с этим, все опрошенные банкиры готовы выдавать ипотеку при первоначальном взносе не менее 10%.

Нестабильность макроэкономической ситуации - ключевой фактор, который будет определять динамику спроса на ипотеку в ближайшие 6 месяцев. Такого мнения придерживается половина участников опроса. Порядка четверти опрошенных считают, что основное влияние на спрос оказывает изменение цен на жилье, еще 16% - за изменение процентных ставок по ипотечным кредитам. Изменение требований банков к заемщикам является в текущих условиях не столь существенным фактором: за него проголосовало лишь 4% респондентов. Очевидно, требования к ипотечным заемщикам сегодня оптимальны и вряд ли стоит ожидать их изменения в ближайшее время.

Методика исследования

RAEX (Эксперт РА) провел опрос участников банковского рынка в рамках круглого стола «Ипотека в России», состоявшегося в Москве 28 октября 2015 года. В опросе приняли участие представители около 20 ведущих ипотечных банков. Среди респондентов опроса – ПАО Банк "ФК Открытие", АО "Райффайзенбанк", ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ПАО "Банк "Санкт-Петербург", ПАО АКБ "Связь-Банк", АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), АО "ГЛОБЭКСБАНК", ТКБ БАНК ПАО, АКБ "РосЕвроБанк" (АО), Банк СОЮЗ (АО). Опрос был проведен в интерактивном формате. В рамках опроса респондентам было предложено ответить на 9 вопросов, касающихся текущей ситуации, тенденций и перспектив развития российского ипотечного рынка.

Вопрос 1: Ваш прогноз по объему ипотечного кредитования по итогам 2015 года (по итогам 1ПГ15 выдано ипотечных кредитов на 461 млрд. руб.)

Большинство банкиров достаточно позитивно оценивают перспективы ипотечного кредитования: 77% опрошенных респондентов ожидают, что объем выдачи по итогам 2015 года составит не менее 900 млрд. руб. (т.е. сокращение рынка не превысит 50%). При этом прогноз RAEX (Эксперт РА) в 1 трлн. руб. выдачи (-40% к 2014 году) разделяют 35% банкиров. Сокращение рынка более чем на 50% (объемы выдачи менее 900 млрд. руб.) ожидает только 23% респондентов

 

Вопрос 2: Ваш прогноз по динамике среднерыночных процентных ставок по ипотеке в ближайшие 6 месяцев.

Около половины опрошенных (46%) считает, что в ближайшие полгода среднерыночная процентная ставка по ипотеке останется примерно на текущем уровне. Другие 46% респондентов полагают что, стоимость ипотеки в среднем по рынку незначительно снизится (не более чем на 1 п.п.). Еще 7% банкиров ожидают роста данного показателя в ближайшие 6 месяцев, но не более чем на 1 п.п. При этом крайних оптимистов/пессимистов, которые прогнозировали бы рост/снижение процентных ставок по ипотеке более чем на 1 п.п., среди респондентов не оказалось.

 

Вопрос 3: Охарактеризуйте планы Вашего Банка по изменению процентных ставок по ипотеке в ближайшие 6 месяцев.

  В отношении динамики отдельных банков респонденты настроены столь же консервативно и не ожидают значительного изменения стоимости ипотеки. Так, большинство опрошенных (55%) полагает, что процентные ставки по ипотеке в их банках будут незначительно снижаться (в пределах 1 п.п.). Сохранения данного показателя на текущем уровне в ближайшие 6 месяцев ожидают 40% банкиров. Лишь 5% респондентов полагают, что их кредитные организации увеличат процентные ставки по ипотеке, но не более чем на 1 п.п.

 

Вопрос 4: Какой вызов для ипотечных банков будет ключевым в 2015-2016 гг.?

Ключевым вызовом для развития рынка ипотеки в 2015-2016 гг. респонденты считают риски банкротства партнеров-застройщиков (35% опрошенных). Среди значимых угроз банкиры также выделяют рост конкуренции в сегменте ипотечного кредитования (26% респондентов), ухудшение качества ипотечных портфелей (17%) и рост стоимости фондирования ипотечных ссуд (13%). Только 9% опрошенных не видят серьезных вызовов для развития ипотечных банков в 2015-2016 гг.

 

Вопрос 5: Какую долю в общем объеме продаж ипотечных кредитов в Вашем Банке составляют кредиты на приобретение недвижимости на первичном рынке (новостройка, строящееся жилье)?

  Почти половина респондентов (45%) оценивает долю кредитов на приобретение недвижимости на первичном рынке в размере 50-70% всех выданных  ими ипотечных ссуд. Еще 23% опрошенных утверждают, что в их кредитных организациях ссуды на новостройки занимают более 70% ипотечных выдач. Менее активно кредиты для покупки новостроек в 1пг2015 выдают 14% респондентов: на долю таких ссуд приходится 30-50% всех ипотечных кредитов. Только 14% участников опроса больше работают со вторичным рынком жилья (доля ссуд на «первичку» составляет менее 20% выдач).

 

Вопрос 6: На Ваш взгляд, какой параметр является ключевым при выборе заемщиком ипотечного кредита в конкретном банке?

  По мнению большинства респондентов (76%), при выборе ипотечного кредита в конкретном банке заемщик, прежде всего, ориентируется на процентную ставку. В качестве другого значимого параметра банкиры также выделяют размер первоначального взноса (14%). Порядка 7% опрошенных делают ставку на скорость принятия решения по кредиту и лишь 3% - на наличие дополнительных комиссий.

 

Вопрос 7: C каким минимальным первоначальным взносом Ваш Банк готов выдавать ипотечные кредиты?

  Половина опрошенных банкиров готовы выдавать ипотечные ссуды с минимальным взносом в размере 10-20% от суммы кредита. Другие 50% респондентов оказались настроены более консервативно и предполагают кредитовать заемщиков, которые внесли не менее 20-30% ипотечного кредита. Никто из банков сегодня не проводит высокорискованную политику в отношении ипотечного портфеля, предлагая выдать кредит с первоначальным взносом менее 10%.

 

Вопрос 8: Какая доля в общем объеме выданных Вашим Банком ипотечных кредитов приходится на партнерские каналы продаж (застройщики, риэлторские компании, страховые компании, брокеры)?

 Большинство респондентов (82%) активно использует практику выдачи ипотеки через партнерские каналы продаж: более 50% ипотечных кредитов в их банках выдано посредством застройщиков, риэлторских и страховых компаний, брокеров. Чуть менее активно к помощи посредников прибегают 12% опрошенных. Доля ипотечных кредитов, которая приходится на партнерские каналы продаж в их кредитных организациях, составляет от 30 до 50%. Недостаточно развито подобное сотрудничество лишь у 6% банкиров: они оценили долю данных кредитов в пределах 10-20% от общего объема ипотечного портфеля своих банков.

 

Вопрос 9: Какой фактор, по вашему мнению, будет оказывать наибольшее влияние на динамику спроса на ипотечные кредиты в ближайшие 6 месяцев?

  Нестабильность макроэкономической ситуации - ключевой фактор, который будет определять динамику спроса на ипотеку в ближайшие 6 месяцев. Такого мнения придерживается половина участников опроса. Порядка четверти опрошенных считают, что основное влияние на спрос оказывает изменение цен на жилье, еще 16% - за изменение процентных ставок по ипотечным кредитам. Изменение требований банков к заемщикам является в текущих условиях не столь существенным фактором: за него проголосовало лишь 4% респондентов. Очевидно, требования к ипотечным заемщикам сегодня оптимальны и вряд ли стоит ожидать их изменения в ближайшее время.

 



Исследования по теме
Региональные рынки ипотечного кредитования в 2016 году: курс на Петроград
22.03.2017
Cash Management в России: лидеры рынка
28.09.2016
В 1 полугодии 2016 года рынок услуг кэш-менеджмента вырос на 15% за счет восстановления средств клиентов на расчетных счетах и снижения заинтересованности банков в операциях, сопряженных с кредитным риском. Для российского рынка характерны низкая диверсификация по продуктам и банкам-провайдерам. При этом отмечается высокая лояльность клиентов к основным банкам, обслуживающим их потоки ликвидности. По оценкам RAEX, в 2016 году объем доходов в секторе может вырасти на 10-15% в случае увеличения выручки и, как следствие, повышения активности клиентов на обслуживании.
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: итоги I полугодия 2016 года
13.09.2016
В первом полугодии 2016 года рынок кредитования МСБ стабилизировался, объем выданных кредитов МСБ снизился всего на 0,6% по сравнению с результатами первого полугодия 2015 года.
Статьи экспертов по теме
Незваный гость
14.03.2017 / Юрий Беликов
3 марта 2017 года была отозвана лицензия ПАО «Татфондбанк» — второго по величине активов банка Республики Татарстан. На начало 2017 года на Татфондбанк приходилось 22% активов локального банковского рынка, 27% привлеченных средств физических лиц и 12% ресурсов корпоративных клиентов в Татарстане.
Авгиевы конюшни: как распознать надежный банк
13.03.2017 / Людмила Кожекина
На что стоит обратить внимание при выборе банка
Санация: перезагрузка
27.02.2017 / Людмила Кожекина
Финансовый аналитик Людмила Кожекина о плюсах и минусах реформы механизма санации
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
29
октября
2014
Цель проекта: Выработка мер по минимизации риска ухудшения качества ипотечных портфелей в условиях замедления рынка.
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.