Войти Восстановить пароль?
ru en
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

Ипотека в России

 


КАРТА ПРОЕКТА
Ипотека в России

Резюме

Сдержанный оптимизм: 36% опрошенных «Экспертом РА» (RAEX) банкиров полагают, что объем ипотечного кредитования по итогам 2014 года составит 1,6–1,7 трлн рублей. 26% респондентов уверены, что рынок сумеет прибавить не более 1,5–1,6 трлн рублей. Мнение 21% опрошенных совпало с прогнозом «Эксперта РА» (RAEX), по которому объем выдачи ипотечных кредитов в 2014 году составит 1,7–1,8 трлн рублей.

Главным вызовом перед ипотечным рынком в 2014–2015 годах остается рост стоимости фондирования для банков. Так полагают 63% опрошенных банкиров, еще 15% видят угрозу для рынка в ухудшении качества ипотечных портфелей или платежной дисциплины заемщиков. 10% считают главным вызовом риски банкротства партнеров-застройщиков.

Более половины (54%) респондентов ожидают роста средних процентных ставок по ипотечным кредитам в пределах 1 п. п. в ближайшие шесть месяцев. 39% опрошенных участников считают, что процентные ставки ожидает значительное увеличение (более 1 п. п.). При этом 76% участников опроса планируют повысить ипотечные ставки в пределах 1 п. п., и только 6% – более чем на 1 п. п. 15% опрошенных не планируют изменение процентных ставок.

46% опрошенных банкиров рассматривают рост процентных ставок как фактор, оказывающий наибольшее влияние на динамику спроса на ипотечные кредиты. 32% полагают, что динамика спроса в большей степени зависит от макроэкономической ситуации в стране. 19% респондентов считают, что спрос на ипотеку в наибольшей степени зависит от динамики курса национальной валюты.

Процентная ставка остается ключевым параметром при выборе заемщиком ипотечного кредита в конкретном банке, так полагают 86% участников опроса. Еще 11% в качестве основного параметра видят размер первоначального взноса. А вот количество необходимых документов и наличие (отсутствие) дополнительных комиссий (за выдачу кредитов и прочее) не оказывают, по мнению банкиров, значимого влияния на решение заемщика по выбору конкретного ипотечного банка.

У большинства опрошенных банкиров существуют планы по выпуску ипотечных ценных бумаг в ближайшие 12 месяцев. 45% из них планируют осуществить выпуск в рамках закона № 379-ФЗ (с созданием спецюрлица – SPV), 21% – по закону № 152-ФЗ. 17% планируют продать ипотечный портфель без выпуска ценных бумаг.

У большинства банков доля ипотечных ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости не превышает 30%. У 45% банкиров она составляет менее 20%, а у 23% опрошенных находится в диапазоне 20–30%. Только у 10% участников опроса доля таких кредитов превышает половину портфеля.

Методика исследования

«Эксперт РА» (RAEX) провел опрос участников банковского рынка в рамках V Ежегодной конференции «Ипотека в России», состоявшейся в Москве 29 октября 2014 года. В опросе приняли участие представители более 20 российских кредитных организаций, совокупная доля рынка которых на рынке ипотечного кредитования превышает 90%, а также представители ОАО «АИЖК» и Банка России. Среди респондентов опроса – ведущие игроки ипотечного рынка, такие как ОАО «Сбербанк России», ГПБ (ОАО), ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО «АБ «РОССИЯ», Банк «ФК Открытие», ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «АК БАРС» БАНК. Опрос был проведен в интерактивном формате. В рамках опроса респондентам было предложено ответить на восемь вопросов, касающихся текущей ситуации, тенденций и перспектив развития российского ипотечного рынка.

Итоги опроса

Вопрос 1. Ваш прогноз по объему ипотечного кредитования по итогам 2014 года (по итогам 1 полугодия 2014 года выдано ипотечных кредитов на 770 млрд рублей).

36% опрошенных банкиров полагают, что объем ипотечного кредитования по итогам 2014 года составит 1,6–1,7 трлн рублей. 26% респондентов настроены менее оптимистично и уверены, что рынок сумеет прибавить не более 1,5–1,6 трлн рублей. Мнение 21% опрошенных совпало с прогнозом «Эксперта РА» (RAEX), по которому объем выдачи ипотечных кредитов составит 1,7–1,8 трлн рублей.

 

Вопрос 2. Ваш прогноз по динамике среднерыночных процентных ставок по ипотеке в ближайшие шесть месяцев.

По мнению 54% участников рынка, в ближайшие шесть месяцев процентные ставки вырастут незначительно (в пределах 1 п. п.). 39% опрошенных участников считают, что процентные ставки ожидает заметное повышение (более 1 п. п.).

 

Вопрос 3. Охарактеризуйте планы вашего банка по изменению процентных ставок по ипотеке в ближайшие шесть месяцев.

76% участников опроса планируют повысить ипотечные ставки в пределах 1 п. п, а 6% – более чем на 1 п. п. Лишь 15% опрошенных не планируют изменение процентных ставок.

 

Вопрос 4. Какой вызов для ипотечного рынка будет ключевым в 2014–2015 годах?

Главный вызов, который стоит перед рынком ипотеки в 2014–2015 годах, – рост стоимости фондирования ипотечных ссуд. Так полагают 63% опрошенных банкиров, еще 15% видят угрозу для рынка в ухудшении качества ипотечных портфелей или платежной дисциплины заемщиков. 10% считают главным вызовом риски банкротства партнеров-застройщиков.

 

Вопрос 5. Какую долю в общем объеме продаж ипотечных кредитов в вашем банке составляют кредиты на приобретение недвижимости на первичном рынке (новостройка, строящееся жилье)?

У 45% банков доля ипотечных ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости не превышает 20%. У 23% банков она находится в диапазоне 30–50%, а у 16 – в диапазоне 20–30%. Только у 10% участников опроса доля таких кредитов превышает половину портфеля.

 

Вопрос 6. На ваш взгляд, какой параметр является ключевым при выборе заемщиком ипотечного кредита в конкретном банке?

Процентная ставка остается ключевым параметром при выборе заемщиком ипотечного кредита в конкретном банке, так полагают 86% опрошенных банкиров. Еще 11% в качестве основного параметра видят размер первоначального взноса. А вот количество необходимых документов и наличие (отсутствие) дополнительных комиссий (за выдачу кредитов и тому подобное) не оказывают, по мнению банкиров, значимого влияния на решение заемщика по выбору конкретного ипотечного банка.

 

Вопрос 7. Существуют ли планы у вашего банка по выпуску ипотечных ценных бумаг в ближайшие 12 месяцев?

У большинства опрошенных банкиров существуют планы по выпуску ипотечных ценных бумаг: 45% из них планируют осуществить выпуск в рамках закона № 379-ФЗ (с созданием спецюрлица – SPV), 21% – по закону № 152-ФЗ. 17% планируют продать ипотечный портфель без выпуска ценных бумаг.

 

Вопрос 8. Что, по вашему мнению, окажет наибольшее влияние на динамику спроса на ипотечные кредиты в ближайшие шесть месяцев?

46% опрошенных банкиров рассматривают рост процентных ставок как фактор, оказывающий наибольшее влияние на динамику спроса на ипотечные кредиты. 32% полагают, что динамика спроса в большей степени зависит от макроэкономической ситуации в стране. 19% респондентов считают, что спрос на ипотеку в наибольшей степени зависит от курса национальной валюты.

 


Исследования по теме
Региональные рынки ипотечного кредитования в 2016 году: курс на Петроград
22.03.2017
Cash Management в России: лидеры рынка
28.09.2016
В 1 полугодии 2016 года рынок услуг кэш-менеджмента вырос на 15% за счет восстановления средств клиентов на расчетных счетах и снижения заинтересованности банков в операциях, сопряженных с кредитным риском. Для российского рынка характерны низкая диверсификация по продуктам и банкам-провайдерам. При этом отмечается высокая лояльность клиентов к основным банкам, обслуживающим их потоки ликвидности. По оценкам RAEX, в 2016 году объем доходов в секторе может вырасти на 10-15% в случае увеличения выручки и, как следствие, повышения активности клиентов на обслуживании.
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: итоги I полугодия 2016 года
13.09.2016
В первом полугодии 2016 года рынок кредитования МСБ стабилизировался, объем выданных кредитов МСБ снизился всего на 0,6% по сравнению с результатами первого полугодия 2015 года.
Статьи экспертов по теме
Незваный гость
14.03.2017 / Юрий Беликов
3 марта 2017 года была отозвана лицензия ПАО «Татфондбанк» — второго по величине активов банка Республики Татарстан. На начало 2017 года на Татфондбанк приходилось 22% активов локального банковского рынка, 27% привлеченных средств физических лиц и 12% ресурсов корпоративных клиентов в Татарстане.
Авгиевы конюшни: как распознать надежный банк
13.03.2017 / Людмила Кожекина
На что стоит обратить внимание при выборе банка
Санация: перезагрузка
27.02.2017 / Людмила Кожекина
Финансовый аналитик Людмила Кожекина о плюсах и минусах реформы механизма санации
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
29
октября
2014
Цель проекта: Выработка мер по минимизации риска ухудшения качества ипотечных портфелей в условиях замедления рынка.
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.