Войти Восстановить пароль?
ru en
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

Ипотечное кредитование в России

 


КАРТА ПРОЕКТА
Ипотечное кредитование в России

Резюме

Сдержанный оптимизм: 60% опрошенных «Экспертом РА» банкиров полагают, что объем ипотечного кредитования по итогам 2012 года все-таки превысит 1 трлн. руб., но незначительно (не более 1,1 трлн. руб.). Таким образом, мнение рынка совпало с прогнозом «Эксперт РА» (1-1,1 трлн. руб.). Еще 33% респондентов более консервативны и уверены, что рынок сумеет пересечь заветную планку в 1 трлн. руб. При этом подавляющее большинство респондентов (86%) полагают, что лидерами по темпам роста ипотечного кредитования в 2012 году станут госбанки. Годом ранее в успехе госбанков были уверены 70% опрошенных.

Ключевой ограничитель роста рынка ипотеки в ближайшие 1,5 года - повышение процентных ставок по кредитам. Так полагает две трети опрошенных банкиров. Еще 20% видят угрозу для развития рынка прежде всего в дефиците нового жилья. 10% ожидают насыщения платежеспособного спроса на ипотеку. Оптимистов среди банкиров мало: не видят никаких угроз только 7% респондентов.

По мнению 70% участников рынка, в ближайшие 6 месяцев ставки по ипотеке будут расти, однако их динамика не превысит 2 п.п. За более существенный рост проголосовали только 7% респондентов. Вместе с тем пятая часть всех банкиров (23%) настроена достаточно оптимистично и не ожидает заметного роста процентных ставок в будущем.  Политика банкиров по изменению процентных ставок по ипотеке в целом соотносится с их прогнозами по динамике среднерыночных ставок: 67% банков планируют в ближайшие полгода повысить ставки на 0,5-2 п.п.

Процентная ставка остается ключевым параметром при выборе заемщиком ипотечного кредита в конкретном банке – так полагает 70% опрошенных банкиров. Еще 20% в качестве основного параметра видят размер первоначального взноса. А вот скорость принятия решения и наличие (отсутствие) дополнительных комиссий (за выдачу кредитам и т.п.) не оказывают значимого влияние на решение заемщика по выбору конкретного ипотечного банка.

Большинство банков предпочитают выдавать ипотеку на покупку квартиры на вторичном рынке. У 76% опрошенных банков на такие кредиты приходится не менее 70% ипотечного портфеля. Только четверть банков готовы активно выдавать кредиты на покупку квартир в строящихся домах: в их портфеле такие кредиты занимают более 50%. Вероятно, нелюбовь банкиров к первичному рынку жилья связана, прежде всего, с достаточно высокими рисками недостроя, все еще присущими современному жилищному строительству.

Партнерские каналы являются очень популярным источником продаж ипотечных продуктов: почти у половины опрошенных банков на них приходится более 30% всех продаж. Вместе с тем почти четверть банкиров пока еще практически не прибегает к партнерским каналам (на них приходится менее 5% продаж ипотеки), используя классическую модель продаж через собственные отделения.  

Методика исследования

«Эксперт РА» провел опрос участников банковского рынка в рамках III Ежегодной конференции «Ипотека в России», состоявшейся в Москве 16 октября 2012 года. В опросе приняли участие руководители и финансовые директора более 30 российских кредитных организаций, а также представители ОАО «АИЖК» и ОАО «СК АИЖК». Среди респондентов опроса – ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ОАО "Нордеа Банк", ОАО "СМП Банк", ОАО "АИКБ "Татфондбанк", ОАО АКБ "Металлинвестбанк", КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО). Опрос был проведен в интерактивном формате. В рамках опроса респондентам было предложено ответить на 8 вопросов, касающихся текущей ситуации, тенденций и перспектив развития российского ипотечного рынка.

Итоги опроса

Вопрос 1. Ваш прогноз по объему ипотечного кредитования по итогам 2012 года (по итогам 1П12 выдано кредитов на 429 млрд. руб.)

60% опрошенных банкиров полагают, что объем ипотечного кредитования по итогам 2012 года все-таки превысит 1 трлн. руб., но незначительно (не более 1,1 трлн. руб., см. диаграмму 1). Таким образом мнение рынка совпало с прогнозом «Эксперт РА» (1-1,1 трлн. руб.). Еще 33% респондентов более консервативны и уверены, что рынок не пересечет заветную планку в 1 трлн. руб. Никто из банкиров не верит в то, что объемы рынка превысят 1,2 трлн. руб.  

 

 

 

Вопрос 2. Какая группа банков, по Вашему мнению, будет лидировать по темпам роста выдачи ипотечных кредитов по итогам 2012 года?

Подавляющее большинство респондентов (86%, см. диаграмму 2) полагают, что лидерами по темпам роста ипотечного кредитования в 2012 году станут госбанки. Годом ранее в успехе госбанков были уверены 70% опрошенных. Только 7% участников рынка верят в высокие темпы роста крупных частных банков. А вот перспективы роста малых и средних банков, а также банков с иностранным участием в капитале крайне  невелики (за них проголосовало по 3% опрошенных).

 

 

 

Вопрос 3. Ваш прогноз по динамике среднерыночных процентных ставок по ипотеке в ближайшие 6 месяцев

70% опрошенных участников рынка ожидают, что процентные ставки по ипотеке продолжат расти, однако их динамика в ближайшие 6 месяцев не превысит 2 п.п. За более существенный рост проголосовали только 7% респондентов. Вместе с тем пятая часть всех банкиров (23%) настроена достаточно оптимистично и не ожидает заметного роста процентных ставок в будущем.  

 

 

 

Вопрос 4. Охарактеризуйте планы Вашего Банка по изменению процентных ставок по ипотеке в ближайшие 6 месяцев

Политика банкиров по изменению процентных ставок по ипотеке в целом соотносится с их прогнозами по динамике среднерыночных ставок (см. диаграмму 4). 67% банков планируют в ближайшие полгода повысить ставки по ипотечным кредитам, однако рост ставок не превысит 2 п.п. Еще почти треть банков не будут повышать ставки по ипотеке, либо рост ставок будет незначительным. И лишь 4% респондентов выразили решимость снизить процентные ставки.

 

 

 

Вопрос 5. Какой главный вызов стоит перед ипотечным рынком в 2012-2013 гг.?

Рост процентных ставок по кредитам – ключевой вызов для развития ипотечного рынка в ближайшие 1,5 года. Так полагает две трети опрошенных банкиров. Еще 20% видят угрозу для развития рынка в дефиците нового жилья. 10% ожидают насыщения платежеспособного спроса на ипотеку. Оптимистов среди банкиров мало: не видят никаких угроз только 7% респондентов.

 

 

 

Вопрос 6. Какую долю в общем объеме продаж ипотечных кредитов в Вашем Банке составляют партнерские каналы продаж (риэлторы, строительные компании, девелоперы)?

Партнерские каналы являются очень популярным источником продаж ипотечных продуктов: У почти половины опрошенных банков на них приходится более 30% всех продаж. Менее активно используют партнерские каналы 28% опрошенных. Вместе с тем почти четверть банкиров пока еще практически не прибегают к партнерским каналам (на них приходится менее 5% продаж ипотеки).

 

 

 

Вопрос 7. Какую долю в общем объеме продаж ипотечных кредитов в Вашем Банке составляют кредиты на приобретение недвижимости на первичном рынке (новостройка, строящееся жилье)?

Большинство банков предпочитают выдавать ипотеку на покупку квартиры на вторичном рынке: у 52% опрошенных на такие кредиты приходится более 80% портфеля, еще у 24% респондентов доля кредитов на «вторичку» доходит до 70-80%. Только четверть банков готовы активно выдавать кредиты на покупку квартир в строящихся домах: в их портфеле на такие кредиты приходится более 50%.

 

 

 

Вопрос 8. На Ваш взгляд, какой параметр является ключевым при выборе заемщиком ипотечного кредита в конкретном банке?

Процентная ставка остается ключевым параметров при выборе заемщиком ипотечного кредита в конкретном банке – так полагает 70% опрошенных банкиров. Еще 20% в качестве основного параметра видят размер первоначального взноса. А вот скорость принятия решения и наличие (отсутствие) дополнительных комиссий (за выдачу кредитам и т.п.) не оказывают значимого влияние на решение заемщика по выбору конкретного ипотечного банка.

 



Исследования по теме
Региональные рынки ипотечного кредитования в 2016 году: курс на Петроград
22.03.2017
Результаты опроса представителей банков в рамках Круглого стола «Ипотека в России»: сдержанный позитив
27.11.2015
Большинство банкиров достаточно позитивно оценивают перспективы ипотечного кредитования: 77% опрошенных респондентов ожидают, что объем выдачи по итогам 2015 года составит не менее 900 млрд. руб. (т.е. сокращение рынка не превысит 50%). При этом прогноз RAEX (Эксперт РА) в 1 трлн. руб. выдачи (-40% к 2014 году) разделяют 35% банкиров. Сокращение рынка более чем на 50% (объемы выдачи менее 900 млрд. руб.) ожидает только 23% респондентов
Результаты опроса представителей банков в рамках V Ежегодной конференции «Ипотека в России»
14.11.2014
Сдержанный оптимизм: 36% опрошенных «Экспертом РА» (RAEX) банкиров полагают, что объем ипотечного кредитования по итогам 2014 года составит 1,6–1,7 трлн рублей. 26% респондентов уверены, что рынок сумеет прибавить не более 1,5–1,6 трлн рублей. Мнение 21% опрошенных совпало с прогнозом «Эксперта РА» (RAEX), по которому объем выдачи ипотечных кредитов в 2014 году составит 1,7–1,8 трлн рублей.
Статьи экспертов по теме
Рынок ипотечного кредитования: курс интенсивной поддержки
16.12.2015 / Михаил Доронкин, Анастасия Личагина
В 1 полугодии 2015 года ипотечный рынок сократился на 40% против 80% в кризисный 2009 год. Предотвратила более глубокий спад рынка госпрограмма субсидирования и значительное снижение ключевой ставки в марте-мае. Восстановление ипотечного рынка начнется уже в 2016 году даже в случае отмены программы поддержки, но только при неухудшении макроэкономической ситуации. 
Новый драйвер розницы
05.06.2014 / Максим Истомин
В 2013 году темпы роста ипотечного портфеля впервые оказались выше динамики необеспеченного кредитования физлиц, драйвера розничного рынка последних трех лет. Снижение маржинальности необеспеченной розницы, высокое качество портфеля и активный рост жилищного строительства привлекают на рынок ипотеки все больше банков.
Новый розничный локомотив
12.05.2014 / Максим Истомин
Снижение процентных ставок и усиление конкуренции позволили ипотечному портфелю вырасти, как и годом ранее, на 34%. По темпам роста ипотека уже обогнала необеспеченное кредитование физлиц, драйвера розничного рынка последних трех лет.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
29
октября
2014
Цель проекта: Выработка мер по минимизации риска ухудшения качества ипотечных портфелей в условиях замедления рынка.