Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

Финансы растущему бизнесу

 


КАРТА ПРОЕКТА
Финансы растущему бизнесу

Участники рынка и конкуренция: возвращение топ-30

В 2014–2015 годах 30 крупнейших банков значительно сократили объемы финансирования малых и средних предприятий (более чем на 40% за два года). Причиной этому, помимо ухудшения платежеспособности небольших компаний, послужила необходимость перейти от стандартизированной оценки потенциальных заемщиков к индивидуальной – для углубленного и более точного анализа рисков клиента в период кризиса. Для крупных игроков подобное изменение в процедуре принятия решения по кредитным заявкам означало существенный рост издержек в расчете на одну сделку.

Средние и небольшие банки, принимающие решения по кредитным заявкам в большинстве случаев на индивидуальной основе, показали меньшее по сравнению с банками из топ-30 падение выдач и объема кредитного портфеля МСБ в 2015 году. В результате небольшие кредитные организации смогли укрепить свои позиции на рынке кредитования малых и средних предприятий.

Однако в 2016 году ситуация кардинально изменилась. Крупнейшие банки, имеющие доступ к более дешевым ресурсам по сравнению с остальными участниками рынка, проявили повышенный интерес к малым и средним компаниям и значительно нарастили объем выданных кредитов МСБ (+18,6% за 2016 год), что фактически замедлило падение рынка. Снижению стоимости привлеченных средств способствовали как динамика ключевой ставки, так и запуск в конце 2015 года программы «Шесть с половиной», участниками которой являются в том числе 12 из 30 крупнейших банков.

Ключевые игроки рынка отметили, что в 2016 году частично вернулись к стандартизированным подходам выдачи кредитов, что значительно упростило для МСБ процедуру получения финансирования. В ряде банков также были внедрены новые технологии оценки целесообразности кредитования того или иного заемщика с использованием информации о сделках клиента по счетам в банке, а также данных из внешних источников. В итоге в течение 2016 года крупные банки наращивали выдачи кредитов малому и среднему бизнесу, в то время как банки вне топ-30 показали негативную динамику, сопоставимую с результатами 2015 года (см. график 5). Совокупный объем кредитов МСБ, выданных 30 крупнейшими банками по активам, составил по итогам 2016 года 3 трлн рублей, что на 18,6% выше результатов 2015 года. Вне топ-30 рынок показал сокращение объемов кредитования МСБ за 2016 год на 21,6% (против -24% за 2015 год), до 2,3 трлн рублей. Если в 2014–2015 годах небольшие и средние банки формировали более половины совокупных выдач, то за 2016 год доля банков из топ-30 по активам в общем объеме выданных кредитов достигла 56,8%. Подобный уровень концентрации рынка на крупнейших банках является максимальным с 2009 года Банк России начал публиковатью статистику), ранее данный показатель не превышал 53,2% (за 2013 год).

Тем не менее существенный рост объема выданных кредитов МСБ не позволил банкам из топ-30 продемонстрировать так же и увеличение кредитного портфеля. За 2016 год объем портфеля крупнейших банков снизился на 3,3%, до 2,65 трлн рублей (против -4,9% за 2015 год), что произошло за счет сокращения задолженности по валютным кредитам на 65% (остаток по рублевым кредитам увеличился за год на 6%). В то же время кредитный портфель МСБ небольших банков сократился на 15,3%, до 1,81 трлн рублей (см. график 6), что даже хуже динамики кризисного 2015 года, когда портфель банков вне топ-30 сократился лишь на 4,1%. При этом крупные банки за счет роста выдач показывали сглаженную динамику величины кредитного портфеля в течение прошедшего года (изменения в пределах + / -5%). Остальные же участники во 2 полугодии прошлого года показали резкое падение портфеля вследствие сохранения отрицательных темпов прироста выдач. В результате размер кредитного портфеля МСБ банков вне топ-30 по активам на 01.01.2017 является наименьшим с 2013 года (1,86 трлн рублей на 01.04.2013).

Как и годом ранее, лидером по величине кредитного портфеля остается «Сбербанк» (см. таблицу 2). «Россельхозбанк», не принимавший участие в исследовании по итогам 2015 года, потеснил «ВТБ 24» и занял вторую позицию в рэнкинге на 01.01.2017. Наибольшие темпы прироста портфеля кредитов МСБ (+112%) из 30 крупнейших банков по активам показал «Московский кредитный банк», что позволило ему подняться на десять позиций вверх и занять 9-е место в рэнкинге. Кроме того, в топ-10 по сравнению с результатами 2015 года вошел «Бинбанк», объем кредитного портфеля которой за прошлый год увеличился на 38%. Из топ-10 выбыли «Инвестторгбанк» по причине появления нового крупного участника исследования, а также и «ФК Открытие» в связи с уменьшением портфеля на 13%. «Промсвязьбанк» замкнул десятку лидеров, продолжая сокращать объем портфеля кредитов МСБ (-10% за 2016 год) после двукратного снижения за 2015 год.

Таблица 2. Рэнкинг банков по величине кредитного портфеля МСБ на 01.01.171

Место в рэнкинге

Наименование банка

Рег. номер

Объем кредитного портфеля МСБ, млн руб.

Темп прироста кредитного портфеля МСБ за период с 01.01.2016 по 01.01.2017, %

Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) по состоянию на 01.03.17

на 01.01.17

на 01.01.16

На 01.01.17

На 01.01.16

1

1

ПАО Сбербанк

1481

961 604  

993 818  

-3

 

2

-

АО "Россельхозбанк"

3349

505 451  

584 180  

-13

 

3

2

ВТБ 24 (ПАО)

1623

176 316  

144 334  

22

 

4

3

ПАО "МИнБанк"

912

  85 955  

  89 619  

-4

 

5

5

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

436

  63 807  

  66 253  

-4

A+ (I)

6

6

ПАО "АК БАРС" БАНК

2590

  50 498  

  50 521  

0

 

7

7

ТКБ БАНК ПАО

2210

  45 877  

  48 313  

-5

A+ (II)

8

14

Банковская группа БИНБАНКа

323

  44 044  

  31 838  

38

 

9

19

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

1978

  42 851  

  20 260  

112

A (II)

10

8

ПАО "Промсвязьбанк"

3251

  41 770  

  46 639  

-10

 

11

9

АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)

2763

  38 179  

  40 193  

-5

 

12

11

АО "Райффайзенбанк"

3292

  37 575  

  34 539  

9

 

13

17

КБ "Кубань Кредит" ООО

2518

  33 871  

  29 695  

14

 

14

10

ПАО Банк "ФК Открытие"

2209

  33 305  

  38 432  

-13

 

15

21

АО "ГЛОБЭКСБАНК"

1942

  29 335  

  17 454  

68

 

16

16

ПАО КБ "Центр-инвест"

2225

  28 494  

  30 337  

-6

 

17

12

КБ "ЛОКО-Банк" (АО)

2707

  27 325  

  34 510  

-21

 

18

15

АО "Банк Интеза"

2216

  22 145  

  30 529  

-27

 

19

37

ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"

2733

  18 061  

  15 851  

14

 

20

18

ПАО Банк ЗЕНИТ

3255

  17 970  

  16 439  

9

 

21

20

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

1810

  14 494  

  20 022  

-28

B

22

23

АКБ "Энергобанк" (ПАО)

67

  13 427  

  13 618  

-1

A (II)

23

24

ПАО "Запсибкомбанк"

918

  11 878  

  13 408  

-1

A+ (II)

24

22

ПАО РОСБАНК

2272

  10 674  

  17 583  

-39

 

25

-

ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"

493

    9 077  

    9 288  

-2

A+ (I)

26

27

ПАО КБ "УБРиР"

429

    8 539  

  11 294  

-24

 

27

28

"СДМ-БАНК" (ПАО)

1637

    8 327  

  10 302  

-19

A+ (I)

28

31

Банк "Левобережный" (ПАО)

1343

    7 555  

    7 803  

-3

A+ (III)

29

32

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"

485

    6 173  

    6 416  

-4

A+ (I)

30

40

ООО КБ "СОЮЗНЫЙ"

3236

    5 403  

    4 141  

30

 

31

36

ПАО КБ "РусЮгбанк"

2093

    5 173  

    4 311  

20

A (I)

32

-

КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)

1307

    4 925  

    3 470  

42

A+ (II)

33

34

АККСБ "КС БАНК" (ПАО)

1752

    4 428  

    4 936  

-10

B++

34

-

ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

53

    4 207  

    3 831  

10

A (III)

35

-

АКБ "Кранбанк" (ЗАО)

2271

    3 757  

    3 416  

10

B++

36

41

ПАО "БАНК СГБ"

2816

    3 217  

    3 291  

-2

A (I)

37

44

АО "Нефтепромбанк"

2156

    2 977  

    2 478  

20

 

38

51

АКБ "Трансстройбанк" (АО)

2807

    2 963  

    1 604  

85

A (I)

39

46

АО "Автоградбанк"

1455

    2 788  

    2 327  

20

B++

40

-

АО «СМП Банк»

3368

    2 754  

    1 351  

104

A+ (II)

41

-

АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)

646

    2 549  

    1 902  

34

A (III)

42

48

ООО "Земский банк"

2900

    2 463  

    2 089  

18

B++

43

43

АО "Гранд Инвест Банк"

3053

    2 307  

    2 672  

-14

A (II)

44

52

Банк "Первомайский" (ПАО)

518

    2 205  

    1 455  

52

B+

45

45

ООО КБ "СИНКО-БАНК"

2838

    1 989  

    2 451  

-19

 

46

49

ПАО КБ «МПСБ»

752

    1 921  

    1 994  

-4

B+

47

-

ООО "Хакасский муниципальный банк"

1049

    1 840  

    1 767  

4

A (I)

48

54

ОИКБ "Русь" (ООО)

704

    1 440  

    1 207  

19

 

49

50

АКБ "Спурт" (ПАО)

2207

    1 385  

    1 845  

-25

 

50

58

АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

965

 628  

 127  

395

B++

51

-

"БУМ-БАНК", ООО

1137

 570  

 941  

-39

 

52

-

ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"

3173

 304  

 340  

-11

A (III)

53

56

АКБ "АлтайБизнес-Банк" (АО)

2388

 275  

 246  

12

B++

Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным анкетирования банков

1 ПАО «Сбербанк» не проводило пересчет размера кредитного портфеля на 01.01.16 по критериям отнесения лица к субъекту МСБ, действующим с июля 2015-го, в связи с этим агентство обращает внимание на неполную сопоставимость данных. Ряд участников исследования уточнил расчет кредитного портфеля на 01.01.16 по новым критериям, в связи с чем данные на конец 2015 года могут отличаться от данных, опубликованных в рамках предыдущих исследований.



Объем и динамика рынка: продолжаем падение Факторинг для МСБ: уступая лизингу

 

Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!