Войти Восстановить пароль?
ru en
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

Финансы растущему бизнесу

 


КАРТА ПРОЕКТА
Финансы растущему бизнесу

Содержание

Резюме

Портфель кредитов МСБ впервые за последние девять лет показал отрицательные темпы роста: сокращение по итогам 2014 года составило 1% или 44 млрд рублей, объем портфеля на 01.01.2015 составил 5,12 трлн рублей. Ведущие банки сосредоточились на кредитовании крупного бизнеса, что оказало существенное давление на сегмент МСБ. В 2015 году портфель МСБ снизится еще сильнее: спрос упадет из-за высоких ставок, а банки будут менее охотно кредитовать этот сегмент, особенно без обеспечения. По базовому сценарию номинальные объемы портфеля кредитов МСБ снизятся на 10%, а доля просроченной задолженности достигнет 12%.

Портфель кредитов МСБ впервые c 2006 года – начала проведения регулярных исследований RAEX («Эксперт РА») – показал отрицательные темпы роста. По итогам 2014 года объем портфеля сократился на 1% против прироста на 15% годом ранее. В абсолютном выражении объем портфеля составил 5,12 трлн рублей, что на 44 млрд рублей меньше, чем на 01.01.2014. Темпы прироста портфеля кредитов МСБ оказались самыми низкими среди других сегментов банковского кредитования – портфель кредитов крупному бизнесу вырос на 41%, а портфель розничных кредитов ФЛ – на 14%. Отрицательная динамика портфеля МСБ была обусловлена ухудшением финансового состояния и снижением платежной дисциплины субъектов МСБ, вследствие чего банки ужесточали требования к своим заемщикам на протяжении всего 2014 года. Как и прогнозировал RAEX («Эксперт РА»), дополнительное давление на рост рынка оказала переориентация ведущих банков на финансирование крупных российских компаний, которым санкции фактически закрыли доступ к западным рынкам капитала.

В 2014 году акценты в кредитовании МСБ сместились с экстенсивного роста продаж и применения скоринговых моделей на работу с действующей базой и индивидуальную оценку рисков. Крупные банки, применяющие механизмы «кредитной фабрики» и, соответственно, более подверженные росту просроченной задолженности, снизили объемы необеспеченного кредитования практически до нуля, предпочтя направить высвободившиеся средства на финансирование крупного бизнеса. В результате кредитный портфель МСБ у банков из числа топ-30 по активам сократился на 8% за 2014 год, в то время как у остальных участников рынка был отмечен прирост на 9%. Доля топ-30 банков в кредитном портфеле МСБ достигла минимума за последние пять лет, сократившись более чем на 4 п. п., до 56%. А доля топ-30 банков в общем объеме выдачи в IV квартале 2014 года опустилась до 47%, что на 6 п. п. меньше, чем годом ранее.

На протяжении всего 2014 года наблюдался рост проблемной задолженности в сегменте МСБ, в 2015 году ее уровень может достичь 12% портфеля. Увеличение ключевой ставки Банка России и сокращение источников финансирования привели к росту стоимости фондирования для МСБ в среднем на 8–10 п. п. за 2014 год. Мы ожидаем, что данный факт окажет наибольшее влияние на платежную дисциплину МСБ уже в 2015 году. Кроме того, на рост доли просроченной задолженности во многом будет влиять сокращение портфеля. По состоянию на 01.01.2015 уровень просроченной задолженности в сегменте МСБ достиг 7,7%, что на 0,6 п. п. больше, чем на 01.01.2014. При этом в абсолютном выражении прирост просрочки наблюдался только у банков вне топ-30. Крупные банки за счет более резкого замедления кредитования и распространенной практики по списанию проблемной просрочки за баланс показали объем просроченной задолженности на уровне прошлого года. По данным опроса банков, объем задолженности по кредитам МСБ, которая была списана с баланса, продана коллекторам или прочим сервисерам, выросла на 50% по сравнению с 2013 годом.

Формирование национальной гарантийной системы (НГС) должно обеспечить стабильный доступ МСБ к длинным ресурсам. По итогам 2014 года доля ссуд сроком свыше трех лет сократилась до 11% против 15% годом ранее. Проблема доступности длинных денег может быть частично решена благодаря переходу гарантийных организаций на единые правила и стандарты работы в рамках НГС. По состоянию на 01.01.2015 каждый 50-й кредит в портфеле был обеспечен поручительством гарантийной организации, но повышение эффективности уже имеющегося капитала может позволить гарантийным организациям поручаться за каждый 10-й кредит уже к 2020 году. Однако достичь этой цели, по нашему мнению, возможно только за счет расширения гарантийного механизма на все сегменты МСБ без отраслевого ограничения вида деятельности.

По базовому сценарию RAEX («Эксперт РА») объем кредитного портфеля МСБ в 2015 году сократится на 10%. Данный сценарий предполагает среднегодовую цену на нефть 50 долларов США за баррель, уровень инфляции 13–14% за 2015 год и снижение ключевой ставки ЦБ РФ в 1 полугодии 2015-го до 12–13%. При таких условиях объем кредитного портфеля МСБ по итогам года сократится на 10% (на 0,5 трлн рублей в абсолютном выражении) и составит 4,6 трлн рублей на 01.01.2016. В рамках негативного сценария ожидается среднегодовая цена на нефть 35 долларов США за баррель, а инфляция – на уровне 16–18%, что исключает дальнейшее понижение ключевой ставки. В случае реализации данного сценария по итогам 2015 года объем кредитного портфеля МСБ сократится на 15% (до 4,35 трлн рублей). Оба сценария предполагают сохранение геополитической напряженности, сокращение реального ВВП и ухудшение показателей внутреннего и внешнего торгового оборота.



  Методика исследования
Исследования по теме
Результаты опроса топ-менеджеров банков в рамках XII Ежегодной конференции «Финансы растущему бизнесу – 2017»
18.04.2017
По мнению большинства банкиров, размер портфеля кредитов МСБ по итогам 2017 года вырастет на 3–7%. Эту точку зрения разделяют 63% респондентов. Около трети опрошенных (29%) не ожидают значительного изменения величины кредитного портфеля (±3%). Годом ранее такого прогноза придерживались 74% банкиров. Только 8% респондентов настроены негативно и прогнозируют сокращение размера портфеля МСБ по итогам 2017 года на 3–7%.
Региональные рынки ипотечного кредитования в 2016 году: курс на Петроград
22.03.2017
Cash Management в России: лидеры рынка
28.09.2016
В 1 полугодии 2016 года рынок услуг кэш-менеджмента вырос на 15% за счет восстановления средств клиентов на расчетных счетах и снижения заинтересованности банков в операциях, сопряженных с кредитным риском. Для российского рынка характерны низкая диверсификация по продуктам и банкам-провайдерам. При этом отмечается высокая лояльность клиентов к основным банкам, обслуживающим их потоки ликвидности. По оценкам RAEX, в 2016 году объем доходов в секторе может вырасти на 10-15% в случае увеличения выручки и, как следствие, повышения активности клиентов на обслуживании.
Статьи экспертов по теме
Незваный гость
14.03.2017 / Юрий Беликов
3 марта 2017 года была отозвана лицензия ПАО «Татфондбанк» — второго по величине активов банка Республики Татарстан. На начало 2017 года на Татфондбанк приходилось 22% активов локального банковского рынка, 27% привлеченных средств физических лиц и 12% ресурсов корпоративных клиентов в Татарстане.
Авгиевы конюшни: как распознать надежный банк
13.03.2017 / Людмила Кожекина
На что стоит обратить внимание при выборе банка
Санация: перезагрузка
27.02.2017 / Людмила Кожекина
Финансовый аналитик Людмила Кожекина о плюсах и минусах реформы механизма санации
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.
17
июня
2014
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.