Войти Восстановить пароль?
ru en
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

Финансы растущему бизнесу

 


КАРТА ПРОЕКТА
Финансы растущему бизнесу

Содержание

Резюме

Объем кредитного портфеля МСБ в 1ПГ2014 вырос на 4% против 8% за 1ПГ2013 и достиг 5,4 трлн руб. Как ранее прогнозировал «Эксперт РА», темпы прироста портфеля МСБ впервые за последние 3 года оказались ниже темпов кредитования крупного бизнеса (9% за 1ПГ2014). На динамике кредитования МСБ отразилось ужесточение кредитных политик банков на фоне роста просроченной задолженности. Дополнительное давление на рынок оказал рост ставок по кредитам в среднем на 1,5-2 п.п., связанный с удорожанием фондирования для самих банков. В результате даже при оптимистичном сценарии по итогам 2014 года портфель кредитов МСБ прибавит не более 10%, а основной акцент банкиры сделают на низкорискованные продукты с «твердым» залогом и некредитные сервисы для МСБ.

Темп прироста кредитного портфеля МСБ в I полугодии 2014 года снизился до 4% против 8% за I полугодие 2013 года. Объем задолженности по кредитам МСБ на 01.07.2014 достиг 5,4 трлн. руб. В абсолютном выражении прирост рынка за 1ПГ2014 составил только 193 млрд. руб. в сравнении с 379 млрд. руб. за 1ПГ2013. Темпы прироста портфеля МСБ впервые за последние годы оказались ниже темпов кредитования крупного бизнеса. Ограничение доступа к иностранным рынкам капитала вынудило российский крупный бизнес активнее фондироваться внутри страны, что позволило не только обогнать по темпам кредитование МСБ, но и розничное кредитование физических лиц, которое было охлаждено политикой ЦБ. В результате за I полугодие 2014 года кредитование крупного бизнеса выросло на 9,5%, розничный сегмент – на 6,9%.

Увеличение ключевой ставки Банка России и сокращение источников финансирования привели к росту стоимости фондирования для МСБ в среднем на 1,5-2,0 п.п. Большинство опрошенных участников рынка отметило, что повышение ставок произошло ближе к концу I полугодия, когда стало понятно, что рост стоимости фондирования – это долгосрочный тренд.  Ключевая ставка ЦБ РФ с начала года выросла на 2,5%, поэтому мы ожидаем дальнейшего увеличения стоимости кредитов во II полугодии 2014 года. Дополнительно подстегнет рост ставок ухудшение качества портфеля МСБ – в связи с чем банкам придется закладывать  возросшую премию за риск. Ожидания по увеличению ставок также отмечались большинством топ-менеджеров банков в ходе опроса, проведенного «Экспертом РА» в апреле 2014 года. Тогда 80% опрошенных сообщили о прогнозируемом увеличении ставок для МСБ как минимум на 1 п.п.

Просроченная задолженность в сегменте МСБ продолжит расти, однако кризиса «плохих» долгов удастся избежать за счет ужесточения риск-политик банков. За I полугодие 2014 года уровень просрочки по кредитам МСБ вырос на 0,5 п.п. и составил 7,6%. Если в конце 2013 года наблюдалось снижение просрочки, во многом обусловленное списанием проблемной задолженности, то по итогам I полугодия 2014 ее уровень вырос даже несмотря на «искусственные» механизмы занижения (рефинансирование, пролонгации, списание безнадежных долгов). Пристальное внимание ЦБ к качеству активов заставило банки устанавливать более высокие планки к финансовым показателям клиентов, качеству и ликвидности обеспечения, что, по нашим оценкам, уже привело к сокращению беззалогового кредитования на треть. В связи с этим мы не ожидаем кризиса «плохих» долгов в сегменте, хотя доля просроченной задолженности к середине 2015 года может достигнуть 9%. Косвенным признаком того, что ситуация с обслуживанием долгов остается контролируемой, является сохранение на  прошлогоднем уровне показателя оборачиваемости кредитов ЮЛ у банков, специализирующихся на МСБ.

По итогам 2014 года «Эксперт РА» ожидает замедления темпов прироста портфеля кредитов МСБ до 8-10% по оптимистичному сценарию. Данный сценарий предполагает прирост реального ВВП на 0,5% до конца 2014 года, а также неухудшение ситуации с ликвидностью в банковском секторе. В результате объем кредитования МСБ вырастет на 8-10% (против 15% за 2013 год) и составит на начало 2015 года 5,6-5,7 трлн. руб. В случае отрицательных темпов прироста реального ВВП по итогам года в сочетании с дальнейшим снижением платежеспособности заемщиков, рынок кредитования МСБ прибавит не более 6%, а его объем приблизится к отметке в 5,5 трлн руб. Поддержку рынку могут оказать кредиты на тендеры для МСБ, а также ожидаемый рост импортозамещающего производства на фоне применения Правительством РФ ответных «продуктовых» санкций.



  Методика исследования
Исследования по теме
Результаты опроса топ-менеджеров банков в рамках XII Ежегодной конференции «Финансы растущему бизнесу – 2017»
18.04.2017
По мнению большинства банкиров, размер портфеля кредитов МСБ по итогам 2017 года вырастет на 3–7%. Эту точку зрения разделяют 63% респондентов. Около трети опрошенных (29%) не ожидают значительного изменения величины кредитного портфеля (±3%). Годом ранее такого прогноза придерживались 74% банкиров. Только 8% респондентов настроены негативно и прогнозируют сокращение размера портфеля МСБ по итогам 2017 года на 3–7%.
Региональные рынки ипотечного кредитования в 2016 году: курс на Петроград
22.03.2017
Cash Management в России: лидеры рынка
28.09.2016
В 1 полугодии 2016 года рынок услуг кэш-менеджмента вырос на 15% за счет восстановления средств клиентов на расчетных счетах и снижения заинтересованности банков в операциях, сопряженных с кредитным риском. Для российского рынка характерны низкая диверсификация по продуктам и банкам-провайдерам. При этом отмечается высокая лояльность клиентов к основным банкам, обслуживающим их потоки ликвидности. По оценкам RAEX, в 2016 году объем доходов в секторе может вырасти на 10-15% в случае увеличения выручки и, как следствие, повышения активности клиентов на обслуживании.
Статьи экспертов по теме
Незваный гость
14.03.2017 / Юрий Беликов
3 марта 2017 года была отозвана лицензия ПАО «Татфондбанк» — второго по величине активов банка Республики Татарстан. На начало 2017 года на Татфондбанк приходилось 22% активов локального банковского рынка, 27% привлеченных средств физических лиц и 12% ресурсов корпоративных клиентов в Татарстане.
Авгиевы конюшни: как распознать надежный банк
13.03.2017 / Людмила Кожекина
На что стоит обратить внимание при выборе банка
Санация: перезагрузка
27.02.2017 / Людмила Кожекина
Финансовый аналитик Людмила Кожекина о плюсах и минусах реформы механизма санации
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
13
апреля
2016
Цель проекта: выявить качественного заемщика на фоне расширения спроса на кредитные услуги
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
22
апреля
2015
Цель проекта: Определение оптимальных стратегий работы банков в условиях замедления рынка и растущих рисков