Банки, 18.10.2013

Участники рынка и конкуренция: борьба за клиента обостряется
Поделиться
VK


Вернуться к резюме

Основная часть клиентов, которые хотели получить финансирование, воспользовавшись преимуществами «кредитных фабрик», уже нашла себе «опорные банки». В дальнейшем крупные банки сосредоточатся на борьбе за переманивание клиентов из других «фабрик».

Сокращение доли топ-30 банков по активам в совокупном портфеле МСБ, с одной стороны, свидетельствует об усилении конкуренции со стороны небольших банков и жизнеспособности индивидуальных подходов к клиенту. С другой – основная часть клиентов, которые хотели получить финансирование, воспользовавшись преимуществами «кредитных фабрик», уже нашла себе «опорные банки». Все основные игроки запустили у себя поточное кредитование МСБ. Их «фабрики» уже вышли на плановую мощность по объемам кредитования и эффект высокой базы сыграл против них. В дальнейшем крупные банки сосредоточатся на борьбе за переманивание клиентов из других «фабрик».

По итогам I полугодия 2013 года Сбербанк России остается лидером по общему объему кредитов МСБ, ему удалось увеличить свой портфель на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что привело к росту его доли на рынке кредитования МСБ на 3,8 п. п. (до 27,8%). Столь сильного результата, особенно по сравнению с темпами прироста за предыдущий сопоставимый период (+1%), удалось достичь, благодаря запуску программы рефинансирования кредитов других банков, а также новым кредитным продуктам. «Сбербанк вывел на рынок массово доступный продукт по проектному финансированию субъектов МСП, а также специальный продукт по финансированию индустриальных площадок, резидентами которых являются малые компании. Остальные игроки не выпускали принципиально новых продуктов, продолжая развивать программы скорингового кредитования, увеличивали максимальные суммы и сроки кредитования беззалоговых кредитов и кредитов на пополнение оборотных средств», - говорит Андрей Петров, Директор управления малого бизнеса Сбербанка России. Кроме того, двойное опережение темпов роста рынка Сбербанк смог показать за счет изменения структуры кредитного портфеля МСБ, в котором снова стали преобладать кредиты для среднего бизнеса, их доля превысила 50% портфеля, хотя годом ранее колебалась на уровне 30%. «Снижение кредитного портфеля малого бизнеса связано с проведенной в начале 2013 года внутренней пересегментаций клиентов, в результате чего их часть была передана в сегмент среднего и крупного бизнеса», - говорит Андрей Петров.

В тройке лидеров произошли перемены. В исследовании после перерыва вновь принял участие Россельхозбанк, заняв второе место в рэнкинге по объему портфеля МСБ. Динамика портфеля ВТБ 24, третьего по размеру портфеля участника рынка, более чем в пять раз превысила среднерыночные показатели (+83%), обеспечив ему лидерство по темпам роста из числа топ-10 банков.

Скромные результаты показал Промсвязьбанк – на уровне 4% прироста против 18% за предыдущий сопоставимый период. Тем не менее, это не помешало ему сохранить лидерство среди частных банков по портфелю кредитов МСБ. В конце прошлого года банк сделал ставку на расширение географии деятельности и показал существенное укрепление позиций на региональных рынках. Банк входит в топ-5 по объему выданных кредитов субъектам МСБ за 2012 год в 7 федеральных округах из 8.

Кредитный портфель МСБ Банка УРАЛСИБ рос наравне с рынком, прибавив 16% за период с 01.07.2012 по 01.07.2013. Рост портфеля происходил в основном за счет традиционных для банка кредитов на срок до 12 месяцев, выдаваемых заемщикам на пополнение оборотных средств.

«Московский Индустриальный Банк» расположился на 6-ом месте, увеличив портфель на 9%. В портфеле кредитов МСБ банка традиционно преобладают ссуды малому бизнесу, выданные на срок до года.

Группа НОМОС-БАНКа уступила по темпам прироста своего портфеля МСБ только ВТБ 24, достигнув 45,1 млрд. руб. (+40%).

Среди лидеров рэнкинга по кредитному портфелю МСБ обращает на себя внимание Банк «Возрождение», кредитный портфель МСБ которого, единственный из топ-10, продемонстрировал отрицательные темпы роста (-2%).

Таблица 1. Рэнкинг по величине ссудного портфеля МСБ (без учета кредитов, предоставленных ФЛ для бизнес-целей) по итогам 1 полугодия 2013 года

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место по итогам 1П2013 Место в рэнкинге "Эксперт РА"по итогам 1П2012 Банк № лицензии банка Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ (без учета кредитов, предоставленных ФЛ для бизнес-целей), млн. рублей Темп прироста, 01.07.2013/01.07.2012 Рейтинг (подуровень) кредитоспособности "Эксперт РА"
на 01.07.2013 на 01.01.2013 на 01.07.2012
1 1 ОАО "Сбербанк России" 1 481 1 354 587 1 188 234 1 013 072 34% -
2 2 ОАО "Россельхозбанк" 3 349 577 948 557 001 526 768 10% -
3 4 ВТБ 24 (ЗАО) 1 623 152 413 124 124 83 476 83% -
4 3 ОАО "Промсвязьбанк" 3 251 115 002 101 471 110 863 4% -
5 5 ОАО "УРАЛСИБ" 2 275 84 815 81 775 73 011 16% -
6 7 ОАО "МИнБ" 912 72 069 70 808 66 353 9% A (III)
7 6 Банк "Возрождение" (ОАО) 1 439 69 850 69 029 71 306 -2% -
8 10 Группа НОМОС-Банка * - 45 104 38 502 32 294 40% -
9 11 "Транскапиталбанк" (ЗАО) 2 210 36 894 35 318 30 881 19% A+ (I)
10 12 АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) 2 763 34 547 34 048 30 749 12% -
11 13 ОАО "Банк Москвы" 2 748 34 135 28 353 25 387 34% -
12 9 ЗАО "Банк Интеза" 2 216 33 663 33 815 34 688 -3% -
13 8 КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) 2 771 32 253 34 162 40 762 -21% B++
14 14 ОАО "АК БАРС" БАНК 2 590 29 015 26 791 25 044 16% -
15 16 ЗАО "Райффайзенбанк" 3 292 28 747 23 120 20 754 39% -
16 17 ОАО КБ "Центр-инвест" 2 225 25 736 20 898 20 616 25% -
17 15 ОАО "СКБ-банк" 705 25 443 23 331 23 329 9% A+ (III)
18 23 Банк "Санкт-Петербург" 436 22 801 14 357 11 229 103% A++
19 19 КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) 2 707 22 228 19 636 17 142 30% -
20 30 ОАО "АИКБ "Татфондбанк" 3 058 16 498 13 600 9 190 80% A (III)
21 20 ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" 3 176 15 295 13 330 13 050 17% -
22 28 ЗАО "РУССТРОЙБАНК" 3 205 15 014 12 457 9 852 52% A (II)
23 18 "Запсибкомбанк" ОАО 918 14 824 16 371 17 881 -17% A+ (III)
24 24 ОАО "Смоленский Банк" 2 029 14 505 13 393 10 523 38% A (III)
25 29 ОАО "УБРиР" 429 14 222 13 043 9 610 48% -
26 32 ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 1 978 13 046 10 204 8 201 59% -
27 21 ОАО "Первобанк" 3 461 12 538 13 682 12 035 4% -
28 22 ОАО АКБ "Связь-Банк" 1 470 12 013 12 592 11 549 4% -
29 25 "Азиатско - Тихоокеанский Банк" (ОАО) 1 810 11 894 10 281 10 523 13% A+ (I)
30 31 ОАО Банк ЗЕНИТ 3 255 11 303 9 966 8 534 32% -
31 27 АКБ "Энергобанк" (ОАО) 67 11 078 10 303 10 088 10% A (I)
32 54 ОАО "МТС-Банк" 2 268 10 692 9 775 3 232 231% -
33 38 ОАО Банк АВБ 23 9 382 7 363 6 458 45% A (III)
34 26 ЗАО "ФИА-БАНК" 2 542 9 014 8 141 10 476 -14% B++
35 34 ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493 8 155 7 889 7 851 4% A+ (I)
36 50 ОАО "БИНБАНК" 2 562 7 885 6 515 3 676 114% A+ (III)
37 10 Финансовая группа Лайф** - 7 769 7 474 6 914 12% -
38 33 ОАО "БАНК СГБ" 2 816 7 255 8 780 8 186 -11% A (II)
39 35 ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 53 6 556 6 545 7 007 -6% B++
40 43 ООО КБ "РОСАВТОБАНК" 2 767 5 774 4 932 4 320 34% A (II)
41 41 КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО) 3 077 5 584 6 426 4 461 25% A (III)
42 39 АБ "БПФ" (ЗАО) 1 677 5 473 4 906 5 477 0% -
43 37 МОРСКОЙ БАНК (ОАО) 77 5 317 4 882 6 880 -23% A (II)
44 78 ОАО Банк "Петрокоммерц" 1 776 5 138 2 132 773 565% A+ (II)
45 40 ОАО "ИнвестКапиталБанк" 2 377 4 877 5 224 4 634 5% -
46 44 ОАО "Энергомашбанк" 52 4 702 4 113 4 291 10% A (III)
47 42 КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО) 2 859 4 695 4 642 4 416 6% B++
48 47 АККСБ "КС БАНК" (ОАО) 1 752 4 275 4 345 4 121 4% A (III)
49 48 "КУБ" ОАО 2 584 4 109 3 955 3 973 3% A+ (I)
50 51 АКБ "Абсолют Банк" (ОАО) 2 306 4 104 3 872 3 403 21% -
51 46 ОАО АКБ "Урал ФД" 249 3 996 4 250 4 276 -7% -
52 52 Банк "Кредит-Москва" (ОАО) 5 3 677 3 859 3 348 10% A+ (III)
53 45 ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 3 624 4 145 4 287 -15% -
54 53 ЗАО "ГЕНБАНК" 2 490 3 540 3 619 3 258 9% A (III)
55 56 ЗАО "Автоградбанк" 1 455 3 520 2 940 2 488 41% A+ (III)
56 58 КБ "Унифин" ЗАО 2 654 3 111 3 149 2 368 31% A (III)
57 57 ОАО АКБ "РБР" 2 782 3 056 2 652 2 404 27% B++
58 62 ОАО "Тихоокеанский Внешторгбанк" 1 378 3 048 2 399 2 105 45% A (III)
59 59 ОАО "РГС Банк" 3 073 2 646 2 424 2 229 19% A (I)
60 72 КБ "Финансовый стандарт" (ООО) 1 053 2 482 1 154 1 170 112% A (II)
61 63 Банк "Левобережный" (ОАО) 1 343 2 380 2 170 1 836 30% A (I)
62 49 ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" 2 880 2 267 2 375 3 858 -41% -
63 61 АБК "Спурт" ОАО 2 207 2 086 2 128 2 149 -3% -
64 65 АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) 646 2 055 1 687 1 738 18% A (II)
65 67 ОАО "Меткомбанк" 901 2 019 1 877 1 521 33% -
66 70 ЗАО НГАБ "Ермак" 1 809 1 927 1 696 1 448 33% A (I)
67 68 ООО КБ "СОЮЗНЫЙ" 3 236 1 883 1 797 1 464 29% A (III)
68 69 ЗАО АКБ "Земский банк" 2 900 1 786 1 554 1 453 23% A (III)
69 64 ОАО "Тверьуниверсалбанк" 777 1 737 1 685 1 739 0% A (I)
70 66 ОИКБ "Русь" (ООО) 704 1 503 1 463 1 645 -9% -
71 55 Банк "Первомайский" (ЗАО) 518 1 500 1 898 2 793 -46% A (II)
72 74 "РИАБАНК" (ЗАО) 3 434 1 329 1 378 1 005 32% A (III)
73 80 ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" 65 1 267 998 631 101% A+ (III)
74 73 АКБ "Трансстройбанк" (ЗАО) 2 807 1 179 1 029 1 156 2% A (III)
75 76 ЗАО "Нефтепромбанк" 2 156 1 155 730 823 40% A (II)
76 71 КБ "РОСЭНЕРГОБАНК" (ЗАО) 2 211 1 127 1 110 1 215 -7% -
77 77 ООО КБ "СИНКО-БАНК" 2 838 1 074 829 796 35% A (II)
78 60 АКБ "Держава" ОАО 2 738 994 1 316 2 185 -54% A (I)
79 75 КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) 2 995 992 890 911 9% A (II)
80 81 ОАО "СМП Банк" 3 368 831 653 571 46% -
81 79 ОАО "ВостСибтранскомбанк" 2 731 825 719 692 19% A (III)
82 82 АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО) 2 664 733 552 344 113% A (II)
83 83 ЗАО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" 965 309 317 259 19% A (II)

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков

Здесь и далее «*» - в группу НОМОС входят НОМОС-БАНК, Ханты-Мансийский Банк, НОМОС-РЕГИОБАНК, НОМОС-БАНК-Сибирь, Новосибирский Муниципальный банк; «**» - в финансовую группу «Лайф» входят ВУЗ-Банк, Пробизнесбанк, Экспересс-Волга, Газэнергобанк.

«Эксперт РА» впервые попросил банки, при предоставлении данных для исследования, выделять ту часть кредитного портфеля МСБ, которая выдается физическим лицам на бизнес-цели. Этот сегмент кредитования МСБ стремительно развивается, за период с 01.07.2012 по 01.07.2013 портфель таких кредитов вырос на 45%. «Ключевым преимуществом такого кредита является оперативность и простота оформления. Удобнее открыть счет физического лица вместо счета индивидуального предпринимателя, для которого необходимо множество различных документов», - говорит Григорий Варцибасов, член Совета Директоров банка «ТРАСТ». Снижение прозрачности заемщиков на фоне замедления экономики и роста социальных взносов для ИП, стал одной из главных причин активного развития ФЛ-сегмента кредитования МСБ.

Лидером в этом сегменте кредитования МСБ стал ВТБ 24, который увеличил свой портфель на 27% до 60,2 млрд. руб. (см. таблицу 2). Банк ТРАСТ, кредитный портфель МСБ, которого практически полностью состоит из кредитов ФЛ на бизнес-цели, продемонстрировал темп прироста на уровне 21%. За прошедшие 12 месяцев активно развивал данное направление бизнеса Азиатско-Тихоокеанский Банк, показавший максимальные темпы прироста (+126% соответственно) среди топ-10 банков.

Таблица 2. Рэнкинг по размерам портфеля кредитов, предоставленных ФЛ для бизнес-целей

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место по итогам 1П2013 Банк Остаток ссудной задолженности по кредитам, предоставленным ФЛ для бизнес-целей, млн. рублей Темп прироста, 1П2013/1П2012 Рейтинг (подуровень) кредитоспособности "Эксперт РА"
на 01.07.2013 на 01.01.2013 на 01.07.2012
1 ВТБ 24 (ЗАО) 69 477 60 200 54 921 27% -
2 НБ "ТРАСТ" (ОАО) 21 582 - 17 888 21% A (III)
3 ОАО КБ "Восточный" 17 907 - 10 582 69% -
4 ООО КБ "СОЮЗНЫЙ" 7 972 4 500 4 500 77% A (III)
5 Банк "Санкт-Петербург" 6 096 6 031 5 766 6% A++
6 Финансовая группа Лайф** 4 452 4 005 2 866 55% -
7 КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) 3 145 3 489 - - B++
8 ЗАО "Банк Интеза" 2 662 2 591 2 387 12% -
9 "Азиатско - Тихоокеанский Банк" (ОАО) 2 381 1 791 1 056 126% A+ (I)
10 ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" 2 355 2 107 1 885 25% -
11 ОАО "АК БАРС" БАНК 2 129 1 994 1 499 42% -
12 ОАО "УБРиР" 1 627 587 58 2718% -
13 Группа НОМОС-Банка * 1 304 1 104 916 42% -
14 ОАО "СКБ-банк" 976 1 237 1 720 -43% A+ (III)
15 Банк "Первомайский" (ЗАО) 901 733 631 43% A (II)
16 КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) 796 1 055 1 234 -35% -
17 Банк "Левобережный" (ОАО) 704 388 220 219% A (I)
18 ОАО КБ "Центр-инвест" 565 479 449 26% -
19 АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) 248 - - - -
20 ЗАО "ФИА-БАНК" 239 139 65 267% B++
21 Банк "Кредит-Москва" (ОАО) 237 2 0 - A+ (III)
22 АКБ "Держава" ОАО 161 137 99 62% A (I)
23 КБ "РЭБ" (ЗАО) 124 156 181 -31% -
24 ОИКБ "Русь" (ООО) 115 125 87 33% -
25 ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 61 61 62 -2% B++
26 КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) 57 47 42 38% A (II)
27 ОАО "ВостСибтранскомбанк" 47 51 44 7% A (III)
28 ОАО "АИКБ "Татфондбанк" 42 17 5 714% A (III)
29 ОАО "МТС-Банк" 33 - - - -
30 ЗАО "ГЕНБАНК" 20 28 37 -46% A (III)
31 ЗАО "Райффайзенбанк" 17 - - - -
32 ЗАО "Автоградбанк" 10 3 - - A+ (III)
33 ОАО "Тверьуниверсалбанк" 6 5 9 -30% A (I)
34 ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" 5 7 11 -55% -
35 КБ "Финансовый стандарт" (ООО) 2 15 15 -84% A (II)

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Прогноз прибыльности банковского сектора в 2024 году: после золотой лихорадки

Прибыль банковского сектора в 2023 году достигла рекордных 3,3 трлн рублей, три четверти которой при... 04.03.2024
Прогноз прибыльности банковского сектора в 2024 году: после золотой лихорадки

Анализ российского рынка банковских услуг и прогноз развития сектора до 2026 года

В 2022 году российская экономика столкнулась с большим количеством внешних и внутренних шоков, что н... 03.11.2023
Анализ российского рынка банковских услуг и прогноз развития сектора до 2026 года

Итоги банковского сектора за 1пг2023: возвращение королей

В банках с 11-го по 100-е место отмечается мощный рост транзакционной активности клиентов, тем не ме... 27.09.2023
Итоги банковского сектора за 1пг2023: возвращение королей

Ипотечное кредитование в 2022–2023 годах: регуляторное охлаждение

Рост ипотечного кредитования в 2023 году составит порядка 2–4%, около 44% выдач обеспечит льготная п... 18.04.2023
Ипотечное кредитование в 2022–2023 годах: регуляторное охлаждение

Значение цифровых финансовых активов для рынка секьюритизации

Секьюритизация – это процесс трансформации неликвидных активов в ценные бумаги, например, кредитов н... 17.04.2023
Значение цифровых финансовых активов для рынка секьюритизации
Вся аналитика