Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

Финансы растущему бизнесу

 


КАРТА ПРОЕКТА
Финансы растущему бизнесу

Содержание

Резюме

По итогам 9 месяцев 2014 года прирост кредитного портфеля МСБ практически остановился, составив менее 1% за 01.10.2013-01.10.2014 против 17% за 01.10.2012-01.10.2013. На динамике кредитования МСБ отразилось ужесточение кредитных политик банков, однако более строгий отбор заемщиков позволил избежать ускорения роста просрочки и сохранить качество портфелей на приемлемом уровне. Дополнительное давление на рынок оказал рост ставок по кредитам в среднем на 2-3 п.п., связанный с удорожанием фондирования для самих банков. В 2015 году даже по оптимистичному прогнозу мы не ожидаем роста рынка, а в случае усиления негативных тенденций в экономике портфель кредитов МСБ может сократиться на 5%.

По итогам 9 месяцев 2014 года рост кредитного портфеля МСБ практически остановился. Портфели банковских кредитов малому и среднему бизнесу выросли за период с 01.10.2013 по 01.10.2014 на 0,7% против 16,9% за период с 01.10.2012 по 01.10.2013. Объем задолженности по кредитам МСБ на 01.10.2014 составил 5,1 трлн. руб. Неопределенность в экономике, санкции, валютные колебания, рост ставок способствуют снижению прибыли предпринимателей и росту числа дефолтов. На фоне растущего риска банки стали более консервативными в принятии кредитных решений, что привело к сокращению объема выдачи кредитов на 13% только за III квартал 2014 по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

Сильнее других «закрутили гайки» кредитования крупные банки: их доля в кредитном портфеле МСБ достигла минимума за последние 5 лет. За период 01.10.2013-01.10.2014 основной вклад в динамику кредитования МСБ внесли средние и малые банки, увеличив свои портфели на 6%, в то время как портфель у банков из топ-30 по активам сократился на 3%. В результате доля топ-30 банков в кредитном портфеле МСБ сократилась почти на 3 п.п., до 57%. Доля топ-30 в общем объеме выдачи упала ниже 50% в III квартале 2014 года, что свидетельствует о существенном сокращении кредитования через «кредитные фабрики».  

Доработка риск-политик в начале года позволила банкам обезопасить себя от серьезного роста просроченной задолженности, сохранив ее уровень в комфортном диапазоне. После умеренного роста просрочки по кредитам МСБ в I полугодии 2014 года, ее уровень стабилизировался и на 01.10.2014 составил 7,4%, что всего на 0,3 п.п. выше уровня начала года. Таким образом, несмотря на то, что, по оценкам самих банков, все большее число заемщиков начинает испытывать трудности, кризиса «плохих» долгов в сегменте пока удалось избежать. Мы ожидаем, что уровень просроченной задолженности в 2015 году не превысит 9%. Косвенным признаком того, что ситуация с обслуживанием долгов остается контролируемой, является сохранение на  прошлогоднем уровне показателя оборачиваемости кредитов ЮЛ у банков, специализирующихся на МСБ.

Увеличение ключевой ставки Банка России и сокращение источников финансирования привели к росту стоимости фондирования для МСБ в среднем на 2-3 п.п. с начала года. Ожидания по увеличению ставок отмечались большинством топ-менеджеров банков еще в апреле 2014 года в ходе опроса, проведенного «Экспертом РА». Тогда 80% опрошенных сообщили о прогнозируемом увеличении ставок для МСБ как минимум на 1 п.п. Ключевая ставка ЦБ РФ с начала года выросла на 4п.п., поэтому мы ожидаем плавного роста ставок как минимум до конца I полугодия 2015 года. Во втором полугодии 2015 года динамика ставок во многом будет зависеть от геополитической и макроэкономической ситуации – в случае их стабилизации стоимость финансирования для МСБ будет снижаться.

По итогам 2014 года «Эксперт РА» ожидает замедления темпов прироста портфеля кредитов МСБ минимум до 2%, в 2015 – до 0% даже по позитивному сценарию. Прогноз на 2014 год предполагает нулевой прирост реального ВВП, неухудшение ситуации с ликвидностью в банковском секторе, а также традиционную активизацию субъектов МСБ в конце года. В результате объем кредитования МСБ вырастет на 2% по итогам 2014 года (против 15% за 2013 год) и составит 5,3 трлн. руб. В 2015 году объем портфеля МСБ в лучшем случае останется на уровне 2014 года. По позитивному сценарию мы прогнозируем нулевой прирост при условии прироста ВВП за 2015 года на 0,5п.п. и сохранения ставок на текущем уровне (+/- 1 п.п.). В случае отрицательных темпов прироста реального ВВП по итогам 2015 года в сочетании с дальнейшим снижением платежеспособности заемщиков и росте ставок более чем на 2 п.п., рынок кредитования МСБ сократится на 5%, а его объем составит около 5,0 трлн руб.



  Методика исследования
Исследования по теме
Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2015 года: новые антирекорды
13.04.2016
Рынок кредитования МСБ сокращается второй год подряд. Объем выдачи кредитов в 2015 году снизился на 28% по сравнению с 2014-м, составив 5,5 трлн рублей, а размер портфеля – на 6%, до 4,8 трлн рублей. В значительной мере негативная динамика была обусловлена снижением активности крупных банков, в том числе из-за роста рисков в сегменте МСБ. На начало 2016 года доля просрочки в портфеле МСБ достигла рекордного уровня – около 14%. В текущем году по базовому сценарию мы ожидаем сохранения выдачи на уровне 2015 года и прирост портфеля МСБ на 2%. Помочь рынку перейти к восстановлению должны меры господдержки, а также крупные банки, докапитализированные через ОФЗ, которые для выполнения условия об увеличении объема выдачи кредитов выберут именно кредитование МСБ.
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: «туманные перспективы»
28.09.2015
Кредитование МСБ испытало наиболее сильный шок среди всех кредитных сегментов: объем портфеля ссуд сократился на 12% за период 01.07.2014-01.07.2015 до 4,7 трлн руб., а просрочка в абсолютном исчислении выросла на 40% только за 1ПГ2015. Высокие ставки и снижение потребительской активности сократили спрос на кредиты, а рост дефолтности и ухудшение качества входящего потока новых заемщиков – стремление банков работать в сегменте. По базовому сценарию по итогам 2015 года портфель кредитов МСБ снизится на 11%, а доля просроченной задолженности достигнет 13%. Восстановление рынка и рост выдач возможны не ранее второй половины 2016 года и только в случае активизации крупных банков, на которые приходится 54% портфеля.
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: «в отрицательной зоне»
22.04.2015
Статьи экспертов по теме
Деньги дали ненадолго
05.11.2015 / Александра Ионова
В 2015 году лидируют ссуды торговым предприятиям на пополнение оборотных средств.
Кредитование малого и среднего бизнеса: «в отрицательной зоне»
05.05.2015 / Александр Сараев
Портфель кредитов МСБ впервые за последние 9 лет показал отрицательную динамику: сокращение по итогам 2014 года составило 1%. В 2015 году объем портфеля сократится минимум на 10% на фоне снижения доступности кредитов и риск-аппетитов банков.
Кредитование малого и среднего бизнеса: Регионы замедлились
16.02.2015 / Александр Сараев
В условиях ухудшения платежной дисциплины МСБ банки повысили требования к клиентам, что уже привело к снижению темпов кредитования во всех федеральных округах. По итогам 2014 года темпы прироста кредитования МСБ замедлятся минимум до 6% против 15% годом ранее.
Рэнкинги по теме
Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!