Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

 Скачать полный текст исследования

Уже в 2012 году рынок розничного кредитования может вернуться к докризисным темпам роста в 45-50%. Об этом говорят стратегии ведущих розничных банков, которые быстро наращивают депозиты физлиц, рассчитывая этими же деньгами кредитовать население. Резкой «просадки» рынка в случае второй «волны» кризиса банкиры не ждут: поддержку окажут инструменты рефинансирования Банка России и социальные расходы государства.

Розница наступает: динамика розничного кредитования физлиц в 2012 году в 1,5-2 раза превышает результаты остальных сегментов кредитного рынка. На 01.06.2012 портфель кредитов физлицам достиг 6,4 трлн. руб., а доля в общем кредитном портфеле – 21% (19% на 01.01.2012). За период 01.04.11-01.04.12 кредиты крупному бизнесу прибавили только 23% в сравнении с 26% за аналогичный период прошлого года (см. график 1). Заметно ускорилось кредитование МСБ (26% против 11%), однако темпы роста сегмента все еще далеки от докризисных 40-50%. Темпы же прироста розничного кредитования с апреля превышают 40% в годовом выражении. Таким образом, сегмент, в наибольшей степени пострадавший в кризис, быстрее остальных рынков возвращается к докризисной динамике в 50-60%.

Стратегии ведущих розничных банков свидетельствуют о значительном потенциале дальнейшего роста кредитования физлиц как минимум до конца 2012 года. В период 01.04.11-01.04.12 ряд участников рынка (ХКФ Банк, Русский Стандарт, КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, Ренессанс Капитал, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК) активно наращивал базу депозитов населения (см. график 2). Темпы роста депозитного портфеля в отдельных случаях более чем в 1,5-2 раза превышали темпы роста розничного кредитования. Дорогое розничное фондирование банкам придется направить, прежде всего, на удовлетворение  спроса на кредиты со стороны населения. В противном случае стратегия опережающего роста депозитов физлиц может ударить по процентной марже банков.

Резкая «просадка» розничного кредитования в случае второй «волны» кризиса маловероятна. Во-первых, сегодня в распоряжении банкиров имеется широкий спектр инструментов рефинансирования Банка России, которые позволят поддержать кредитную активность в рознице при ухудшении ситуации с краткосрочной ликвидностью. Во-вторых, кризисные 2008-2009 гг. показали, что платежная дисциплина заемщиков может быть достаточно высокой при реализации государственных программ помощи гражданам с тяжелым финансовым положением. С учетом анонсированных планов по возобновлению ряда антикризисных инструментов возможен, в частности, перезапуск программ поддержки заемщиков в сфере ипотеки.

 

Драйверами розничного кредитования в 2012 году будут выступать кредиты наличными и кредитные карты. Значительный потенциал сконцентрирован и в ипотечном сегменте с учетом активного роста жилищного строительства в регионах. В отличие от кредитования наличными и по банковским картам, перспективы POS-кредитования ограничены перечнем товаров и услуг, которые реализуются через такие кредитные схемы. К тому же потенциал POS-кредитования для частных игроков ограничивают и планы ведущих госбанков (Сбербанка и ВТБ) по выходу на данный сегмент. «Карточный» же бизнес пока по сути в зачаточном состоянии, и места там хватит еще многим банкам. Несмотря на значительный объем эмитированных карт (почти 200 млн. по итогам I квартала 2012 года), основной объем операций (78%) пришелся на снятие наличных денег. Однако прогресс налицо – двумя годами ранее доля таких операций составляла 87%.

При неухудшении макроэкономической ситуации розничное кредитование уже в 2012 году может вернуться к докризисным темпам роста в 45-50%. По оценкам «Эксперт РА», по итогам I полугодия портфель розничных кредитов составит 6,6-6,7 трлн. руб., по итогам года может достичь 7,8 трлн. руб.>В структуре розничного кредитования опережающую динамику продемонстрирует сегмент беззалоговых кредитов наличными и кредитных карт (45-50%), рынок POS-­кредитов прибавит 35-40%. Объем ипотечного кредитования к концу года вырастет на 60-70% и составит около 1,1-1,2 трлн. руб. (717 млрд. в 2011-м). Динамика же корпоративного портфеля и кредитов МСБ останется умеренной – порядка 20-25%.>В целом темп прироста активов и кредитного портфеля сохранится на текущем уровне и составит порядка 22 и 27% соответственно. В результате соотношение активы/ВВП к началу 2013 года составит 83% (против 77% годом ранее, см. график 3).

Приложение 1. Графики и таблицы

График 1. По темпам прироста розничный бизнес заметно опережает кредиты МСБ и корпоративный сегмент

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

 

График 2. Ускоренный рост депозитов ФЛ обеспечивает высокую динамику розничного кредитования

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

 

График 3. По итогам 2012 года доля розничных кредитов в ВВП может достигнуть 13%

Источник: оценка «Эксперт РА», данные Банка России



Исследования по теме
Региональные рынки ипотечного кредитования в 2016 году: курс на Петроград
22.03.2017
Cash Management в России: лидеры рынка
28.09.2016
В 1 полугодии 2016 года рынок услуг кэш-менеджмента вырос на 15% за счет восстановления средств клиентов на расчетных счетах и снижения заинтересованности банков в операциях, сопряженных с кредитным риском. Для российского рынка характерны низкая диверсификация по продуктам и банкам-провайдерам. При этом отмечается высокая лояльность клиентов к основным банкам, обслуживающим их потоки ликвидности. По оценкам RAEX, в 2016 году объем доходов в секторе может вырасти на 10-15% в случае увеличения выручки и, как следствие, повышения активности клиентов на обслуживании.
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: итоги I полугодия 2016 года
13.09.2016
В первом полугодии 2016 года рынок кредитования МСБ стабилизировался, объем выданных кредитов МСБ снизился всего на 0,6% по сравнению с результатами первого полугодия 2015 года.
Статьи экспертов по теме
Незваный гость
14.03.2017 / Юрий Беликов
3 марта 2017 года была отозвана лицензия ПАО «Татфондбанк» — второго по величине активов банка Республики Татарстан. На начало 2017 года на Татфондбанк приходилось 22% активов локального банковского рынка, 27% привлеченных средств физических лиц и 12% ресурсов корпоративных клиентов в Татарстане.
Авгиевы конюшни: как распознать надежный банк
13.03.2017 / Людмила Кожекина
На что стоит обратить внимание при выборе банка
Санация: перезагрузка
27.02.2017 / Людмила Кожекина
Финансовый аналитик Людмила Кожекина о плюсах и минусах реформы механизма санации
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.
17
июня
2014
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.

 

Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!