Войти Восстановить пароль?
ru en
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Доходы и прибыль банков

Кредитная деятельность

Вложения в ценные бумаги
Эффективность использования банковских активов
Эффективность использования банковского собственного капитала
Эффективность управления персоналом

Введение

В настоящее время уже можно говорить о том, что на рынке услуг в области анализа деятельности банковских организаций сложилась определенная стабильная ситуация. Существуют устойчивые коллективы и методики, выходят регулярные публикации. Вместе с тем вопросы эффективности деятельности кредитных организаций, особенно в части эффективности использования капитала, остаются недостаточно освещенными.

Большинство рейтингов либо просто ориентировано на упорядоченное перечисление основных объемных (в лучшем случае - структурных) показателей банковского баланса (рейтинги журналов "Профиль", "Компания", "Русский фокус", "Деньги", "Финансист" и другие), либо акцентируется на вопросах надежности банков ("Профиль") и отношения "риск-доходность" ("Эксперт"). В специализированных аналитических докладах по банковской тематике (Центр развития, ЦМАКП, Веди) эффективности использования капитала также, как правило, не уделяется должного внимания.

При этом проблема эффективности деятельности банков, несомненно, имеет большое значение: собственно именно то, насколько успешно менеджеры банка управляют собственными и привлеченными средствами, и определяет успешность функционирования всей кредитной организации. Эта тема тем более актуальна, что завершенное рейтинговым агентством "Эксперт РА" исследование эффективности крупнейших российских банков показало, что классическое правило пропорциональности риска и доходности банковской деятельности в настоящее время в России не выполняется.

В ходе исследования была использована информация по группе крупных банков, величина активов которых превышала 400 млн долл. (на 1 июля 2002 г.). Эти банки определяют 65-70% всех основных показателей российской банковской системы (активы, кредиты, депозиты, капитал). Для исследования вопросов эффективности были проанализированы данные оборотной ведомости и отчета о прибылях и убытках (101 и 102 формы).

Далее мы представим анализ основных групп факторов, отражающих, по нашему мнению, эффективность деятельности российских банков.

Доходы и прибыль банков

Финансовые результаты первого полугодия 2002 г. оказались более чем благоприятными для российских банков - чистая прибыль составила 57,8 млрд руб. или 1,8 млрд долл., что составляет около 80% чистой прибыли прошлого года. При этом основной вклад в совокупную прибыль российской банковской системы внесли государственные банки: 30% прибыли всей системы пришлось на Сбербанк и 20% - на Внешторгбанк.

Если большая доля Сбербанка соответствует его месту в банковской системе (на Сбербанк приходится около 28% всех банковских активов), то высокие результаты Внешторгбанка объясняются в значительной степени его успешной работой с ценными бумагами.

Российские банки получают доходы из трех основных источников: от кредитных операций, работы на рынке ценных бумаг и от валютных операций (внутри которых можно выделить два примерно равных сегмента: чистый доход от обменных операций (своп) и переоценки активов и пассивов в иностранной валюте). Финансовый результат деятельности банка складывается из чистых доходов по каждому из этих направлений деятельности (доходы за вычетом расходов), с учетом расходов на содержание аппарата банка и некоторых дополнительных показателей. При этом, начиная с 2001 г. впервые чистый доход от кредитных операций превысил прибыль от работы с ценными бумагами.

Кредитная деятельность

Важнейшей составляющей деятельности банков является кредитование различных субъектов экономики - предприятий различных форм собственности, в том числе иностранных организаций, населения, других банков, государственных органов. По сравнению с минимумом, зафиксированным в четвертом квартале 1998 г., доля процентных доходов по выданным кредитам в валовых доходах выросла втрое, хотя до восстановления докризисного уровня еще далеко. В российской практике кредитование осуществляется и через другие финансовые инструменты, прежде всего, векселя, однако их удельный вес по сравнению с кредитами невысок (вложения в векселя составляют около 10% от кредитного портфеля банков). Поэтому первая группа показателей описывает эффективность проведения кредитных операций, и за основу мы принимаем доходность кредитного портфеля, рассчитываемую как отношение процентных доходов к объему выданных кредитов, переведенное в годовое исчисление. Этот показатель наиболее полно характеризует эффективность именно кредитных операций, тогда как другой часто используемый при анализе эффективности банковской деятельности показатель - чистая доходность кредитов, рассчитываемая как отношение чистого процентного дохода к кредитному портфелю, - затрагивает не только активные, но и пассивные операции банка. Несмотря на то, что кредитный портфель включает кредиты всем субъектам экономики, основные процентные доходы (до 70%) банки получают от кредитования реального сектора экономики.

Таблица 1. Эффективность кредитных операций

№ п/п Банк Доходность кредитов, % годовых Чистая доходность кредитов, % Кредиты к активам, % Доля процентных доходов, % годовых

1

Возрождение

23,7

7,3

60,8

38,0

2

Менатеп СПб

21,1

16,1

61,9

33,9

3

Транскредитбанк

18,4

17,5

56,1

45,0

4

Автобанк

17,3

10,2

58,9

29,3

5

Сбербанк

17,1

7,5

50,3

22,7

6

Промсвязьбанк

16,6

13,1

50,5

20,8

7

Импэксбанк

16,5

12,0

45,6

28,2

8

БИН

15,1

12,1

55,9

25,8

9

ДиБ

15,0

10,4

44,0

16,1

10

Петрокоммерц

14,9

12,9

58,0

20,6

11

Промстройбанк СПб

14,7

12,4

49,6

22,2

12

Уралсиб

14,6

11,3

45,5

17,7

13

ИБГ Никойл

14,4

9,9

46,1

17,6

14

Сургутнефтегазбанк

14,4

13,5

26,9

14,9

15

АК Барс

14,0

13,3

47,9

17,9

16

Номос-банк

12,6

8,5

55,0

13,9

17

Банк Москвы

11,9

5,9

50,8

30,2

18

Банк Зенит

11,4

9,8

51,1

21,0

19

Дойче банк

10,9

6,6

83,3

31,8

20

Еврофинанс

10,5

-8,0

28,0

6,8

21

Собинбанк

10,3

8,3

83,3

14,8

22

МДМ-банк

10,2

8,4

49,1

7,7

23

Гута-банк

9,6

8,1

67,7

20,9

24

Внешторгбанк

9,4

8,3

50,5

17,0

25

Газпромбанк

9,4

7,5

52,5

11,1

26

Альфа-банк

9,2

7,6

76,3

6,4

27

НРБанк

8,0

6,5

20,7

2,3

28

АБН АМРО банк

7,8

5,4

54,0

13,4

29

Росбанк

7,3

4,5

48,3

11,4

30

Ситибанк

5,7

3,3

60,9

6,7

31

Райффайзенбанк Австрия

4,9

3,4

70,9

9,7

32

ММБ

4,2

0,8

64,4

18,3

33

Инг банк

3,7

0,8

79,2

27,9

34

Глобэкс

3,6

2,9

92,6

4,7

35

Межпромбанк

0,8

-2,4

45,9

0,9

Среди лидеров мы видим банки, ориентированные на кредитование - доля кредитов в их активах превышает 50%. В первой десятке присутствует Сбербанк, начавший послекризисную кредитную экспансию, два банка из второй десятки по размеру активов - Менатеп СПб и ДиБ, и семь более мелких банков, в основном, это банки Москвы. В их числе лидер рэнкинга банк "Возрождение", активно работающий в Московской области, "отраслевые" Транскредитбанк и Промсвязьбанк, связанный с ЛУКойлом Петрокоммерц. Все эти банки объединяет одно - кредитуют они преимущественно реальный сектор экономики, в то время как следующие за ними иностранные дочерние структуры и крупнейшие банки в большей степени ориентированы на межбанковское кредитование, работу со структурами, входящими в ФПГ, или иные кредитные операции.

Вложения в ценные бумаги

Другим важным направлением деятельности банков и источником их доходов являются вложения в ценные бумаги. Благоприятная конъюнктура рынков российских внешних долгов (за первую половину 2002 г. индекс цен обращающихся на рынке российских долговых обязательств, рассчитываемый компанией JP Morgan, вырос на 18%) позволила банкам получить более 900 млн долл. чистого дохода, что обеспечило доходность вложений более чем 25% годовых в иностранной валюте! Неудивительно, что чистый доход от банковских операций с государственными ценными бумагами составляет более 80% чистого дохода от операций со всеми ценными бумагами, а доходы от валютных государственных бумаг вдвое превышают доходы от рублевых.

Основным показателем, характеризующим эффективность вложений банка в ценные бумаги, является чистая доходность портфеля ценных бумаг, то есть разница между доходами по ценным бумагам и расходами по ним, отнесенная к объему вложений (в годовом исчислении). При этом учитываются и перепродажи ценных бумаг всех видов, и результаты их переоценки. В отличие от анализа эффективности кредитных операций здесь уместны именно показатели чистого дохода, поскольку получение доходов по ценным бумагам предполагает наличие расходов по приобретению этих бумаг, и здесь не имеет смысла рассматривать эффективности покупок и продаж ценных бумаг по отдельности.

Таблица 2. Эффективность операций с ценными бумагами

 

№ п/п Банк Чистая доходность портфеля, % годовых Доходность портфеля, % годовых Портфель бумаг к активам, % Доля доходов по ценным бумагам, %

1

Инг банк

45,2

55,7

2,5

13,3

2

Еврофинанс

44,2

65,6

26,6

40,6

3

НРБанк

37,6

42,4

49,7

29,8

4

Внешторгбанк

36,2

38,9

23,2

32,3

5

Автобанк

30,5

45,0

9,1

11,8

6

Райффайзенбанк Австрия

25,9

37,4

4,3

4,4

7

ДиБ

24,8

64,3

19,5

30,6

8

Ситибанк

23,2

26,3

12,7

6,5

9

ИБГ Никойл

23,1

48,2

27,5

35,0

10

Петрокоммерц

21,8

75,6

9,3

16,7

11

Импэксбанк

19,0

31,6

12,7

15,1

12

Газпромбанк

18,9

37,0

10,9

9,1

13

ММБ

18,0

29,7

12,4

25,3

14

Сургутнефтегазбанк

17,3

24,1

0,4

0,4

15

Сбербанк

17,2

18,9

25,6

12,8

16

АБН АМРО банк

15,8

16,2

10,6

5,5

17

Уралсиб

13,8

19,9

15,5

8,3

18

Возрождение

13,0

35,9

11,3

10,7

19

Дойче банк

12,0

13,0

7,2

3,3

20

Гута-банк

10,1

24,0

8,2

6,4

21

МДМ-банк

10,1

17,7

26,3

7,1

22

Транскредитбанк

9,1

22,4

5,9

5,8

23

Росбанк

7,7

13,7

20,3

8,9

24

Промсвязьбанк

6,8

15,7

21,2

8,2

25

АК Барс

6,2

8,7

20,5

4,7

26

Банк Москвы

3,3

13,3

21,9

14,5

27

Альфа-банк

0,6

16,4

5,9

0,9

28

Номос-банк

0,3

7,4

30,2

4,4

29

Промстройбанк СПб

-1,3

24,4

14,4

10,7

30

БИН

-2,4

2,3

27,0

1,9

31

Банк Зенит

-3,5

15,9

10,8

6,2

32

Менатеп СПб

-6,1

18,7

11,4

5,5

33

Межпромбанк

-11,8

11,9

7,0

2,0

34

Глобэкс

-53,0

21,9

0,9

0,3

35

Собинбанк

-607,4

750,5

0,3

3,4

 

Здесь мы видим, что наиболее эффективными игроками являются банки, давно зарекомендовавшие себя на финансовых рынках, особенно в работе с валютными бумагами. У Еврофинанса, НРБанка, Внешторгбанка, ДиБа, Никойла - существенная доля ценных бумаг в активах, и доля доходов от бумаг в их прибыли также высока - не менее 30%. По сути, здесь представлен цвет российского инвестиционного бэнкинга. Кроме них, в списке лидеров присутствуют три дочерние структуры иностранных банков, которые обычно активны на "местном" финансовом рынке.

Эффективность использования банковских активов

Менеджмент банка вырабатывает стратегию активных операций, определяет, какие средства будут вложены в кредиты, депозиты, ценные бумаги и другие приносящие доход инструменты, а какие - "заморожены" в виде наличности, остатков на корреспондентских счетах и других неработающих активов. Поэтому любые частные показатели эффективности управления активами, и даже их агрегированные варианты, такие как отношение прибыли к величине работающих активов, являются вторичными по отношению к важнейшему результирующему показателю эффективности вложений собственных и привлеченных средств, которым традиционно является отношение прибыли к чистым активам.

Таблица 3. Эффективность использования активов

 

№ п/п Банк Прибыль к активам, % годовых Прибыль к доходам, % Прибыль, млн долл. Доходы к активам, % годовых

1

НРБанк

16,4

23,2

51,2

70,5

2

Внешторгбанк

14,2

50,9

375,7

27,9

3

ИБГ Никойл

7,5

19,8

18,2

37,8

4

Еврофинанс

6,4

14,8

22,7

43,0

5

ДиБ

6,1

15,0

47,6

41,0

6

Ситибанк

5,4

10,5

47,7

51,6

7

АБН АМРО банк

5,4

17,1

11,7

31,4

8

АК Барс

4,8

12,7

10,9

37,6

9

Петрокоммерц

4,5

10,7

18,1

42,0

10

Сбербанк

3,8

10,1

599,8

37,9

11

Возрождение

3,4

9,0

8,1

38,0

12

Райффайзенбанк Австрия

3,3

9,3

19,3

35,9

13

Промсвязьбанк

2,9

7,1

7,4

40,5

14

Газпромбанк

2,8

6,3

58,2

44,4

15

Промстройбанк СПб

2,7

8,3

19,3

32,8

16

Транскредитбанк

2,5

10,8

5,1

22,9

17

Уралсиб

2,2

5,9

13,4

37,4

18

Собинбанк

2,2

3,8

5,0

57,8

19

БИН

1,8

5,6

4,7

32,6

20

Менатеп СПб

1,7

4,4

8,6

38,6

21

Росбанк

1,7

5,4

20,4

31,1

22

Банк Москвы

1,4

7,2

18,4

20,0

23

ММБ

1,4

9,7

20,4

14,6

24

Дойче банк

1,4

4,8

3,0

28,6

25

Автобанк

1,1

3,2

2,8

34,7

26

Банк Зенит

1,0

3,5

4,0

27,8

27

Инг банк

1,0

9,2

3,1

10,5

28

Глобэкс

0,7

1,0

1,9

70,3

29

Импэксбанк

0,7

2,6

1,6

26,6

30

Сургутнефтегазбанк

0,5

1,9

2,9

26,1

31

Гута-банк

0,5

1,5

1,5

31,0

32

Альфа-банк

0,4

0,3

8,1

109,1

33

Межпромбанк

0,3

0,8

6,4

40,9

34

Номос-банк

0,3

0,6

1,1

50,2

35

МДМ-банк

0,3

0,4

2,8

65,3

 

Наиболее высокая прибыльность активов - у банков-финансистов: НРБанка, Внешторгбанка, ИБГ Никойл, Еврофинанса, ДиБа. Это во многом объясняется высоким отношением прибыли к доходам этих банков: чтобы "отложить" один рубль прибыли, им достаточно получить шесть-семь рублей валовых доходов, в то время как банковской системе в среднем для этого потребуется 11,5 рублей дохода. Работа на растущем фондовом рынке - весьма прибыльное занятие!

Естественно предположить, что высокие результаты достигаются за счет более рискованных операций, за счет более смелой структурной политики. В действительности это не совсем так. У банков первой (наивысшей) группы финансовой устойчивости (в соответствии с рейтингом журнала "Эксперт", см. №34) средняя эффективность составляет 4,7%, в то время как у банков пятой - втрое ниже, всего 1,5%.

Здесь самое время вспомнить о несовершенной системе российского бухгалтерского учета, которая стимулирует занижение прибыли и, соответственно искажает реальную картину. Но нет, мы проверили: составили аналогичный таблице 1 список исходя из норм МСФО. Несмотря на определенные различия в значениях показателей, в целом он практически не отличается от исходного списка, коэффициент ранговой корреляции равен 0,97 (1 соответствует полному совпадению). То есть вывод о том, что за счет снижения устойчивости, как правило, не удается добиться роста эффективности, не зависит от принципов бухучета.

Эффективность использования банковского собственного капитала

Неудивительно, что именно "финансисты" возглавляют рейтинг эффективности использования капитала, построенный на основе отношения полученной прибыли к величине капитала. Вместе с тем, не секрет, что величина капитала является, пожалуй, наименее достоверным показателем, поскольку банки с помощью различных приемов зачастую "надувают" капитал. Не случайно, помимо официальной методики Банка России, существует великое множество методов расчета собственного капитала, опирающихся на различный объем исходных данных и дающих разные результаты. Однако в любом случае капитал, работающий в банковском бизнесе, должен генерировать прибыль, и по показателям прибыли можно косвенно судить о реальной величине капитала. На основе полученной банком прибыли можно провести расчет величины так называемого эффективного капитала, располагая которым банк мог бы при прочих равных условиях получить такие финансовые результаты.

Таблица 4. Эффективность использования капитала

 

№ п/п Банк Прибыль на капитал, % годовых Капитал к активам, % Эффективный капитал, млн долл. Оцененность капитала, %

1

НРБанк

60,0

27,3

467,5

273,7

2

ДиБ

56,4

10,9

434,4

257,5

3

АБН АМРО банк

54,3

9,9

107,0

247,7

4

Райффайзенбанк Австрия

53,5

6,3

176,5

244,2

5

Ситибанк

50,3

10,8

435,6

229,6

6

Возрождение

49,7

6,9

74,3

226,6

7

Еврофинанс

47,9

13,3

207,7

218,4

8

Внешторгбанк

42,2

33,7

3429,5

192,4

9

ИБГ Никойл

41,3

18,1

166,2

188,3

10

Промстройбанк СПб

37,6

7,2

176,4

171,6

11

ММБ

36,1

3,9

186,4

164,8

12

Сбербанк

32,8

11,6

5475,4

149,7

13

Банк Москвы

25,5

5,7

168,0

116,5

14

АК Барс

23,6

20,3

99,9

107,6

15

Промсвязьбанк

22,3

12,9

67,6

101,6

16

Менатеп СПб

21,6

7,9

78,7

98,5

17

Петрокоммерц

20,3

22,1

165,6

92,8

18

Газпромбанк

18,8

14,9

531,3

85,7

19

Транскредитбанк

14,0

17,6

46,7

64,1

20

Росбанк

13,8

12,1

186,0

63,1

21

Сургутнефтегазбанк

13,6

3,7

26,5

61,9

22

Уралсиб

11,8

18,5

122,0

53,9

23

Инг банк

10,9

8,8

28,4

49,6

24

Банк Зенит

10,4

9,5

36,1

47,4

25

Автобанк

9,8

11,5

25,3

44,7

26

БИН

8,7

20,8

42,6

39,8

27

Собинбанк

8,0

27,2

46,0

36,5

28

Дойче банк

7,3

18,7

27,2

33,5

29

Импэксбанк

5,9

11,9

14,5

26,8

30

Гута-банк

3,1

14,8

13,3

14,3

31

Альфа-банк

2,2

17,3

73,7

9,9

32

МДМ-банк

2,1

13,4

25,9

9,7

33

Номос-банк

1,6

18,1

9,8

7,4

34

Межпромбанк

1,5

22,4

58,5

6,9

35

Глобэкс

1,2

60,3

17,3

5,3

 

Эффективный капитал рассчитывается в предположении о том, что прибыльность капитала в целом по банковской системе достаточно хорошо характеризует возможную доходность банковского бизнеса в сложившихся условиях. Исходя из этого эффективный капитал банка оценивается как отношение полученной им прибыли к средней прибыльности капитала по банковской системе. Таким образом, чем выше доходность капитала банка, тем более он недооценен (отношение эффективного капитала к отчетному превышает 100%), и наоборот, оцененность капитала меньше 100% показывает неэффективность использования капитала или же свидетельствует о его раздувании.

Не случаен тот факт, что вышеприведенный список, как и предыдущий рэнкинг банков по эффективности использования активов, возглавляют банки-финансисты. Это объясняется отчасти и тем, что эффективность в смысле использования активов и в смысле капитала довольно близки. По крайней мере, ранговая корреляция между приведенными выше двумя таблицами составляет 0,68, что в переводе на бытовой язык означает "высокая степень совпадения". Соответственно, здесь также наблюдается определенное снижение эффективности по мере снижения финансовой устойчивости. Если у банков наиболее устойчивых первой и второй групп среднее отношение прибыли к капиталу составляет 20% и 25%, соответственно, то у четвертой и пятой - 15% и 17%.

Эффективность управления персоналом

Еще одним важным показателем эффективности работы банка является успешность кадровой политики и эффективность системы оплаты труда персонала банка. В целом по банковской системе затраты на содержание аппарата составляют 7% всех расходов. Для некоторых дочерних структур иностранных банков характерны высокие затраты на аппарат - 13-14% расходов и более - при небольших коллективах (Инг банк, Дойче банк, такой же стратегии придерживается Еврофинанс), однако они "отбиваются" высокой квалификацией сотрудников. Большие затраты на аппарат Сбербанка (10% всех расходов) соответствуют размерам его филиальной сети. Однако доля расходов на аппарат Импэксбанка, Автобанка, Гутабанка, находящихся внизу рейтинга по эффективности управления персоналом, выглядит неоправданно большой. Раздутые штаты кредитных организаций требуют больших расходов, а избыточные расходы на оплату труда ухудшают финансовые показатели организации. Напротив, сравнительно небольшие мобильные коллективы способны генерировать дополнительную прибыль для акционеров.

Таблица 5. Эффективность управления персоналом

 

 

 

№ п/п Банк Прибыль на одного сотрудника, тыс. долл. Доход на одного сотрудника, тыс. долл. Прибыль к затратам на аппарат Доход к затратам на аппарат Доля расходов на аппарат в совокупных расходах, %

1

Ситибанк

190,9

1819,5

7,3

69,7

1,6

2

НРБАНК

148,9

641,9

136,7

1,0

31,7

3

ДиБ

125,9

839,9

6,9

46,0

2,6

4

Внешторгбанк

105,7

207,7

10,5

20,7

9,8

5

Еврофинанс

71,8

485,7

1,3

8,9

13,2

6

АБН АМРО банк

62,3

363,5

2,6

14,9

8,1

7

Райффайзенбанк Австрия

57,5

617,3

3,7

39,8

2,8

8

Дойче банк

24,8

518,1

0,4

7,4

14,2

9

ИБГ Никойл

22,8

115,7

2,6

13,2

9,4

10

ММБ

20,3

208,6

1,4

14,3

7,7

11

Газпромбанк

19,4

308,6

1,9

30,7

3,5

12

Транскредитбанк

15,1

140,7

0,9

8,6

13,1

13

Инг банк

14,8

161,4

0,5

5,7

19,4

14

Петрокоммерц

14,7

137,9

3,5

32,9

3,4

15

Глобэкс

12,2

1227,0

25,8

2591,6

0,0

16

Межпромбанк

11,9

1448,5

5,9

713,5

0,1

17

Росбанк

10,2

188,8

2,7

50,1

2,1

18

Промсвязьбанк

7,8

109,1

4,2

59,7

1,8

19

Сургутнефтегазбанк

7,2

377,2

0,4

21,5

4,7

20

Банк Зенит

7,0

198,3

3,8

107,4

1,0

21

АК Барс

5,9

46,9

2,3

18,1

6,3

22

Банк Москвы

5,8

79,5

1,0

13,8

7,8

23

Промстройбанк СПб

5,1

61,2

1,1

12,9

8,5

24

БИН

5,0

89,1

2,6

46,9

2,3

25

Собинбанк

4,5

119,2

3,4

90,3

1,2

26

Уралсиб

3,9

67,2

0,8

14,0

7,6

27

Менатеп СПб

3,2

73,2

0,8

17,1

6,1

28

Сбербанк

3,0

30,2

1,1

11,0

10,1

29

Номос-банк

2,7

457,8

5,5

926,6

0,1

30

Возрождение

2,2

24,9

1,1

11,9

9,2

31

МДМ-банк

2,0

463,5

0,2

49,2

2,0

32

Альфа-банк

1,3

392,0

0,4

124,6

0,8

33

Автобанк

1,0

29,9

0,2

7,4

14,0

34

Импэксбанк

0,8

30,4

0,1

4,5

22,8

35

Гута-банк

0,7

45,8

0,1

7,4

13,7

 

 

Эффективность управления персоналом очень хорошо характеризуется прибылью, которую приносит банку средний сотрудник. Лидерами рейтинга по этому показателю являются банки, ориентированные прежде всего на работу с ценными бумагами. Им не приходится содержать дорогостоящую филиальную сеть или большой штат кредитных инспекторов. Список возглавляет Ситибанк, за ним следует НРБанк, ДиБ, Внешторгбанк и Еврофинанс - ведущие российские банки на финансовых рынках. Шестое-восьмое места занимают "иностранные" дочки, для которых вообще характерны небольшие штаты сотрудников и квалифицированный менеджмент. Замыкают десятку крупный инвестиционный банк - ИБГ Никойл - и принадлежащий иностранцам ММБ.

Если мы посмотрим на распределение банков по другому показателю - совокупным доходам на одного сотрудника, - картина несколько изменится. Лидером рейтинга останется Ситибанк, однако на второе-третье места поднимутся ориентированные на работу с корпоративными клиентами Межпромбанк и Глобэкс. Затем останутся ДиБ и НРБанк, шестое-восьмое места также за "финансистами" - Райффайзенбанком, Дойче-банком и Еврофинансом.

Другие показатели характеризуют эффективность затрат на содержание аппарата банка, в первую очередь - на оплату труда. Лидерами по прибыли на рубль затрат здесь являются уже упоминавшиеся НРБанк, Глобэкс и Внешторгбанк, а по доходам на рубль затрат - кредитноориентированные банки: Глобэкс, Номос-банк, Межпромбанк.



Исследования по теме
Региональные рынки ипотечного кредитования в 2016 году: курс на Петроград
22.03.2017
Cash Management в России: лидеры рынка
28.09.2016
В 1 полугодии 2016 года рынок услуг кэш-менеджмента вырос на 15% за счет восстановления средств клиентов на расчетных счетах и снижения заинтересованности банков в операциях, сопряженных с кредитным риском. Для российского рынка характерны низкая диверсификация по продуктам и банкам-провайдерам. При этом отмечается высокая лояльность клиентов к основным банкам, обслуживающим их потоки ликвидности. По оценкам RAEX, в 2016 году объем доходов в секторе может вырасти на 10-15% в случае увеличения выручки и, как следствие, повышения активности клиентов на обслуживании.
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: итоги I полугодия 2016 года
13.09.2016
В первом полугодии 2016 года рынок кредитования МСБ стабилизировался, объем выданных кредитов МСБ снизился всего на 0,6% по сравнению с результатами первого полугодия 2015 года.
Статьи экспертов по теме
Незваный гость
14.03.2017 / Юрий Беликов
3 марта 2017 года была отозвана лицензия ПАО «Татфондбанк» — второго по величине активов банка Республики Татарстан. На начало 2017 года на Татфондбанк приходилось 22% активов локального банковского рынка, 27% привлеченных средств физических лиц и 12% ресурсов корпоративных клиентов в Татарстане.
Авгиевы конюшни: как распознать надежный банк
13.03.2017 / Людмила Кожекина
На что стоит обратить внимание при выборе банка
Санация: перезагрузка
27.02.2017 / Людмила Кожекина
Финансовый аналитик Людмила Кожекина о плюсах и минусах реформы механизма санации
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.
17
июня
2014
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.