Войти Восстановить пароль?
ru en
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Результаты опроса топ-менеджеров банков на V Всероссийской конференции "Финансирование малого и среднего бизнеса– 2009":

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ МСБ

Обзор подготовили:

Антон Картуесов,
эксперт службы рейтингов кредитных институтов
kartuesov@raexpert.ru

Ирина Велиева
Руководитель Службы рейтингов кредитных институтов
velieva@raexpert.ru

Павел Самиев
Заместитель генерального директора
psamiev@raexpert.ru

Резюме

Объем рынка кредитования МСБ полностью восстановится в 2011 году, но портфели будут расти уже сейчас. Большинство опрошенных считает, что объемы выдаваемых кредитов вернутся на докризисный уровень только в 2011-м году. В то же время из-за растущей дюрации ссуд, размер портфелей, по общему мнению. в 2010-м году увеличится на 10-20%.

Ситуация с просроченной задолженностью в МСБ лучше, чем в корпоративном сегменте. 54% принявших участие в опросе считают, что реальная доля плохих ссуд в портфелях МСБ составляет 10-15%. При этом по РСБУ просрочка по сегменту на 01.01.10 составила 7,6%. Таким образом, отчетность не отражает полностью текущую ситуацию. Тем не менее, положение в корпоративном секторе еще хуже – по нашим оценкам, порядка 18-20% ссуд в нем обесценено. Это скрывается с помощью массовой практики пролонгирования и перекредитовки.

Главный вызов-2010: рынку нужны заемщики с хорошим финансовым положением. 57% банкиров полагают, что основной проблемой кредитования в 2010-м году будет недостаток приемлемых заемщиков. Сложности, связанные с фондированием, пока отошли на второй план. Большинство банков накопило значительные объемы ликвидности, которые нужно куда-то размещать. В тоже время кредитование МСБ остается высокомаржинальным сегментом. На первый план выходит грамотный риск-менеджмент в сочетании с инновационным подходом к формированию продуктовой линейки под нужды конкретных клиентов.

Госгарантии и поручительства по ссудам МСБ выходят на первый план. 31% опрошенных топ-менеджеров полагает, что в 2010-м году на первое место по значимости для стимулирования рынка кредитования МСБ выйдет разделение рисков между коммерческим банками и государством в формате гарантий и поручительств. 23% по-прежнему нуждаются в дешевых длинных пассивах, но в условиях дефицита каналов размещения ликвидности, это средство пока отошло на второй план.

Инновации и старт-апы – никто не хочет брать на себя риски. Ограничения, накладываемые форматом бизнеса банков, не позволяют им кредитовать инновационный бизнес и старт-апы без господдержки. Подавляющему большинству банкиров эти сегменты интересны только при условии разделения рисков с государством. Тем не менее, 23% банкиров говорят о том, что инновационность будет интересна после кризиса, а 15% хотят попробовать себя в кредитовании старт-апов.

Скоринг, совмещенный с кредитным комитетом, держит пальму первенства. Основным форматом оценки рисков, который принимают 47% топ-менеджеров, является совместное использование скоринговых моделей и кредитных комитетов. Это позволяет отсеять часть заявок на первом этапе и дополнительно сконфигурировать кредитный продукт под конкретного заемщика уже на кредитном комитете. 33% не считают разделение функций принятия решения и работы с заемщиком необходимым и выступают за принятие решения на уровне кредитующего отдела.

Методика исследования

Опрос был проведен в интерактивном формате в рамках ежегодной профессиональной конференции "Финансирование малого и среднего бизнеса-2009", состоявшейся в Москве 7 апреля 2010 года. По нашим оценкам, в опросе приняли участие представители банков, в совокупности занимающих порядка 60% рынка кредитования малого и среднего бизнеса.

Среди респондентов опроса, в частности, были руководители банков:

Сбербанк России
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
НБ "ТРАСТ"
ОАО АКБ "Пробизнесбанк"
ОАО "АФ Банк"
Банк "Уралсиб"
Акционерный коммерческий банк "СОФИЯ" (ЗАО)
ОАО "Меткомбанк"
Банк ВТБ 24 (ЗАО)
ООО "Банк "БЦК-Москва"
ЗАО "Райффайзенбанк"
ОАО "Альфа-Банк"
КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)
ОАО "Промсвязьбанк"
КБ "ЛОКО-Банк" ЗАО
ОАО АКБ "Металлинвестбанк"
АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ"
ОАО АКБ "РОСБАНК"
КБ "Юниаструм Банк" (ООО)

Итоги опроса

График 1. Когда годовой объем выдаваемых кредитов МСБ на российском рынке вновь достигнет докризисного уровня 2008 года?

Когда годовой объем выдаваемых кредитов МСБ на российском рынке вновь достигнет докризисного уровня 2008 года

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2009" (20 человек)

На рынке царит умеренный оптимизм – 59% опрошенных считают, что докризисные объемы кредитования восстановятся в 2011-м году (см. график 1). 27% - в 2012 и только по 7% в 2013 и в 2010-м годах. Лидеры рынка смогли полностью обновить свои портфели в 2009-м году пользуясь тем, что у многих из них дюрация ссуд невелика. Однако этой тенденции не хватит для того, чтобы вытянуть весь рынок в 2010-м году.

График 2. Каков Ваш прогноз по динамике портфеля ссуд МСБ на 2010 году?

Каков Ваш прогноз по динамике портфеля ссуд МСБ на 2010 году

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2009" (20 человек)

41% опрошенных считает, что в 2010-м году портфели кредитов малому и среднему бизнесу на балансах банков вырастут на 10-20% по сравнению с уровнем, достигнутым в 2009-м году (см. график 2). Учитывая то, что объемы выдаваемых кредитов вернуться на докризисный уровень в 2011-м, это означает, что рынок ожидает роста срочности новых ссуд, что приведет к увеличению размеров портфелей. 33% считают, что рост будет незначительным, по 13% заняли крайние позиции – одни ждут темпов прироста на уровне более 20%, другие – стагнации.

График 3. С каким главным вызовом предстоит столкнуться банкам, кредитующим МСБ, в 2010 году?

С каким главным вызовом предстоит столкнуться банкам, кредитующим МСБ, в 2010 году

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2009" (20 человек)

57% опрошенных топ-менеджеров в наибольшей степени обеспокоены дефицитом хороших заемщиков, способных обслуживать свои долги в полных объемах и точно в срок (см. график 3). Основная масса приемлемых ссудополучателей уже охвачена кредитованием. Только 36% опасаются, что рынок потянет вниз продолжающий рост кома плохих ссуд на балансах и лишь 7% опасаются недостаточного спроса со стороны заемщиков на банковский кредит. Никто из опрошенных не счел, что основным вызовом в 2010-м году будет слишком дорогое фондирование.

График 4. Какова, по Вашему мнению, реальная доля «плохих» ссуд в портфеле кредитов МСБ?

Какова, по Вашему мнению, реальная доля «плохих» ссуд в портфеле кредитов МСБ

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2009" (20 человек)

По итогам 2009-го года доля просроченной задолженности по кредитам МСБ согласно статистике Банка России достигла 7,6% от совокупного ссудного портфеля. 54% опрошенных полагают, что реальный объем плохих ссуд составляет порядка 10-15% (см. график 4). Это означает, что более половины просрочки уже отражено на балансах банков. Более пессимистичны 33% опрошенных, которые оценили плохие ссуды в 15-20%, 13% принявших участие в опросе видят реальную просрочку в размере более 20%. Ситуация с ссудам МСБ остается лучше, чем в корпоративном сегменте, в котором, по нашим оценкам, 18-20% кредитов обесценено.

График 5. Какова, на Ваш взгляд, оптимальная система оценки заемщиков-МСБ в текущих условиях?

 Какова, на Ваш взгляд, оптимальная система оценки заемщиков-МСБ в текущих условиях

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2009" (20 человек)

47% топ-менеджеров банков полагают, что оптимальной схемой оценки рисков является совместное использование скоринга и кредитного комитета (см. график 5). При этом скоринг фактически выполняет функции интеллектуального стоп-условия, но окончательное решение остается за комитетом. Также, такая схема позволяет индивидуально работать с заемщиками, выстраивая для них оптимальную конфигурацию кредитных продуктов. 33% оптимистично считают, что принятие решения возможно в рамках кредитующего отдела, и разделения функций фрон-офиса и бэк-офиса в данном случае не требуется. 20% видят нужным использование только кредитных комитетов.

График 6. Выберите наиболее важную причину из списка, по которой Ваш Банк кредитует МСБ:

Выберите наиболее важную причину из списка, по которой Ваш Банк кредитует МСБ:

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2009" (20 человек)

Основная часть опрошенных – 39% видят основной целью кредитования МСБ повышение диверсификации ссудных портфелей и уход зависимости банков от крупных заемщиков (см. график 6). Это позволяет свести риски одномоментного обесценения значительной части портфеля к минимуму. 31% кредитуют по распоряжению акционеров, 15% кредитовать более некого, столько же видят в сегменте МСБ привлекательную процентную маржу.

График 7. Какова политика Вашего Банка относительно персонала, занятого в кредитовании МСБ?

Какова политика Вашего Банка относительно персонала, занятого в кредитовании МСБ?

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2009" (20 человек)

За второе полугодие 2009 года среднесписочная численность соответствующих подразделений банков выросла на 4,2%. 42% банков, ранее увольнявших сотрудников, начали снова набор новых людей, ожидая роста объемов кредитования (см. график 7). 33% опрошенных оказались дальновидны и использовали ситуацию на рынке труда себе на пользу, нанимая в разгар кризиса новых людей, что позволило собрать с рынка «сливки» по приемлемой цене. 17% не предпринимали активных шагов в отношении персонала. 8% увольняли в кризис, но пока возвращать численность занятых к уровню 2008-го года не спешат.

График 8. Интересно ли Вашему Банку кредитование старт-апов?

Интересно ли Вашему Банку кредитование старт-апов?

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2009" (20 человек)

70% принявших участие в опросе готовы заниматься старт-апами только при условии разделения рисков с государством в той или иной форме. 15% это принципиально неинтересно и столько же опрошенных отмечают, что после окончательной победы над кризисом кредитование старт-апов будет одним из возможных продуктов (см. график 8). Слабость банков, предоставляющих свои средства старт-апам состоит в том, что в отличие от инструментов венчурных фондов, показавших свою эффективность, банковский кредит ограничен в плане учета рисков кредитования. При венчурном инвестировании возможна широкая вариативность и выстраивание смешанных стратегий финансирования, включающих не только кредиты, но и вхождения в уставный капитал и опционы и многое другое, что снижает риски фондов.

График 9. Интересно ли Вашему Банку кредитование инновационного бизнеса?

 Интересно ли Вашему Банку кредитование инновационного бизнеса?

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2009" (20 человек)

Ситуация с инновациями в целом аналогична старт-апам, за исключением того, что 23% опрошенных полагают кредитование инновационных предприятий перспективным сегментом, против 15% придерживающих такого же мнения относительно старт-апов (см. график 9). Это легко объяснимо – инновационные предприятия могут создаваться на основе уже существующих и понятных бизнесов, что снижает здесь риски.

График 10. Какая государственная мера, на Ваш взгляд, будет наиболее действенной для стимулирования рынка кредитования МСБ в 2010 г?

Какая государственная мера, на Ваш взгляд, будет наиболее действенной для стимулирования рынка кредитования МСБ в 2010 г

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2009" (20 человек)

31% опрошенных полагают, что наиболее актуальной государственной мерой, которая могла бы помочь рынку кредитования МСБ выйти из кризиса, является разделение рисков. Это коррелирует с мнением 57%, считающих основной преградой отсутствие на рынке качественных заемщиков (см. график 10). Большая часть приемлемых клиентов уже охвачена программами кредитования. 38% придерживаются того мнения, что государство должно обеспечить только общий выход экономики из кризиса, а кредитование подтянется само к этому пиршеству. 23% считают целесообразным «накачку» пассивов банков средствами для кредитования МСБ. Однако, те же самые люди не считали пассивную базу банков узким местом рынка.

График 11. В каком направлении нужно развивать программы поддержки МСБ через РосБР?

В каком направлении нужно развивать программы поддержки МСБ через РосБР

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2009" (20 человек)

По 31% полагают, что для дальнейшего развития программ РосБР по поддержке кредитования МСБ необходмо увеличение средств, направляемых в коммерческие банки, и ослабление требований к участникам (см. график 11). 23% видят перспективным снижение требований к заемщикам-МСБ. 15% хотели бы видеть возможность перераспределения региональных квот.

Приложение. Письмо участников V Ежегодной конференции «Финансовые услуги малому бизнесу-2010» в адрес органов государственной власти

По результатам проведенного в 2010 году исследования рынка кредитования малого и среднего бизнеса, а также серии дискуссий и обсуждений (в том числе в рамках конференции «Финансовые услуги малому бизнесу-2010», состоявшейся 7 апреля 2010 года), мы пришли к выводу о необходимости расширения объема государственной поддержки кредитования малого и среднего бизнеса.

Финансовый кризис в России остро поставил проблему диверсификации экономики и ухода от сырьевой модели. В развитых странах подавляющая доля валового внутреннего продукта создается предприятиями, относящимися к малому и среднему бизнесу (МСБ). Высокая чувствительность к конъюнктуре делает данный сегмент экономики наиболее восприимчивым к инновациям во всех их проявлениях. В России МСБ генерирует лишь около 15-20% ВВП. Основной проблемой, мешающей развитию малых и средних предприятий, является низкая доступность финансовых ресурсов.

В 2009 году банки выдали 3 015 млрд. руб. кредитов малому и среднему бизнесу. Несмотря на продолжающееся снижение качества ссудной задолженности и ухудшение дисциплины заемщиков, кредитование МСБ остается одним из стратегических приоритетов для банковского сектора. Однако для успешного восстановления и дальнейшего развития данного сегмента требуются действенные меры государственной поддержки.

Мы считаем, что необходимо увеличение объемов государственной поддержки кредитования МСБ т.к. это сегмент экономики может стать драйвером выхода страны из кризиса и дальнейшего роста экономики.

Мы полагаем, что в текущих условиях необходимо развивать три направления поддержки МСБ: программа финансовой поддержки МСП Российского Банка Развития, предоставление гарантий и поручительств через фонды поддержки МСБ и развитие лизинга и факторинга.

Планируется, что в 2010 году РосБР предоставит банкам около 82 млрд. руб. для кредитования малого и среднего бизнеса. Это значительно больше, чем в 2009-м году, однако составляет по-прежнему не очень значимую долю рынка – не более, чем 3%. Несмотря на относительно небольшой объем финансирования, программа показала свою эффективность за счет направления ресурсов в «узкие» места рынка, относительно слабо охваченные традиционным банковским кредитованием (например, долгосрочное финансирование производственных предприятий). По нашему мнению, необходимо продолжать увеличивать финансирование по этой линии, доведя его до 120 млрд. руб. При этом существенным фактором, способным увеличить эффективность использования ресурсов РосБР, было бы предоставление возможности банкам перераспределять региональные квоты.

Наиболее эффективно будет расширение поддержки рынка через механизм предоставления госгарантий и поручительств. За счет мультипликативного эффекта на каждый рубль гарантии можно выдать 1,5-2 рубля кредитов. С учетом дефицита качественных заемщиков на рынке, на первый план выходит разделение рисков кредитования МСБ между банками и государством. Мы полагаем, что необходимо довести объемы гарантий и поручительств до 150-200 млрд. руб.

Совершенно неохваченным сегментом является кредитование старт-апов. Государством активно выделяются средства для начинающих бизнесменов, при этом использование гарантий позволило бы увеличить доступное банковское финансирование и расширить спектр возможностей для ведения бизнеса начинающими предпринимателями.

Другим важным направлением является стимулирование МСБ посредством развития факторинга и лизинга. Лизинг является одним из важных средств привлечения инвестиций в основные средства. Факторинг активно используется для управления оборотными средствами. Они четко занимают свои ниши, формируя, вместе с кредитованием, основу развития МСБ. Государство предпринимает определенные шаги в этом направлении, в том числе финансовые, однако, их эффект остается относительно небольшим. По нашему мнению, объем государственных средств, выделяемых для поддержки МСБ через механизмы факторинга и лизинга, необходимо довести до 30 млрд. руб. в 2010 году.

Подробный анализ перспектив развития рынка кредитования малого и среднего бизнеса и мер поддержки приведен в аналитической записке, подготовленной для конференции рейтинговым агентством «Эксперт РА» (аналитическая записка прилагается).



Исследования по теме
Результаты опроса топ-менеджеров банков в рамках XII Ежегодной конференции «Финансы растущему бизнесу – 2017»
18.04.2017
По мнению большинства банкиров, размер портфеля кредитов МСБ по итогам 2017 года вырастет на 3–7%. Эту точку зрения разделяют 63% респондентов. Около трети опрошенных (29%) не ожидают значительного изменения величины кредитного портфеля (±3%). Годом ранее такого прогноза придерживались 74% банкиров. Только 8% респондентов настроены негативно и прогнозируют сокращение размера портфеля МСБ по итогам 2017 года на 3–7%.
Региональные рынки ипотечного кредитования в 2016 году: курс на Петроград
22.03.2017
Cash Management в России: лидеры рынка
28.09.2016
В 1 полугодии 2016 года рынок услуг кэш-менеджмента вырос на 15% за счет восстановления средств клиентов на расчетных счетах и снижения заинтересованности банков в операциях, сопряженных с кредитным риском. Для российского рынка характерны низкая диверсификация по продуктам и банкам-провайдерам. При этом отмечается высокая лояльность клиентов к основным банкам, обслуживающим их потоки ликвидности. По оценкам RAEX, в 2016 году объем доходов в секторе может вырасти на 10-15% в случае увеличения выручки и, как следствие, повышения активности клиентов на обслуживании.
Статьи экспертов по теме
Незваный гость
14.03.2017 / Юрий Беликов
3 марта 2017 года была отозвана лицензия ПАО «Татфондбанк» — второго по величине активов банка Республики Татарстан. На начало 2017 года на Татфондбанк приходилось 22% активов локального банковского рынка, 27% привлеченных средств физических лиц и 12% ресурсов корпоративных клиентов в Татарстане.
Авгиевы конюшни: как распознать надежный банк
13.03.2017 / Людмила Кожекина
На что стоит обратить внимание при выборе банка
Санация: перезагрузка
27.02.2017 / Людмила Кожекина
Финансовый аналитик Людмила Кожекина о плюсах и минусах реформы механизма санации
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.
17
июня
2014
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.