Москва, 18 октября 2019 г.
Краткая информация о Банке:
| Номер лицензии | 256 |
| Тип лицензии | Универсальная лицензия |
| Вхождение в ССВ | Да |
| Головной офис | г. Москва |
Ключевые финансовые показатели Банка:
| Показатель | 01.01.19 | 01.09.19 |
| Активы, млн руб. | 7 692 | 5 539 |
| Капитал, млн руб. | 3 328 | 3 305 |
| Н1.0, % | 64.8 | 60.6 |
| Н1.2, % | 61.2 | 58.9 |
| Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % | 68.6 | 74.0 |
| Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % | 1.0 | 0.0 |
| Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % | 94.5 | 80.6 |
| Доля ключевого источника пассивов, % | 32.5 | 25.1 |
| Доля крупнейшего кредитора, % | 14.1 | 13.0 |
| Доля 10 крупнейших кредиторов, % | 48.8 | 36.7 |
| Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % | 163.6 | 221.0 |
Источник: АО "ГУТА-БАНК"
Показатели эффективности деятельности Банка:
| Показатель | 2018 | с 01.07.18 по 01.07.19 |
| Чистая прибыль, млн руб. | 73 | 175 |
| ROE, % | 2.2 | 5.3 |
| NIM, % | 7.3 | 15.8 |
Источник: АО "ГУТА-БАНК"
Ведущие рейтинговые аналитики:
Игорь Алексеев,
Директор, рейтинги кредитных институтов
Владимир Тетерин,
Старший директор, рейтинги кредитных институтов
Связанные отчеты:
Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза
Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована
Резюме
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности АО «ГУТА-БАНК» на уровне ruB+, прогноз по рейтингу стабильный.
Деятельность банка характеризуется высокой достаточностью капитала, адекватной ликвидной позицией, удовлетворительным качеством активов, а также слабыми показателями рентабельности деятельности, низкими оценками рыночных позиций и системы корпоративного управления.
АО «ГУТА-БАНК» (г. Москва, рег. номер 256) специализируется на операциях с ценными бумагами и расчетно-кассовом обслуживании Группы «ГУТА», крупнейшим активом которой является холдинг «Объединенные кондитеры». Головной офис и дополнительный офис банка расположены в г. Москве. Конечными бенефициарами банка выступают 6 физических лиц, владеющих акциями банка через несколько компаний-нерезидентов. При этом значительное влияние оказывают Ю.Н. Гущин, А.В. Кузнецов и Ю.В. Хлебников.
Обоснование рейтинга
Низкая оценка рыночных позиций отражает незначительные конкурентные позиции банка в банковской системе РФ (232-ое место по активам на 01.09.2019 в рэнкинге «Эксперт РА») и узкую клиентскую базу, представленную преимущественно компаниями, входящими в периметр Группы «ГУТА». В этой связи для банка характерен высокий уровень концентрации бизнеса на компаниях Группы «ГУТА». Также для кредитной организации характерна низкая диверсификация бизнеса по сегментам (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам на 01.07.2019 составил 0,73) из-за преобладания в активах банка вложений в ценные бумаги (около 64% активов на 01.09.2019).
Высокая достаточность капитала при слабых показателях рентабельности. Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (Н1.0=60,6%, Н1.2=Н1.1=58,9% на 01.09.2019), что позволяет капиталу выдержать полное обесценение базы активов и внебалансовых обязательств под риском на 01.09.2019. Вместе с тем, деятельность банка характеризуется слабыми показателями рентабельности, что связано с поддержанием на балансе значительного объема низкорискованных активов со сравнительно невысокой доходностью. При этом на протяжении последних 12 месяцев чистые процентные и комиссионные доходы банка стабильно покрывали его расходы на обеспечение деятельности, что позитивно оценивается агентством.
Удовлетворительное качество активов. Около 64% активов приходится на портфель высоколиквидных ценных бумаг эмитентов с высокими рейтингами кредитоспособности. Кредитный портфель банка на 01.09.2019 (без учета МБК) формирует около 24% валовых активов банка. Качество ссудного портфеля оценивается как низкое ввиду преобладания в нем розничных ссуд V категории качества и высокой доли ссуд III-V категорий качества в кредитном портфеле ЮЛ (около 90% на 01.09.2019). Для банка характерен низкий уровень обеспеченности кредитного портфеля (на 01.09.2019 покрытие кредитного портфеля (без учета МБК) обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 62%, без учета – 7,2%). Концентрация кредитных рисков без учета эмитентов с высокими рейтингами кредитоспособности оценивается как приемлемая.
Адекватная ликвидная позиция. Для деятельности банка характерно поддержание существенного запаса балансовой ликвидности (на 01.09.2019 соотношение LAT и привлеченных средств составляет 162%). Ресурсная база банка подвержена волатильности и определяется динамикой операционных денежных потоков компаний Группы «ГУТА», при этом концентрация на крупнейших кредиторах (аффилированных с банком) оценивается как умеренно высокая (на 01.09.2019 доля 10 крупнейших групп кредиторов составляет около 26% пассивов, доля крупнейшего – около 7%). Рыночные источники дополнительной ликвидности оцениваются как значительные (сопоставимы с объемом привлеченных средств на 01.09.2019), ввиду наличия большого объема необремененных ценных бумаг на балансе банка.
Низкие оценки корпоративного управления обусловлены наличием недостатков в действующей системе корпоративного управления, связанных в том числе с отсутствием независимых от акционеров членов Совета директоров, а также оценкой агентством как недостаточной степени независимости топ-менеджмента от собственников банка, что повышает вероятность оказания ими влияния на принятие управленческих решений. Банк осуществляет деятельность в соответствии со стратегией развития до 2024 года, в основе которой заложены консервативные темпы прироста работающих активов, преимущественно в регионе присутствия банка.
Прогноз по рейтингу
По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Раскрытие в регулятивных целях
Кредитный рейтинг АО «ГУТА-БАНК» был впервые опубликован 08.06.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 19.06.2017.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «ГУТА-БАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «ГУТА-БАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «ГУТА-БАНК» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
