Москва, 17 марта 2016 года.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2015 года. За 2015 год портфель кредитов МСБ сократился почти на 6% и составил 4,8 трлн руб. на 01.01.2016. Без учета реклассификации заемщиков из-за изменений критериев отнесения юрлица к субъекту МСБ рынок показал бы большее падение. Так, у отдельных участников исследования пересчет портфеля по новым критериям дал двукратный рост.
Совокупный объем выданных за 2015 год кредитов МСБ составил 5,5 трлн руб., что на 28% меньше результатов 2014 года. Из-за роста рисков в сегменте МСБ топ-30 крупнейших банков снизили свою активность на этом рынке, в результате чего объем выданных ими за 2015 год кредитов МСБ сократился на 36% по сравнению с объемом за 2014 год, а размер портфеля снизился на 14%, составив 2,5 трлн руб. на начало 2016-го. В то же время объем портфеля средних и небольших банков показал рост на 5% за 2015 год, а их доля в совокупном портфеле достигла 48% (максимальное значение с начала публикации официальной статистики ЦБ РФ – 2009 г.). Объем просроченной задолженности в сегменте кредитования МСБ за 2015 год вырос на 69% до 667 млрд руб., а доля просрочки в кредитном портфеле МСБ достигла рекордных 14% на 01.01.2016 (на 01.01.2015 доля просроченной задолженности в портфеле МСБ составляла около 8%).
Первое и второе место по объему кредитного портфеля МСБ на 01.01.2016 вновь заняли Сбербанк и ВТБ 24, тройку лидеров замкнул МИнБанк. Промсвязьбанк, ранее занимавший третью строчку рэнкинга, опустился сразу на пять позиций вниз в результате более чем двукратного сокращения портфеля кредитов МСБ. Среди банков из топ-10 рэнкинга наибольший темп прироста портфеля (+45% за 2015 год) продемонстрировал АК БАРС, что на фоне сокращения рынка позволило ему подняться сразу на семь строчек вверх и занять 6-ю позицию в рэнкинге.
Всего в исследовании приняли участие более 60 банков, активно работающих с субъектами МСБ. Полные итоги исследования будут опубликованы в апреле 2016 года на сайте www.raexpert.ru.
Таблица. Топ-30 банков по размеру кредитного портфеля МСБ на 01.01.20161
| Место в рэнкинге на 01.01.2016 | Место в рэнкинге на 01.01.2015 | Наименование банка | Номер лицензии | Кредитный портфель МСБ, млн руб. | Темп прироста кредитного портфеля МСБ за период с 01.01.2015 по 01.01.2016, % | Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» | |
| на 01.01.2016 | на 01.01.2015 | ||||||
| 1 | 1 | ПАО Сбербанк | 1481 | 993 818 | 1 297 079 | -23% | - |
| 2 | 2 | ВТБ 24 (ПАО) | 1623 | 144 334 | 177 338 | -19% | - |
| 3 | 4 | ПАО "МИнБанк" | 912 | 89 619 | 87 453 | 2% | - |
| 4 | 6 | Банк "Возрождение" (ПАО) | 1439 | 66 971 | 64 380 | 4% | - |
| 5 | 5 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 | 66 253 | 66 316 | 0% | A++ |
| 6 | 13 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 2590 | 50 521 | 34 732 | 45% | - |
| 7 | 9 | ТКБ БАНК ПАО | 2210 | 48 313 | 42 331 | 14% | A++ |
| 8 | 3 | ПАО "Промсвязьбанк" | 3251 | 46 639 | 101 678 | -54% | - |
| 9 | 11 | АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) | 2763 | 40 193 | 40 319 | 0% | - |
| 10 | 8 | Банковская группа "Открытие"2 | - | 38 432 | 43 634 | -12% | - |
| 11 | 10 | АО "Райффайзенбанк" | 3292 | 34 539 | 41 856 | -17% | - |
| 12 | 14 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 2707 | 34 510 | 31 299 | 10% | - |
| 13 | 17 | ПАО "Татфондбанк" | 3058 | 33 662 | 23 586 | 43% | - |
| 14 | 18 | Банковская группа БИНБАНКа3 | - | 31 838 | 23 448 | 36% | A+ (III) |
| 15 | 12 | АО "Банк Интеза" | 2216 | 30 529 | 34 788 | -12% | - |
| 16 | 15 | ОАО КБ "Центр-инвест" | 2225 | 30 337 | 30 351 | 0% | - |
| 17 | 19 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 2518 | 29 695 | 21 516 | 38% | - |
| 18 | 32 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 | 23 725 | 10 185 | 133% | - |
| 19 | 26 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) | 1810 | 20 022 | 14 787 | 35% | A (II) |
| 20 | - | АО "ГЛОБЭКСБАНК" | 1942 | 19 660 | 24 560 | -20% | - |
| 21 | - | ПАО РОСБАНК | 2272 | 17 583 | 28 474 | -38% | - |
| 22 | 29 | АКБ "Энергобанк" (ПАО) | 67 | 13 618 | 12 135 | 12% | A (II) |
| 23 | 25 | ПАО "Запсибкомбанк" | 918 | 13 408 | 15 154 | -12% | A+ (I) |
| 24 | 23 | ПАО "ИнтехБанк" | 2705 | 13 183 | 11 996 | 10% | A (III) |
| 25 | - | ПАО "НБД-Банк" | 1966 | 12 155 | н/д | - | - |
| 26 | 22 | ПАО КБ "УБРиР" | 429 | 11 294 | 17 613 | -36% | - |
| 27 | 40 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 1637 | 10 302 | 5 592 | 84% | A+ (I) |
| 28 | 41 | КБ "Финансовый стандарт" (ООО) | 1053 | 9 987 | 5 403 | 85% | B+ |
| 29 | - | АО "ФИА-БАНК" | 2542 | 8 970 | 8 537 | 5% | B |
| 30 | 44 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 1343 | 7 803 | 4 709 | 66% | A+ (III) |
Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования банков
1 При анкетировании Агентство просило предоставлять данные в соответствии с действующими на указанную дату критериями отнесения лица к субъекту МСБ (на 01.01.2016 – в соответствии с новыми критериями, на 01.01.2015 – в соответствии с критериями, действовавшими до июля 2015 года). Ряд участников исследования не проводил пересчет размера кредитного портфеля по новым критериям, в связи с этим Агентство обращает внимание на неполную сопоставимость данных.
2 Банковская группа «Открытие» включает в себя ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».
3 Банковская группа БИНБАНКа для участия в исследовании предоставила данные по ПАО «БИНБАНК», ПАО «МДМ Банк», ПАО КБ «КЕДР», ПАО «БИНБАНК Тверь», ПАО «БИНБАНК Сургут», ПАО «БИНБАНК Смоленск». В составе Группы ПАО «БИНБАНК» имеет рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» на уровне A+ (III).