«Эксперт РА»: в структуре портфеля МСБ продолжат лидировать «короткие» кредиты

Москва, 28 сентября 2015 года.

Cовокупный объем кредитного портфеля МСБ сократился на 12% за последний год, говорится в исследовании «Кредитование малого и среднего бизнеса в России: туманные перспективы», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». По прогнозам агентства, по итогам 2015 года портфель кредитов МСБ снизится на 11%, доля просроченной задолженности достигнет 13% (11,7% на 01.07.2015). Восстановление рынка и рост выдач возможны не ранее второй половины 2016 года и только в случае активизации крупных банков.

Согласно исследованию, объем выданных кредитов МСБ в 1пг2015 года составил 2,5 трлн. руб., сокращение по сравнению с аналогичным  периодом прошлого года составило 36%. Ключевыми причинами снижения стали высокие ставки кредитования и сокращение спроса со стороны МСБ. В результате портфель кредитов МСБ на 01.07.2015 составил 4,7 трлн рублей (-12% по сравнению с 01.07.2014), став сегментом, показавшим максимальное сокращение объемов. За тот же период портфель кредитов крупному бизнесу вырос  на 30%, а портфель розничных кредитов ФЛ - на 1%.

«Эксперт РА» отмечает, что динамику рынка МСБ определила слабая активность топ-30 банков, портфель которых сократился на 21% по сравнению с 01.07.2014. Банки сдают позиции в сегменте МСБ,  делая ставку на кредитование крупного бизнеса, который нуждается в рефинансировании внешнего фондирования. Кроме того, популярные у ведущих банков в период роста рынка «кредитные фабрики» были свернуты из-за превышения допустимого уровня дефолтности. В результате за период 01.07.2014 - 01.07.2015 доля 30 крупнейших банков в портфеле МСБ сократилась на 6 п.п. и составила 54%. При этом небольшие и средние банки за тот же период продемонстрировали увеличение своих портфелей МСБ на 1%.

Несмотря на ужесточение требований в части выдачи кредитов МСБ, доля просроченной задолженности в 1 полугодии прибавила 4 п.п., составив 11,7%, и, по прогнозам агентства, продолжит расти до конца 2015 года. «В абсолютном выражении прирост просроченной задолженности за 6 месяцев 2015 года составил 40%, в сегментах розничного кредитования и кредитовании крупного бизнеса прирост просрочки – 21 и 37% соответственно, - отмечает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислав Волков. - При этом не все проблемные кредиты отражаются в балансах банков, в 1пг2015 года участилась практика продажи проблемной задолженности МСБ коллекторам (+30% по сравнению с 1 полугодием 2014 года)».

По  данным «Эксперт РА», 74% кредитов, выданных в 1пг2015 года, имеют срочность до 1 года. Доля таких кредитов выросла на 6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен тем, что предприниматели старались не брать долгосрочные кредиты в начале 2015 года, а банки сокращали свои программы долгосрочного финансирования. В результате объем кредитов срочностью свыше 3 лет составил лишь 7% от совокупного объема кредитов МСБ, выданных за 1пг2015 года, против 11% в 1пг2014.

Согласно базовому прогнозу агентства, объем кредитного портфеля МСБ сократится на 11% по итогам 2015 года и составит 4,6 трлн. руб. Данный сценарий предполагает среднегодовую цену на нефть марки Brent в 2015 году порядка 50 долларов США за баррель и инфляцию на уровне 13%, что означает поддержание ключевой ставки Банка России до конца года на уровне 10-11%. Негативный сценарий базируется на предпосылке о падении среднегодовой цены на нефть до 40 долларов США за баррель и инфляции свыше 15%. В этом случае сокращение кредитного портфеля МСБ может достигнуть 13%. Вероятность реализации негативного сценария «Эксперт РА» оценивает на уровне 30%. Доля просроченной задолженности в сегменте МСБ продолжит расти и к концу 2015 года достигнет 13% по базовому сценарию или 15% по негативному.

Контактное лицо для прессы: и.о. руководителя PR-службы Васекина Наталья, тел.: (495) 617-0777, pr@raexpert.ru

ТОП-10 банков по величине кредитного портфеля МСБ на 01.07.2015

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования банков

* Банковская группа «Открытие» включает в себя Банк «ФК Открытие» и банк «ХМБ Открытие». Данные на 01.07.2014 также включают в себя показатели Новосибирского муниципального банка, который был интегрирован в состав «ХМБ Открытие» в ноябре 2014 года.