«Эксперт РА»: Новый Закон об ОСАГО может вызвать страховой коллапс в 69 регионах страны

29 июля 2014 г.

29 июля рейтинговое агентство «Эксперт РА» презентовало исследование «Экономика ОСАГО: новый Закон и новые условия». Исследование было проведено после принятия поправок к Закону об ОСАГО, кардинально меняющих экономику этой системы; а также сообщений о том, что тарифы на ОСАГО будут пересмотрены в октябре 2014 года.

Наталья Данзурун, заместитель директора по страховым рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА», сообщила, что в настоящее время ситуация с ОСАГО является критической. Так, среднерыночное значение убыточности этого вида страхования с учетом судебных расходов приблизилось к 100 %. Троекратное повышение лимитов (по «железу» и «по жизни и здоровью»), предусмотренное принятыми поправками, без соответствующего повышения тарифов, будет грозить рынку массовыми банкротствами, трудностями с оформлением полисов ОСАГО в регионах.

При этом повышение тарифа в пределах 25 %, которое накануне анонсировал ЦБ РФ, по мнению «Эксперт РА», достаточным не является. Необходимая мера по предотвращению кризиса – повышение тарифа на 40 – 60 %, с одновременным пересмотром территориальных коэффициентов в наиболее убыточных регионах.

«С 3 квартала 2012 года и до 4 квартала 2013 года квартальные темпы прироста выплат превышали темпы прироста взносов, - отметила Наталья Данзурун. - В 2013 году ОСАГО принесло убытки страховщикам в 23 регионах России». (Рис. 1 , Таблица 1)

Если тарифы не будут пересмотрены (Сценарий 1), начнет действовать Единая методика оценки ущерба, а предельный уровень износа автомобиля снизится с 80 до 60%, к концу года убытки по ОСАГО получат страховщики уже в 59 регионах России. За этим последует т.н. «ухудшающий отбор», т.е. место надежных компаний (уже сокращающих своё присутствие в регионах) займут компании, ориентированные только на сбор премий. Качество урегулирования убытков при этом снизится. Не исключена вероятность усложнения процедуры получения выплат автовладельцами.

А к 2015 году такая картина будет наблюдаться уже в 75 из 85 регионов РФ.

Если же тариф будет повышен на 25 % (Сценарий 2), скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто составит 103 % в 2014 году и 108 – в 2015. ОСАГО будет убыточным в 50 регионах России в 2014 году и в 69 регионах в 2015 году. В этих регионах автовладельцы будут по-прежнему испытывать трудности с оформлением полисов ОСАГО.

Количество убыточных по ОСАГО регионов снизится при увеличении тарифов на 40 %, и составит 33 региона в 2014 году, 60 регионов – в 2015 году.

А при повышении тарифов на 60% в 2014 году трудности с ОСАГО будут испытывать автовладельцы и страховщики в 33 регионах страны, в 2015 году – в 46 регионах (см. Таблицы 2)

По словам Наталья Данзурун, принятый Закон обуславливает необходимость повышения базового тарифа на 40-60% и изменение территориальных коэффициентов в наиболее убыточных регионах. «Как мы знаем, именно состояние экономики ОСАГО становится причиной социальной напряженности в регионах РФ, зафиксированное рядом исследований, в том числе социологических, - отметила г-жа Данзурун. – Еще до принятия поправок к Закону об ОСАГО отрасль находилась в плачевном состоянии, если же тарифы не приведут в соответствие с растущими выплатами, страховщики откажутся от такого нерентабельного бизнеса, кризис распространится на всю Россию, и недовольство граждан может стать массовым».

Рис. 1. С 3 квартала 2012 года и до 4 квартала 2013 года квартальные темпы прироста выплат превышали темпы прироста взносов. Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ

Таблица 1. В 2013 году деятельность страховщиков по ОСАГО была убыточна в 23 регионах России

	Субъект	Коэффициент выплат, 2013, %	Оценка *** скорректированного комбинированного коэффициента убыточности-нетто в 2013 году, %
1	Камчатский край	107	145
2	Амурская область	92	131
3	Ульяновская область	91	122
4	Мурманская область	90	121
5	Ивановская область	79	120
6	Чувашская Республика - Чувашия	76	114
7	Республика Мордовия	82	111
8	Республика Адыгея	79	111
9	Волгоградская область	69	111
10	Челябинская область	72	107
11	Республика Татарстан	70	107
12	Воронежская область	69	106
13	Республика Марий Эл	68	106
14	Томская область	63	104
15	Курганская область	71	102
16	Ярославская область	70	102
17	Оренбургская область	69	102
18	Кемеровская область	66	101
19	Тамбовская область	61	101
20	Нижегородская область	64	101
21	Курская область	63	101
22	Владимирская область	63	101
23	Калужская область	68	101

Источник: Эксперт РА

Таблицы 2

Сценарий 1. Убыточность ОСАГО при росте лимитов со 120 тыс. до 400 тыс. руб. с 1.10.2014, при сохранении действующих тарифов* (Прогноз на 2014 год)

	Субъект	Скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто, %
1	Камчатский край	178
2	Амурская область	159
3	Ульяновская область	148
4	Мурманская область	147
5	Ивановская область	143
6	Чувашская Республика - Чувашия	139
7	Республика Мордовия	137
8	Республика Адыгея	133
9	Волгоградская область	129
10	Челябинская область	128
11	Республика Татарстан	126
12	Воронежская область	124
13	Республика Марий Эл	123
14	Томская область	122
15	Курганская область	122
16	Кемеровская область	121
17	Ярославская область	121
18	Красноярский край	120
19	Тамбовская область	119
20	Оренбургская область	119
21	Нижегородская область	118
22	Орловская область	117
23	Калужская область	118
24	Курская область	117
25	Владимирская область	117
26	Республика Бурятия	116
27	Удмуртская Республика	116
28	Карачаево-Черкесская Республика	115
29	Липецкая область	116
30	Алтайский край	114
31	Белгородская область	114
32	Пензенская область	114
33	Рязанская область	113
34	Омская область	112
35	Республика Хакасия	112
36	Вологодская область	111
37	г. Санкт - Петербург	110
38	Свердловская область	110
39	Кабардино-Балкарская Республика	109
40	Брянская область	109
41	Республика Башкортостан	109
42	Ставропольский край	108
43	Тульская область	108
44	Кировская область	108
45	Архангельская область	108
46	Республика Калмыкия	107
47	Самарская область	107
48	Саратовская область	106
49	Иркутская область	106
50	Краснодарский край	105
51	Ростовская область	104
52	Пермский край	103
53	Республика Карелия	102
54	Смоленская область	101
55	Новгородская область	101
56	Калининградская область	101
57	Псковская область	101
58	Костромская область	100
59	Хабаровский край	99
60	Астраханская область	100
61	Тюменская область	97
62	Новосибирская область	96
63	Республика Тыва	96
64	г. Москва	96
65	Забайкальский край	95
66	Сахалинская область	94
67	Московская область	95
68	Республика Северная Осетия-Алания	94
69	Тверская область	92
70	Приморский край	89
71	Магаданская область	87
72	Республика Коми	86
73	Республика Ингушетия	85
74	Еврейская авт. область	84
75	Ленинградская область	81
76	Чеченская Республика	77
77	Республика Дагестан	77
78	Республика Алтай	70
79	Чукотский авт. округ	68
80	Республика Саха (Якутия)	64

Источник: Эксперт РА

Сценарий 2. Убыточность ОСАГО при росте лимитов по «железу» до 400 тыс.руб. и тарифов на 25 % (с 1.10.2014) , а также росте лимитов «по жизни и здоровью»* (с 01.04.2015) (Прогноз на 2015 год)

	Субъект	Скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто, %
1	Камчатский край	197
2	Амурская область	176
3	Ульяновская область	164
4	Мурманская область	163
5	Ивановская область	157
6	Чувашская Республика - Чувашия	153
7	Республика Мордовия	152
8	Республика Адыгея	147
9	Волгоградская область	142
10	Челябинская область	141
11	Республика Татарстан	139
12	Воронежская область	136
13	Республика Марий Эл	136
14	Томская область	133
15	Курганская область	135
16	Кемеровская область	133
17	Ярославская область	134
18	Красноярский край	131
19	Тамбовская область	130
20	Оренбургская область	132
21	Нижегородская область	130
22	Орловская область	128
23	Калужская область	130
24	Курская область	129
25	Владимирская область	129
26	Республика Бурятия	128
27	Удмуртская Республика	127
28	Карачаево-Черкесская Республика	125
29	Липецкая область	129
30	Алтайский край	124
31	Белгородская область	125
32	Пензенская область	127
33	Рязанская область	123
34	Омская область	123
35	Республика Хакасия	122
36	Вологодская область	122
37	г. Санкт - Петербург	121
38	Свердловская область	120
39	Кабардино-Балкарская Республика	120
40	Брянская область	120
41	Республика Башкортостан	121
42	Ставропольский край	119
43	Тульская область	118
44	Кировская область	120
45	Архангельская область	120
46	Республика Калмыкия	117
47	Самарская область	117
48	Саратовская область	117
49	Иркутская область	115
50	Краснодарский край	116
51	Ростовская область	114
52	Пермский край	112
53	Республика Карелия	113
54	Смоленская область	110
55	Новгородская область	111
56	Калининградская область	111
57	Псковская область	111
58	Костромская область	111
59	Хабаровский край	109
60	Астраханская область	110
61	Тюменская область	106
62	Новосибирская область	105
63	Республика Тыва	103
64	г. Москва	105
65	Забайкальский край	103
66	Сахалинская область	102
67	Московская область	104
68	Республика Северная Осетия-Алания	103
69	Тверская область	102
70	Приморский край	97
71	Магаданская область	94
72	Республика Коми	95
73	Республика Ингушетия	93
74	Еврейская авт. область	91
75	Ленинградская область	89
76	Чеченская Республика	82
77	Республика Дагестан	84
78	Республика Алтай	77
79	Чукотский авт. округ	72
80	Республика Саха (Якутия)	70

Источник: Эксперт РА

Сценарий № 3. Убыточность ОСАГО при росте лимитов «железу» до 400 тыс.руб., «по жизни и здоровью» - до 500 тыс.руб. и увеличении тарифов на 40 % с 1 января 2014 г* (Прогноз)

	Субъект	Скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто
1	Камчатский край	184
2	Амурская область	165
3	Ульяновская область	153
4	Мурманская область	152
5	Ивановская область	147
6	Чувашская Республика - Чувашия	143
7	Республика Мордовия	141
8	Республика Адыгея	137
9	Волгоградская область	133
10	Челябинская область	132
11	Республика Татарстан	130
12	Воронежская область	128
13	Республика Марий Эл	127
14	Томская область	126
15	Курганская область	126
16	Кемеровская область	125
17	Ярославская область	125
18	Красноярский край	124
19	Тамбовская область	122
20	Оренбургская область	123
21	Нижегородская область	122
22	Орловская область	121
23	Калужская область	122
24	Курская область	121
25	Владимирская область	121
26	Республика Бурятия	120
27	Удмуртская Республика	119
28	Карачаево-Черкесская Республика	118
29	Липецкая область	120
30	Алтайский край	117
31	Белгородская область	117
32	Пензенская область	118
33	Рязанская область	116
34	Омская область	115
35	Республика Хакасия	115
36	Вологодская область	115
37	г. Санкт - Петербург	114
38	Свердловская область	113
39	Кабардино-Балкарская Республика	113
40	Брянская область	113
41	Республика Башкортостан	113
42	Ставропольский край	112
43	Тульская область	111
44	Кировская область	112
45	Архангельская область	112
46	Республика Калмыкия	110
47	Самарская область	110
48	Саратовская область	110
49	Иркутская область	109
50	Краснодарский край	109
51	Ростовская область	107
52	Пермский край	106
53	Республика Карелия	106
54	Смоленская область	104
55	Новгородская область	105
56	Калининградская область	104
57	Псковская область	104
58	Костромская область	103
59	Хабаровский край	102
60	Астраханская область	103
61	Тюменская область	100
62	Новосибирская область	99
63	Республика Тыва	98
64	г. Москва	99
65	Забайкальский край	98
66	Сахалинская область	96
67	Московская область	98
68	Республика Северная Осетия-Алания	97
69	Тверская область	95
70	Приморский край	91
71	Магаданская область	89
72	Республика Коми	89
73	Республика Ингушетия	88
74	Еврейская авт. область	86
75	Ленинградская область	84
76	Чеченская Республика	79
77	Республика Дагестан	79
78	Республика Алтай	72
79	Чукотский авт. округ	69
80	Республика Саха (Якутия)	66

Источник: Эксперт РА

* Скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто

Служба внутреннего контроля

«Эксперт РА»: Новый Закон об ОСАГО может вызвать страховой коллапс в 69 регионах страны