«Эксперт РА»
16 октября 2012 г.
В I полугодии 2012 года объем ипотечного кредитования составил 430 млрд. руб., что на 57% превосходит результаты аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании «Ипотечное кредитование в I полугодии 2012 года: доступная ипотека откладывается», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Низкие ставки, выход новых банков и активизация жилищного строительства обеспечили устойчивый рост ипотечного рынка в 1 полугодии 2012 года. По итогам года объем кредитования, по мнению аналитиков агентства, составит рекордные 1,1 трлн руб.
Как показали результаты исследования, банкиры отмечали уверенный рост спроса на ипотеку в течение всего 1-го полугодия. Поддержку рынку оказало снижение ставок до исторических минимумов в начале года и активный старт продаж нового жилья в регионах, прежде всего в Подмосковье в преддверии расширения границ Москвы. Тем не менеее, как и прогнозировал «Эксперт РА», динамика рынка резко замедлилась (годом ранее темпы прироста кредитования были почти в два раза больше): сказывается исчерпание эффекта «низкой базы».
Активизация отдельных банков в ипотечном сегменте со 2 половины 2011 года привела к заметному изменению расстановки сил в ТОП-10. Резкий скачок на восемь позиций вверх (6 и 7 места в рэнкинге) обеспечили себе банк Уралсиб и Связь-банк благодаря взрывным темпам роста в 263% и 188% соответственно. Вместе с тем «вторую пятерку» покинули Абсолют банк и Райффайзенбанк, сократившие объем кредитования в 1-мполугодии (на 21% и 17% соответственно). Доля Сбербанка России продолжает снижаться: за год она опустилась на 2,5 п.п. до 44,8%. Наибольшие темпы прироста кредитования показал банк ДельтаКредит, почти в 5 раз увеличив объем выдаваемых кредитов (темп прироста 480,6% по сравнению I полугодием 2011) .
По оценкам агентства, в ближайшие 1-1,5 года поддержку спросу на ипотеку обеспечит позитивная динамика, наметившаяся в жилищном строительстве; одновременно это будет сдерживать и рост цен на жилье. В качестве ключевого ограничителя роста ипотечного кредитования аналитики агентства выделяют тенденцию к повышению процентных ставок по кредитам, в т.ч. и по программам с государственной поддержкой. В частности, в начале второго полугодия большинство лидеров рынка повысили ставки по наиболее популярным программам в среднем на 1-3 п.п. (в основном это коснулось кредитов с первоначальным взносом менее 50%).
«Мы считаем, что «ценовая» доступность ипотеки продолжит снижаться: наблюдается ускорение инфляции, а Банк России в борьбе с ней уже повысил ключевые процентные ставки, – подчеркивает Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». – До конца года высока вероятность еще одной волны повышения ипотечных ставок».
По итогам 2012 году объем ипотечного кредитования преодолеет планку в 1 трлн рублей
Источники: оценка «Эксперт РА», данные Банка России
ТОП-10 рэнкинга банков по объему ипотечного кредитования в I полугодии 2012 года
Место в рэнкинге на 01.07.2012 | Место в рэнкинге на 01.07.2011 | Рег. номер | Наименование |
Объем выданных ипотечных жилищных кредитов в млн. руб. |
Темп прироста (I полугодие 2012/I полугодие 2011), % |
|
I полугодие 2012 | I полугодие 2011 | |||||
1 | 1 | 1481 | ОАО "Сбербанк России" | 192296 | 129000 | 49,1% |
2 | 2 | 1623 | ВТБ 24 (ЗАО) | 59615 | 27043 | 120,4% |
3 | 3 | 354 | ГПБ (ОАО) | 26736 | 16386 | 63,2% |
4 | 17 | 3338 | ЗАО "КБ ДельтаКредит" | 10238 | 1763 | 480,6% |
5 | 4 | 2272 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | 7288 | 5692 | 28,0% |
6 | 14 | 2275 | ОАО "УРАЛСИБ" | 7174 | 1975 | 263,1% |
7 | 15 | 1470 | ОАО АКБ "Связь-Банк" | 5581 | 1936 | 188,3% |
8 | 8 | 1439 | Банк "Возрождение" (ОАО) | 5170 | 3599 | 43,6% |
9 | 9 | - | Группа НОМОС-БАНКа | 5100 | 3583 | 42,4% |
10 | 7 | 918 | "Запсибкомбанк" ОАО | 4697 | 3795 | 23,8% |
Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования банков