«Эксперт РА»
10 октября 2011 г.
Потребкредитование остается одним из самых привлекательных сегментов для банков, говорится в исследовании «Потребительское кредитование в России: технологии против рисков», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». По итогам I полугодия 2011 объемы выдачи кредитов наличными и POS-кредитов увеличились в 1,5 раза по сравнению с I полугодием 2010. «Эксперт РА» прогнозирует, что по итогам 2011 года совокупный портфель кредитов наличными и POS-кредитов увеличится на 27-30%
Увеличению портфеля кредитов наличными и POS-кредитов будет способствовать рост активности потребителей и дальнейшая либерализации условий кредитования. Более того, ряд крупных банков планируют более агрессивный рост своих портфелей по итогам 2011 года (на 40-60%). При условии сохранения макроэкономической стабильности в 2012 году темпы прироста портфеля если и снизятся, то незначительно, до 25-27%.
По мнению «Эксперт РА», успех банков на этом рынке определяют отработанные технологии оценки рисков. Поэтому частные игроки могут на равных конкурировать с госбанками, а большинство опрошенных «Эксперт РА» банков не опасаются выхода «Сбербанка России» на рынок POS-кредитов.
На кредиты наличными и POS-кредиты приходится почти половина от общего портфеля кредитов населению (на 01.07.2011 около 2 трлн руб. по оценке «Эксперта РА»), а объемы выдачи в первом полугодии 2011 года оказались в 3 раза больше, чем на ипотечном рынке. Заемщиков привлекает простота получения кредита, а банки – возможность получать высокую маржу.
По объему выданных кредитов в 1-м полугодии 2011 года лидируют госбанки - Сбербанк России и ВТБ 24. Несмотря на это, отлаженные технологии позволяют частным игрокам на равных конкурировать с госбанками – в пятерку крупнейших вошли два частных банка: ХКФ Банк и НБ «Траст». Рынок же POS-кредитования – вотчина частных банков, госбанки на нем не представлены. Лидером в этом сегменте является ХКФ Банк, объем выдачи у которого с начала 2011 года почти в три раза превысил показателя занимающего второе место ООО "РУСФИНАНС БАНК".
«Получать и дальше хорошую маржу смогут банки, готовые инвестировать в технологии управления кредитными рисками, – считает Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов. – В качестве эффективного инструмента можно рассматривать систему индивидуального ценообразования, способствующую, с одной стороны, снижению рисков банков при выдаче ссуд, с другой – привлечению клиентов более выгодными условиями кредитования и выстраиванию с ними долгосрочных отношений. Значительный эффект на уровень рисков на рынке способно оказать развитие межбанковского обмена информацией о мошенниках».
По итогам 2011 года портфель потребительских кредитов вырастет на 27-30%
Источник «Эксперт РА» по данным анкет банков
ТОП-10 рэнкинга банков по объему выданных кредитов наличными и POS-кредитовании
| Место по итогам 1-го полугодия 2011 | Краткое название банка | Объем выданных необеспеченных кредитов наличными средствами и в торговых точках , тыс. руб.: | Темп прироста 1-е полугодие 2011 года к 1-му полугодию 2010 (%) | ||
| за 1-е полугодие 2011 | за 2-е полугодие 2010 | за 1-е полугодие 2010 | |||
| 1 | СБЕРБАНК РОССИИ ОАО | 99116586 | 123875423 | 69398759 | 42,82% |
| 2 | ВТБ 24 (ЗАО) | 87442671 | 72545006 | 51933627 | 68,37% |
| 3 | ООО «ХКФ Банк» | 47780605 | 55583531 | 27285636 | 75,11% |
| 4 | Национальный Банк "ТРАСТ" (ОАО) | 24151868 | 24267598 | 12760903 | 89,26% |
| 5 | ТранскредитБанк | 18170402 | 10478814 | 6687617 | 171,70% |
| 6 | ЗАО "Райффайзенбанк" | 16401933 | 12740097 | 4924014 | 233,10% |
| 7 | ОАО АКБ "РОСБАНК"1 | 15079932 | 19792411 | 13459605 | 12,04% |
| 8 | Финансовая Группа Лайф2 | 14097467 | 11472179 | 7278240 | 93,69% |
| 9 | ОАО "СКБ-банк" | 13192782 | 10283148 | 5495095 | 140,08% |
| 10 | ООО "РУСФИНАНС БАНК" | 12716565 | 18900015 | 10652779 | 19,37% |
Источник «Эксперт РА» по данным анкет банков