Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Сопоставление шкал Требования регуляторов Матрица переходов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Компании (финансовый сектор) Компании (нефинансовый сектор) Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Страховые компании (универсальные и по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Ипотечные сертификаты участия Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел продаж
Мариам Яндиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Российские информационные и коммуникационные технологии, 2011

Список крупнейших ИТ-компаний

Таблица 1. Список крупнейших российский компаний в области информационных и коммуникационных

Таблица 2. Топ-10 ИТ-компаний в области производства оборудования
Таблица 3. Топ-10 ИТ-компаний в области разработки программного обеспечения (ПО)
Таблица 4. Топ-10 ИТ-компаний в области ИТ-услуг
Таблица 5. Топ-10 ИТ-компаний по услугам в области телекоммуникаций
Таблица 6. Топ-10 ИТ-компаний в области дистрибуции
Таблица 7. Топ-10 ИТ-компаний в области поставок оборудования и ПО в рамках интеграционных проектов

Вартан Ханферян, Алексей Ходырев

Система «все включено»

Границы между информационными технологиями и инжинирингом постепенно стираются. ИТ-компаниям приходится осваивать новые навыки для конкурентной борьбы за крупные проекты

ИТ-рынок вновь бьет рекорды. Объем реализации крупнейших компаний — участниц рейтинга «Российские информационные и коммуникационные технологии» достиг максимальной величины за всю свою историю, составив по итогам 2011 года 508,4 млрд рублей. Прирост выручки ИТ-компаний — участниц рейтинга зафиксирован на уровне 30,7% (см. график 1), что позволяет говорить не только о номинальном, но и о реальном росте рынка, существенно опередившем уровень инфляции.

График 1. Высокий спрос на ИТ со стороны госструктур привел к резкому росту рынка.
Изменение суммарной выручки участников рэнкинга за последние пять лет.

Источник: "Эксперт РА", по данным участников рэнкингов за 2011, 2010, 2009, 2008 и 2007 гг.

К тому же можно утверждать, что отечественный ИКТ-рынок выходит на качественно новую траекторию развития. Степень его зрелости в последние годы заметно повысилась: в крупных компаниях первичная автоматизация многих ключевых процессов завершена, и при реализации новых проектов все чаще выбор падает не на «лоскутные» ИТ-решения (с помощью которых, к слову, охотно латались дыры во время кризиса 2008–2009 годов), а на комплексные, позволяющие получать полную картину отдельно взятого процесса, унифицировать процедуры и снижать затраты на интеграцию и техподдержку в будущем. Кроме того, комплексный подход при принятии решения об автоматизации взят на вооружение уже не только частным бизнесом, но и государством. Так, в 2011 году заработала система межведомственного электронного взаимодействия, призванная упростить получение госуслуг гражданами и организациями. Большое количество проектов построения новых информационных систем реализуется в социальной сфере, здравоохранении и образовании. «Развитие ИТ-систем в этих сферах долгое время носило локальный характер», — говорит Олег Тремзин, директор по работе с корпоративными клиентами компании Softline.

Традиционные локомотивы роста рынка не меняются: заказчики из нефтегазового, телекоммуникационного и финансового секторов по-прежнему обеспечивают ИКТ-компаниям значительную долю выручки. В 2011 году активизировалось и государство, причем, по словам многих участников рынка, заказы на информационные технологии быстрее росли в госсекторе, чем в частном бизнесе. «К локомотивам роста сегодня уже можно причислять госструктуры и бюджетные организации, в частности медицинские», — говорит заместитель генерального директора по продажам компании «Парма-Телеком» Михаил Ульянов.

Наиболее динамично развивающимся сегментом ИКТ-рынка для отечественных участников в 2011 году стала разработка программного обеспечения: прирост составил 46% (см. график 2). Помимо бурно растущего спроса на софт стимулирующим фактором для производителей ПО однозначно можно считать льготные налоговые условия — разработчики ПО, в отличие от многих других участников ИКТ-рынка, платят страховые взносы по пониженным ставкам. Результат налицо: средний прирост выручки у десятки лидеров в области производства программного обеспечения составил 74% (см. таблицу 3). «Если бы налоговая нагрузка на производителей ПО не была снижена, многие из них были бы готовы предпринимать шаги для налоговой оптимизации, рассматривая в том числе возможность вывода своего бизнеса в юрисдикцию других государств», — считает директор департамента интеграционных технологий компании R-Style Александр Ланин.

График 2. Налоговые льготы помогли разработчикам софта добиться набольшего роста выручки.
Изменение выручки участников рэнкинга по направлениям ИКТ-деятельности за 2011 год.

Источник: "Эксперт РА", по сопоставимым данным участников рэнкинга

Среди крупнейших 20 компаний наивысшие темпы роста зафиксированы у ITG (INLINE Technologies Group) — 81,6% и ЦФТ (Центр финансовых технологий) — 68,3%, причем важнейшую роль в упрочении их позиций сыграл успех в сегменте «производство ПО». Так, ITG одержала победу в тендере «Ростелекома» на поставку собственной программной платформы IP TV, а ЦФТ увеличил выручку от производства софта на 84% — в основном за счет продажи лицензий банкам, входящим в топ-100.

Не стоит сбрасывать со счетов и сегмент «ИТ-услуги», выросший по сравнению с 2010 годом на 26%. В общей структуре выручки компаний — участниц рейтинга это наиболее крупный сегмент: на ИТ-услуги приходится 45% объема реализации (см. график 3). Ключевую роль в росте сегмента ИТ-услуг сыграло увеличение количества крупных проектов, где от подрядчика требуется не только компетенция в области ИТ, но и инженерные навыки.

График 3. Доля выручки от ИТ-услуг третий год подряд превышает долю от дистрибуции и проектных поставок.
Структура выручки участников рэнкинга по итогам 2011 года (%).

Источник: "Эксперт РА", по данным участников рэнкинга, без учета ГК "Газпром автоматизация"

В шорт-лист рейтинга за 2011 год «Эксперт РА» не включило Национальную компьютерную корпорацию, традиционно занимавшую верхние строчки в предыдущие годы. По условиям участия в рейтинге «Российские ИКТ» выручка от дистрибуции не должна превышать 75% от общего объема реализации компании. Между тем компания не предоставила данные о долях выручки в различных сегментах, и нельзя исключить, что доля дистрибуции сопоставима с пограничным значением, указанным в методологии рейтинга.

В рейтинге «Российские ИКТ» произошла смена лидера — первую позицию теперь занимает группа «Газпром автоматизация», 49,5% акций которой принадлежат «Газпрому». Последние несколько лет стали для нее особенно успешными, так как крупнейшая компания России доверила «Газпром автоматизации» большую часть работ по информатизации своих структур, и в 2011 году выручка от работ для ИКТ-нужд «Газпрома» стала максимальной за всю историю компании. По данным «Газпром автоматизации», ее выручка от ИКТ-деятельности, очищенная от внутригрупповых оборотов, составила в 2011 году 71,3 млрд рублей. В прошлом году были завершены основные работы более чем по 10 крупным проектам в газовой сфере. В их числе создание автоматизированной системы управления (АСУ) и объектов связи для Северо-Европейского газопровода, внедрение вертикально интегрированных решений для «Газпрома» по видам деятельности «транспортировка газа и газового конденсата» и «автоматизированные системы ТОиР» (техобслуживание и ремонты), разработка интегрированной информационно-технологической инфраструктуры «Газпрома». Кроме того, был создан Центр обработки данных ОАО «Газпром». Можно отметить и то, что по итогам 2011 года «Газпром автоматизация» получила звание «Лучший сервисный партнер» SAP СНГ.

Заказчики из других отраслей обеспечивают пока около 7% выручки «Газпром автоматизации». В планах компании — адаптировать существующую линейку услуг и продукции к требованиям потребителей на внешних по отношению к «Газпрому» рынках (в первую очередь для нефтяной отрасли, электроэнергетики). В соответствии с концепцией стратегии развития «Газпром автоматизации» одним из принципов развития является увеличение доли внешних заказчиков в портфеле заказов компании — до 39% к 2016 году. Как сообщили в «Газпром автоматизации», «основное конкурентное преимущество компании заключается в уникальной экспертизе по выстраиванию интегрированных решений в соответствии с вертикалью управления предприятием: от нижнего уровня АСУ ТП до верхнего уровня корпоративного управления».

Сближение с инжинирингом неизбежно

Сближение классических ИКТ и инжиниринга становится доминирующей тенденцией на российском рынке. И появление на первом месте в рейтинге «Газпром автоматизации» только подчеркивает этот тренд. Объемы выручки, полученной компанией в разных сегментах рынка, отражены в сводной таблице. Однако в таблицах топ-участников по конкретным сегментам показатели «Газпром автоматизации» не приведены. Структура бизнеса «Газпром автоматизации» отличается от специфики традиционных участников ИКТ-рейтинга «Эксперт РА»: в частности, во многих проектах крайне затруднительно разделять ИКТ (согласно методологии рейтинга) и инжиниринг, поэтому приведение показателей «Газпром автоматизации» в таблицах по основным сегментам при существующей методологии было бы не вполне корректно. Между тем с учетом все возрастающей роли инжиниринга и сближения его с ИКТ есть основания для внесения изменений в методологию рейтинга.

С тем, что в России растет доля комплексных инфраструктурных проектов, где от исполнителя требуется совмещать компетенции в создании инженерных систем с компетенциями в области традиционных ИТ-услуг, согласились все опрошенные лидеры ИТ-компаний. Игорь Никифоров, генеральный директор компании «Бизнес Компьютер Центр» (BCC Group) даже считает, что комплексные инфраструктурные проекты — «это одна из основных, если вообще не единственная точка роста на ИКТ-рынке России». В прошлом году на рынок крупных инфраструктурных решений впервые вышла компания ФОРС, был создан Центр инженерных решений ФОРС. В портфеле «Техносерва» в прошлом году доля комплексных проектов выросла на 20%. В практике «Компьюлинка» все чаще встречаются проекты, в которых заказчик хочет получить решение «под ключ», начиная с выбора площадки для строительства ЦОД, продолжая подводом электроэнергии, проектированием и строительством здания, созданием инженерных коммуникаций и заканчивая пуско-наладочными работами. В группе компаний ЛАНИТ на базе инженерного департамента была создана компания «Инсистемс» для решения задач комплексного обеспечения зданий инженерными системами и слаботочными сетями любого уровня. «Крупные комплексные проекты “под ключ” требуют от интегратора широких компетенций, а также умения быстро находить подрядные организации для выполнения не свойственных ИТ-компаниям задач, например для строительных и отделочных работ», — отмечает президент ГК ЛАНИТ Георгий Генс.

Игорь Никифоров из компании «Бизнес Компьютер Центр» также отмечает, что появляется все больше проектов, в ходе реализации которых создается очень широкий спектр инженерных, информационных и телекоммуникационных систем: «Фактически стираются границы между такими понятиями, как “ИТ-проект” и “инженерный проект”, более правильно говорить о строительстве сложных в инженерном отношении объектов». «Сейчас инжиниринговые компании должны делать многое из того, что раньше входило в зону компетенции ИТ. В ближайшее время все строительные организации, работающие с серьезными инженерными системами, должны будут очень сильно продвинуться в деле решения классических айтишных вопросов», — говорит председатель правления компании IBS Сергей Мацоцкий.

Опора для роста

Надежды на рост рынка в 2012 году участники связывают преимущественно с заказами госорганов и близких к государству структур. «Программа “Информационное общество”, а также программы региональных властей по информатизации и переводу госуслуг в электронный вид генерируют постоянно растущий поток запросов на самые разноплановые интеграторские услуги, — говорит председатель консультативного совета группы компаний “Техносерв” Алексей Ананьев. — В будущем году к этому добавятся проекты для компаний оборонно-промышленного комплекса, серьезный потенциал есть и в энергетике».

«Здравоохранение, наука и образование — рынки, находящиеся в самом начале информатизации. Здесь подвижки идут в изначальной ориентации информационных систем на широкое использование “облачных” сервисов, поэтому можно ожидать, что в будущем эти отрасли станут серьезными потребителями ИТ-услуг», — считает председатель совета директоров ГК «АйТи» Тагир Яппаров. К слову, крайне низкий уровень информатизации многих перечисленных структур, как ни странно, может сыграть им на руку. При нынешней развитости технологий и накопленном опыте интеграторов, начиная проекты с нуля, проще выстроить эффективную ИТ-систему, чем исправлять и интегрировать между собой безнадежно устаревшие ИТ-решения. Остается надеяться, что активное использование «облачных» технологий и отказ от «лоскутных» проектов в различных социальных структурах позволит преодолеть проблему разрозненности технологий между разными подразделениями, что, в свою очередь, сделает удобной работу сотрудников организаций и будет оценено клиентами.

Дополнительные надежды участников ИТ-рынка связаны с Федеральным законом № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», вступившим в силу в начале 2012 года. «Госкорпорации, госкомпании и естественные монополии должны сформировать собственные положения о закупках и производить их на открытом рынке в виде аукционов и конкурсов, — поясняет суть ожиданий коллег по цеху от применения закона Олег Тремзин из Softline. — Это самое знаковое событие, которое должно благоприятно отразиться на повышении прозрачности закупок товаров, работ и услуг большим сегментом клиентов».

Если говорить о наиболее востребованных функциях, то в целом их перечень не меняется уже несколько лет. По-прежнему ожидается высокий спрос на системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), на средства бизнес-аналитики (BI) для отслеживания ключевых индикаторов деятельности организации, а также — в крупных компаниях — на системы для управления ИТ-инфраструктурой и качеством ИТ-сервисов организации (ITSM, SQM). В дополнение к этому можно добавить растущий спрос на системы электронного документооборота со стороны госорганов. Высокую популярность также имеют приложения для управления персоналом, а у промышленных заказчиков высок спрос на ИТ-системы управления техобслуживанием и ремонтом оборудования. Технологические точки роста для ИТ-рынка связаны с виртуализацией, высокопроизводительными централизованными вычислениями и мобильными технологиями.

Наконец, важно отметить событие 2011 года, не оказавшее существенного влияния на доходы участников рейтинга, однако дающее надежду на появление в России прорывных продуктов в будущем. Это активизация деятельности фонда «Сколково», в частности ИТ-кластера создаваемого инновационного центра. Участники российского рынка неоднозначно относятся к факту тесного сотрудничества «Сколково» с западными ИТ-гигантами (подробнее см. Инсорсинг-фактор). В российском ИТ-сообществе «Сколково» в меньшей степени воспринимается как площадка для традиционного ИТ-рынка и больше ассоциируется с поддержкой стартапов. И этой возможностью участники рейтинга не преминули воспользоваться. Сергей Мацоцкий приводит пример стартапа, поддерживаемого IBS и ставшего резидентом «Сколково», — это компания News360, разрабатывающая персонализированный агрегатор новостей для мобильных устройств.

Компания «Ситроникс» надеется с помощью «Сколково» развить мультиплатформенное решение Connection Manager для выгрузки трафика мобильных операторов в другие сети (I-WLAN). Проект получил положительное заключение предварительной экспертизы для приобретения статуса участника инновационного центра «Сколково».

«Техносерв» пока не является резидентом «Сколково», но, по словам Алексея Ананьева, такая возможность не исключена в будущем, так как у «Техносерва» есть свое R&D-подразделение.
Дочерняя компания «ЛАНИТ-Терком» — «Системы компьютерного зрения» в 2012 году получила грант от «Сколково» на создание системы видеораспознавания, позволяющей управлять устройствами и вводить данные с помощью жестов. Как сообщили в компании, планируется изготовить образцы системы для одной из компаний — производителей телевизоров.


Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!