Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Сопоставление шкал Требования регуляторов Матрица переходов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Компании (финансовый сектор) Компании (нефинансовый сектор) Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Страховые компании (универсальные и по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Ипотечные сертификаты участия Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел продаж
Мариам Яндиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Российские информационные и коммуникационные технологии, 2009

Список крупнейших ИТ-компаний

Таблица 1. Крупнейшие компании на рынке российских информационных и коммуникационных технологий по итогам 2009 года

Таблица 2. Десять компаний-лидеров в производстве оборудования
Таблица 3. Десять компаний-лидеров среди разработчиков программного обеспечения
Таблица 4. Десять компаний-лидеров в предоставлении услуг в области телекоммуникаций
Таблица 5. Десять компаний-лидеров в предоставлении услуг в области дистрибуции
Таблица 6. Десять компаний-лидеров в предоставлении услуг в области поставки оборудования и ПО
Таблица 7.  Десять компаний-лидеров в предоставлении услуг в области информационных технологий
 

Проверка на прочность

Алексей Ходырев

Мировой кризис заставил отечественные ИТ-компании четко расставить приоритеты и предпринять непопулярные меры для повышения эффективности бизнеса. Преуспевшие в этом участники рынка выйдут из кризиса с высоко поднятой головой.

2009 год для ИКТ-компаний стал первой по-настоящему серьезной проверкой на прочность. Почти полностью исчезли сладкие остатки докризисной роскоши, которые неплохо скрашивали картину рынка годом ранее. Итоговое падение в 2009 году было предсказуемо и неизбежно — совокупная выручка компаний-участников рейтинга «Российские информационные и коммуникационные технологии» сократилась на 16,9% по сравнению с прошлым годом (см. график 1). В абсолютных цифрах это выглядит так: объем реализации крупнейших компаний, составивший по итогам 2009 года 330 млрд. рублей, оказался даже немного ниже результата 2007 года, составлявшего 350 млрд. рублей.

 

Отечественные ИТ-компании, из года в год помогавшие бизнесу и государству оптимизировать технологии и процессы управления, в 2009 году были вынуждены обратить внимание на собственную эффективность и предпринять подчас непопулярные меры. Кризис ускорил процессы выведения непрофильных и низкомаржинальных направлений деятельности из структуры бизнеса ИТ-компаний. Так, лидер прошлого рейтинга по итогам 2008 года – компания «Ситроникс» -- продала бизнес по дистрибуции процессоров, памяти и других комплектующих, входивший в бизнес-единицу «Ситроникс ИТ». IBS избавилась от компании DEPO Computers, специализирующейся на сборке компьютеров. Тот факт, что сегменты «производство оборудования» и «дистрибуция» станут самыми уязвимыми сферами ИКТ-рынка, отмечался еще в прошлом году в исследовании «Эксперта РА» (см. статью «Движение накатом» в «Эксперте» N15 от 20 апреля 2009 года). В итоге мрачные предпосылки привели к закономерным результатам: доходы участников рейтинга от производства оборудования упали на 49%, от дистрибуции – на 40% (см. график 2). Диссонансом в этой ситуации звучат результаты Национальной компьютерной корпорации (НКК), вернувшей себе лидерство в рейтинге крупнейших российских ИКТ-компаний. НКК, в состав которой входят 3 группы – OCS (дистрибуция), «Систематика» (ИТ-услуги) и «Аквариус» (производство оборудования) – по итогам 2009 года выглядела явно лучше рынка: объем реализации корпорации сократился всего на 2,2%. Дистрибуторское подразделение НКК избежало драматичного падения благодаря огромным масштабам и умению успешно работать в считающемся низкомаржинальным сегменте. Может удивить другое: в то время как сегмент «производство оборудования» сильно просел, выручка «Аквариуса» вопреки рыночному тренду не сократилась, а выросла. Конкуренты, комментируя этот результат, связывают успех «Аквариуса» с заключением компанией ряда крупных госконтрактов.

Акценты в развитии ИТ-рынка, сместившиеся с началом мирового кризиса от модернизации и закупки нового оборудования к оптимизации уже имеющегося ИТ-парка, до сих пор можно считать доминирующим трендом, влияющим на картину рынка. Некоторые тенденции, отмеченные в ходе прошлогоднего исследования, ярко проявились и в 2009 году. Так, уже второй год подряд лучше других выглядят сегменты «ИТ-услуги» и «Разработка ПО». Правда, если по итогам 2008 года динамика выручки от этих видов деятельности была положительной, то в 2009 году выручка участников рейтинга в сегменте «ИТ-услуги» все же уменьшилась на 7,1% (что, однако, дает поводы для оптимизма на фоне откровенного провала в других сферах), и лишь разработчики ПО сумели продемонстрировать рост – 1,9%.

Из лидеров рынка наиболее ощутимо сократили выручку «Ситроникс», IBS и «Компьюлинк» — у всех перечисленных компаний она уменьшилась более чем на треть. При этом если на результатах «Ситроникс» и IBS в значительной степени сказалась уже упоминавшаяся продажа части бизнеса, то ухудшение показателей «Компьюлинка» имеет другое объяснение: это существенное сокращение инвестиционных проектов в отрасли телекоммуникаций и связи, в работе над которыми компании группы «Компьюлинк» активно участвовали в 2007-2008 годах (включая завершение проекта по внедрению ERP-системы в «Связьинвесте», не имевшего аналогов по стоимости).

Из топ-10 прошлогодних лидеров прироста объема реализации в 2009 году добилась только одна компаний -- «Энвижн Груп», долю в капитале которой недавно приобрел «Ростелеком». Крупные проекты для «Ростелекома» (расширение магистральной сети с использованием технологии DWDM), а также для компаний «Комстар ОТС», «Уралсвязьинформ» и «Сибирьтелеком» стали для «Энвижн груп» наиболее значимыми в телекоммуникационном сегменте. В компании отмечают, что в 2009 году акцент в работе с заказчиками был смещен в сторону сервисного обслуживания, для чего компания создала круглосуточный центр технической поддержки клиентов. «Благодаря этому доля ИТ-услуг в обороте компании увеличилась до 34,5%, отметил генеральный директор компании Алексей Нащекин.

Послаблений не будет

Близость к государству стала подушкой безопасности для одних ИТ-компаний и поводом для зависти и пересудов – для других. Работы по госконтрактам, договорам с региональными и муниципальными властями существенно сгладили негативный эффект от снижения спроса на ИКТ со стороны частного бизнеса. Распределение выручки участников рейтинга по отраслям экономики в 2009 году указывает на то, что государство по-прежнему остается ключевым заказчиком для ИТ-компаний – на госструктуры приходится свыше 20% объема реализации участников рейтинга. Не стоит сбрасывать со счетов и заказы для акционерных обществ с госучастием: они не включены в сегмент «государственное управление», однако чиновники в значительной степени влияют на управление такими компаниями. Поэтому в реальности объемы заказов органов власти и близких к государству структур значительно выше указанных 20%, но дать более точную оценку не представляется возможным.

Впрочем, не стоит переоценивать влияние государства на рынок. Во всяком случае, создавать тепличные условия для развития ИКТ в период кризиса власти на стали. «Государство в кризис поддерживало системообразующие отрасли, а ИКТ к их числу не относится. Звучали обнадеживающие заявления, но не более того, — отмечает президент НКК Александр Калинин. — Реальная помощь была лишь от того, что государство поддержало ряд крупных банков, и деньги в виде кредитов появились и в ИКТ. Но, несмотря на серьезное сокращение бюджетов, государство и в 2009 году оставалось крупнейшим потребителем информационных технологий».

Большие надежды участники рынка возлагали на переход к 3-х летнему горизонту планирования бюджета, однако кризис смешал все карты. Проекты для государства по-прежнему отличает то, что их планирование и реализация должны быть завершены в течение календарного года. Это затрудняет планирование долгосрочного взаимодействия с госструктурами.

Налог на инновационность 

Вместо налоговых послаблений, которые могли бы помочь ИКТ-отрасли развиваться, государство подготовило неприятный «подарок» компаниям непроизводственной сферы с высоким удельным весом фонда оплаты труда в структуре затрат (иными словами, тем, кто занимается оказанием услуг). В ходе 2009 года руководство многих компаний ломало голову, над тем, как сохранить конкурентоспособность при замене с 1 января 2010 года привычной схемы уплаты ЕСН страховыми взносами. Новая система налогообложения привела к тому, что держать в штате сотрудников, зарабатывающих в год около 400-500 тыс. рублей стало намного накладнее, чем при старом механизме ЕСН. С другой стороны, чем выше зарплата, тем меньше налоговые потери по сравнению с прежней схемой уплаты ЕСН. «Поскольку в Optima удельный вес низкооплачиваемых сотрудников небольшой, то и эффективная ставка ЕСН по итогам года будет не выше, чем при старой системе, — говорит Кирилл Зацепин, заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам Optima.

«Для ИТ-компаний доля заработной платы в структуре затрат может достигать 80%. Соответственно, повышение налоговой нагрузки с 14 до 26% автоматически означает рост себестоимости на величину до 10%, — поясняет Анатолий Карачинский, президент Группы IBS. — И это при том, что в условиях кризиса все заказчики ожидают от нас, наоборот, снижения стоимости услуг. Я думаю, уже по результатам текущего года мы увидим, что этот налоговый режим будет сдерживать развитие отрасли».

Особенно повышение налоговой нагрузки ударило по компаниям-экспортерам ПО, которые работают на глобальном рынке и вынуждены конкурировать с иностранными компаниями, действующими в более благоприятном налоговом режиме, продолжает мысль Карачинский. «Мы уже наблюдаем, как многие компании-производители ПО пытаются переместить свое производство на Украину, в Белоруссию и другие страны с более гуманным налогообложением ИТ-компаний», — заключает он.

В следующем году планируется очередное увеличение налоговой нагрузки, в частности повышение страховых взносов с 26% до 34%. Реальных предпосылок для снижения налоговой нагрузки на ИТ-отрасль нет, считает Кирилл Зацепин. «В части наиболее обременительного налога для ИТ-отрасли — налога на добавленную стоимость, не намечается положительных сдвигов, по крайней мере в ближайший год, — продолжает мысль Зацепин. — Налог на имущество для нашего нефондоемкого типа бизнеса незначителен. Налог на прибыль, на мой взгляд, вполне сбалансирован (20%), и вряд ли будет снижаться. НДФЛ (13%) – далеко не самый большой, по сравнению с мировыми ставками, так что ожидать здесь каких-то положительных изменений тоже не стоит».

Лишние люди

Приспосабливаясь к работе в условиях кризиса, ИТ-компании гораздо охотнее сокращали штат специалистов, чем нанимали новых. По данным IBS, в среднем по году количество специалистов в Группе IBS сократилось менее чем на 17% (если не учитывать сокращение персонала за счет продажи DEPO). При этом в сфере разработки ПО на экспорт, напротив, шел активный набор персонала и итоговая численность в этом сегменте бизнеса IBS существенно выросла.

Из участников рейтинга, рассчитавших среднее число специалистов согласно методике рейтинга «Эксперт РА», нарастить среднюю численность в 2009 году более чем на 200 человек удалось только компании «Астерос», при том, что снижение средней численности в таких же или более крупных масштабах продемонстрировали сразу 5 компаний (см. график 3). Президент группы «Астерос» Михаил Эренбург отмечает два фактора, обусловивших рост численности персонала: открытие направления по внедрению бизнес-приложений и активность группы в проектах по аутсорсингу (к примеру, в штат «Астерос» перешли специалисты компании-заказчика из МРСК Сибири). Ориентируясь на работу с крупными коммерческими структурами (доля заказов госсектора – 10%), группа «Астерос» в 2009 году нарастила выручку на 10%, что стало лучшим результатом по динамике среди 20 крупнейших участников рейтинга. Своим успехом компания во многом обязана портфелю крупных долгосрочных контрактов — проекту по построению ИТ-инфраструктуры для ВТБ, который охватил 30 этажей в башне «Федерация», генподряду на построение комплексной ИТ-инфраструктуры в аэропорту Сочи, заказам компаний «МегаФон», МТС, «Аэрофлот». В 2009 году группа также начала крупные проекты в Сбербанке и МРСК Сибири.

Точки роста

Направления деятельности, которые не только смогли устоять в кризис, но и приобрели еще большую популярность, были очевидны еще год назад. Это информационная безопасность, бизнес-аналитика (BI), виртуализация (позволяет увеличивать вычислительные мощности без масштабных затрат на новое оборудование), развитие интернет-услуг. Последний сегмент особенно активно растет в банковском и страховом секторе, сфере туризма, и сфере государственного управления. Знаковым событием стало открытие в декабре 2009 года единого портала государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru и утверждение плана перехода федеральных органов исполнительной власти на предоставление госуслуг в электронном виде.

Повышенной популярностью с началом кризиса стали пользоваться системы, позволяющие управлять взаимоотношениями с клиентами (CRM) – интерес к таким ИТ-приложениям стали проявлять и компании, бывшие монополистами в советские времена. К примеру, уже после начала мирового кризиса Сбербанк начал внедрять систему Oracle Siebel CRM, которая с октября 2009 года стала использоваться для работы с крупными корпоративными клиентами банка, к которым относят компании с выручкой более 2,5 млрд. рублей.

Что же касается средств бизнес-аналитики, то они были востребованы и до начала кризиса, однако сейчас, по словам коммерческого директора EPAM Systems Юрия Овчаренко, спрос на BI стал «более сильным, осознанным и адекватным». «Значительная часть компаний уже завершила автоматизацию базовых управленческих задач, и появилась необходимость в том, чтобы внедренные системы стали реальным помощником для бизнеса, — поясняет Овчаренко. – Построение хранилища данных и внедрение BI-приложений, помогает использовать оперативные и накопленные в различных системах данные не только для принятия тактических решений, но и для выстраивания продуманной стратегии управления бизнесом».

Секретная операция

Компании, оказывающие услуги в сфере информационной безопасности и управления непрерывностью ИТ-услуг, находятся в выигрышном положении по сравнению с большинством других ИТ-компаний. Многие заказчики прекрасно понимают, что экономить на безопасности и непрерывности процессов, особенно в кризис – моветон. Необходимость контроля бесперебойного ведения бизнеса стала одним из рычагов спроса, соглашается генеральный директор компании КРОК Борис Бобровников. Он приводит примеры таких решений: механизм аварийного восстановления в Альфа-банке реализован в рамках создания резервного процессингового центра. А в банке ДельтаКредит был создан план действий в аварийных ситуациях и резервный датацентр – теперь банк менее чем за час может восстанавливать важнейшие системы.

Мощным подспорьем для развития рынка информационной безопасности стало требование государства к операторам персональных данных: используемые такими компаниями информационные системы должны быть приведены в соответствие с требованиями нашумевшего федерального закона «О персональных данных» не позднее 2011 года. «Несоблюдение требований закона уже в прошлом году стало восприниматься как риск остановки бизнеса, — утверждает Борис Бобровников. — Хотя при изучении потребностей организаций в области информационной безопасности, выбор заказчиков не всегда склонялся в пользу именно средств защиты персональных данных. Иногда первоначально требовалось реализовать более широкие задачи – например, защититься от вторжений и утечек конфиденциальной информации, контролировать доступ к информации».

Говоря об итогах 2009 года, сразу несколько руководителей ИТ-компаний отметили рост интереса заказчиков к такой сфере как IT Asset Management – управление ИТ-активами компаний. Шамиль Шакиров, президент компании «Ай-Теко», отмечает рост спроса на консалтинговые услуги, связанные с организацией эффективной работы с существующими ИТ-активами предприятий. В ходе таких проектов, в частности, внедряются эффективные процедуры бюджетирования, распределения и отслеживания затрат. Похожего мнения придерживается и президент группы компаний ЛАНИТ Георгий Генс: «По итогам 2009 года могут быть признаны наиболее востребованными консультации по вопросам лицензирования и разработка его оптимальной схемы для предприятий. Эта услуга включает в себя обследование и анализ использования программного обеспечения заказчика, по результатам которых формулируются рекомендации по оптимальному количеству и составу лицензий вплоть до перехода на использование альтернативного программного обеспечения».

Необходимость четко управлять лицензиями на ПО обусловлена ужесточением законодательства в сфере интеллектуальной собственности (часть 4 Гражданского кодекса РФ), в результате которого повысилась ответственность компаний, нарушающих закон. В частности, структуры МВД сейчас имеют право не только изымать и форматировать жесткие диски, на которых было развернуто нелицензионное ПО, но и проводить конфискацию системных блоков, на которых были установлены пиратские копии программных продуктов. Предполагается, что в краткосрочной перспективе интерес к проектам для управления ИТ-активами сохранится.


Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!