Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Сопоставление шкал Требования регуляторов Матрица переходов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Компании (финансовый сектор) Компании (нефинансовый сектор) Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Страховые компании (универсальные и по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Ипотечные сертификаты участия Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел продаж
Мариам Яндиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Крупнейшие компании на рынке российских информационных и коммуникационных технологий по итогам 2004 года

Грозовой фронт

Проведенное агентством "Эксперт РА" исследование рынка информационных технологий показало: чрезмерная зависимость от государства превращает ИТ-компании из поставщиков высокотехнологичных решений в продавцов широкого профиля

Лариса Кращенко

Таблица
Крупнейшие компании на рынке российских информационных и коммуникационных технологий

Место в рейтинге по итогам 2004 г. Место в рейтинге по итогам 2003 г. Компания (группа) Местоположение центрального офиса Учтенный объем реализации1 за 2004 г. (млн руб.) Прирост за год (%) Число специалистов в 2004 г. Сфера деятельности2 (%) Уровень доверия3
производство оборудования разработка программного обеспечения услуги в области ИТ услуги в области телекоммуникаций дистрибуция поставка оборудования и ПО
13Национальная компьютерная корпорацияМосква17 67122.864916.100.307.70--63.0012.90**
2-Группа компаний IBSМосква15 13719.22 56417.60--14.60--56.5011.30****
31Группа компаний R-StyleМосква12 32040.02 1604.903.1024.803.2058.302.50**
42ЛАНИТ (Лаборатория новых информационных технологий)Москва11 40044.51 280----44.80--55.20--*
55"ТехноСерв А/С"Москва11 26148.1733--0.5036.203.20--60.10**
6-Группа компаний VerysellМосква10 73042.3506----58.40--41.60--*
76"КРОК инкорпорейтед"Москва6 87020.9495--3.7032.109.30--54.80**
811"Открытые технологии-98"Москва6 432-20.0257--0.1052.30----47.60**
9-"Эквант"4Москва----500----30.1069.90----*
108"Микротест"Москва4 45397.1250--3.4045.30--11.1040.30**
11-Ассоциация CBOSSМосква4 23372.52 100--65.3023.10----11.60**
129"Крафтвэй Корпорейшн ПЛС"Москва4 05998.652872.00--1.90--26.10--***
1312"Оптима"Москва3 27742.2540--5.2023.209.90--61.60*
14-Группа компаний "Компьюлинк"Москва3 08039.348229.005.7052.508.502.901.40**
1513"Ай-Теко"Москва2 84749.6250--3.0077.006.00--14.00**
164SAP ("САП СНГ и страны Балтии")Москва2 7514.5182--50.7049.30------****
1731"Инлайн Технолоджис"Москва2 571138.0410--1.5026.90----71.60**
18-"Бизнес Компьютер Центр" (ВСС)Санкт-Петербург2 49457.9445--3.0071.004.002.0020.00*
19-ПИРИТМосква2 36525.09223.40------76.60--**
2019"Ниеншанц"Санкт-Петербург2 23017.620923.100.6016.401.8053.70--**
2115"АйТи"Москва2 15527.47652.7013.4052.801.903.6025.70**
22-"Борлас"Москва2 10691.8286----57.60----41.60**
2314НЭТАНовосибирск1 78335.8736------------*
2423"ТопС Бизнес Интегратор"Москва1 56438.3308--3.5034.10----62.40**
25-"Энвижн Груп"4Москва----98----42.0024.20--33.80**
2617"К-Системс" (K-Systems)4Москва----12582.30----0.10--17.70***
2716Cognitive Technologies4Москва----487--65.0035.00------***
28-"Би-Эй-Си"Москва1 14632.9107--2.1016.7010.40--70.80***
2918Корпорация "Парус"Москва9498.2895--29.0071.00------**
30-РАМЭК-ВССанкт-Петербург93211.112032.00--18.00--25.0025.00**
31-EPAM SystemsМосква89999.7800--43.5056.50------**
3224ФГУП НИИ "Восход"Москва807-49.216530.0025.0045.00------*
33-"ФОРС-Холдинг"Москва79323.0347--10.8035.60--53.60--**
3457"СофтЛайн Трейд"Москва73953.7178----4.00--28.8067.20**
3520"Диасофт"Москва68820.0653--51.5047.50----1.00**
36-"Ками-Север"Ярославль67926.822440.500.507.6011.000.6039.80*
3721Корпорация "Галактика"Москва63930.7585--56.0044.00------**
38-"РТСофт"4Москва----131--8.4045.60--22.4023.70***
39-"Черус-Сети"Москва60844.188----82.90----17.10**
40-"Форт Диалог"Набережные Челны578218.922425.402.8012.300.70--52.30**
41-ТЭЛМАНижний Новгород52873.1518--100.00--------**
4225ICL-КПО ВСКазань47014.443545.9019.4024.602.001.405.10***
4326Columbus IT Partner Russia4Москва----135--35.1064.90------*
4432Группа компаний АСКЕкатеринбург43477.28212.604.7047.2018.40--17.20***
45-"Организационно-технологические решения-2000"Москва409287.812--5.2094.80------**
4634"Банк`с Софт Системс"Москва38772.2212--47.6050.40--2.00--***
4739"Прайм Груп"Москва367н. д.95--2.3029.405.70--62.60***
4829"Прогноз"Пермь34112.0173--84.8015.20------***
4936"Лаборатория Касперского"Москва33978.2241--98.601.40------****
5040"Нонолет -- компьютеры и телекоммуникации"Новосибирск3287.76869.60--6.001.1022.001.20*
51-"Вестед Девелопмент, Инк."4Москва----240--100.00--------**
52-OXSМосква289202.363----100.00------***
5333ГВЦ энергетикиМосква234-1.6124--16.8043.5032.70--5.10****
5449Группа ИНЭКМосква223150.9129--33.0057.50------***
55-Центр компьютерного обучения "Специалист"Москва21426.0149----100.00------**
5637Группа компаний АСКОНСанкт-Петербург21034.335--86.8013.20------**
5753Группа компаний "Телеком-Сервис ИТ"Москва16921.3140----43.9023.10--33.00**
5846"Восточный ветер"4Екатеринбург----113--60.1013.40----26.50*
59-"Гарс Телеком"Москва14928.948----13.6078.20--8.20****
60-"Утилекс Ай Ти 2000"Новосибирск14018.12462.209.902.3025.60----**
6145"Рексофт"Санкт-Петербург13836.9176--77.1016.700.70--5.50**
62-Digital DesignСанкт-Петербург115-17.91476.3082.8010.90------***
6352NetSLМурманск11419.665----24.7038.30--26.00**
6459"2К Аудит - Деловые консультации"Москва108424.358----22.80------***
65-"Аудит -- новые технологии"Москва95814.4194--0.0349.20------***
6662Aladdin Software Security R. D.Москва9368.628--57.202.80--40.10--*
6754Группа компаний "Форус"Иркутск9237.195----72.90--27.10--**
68-"Информконтакт консалтинг"Москва8620.6133----100.00------**
6951"Монолит-Инфо"Санкт-Петербург7519.458--54.1045.90------**
70-ПБК "Главный бухгалтер"Москва68125.940--1.0085.10------***
71-Группа компаний ЛОИСПермь67181.640--44.6015.50--39.90--*
72-Группа компаний "Инталев"Москва58155.311--34.6065.40------***
73-"Экойл-информ"Пермь46147.25----100.00------***
74-"ПРАДО ИТСолюшнс"Москва39342.023--0.1097.30----2.60*
75-"Комсофт"Тольятти3434.272--29.2070.80------**
7660NAUMENМосква3079.351--78.2010.50----11.30**
77-"Бизнес-аудит. И. Т."Москва3020.045----100.00------**
7864"Глобал Алания"Владикавказ1763.122----1.8092.206.00--*
79-"Экософт"Уфа1311.153--29.1070.90------**
80-"Холд-Инвест-Аудит"Москва5376.041--68.8031.20------***
1 При ранжировании компаний был учтен объем реализации (нетто) головной организации и аффилированных обществ от следующих видов деятельности: производство оборудования, программного обеспечения, услуги в области ИТ и телекоммуникаций, дистрибуции.
2 Указаны доли основных видов деятельности компании в общем объеме реализации.
3 **** -- максимальный уровень доверия (подробнее см. "Просветление").
4 Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности.

В 2004 году выручка компаний, вошедших в рейтинг, выросла на треть (точнее, на 32%) и достигла 160 млрд рублей (см. график 1). Казалось бы, это великолепная иллюстрация эффективности нового, конкурентного, высокотехнологичного рынка. Еще бы, в отрасли информационных технологий (ИТ) как в никакой другой велика доля бизнеса, построенного с нуля.

Тем более неожиданно, что основным фактором развития этого рынка стало государство. Около четверти выручки компании заработали, участвуя в государственных проектах (см. график 2). И похоже, это еще не предел. Вполне вероятно, что роль государства будет расти.

С одной стороны, влияние государства было позитивным. Рассказывает президент Национальной компьютерной корпорации (НКК) Александр Калинин: "Во-первых, это принятие Концепции развития ИТ-рынка, разработанной совместными усилиями Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) и Министерства информационных технологий и связи. При грамотном подходе к разработке механизмов реализации этой программы развитие ИТ-рынка может пойти еще более быстрыми темпами. Во-вторых, завершилось реформирование нашего профильного министерства. И в его новом названии проявились важные для нас приоритеты". По мнению президента группы компаний IBS Анатолия Карачинского, Объем рынка ИТ за год увеличился на треть "государство стало уделять самое пристальное внимание использованию информационных технологий в государственном управлении. И разработанная программа развития ИТ-рынка, что само по себе явление позитивное, - это весомый для отрасли сигнал о том, что ею начали интересоваться и что ИТ-рынок становится все более важным и значимым в экономической жизни России". Тему продолжает президент группы компаний "Компьюлинк" Михаил Лящ: "Активное участие ИТ-компаний в государственных информатизационных проектах как федерального, так и регионального уровня, положительно влияет на развитие ИТ-отрасли. Можно сказать о большом внимании, уделяемом сейчас руководителями государства и отраслевого министерства проблемам состояния и развития информационных технологий в России. Сегодня им отводится особая роль в развитии и совершенствовании системы управления государством".

С другой стороны, сильная зависимость от государства привела к тому, что любой сбой в государственном механизме крайне болезненно сказывается на всей отрасли. По словам Анатолия Карачинского, "в прошлом году развитие ИТ-рынка в целом, как и процессов информатизации органов госвласти, затормозилось из-за административной реформы. В силу различных последствий реформы - изменения бюджетов, уровней ответственности, организационной структуры, самих людей, отвечающих за ИТ, а также приоритетов, - многое, что намечалось на этот год, было либо отложено, либо пересмотрено, либо отменено". Как отмечает Александр Калинин, "весь рынок ожидал окончания реформы. Была заморожена практически вся деятельность, связанная с развитием, в частности информатизация. Замирание работы многих госструктур и подведомственных предприятий сильно повлияло, например, на нашу производственную компанию. Количество заказов на компьютеры и серверы во втором и третьем кварталах резко сократилось, а затем так же резко выросло в четвертом квартале".

Наибольший спрос на продукцию и услуги ИТ-компаний в 2004 году предъявило государство

Последствия административной реформы не только подорвали бизнес отдельных компаний, но и качественно изменили сам рынок. Мы уже отмечали, что в России наблюдается закономерность: чем ниже "уровень передела", тем более высокими темпами развивается бизнес (см. Рейтинг ИТ-компаний за 2003 год ). Сейчас эта неприятная особенность проявилась еще ярче. В условиях нестабильного госзаказа компании сворачивали затратные высокотехнологичные проекты и переключались на более доступные сегменты бизнеса - дистрибуцию и сервисные услуги. Объем выручки компаний только от дистрибуторской деятельности за год увеличился почти вдвое (60% в 2003 году). Как следствие, доля этих направлений в общем объеме рынка возросла на семь процентных пунктов и составила 47,2% (см. график 3).

Например, в ушедшем году ведущим направлением деятельности для холдинга НКК стала дистрибуция. На ее долю в общем объеме реализации группы пришлось 76% (как объясняют в самой компании, связано это было в большей степени с процессами реорганизации, происходившими с двумя другими направлениями - системной интеграцией и производством оборудования). А у компании R-Style доля выручки от дистрибуции увеличилась с 32,5 до 58,3%.

Адаптация

За общей тенденцией к "упрощению" бизнеса прослеживается несколько типовых поведенческих линий.

Прежде всего подавляющее большинство участников рейтинга отмечают, что наибольшим спросом пользуются не высокотехнологичные, а массовые, коробочные решения. И в этом плане характерен переход предприятий на обслуживание запросов розничных сетей.

По мнению генерального директора компании "Крафтвэй"(Kraftway) Алексея Кудрявцева, "развитие домашнего рынка ознаменовалось началом долгожданного этапа формирования в России культуры потребления настольных компьютеров как коробочных продуктов, 'коммодитизации', как считалось ранее, сложного товара - ПК. Аудитория потребителей начала расширяться в основном за счет непрофессионалов. А сети, торгующие бытовой электроникой, стали шире включать компьютеры в ассортимент предлагаемых товаров".

Другой распространенный ход - объединение компаний. Только в первой десятке рейтинга уже более половины занимают группы компаний. Конечно, в рамках группы или холдинга так называемые сезонные изменения спроса проходят практически незаметными - за счет перераспределения финансовых потоков, экономии на ресурсах и т. д. Однако всегда ли объединение является гарантией качественного, эксклюзивного, учитывающего интересы заказчика продукта?

Пока нет. Зачастую объединения носят формальный характер и преследуют единственную цель: продемонстрировать масштаб группы для того, чтобы заполучить выгодного крупного клиента. При этом часто объединяющиеся - далеко не лидеры своих сегментов.

Ведущим направлением в 2004 году стала дистрибуция Впрочем, и реальное объединение в холдинг не гарантирует решения всех проблем. Особенно в условиях дефицита ресурсов. Чтобы не потерять прибыль от растущего спроса в одном из направлений, приходится перекидывать профессиональные кадры из других подразделений. При этом, пока латают одни дыры, появляются другие. А холдинг лишь теряет наработанный опыт и интеллектуальный потенциал.

Альтернатива объединениям - специализация. О ее преимуществах рассказывает президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова: "Специализация всегда обеспечивает большую концентрацию ресурсов и кадрового потенциала в области как разработки, так и менеджмента и маркетинга, что позволяет создавать более технологичные и функциональные программные системы. Это наглядно подтверждает практика. Российские многопрофильные компании сегодня не в состоянии конкурировать с западными многопрофильными структурами, такими как IBM и HP. Но специализированные отечественные ИТ-компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения в узком сегменте, способны создавать решения, по качеству превосходящие аналоги зарубежных разработчиков. Поэтому мы не планируем стать частью какого-либо крупного консорциума. В нашей стране пока этот путь не имеет особой перспективы".

Наконец, самый естественный способ избавиться от госзависимости - работа с рынком. Однако традиционные корпоративные заказчики сейчас уже не столь выгодны, как ранее. В условиях сверхвысокой рентабельности бизнеса им нет смысла задумываться об эффективности производства и заказывать дорогостоящие эксклюзивные системы управления. При равном уровне конкуренции в нефтяном и финансовом секторах выручка компаний от оказания услуг финансистам оказалась гораздо выше, чем от оказания услуг нефтяникам. А при более низкой конкуренции в секторе услуг для госструктур - в два раза выше, чем в нефтянке. То же самое можно сказать и о программном обеспечении (ПО). Большее количество компаний, специализирующихся в разработке программных решений для нефтянки, заработали меньше денег, чем меньшее количество их коллег в секторе госструктур (см. таблицу 2).

Уровень конкуренции ИТ-компаний в 2004 году (рельеф карты по количеству компаний)

Уровень спроса на продукцию и услуги ИТ-компаний в 2004 году (рельеф карты по выручке компаний)

Производственные ниши

Десять компаний -- лидеров среди российских разработчиков проектного программного обеспечения

N Место в рейтинге по итогам 2004 г. Компания Объем реализации (млн руб.)
1 27 Cognitive Technologies* --
2 41 ТЭЛМА 528,00
3 31 EPAM Systems 360,00
4 48 "Прогноз" 289,00
5 3 Группа компаний R-Style 257,00
6 7 "КРОК инкорпорейтед" 228,00
7 21 "АйТи" 134,00
8 46 "Банк`с Софт Системс" 122,00
9 32 ФГУП НИИ "Восход" 121,00
10 14 Группа компаний "Компьюлинк" 114,00
* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности.

Десять компаний -- лидеров в предоставлении услуг в области информационных технологий

N Место в рейтинге по итогам 2004 г. Компания Объем реализации (млн руб.)
1 6 Группа компаний Verysell 6264,00
2 4 ЛАНИТ 5107,00
3 5 "Техносерв А/С" 4081,00
4 8 "Открытые технологии-98" 3363,00
5 3 Группа компаний R-Style 3156,00
6 2 Группа компаний IBS 2214,00
7 7 "КРОК инкорпорейтед" 2209,00
8 15 "Ай-Теко" 2193,00
9 10 "Микротест" 2015,00
10 18 "Бизнес Компьютер Центр" (ВСС) 1771,00

В наибольшей зависимости от государства оказались производители оборудования. Второй год подряд нарушаются планы закупок. Если в 2003-м такой ситуации способствовали переносы тендеров, то в прошедшем году, как уже говорилось, виноватой оказалась административная реформа. В итоге и до того не особенно динамично растущий сектор за год вырос всего на 12%. А его доля в общем объеме рынка составила 8,7%, или почти 14 млрд рублей (см. график 4). Большая часть доходов (8,4%) приходится на производителей компьютерного оборудования. Среди участников рейтинга 18 компаний специализируются на этом направлении.

Наибольшего успеха, соответственно, добились предприятия, ориентирующиеся не только на государство, но и на частный капитал. Например, компания "Крафтвэй" увеличила объемы выручки от производства оборудования на 50%. Акцент был сделан на проекты, которые включают в себя производство серверного оборудования и систем хранения данных. В прошлом году компания осуществила крупные поставки в отделения ЦБ РФ, Сбербанка, Газпромбанка и ряда других кредитных учреждений. Существенно увеличился бизнес и с постоянными клиентами, такими как РАО ЕЭС, "ЦентрТелеком", Центральный телеграф, ММК. А в корпоративном секторе были заключены стратегические соглашения с РАО РЖД, "Северсталью", РСК "МиГ", компанией "Росинкасс" и др.

Есть и более неожиданные решения. Так, для отдельных компаний наиболее прибыльным направлением, не требующим значительных материальных затрат, на ближайшие два-три года может стать производство и продажа светодиодной продукции. Или производство ноутбуков и компьютеров со встроенными ионизаторами воздуха. Рассказывает директор компании "К-Системс" Эдуард Воронецкий: "В начале 2004 года мы запатентовали компьютер, полезный для здоровья. Компьютеры Irbis комплектуются встроенными аэроионизаторами - устройствами для оздоровления воздуха в помещении, которые работают по принципу люстры Чижевского. По мнению медиков, ионизация воздуха повышает работоспособность, помогает укрепить иммунитет, способствует профилактике различных заболеваний".

Есть структуры, которые вынашивают более амбициозные планы. Например, группа компаний "Компьюлинк" в течение ближайших полутора лет планирует осуществить IPO и качественно расширить свое присутствие на рынке. Во многом такому настрою способствует диверсификация бизнеса. Помимо производства и сервисного обслуживания компьютерного оборудования CLR группа предоставляет весь спектр услуг - от проекта организации бизнес-процессов заказчика до внедрения его вплоть до уровня "железа".

Сервисный прорыв

Наиболее благополучно административные передряги пережил сектор ИТ-услуг. За год его прирост составил 46%. По темпам это направление уступает только сектору дистрибуции. В общем объеме рынка на него приходится уже 32,7%.

 Наибольшая доля приходится на сектор услугНо основным потребителем в этом сегменте является опять-таки государство. По уровню спроса на услуги ИТ-компаний со стороны отраслей и сфер экономики госструктуры стоят на втором месте после предприятий связи. На третьем месте - финансовые институты, на четвертом - нефтяная и нефтегазовая промышленность (см. таблицу 3).

Более половины доходов компаний, работающих в этом сегменте рынка, приходится на интеграционные услуги. И это не удивительно. Из 80 участников рейтинга 54 занимаются внедрением информационных систем (ИС) и техники. Причем в большей степени не собственного и не отечественного производства, а западного (о чем наглядно свидетельствуют любезно предоставленные самими участниками рейтинга имена их партнеров).

Преобладание западного ПО приводит к тому, что целый спектр услуг оказывается фактически недоступным для российских компаний. Речь идет прежде всего о поддержке ПО, а также об обучении и сертификации специалистов. На долю этих направлений в общем объеме рынка приходится всего 3,7 и 1% соответственно.

Нашим же компаниям не остается ничего иного, кроме как делать акцент на предоставление консалтинговых услуг. Как считает Михаил Лящ, "совершенствование существующих на предприятиях систем управления и повышение их эффективности невозможно без управленческого консалтинга, внедрения программных комплексов управления бизнесом и развития сервисов. При правильной постановке дела в этой сфере можно достигнуть весьма высокой нормы прибыли - в два-три раза большей, чем в традиционных для ИТ-компаний видах бизнеса. Поэтому с точки зрения развития бизнеса направление консалтинга для нашей компании является приоритетным. Если говорить о наших планах в отношении этих видов деятельности, то мы бы хотели, чтобы они в идеале приносили нам не менее шестидесяти процентов всех доходов".

Такая стратегия уже сегодня дает импульс развитию консалтинга. Консалтинговое направление в деятельности ИТ-компаний, специализирующихся на оказании услуг, занимает второе место после интеграции. На его долю в общем объеме рынка приходится уже около 7%.

Мозговой штурм

Не обошлось без активного влияния государства и в разработке программного обеспечения. По словам Ольги Усковой, "государство продолжило инвестировать значительные средства в развитие собственной информационной инфраструктуры, что во многом стимулировало развитие отечественных компаний - разработчиков ПО. Сейчас наиболее масштабные и интересные с технологической точки зрения ИТ-проекты реализуются именно предприятиями госсектора".

С одной стороны, такая поддержка способствует росту этого направления. Выручка компаний, специализирующихся на ПО, за год увеличилась на 35%. С другой стороны, можно представить себе масштаб бедствий для программистов, если государство по какой-либо причине прекратит инвестирование этих проектов.

Десять компаний -- лидеров в разработке программного обеспечения

N Место в рейтинге по итогам 2004 г. Компания Объем реализации (млн руб.)
1 11 Ассоциация CBOSS 2766,00
2 16 SAP ("САП СНГ и страны Балтии") 1395,00
3 27 Cognitive Technologies* --
4 41 ТЭЛМА 528,00
5 3 Группа компаний R-Style 399,00
6 31 EPAM Systems 391,00
7 37 Корпорация "Галактика" 358,00
8 35 "Диасофт" 354,00
9 49 "Лаборатория Касперского" 334,00
10 51 "Вестед Девелопмент, Инк."* --
* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности.

Десять компаний -- лидеров в производстве оборудования

N Место в рейтинге по итогам 2004 г. Компания Объем реализации (млн руб.)
1 12 "Крафтвэй Корпорейшн ПЛС" 2922,00
2 1 Национальная компьютерная корпорация 2837,00
3 2 Группа компаний IBS 2671,00
4 26 "К-Системс"* --
5 14 Группа компаний "Компьюлинк" 893,00
6 3 Группа компаний R-Style 627,00
7 19 ПИРИТ 553,00
8 20 "Ниеншанц" 539,00
9 30 РАМЭК-ВС 298,00
10 36 "Ками-Север" 275,00
* Компания предоставила данные на условиях конфиденциальности.

Однако компании, похоже, готовы к такому повороту событий, но при этом не собираются расставаться со своими компетенциями, и даже наоборот. Они в своей деятельности учитывают и рыночные запросы, создавая массовые продукты, и находят новые ниши и разрабатывают решения под индивидуальные задачи клиента. И с каждым годом количество таких решений только увеличивается. Доля проектного программного обеспечения в выручке программистов составляет 3,8%. Уже 47 из 55 разработчиков ПО, участвующих в рейтинге, специализируются на этом направлении.

Например, в Cognitive Technologies много внимания уделяется разработке программных продуктов для малого и среднего бизнеса, созданию сетевых решений и решений в области электронной коммерции, а также продвижению высокотехнологичных ритейловых продуктов. В числе приоритетных направлений остается и создание специализированных решений для органов государственной власти.

Как отмечает управляющий директор компании SAP Алексей Шлыков, "разработчики не только создают программные решения, но и оказывают консалтинговые услуги. Инвестируют средства в развитие подразделений по сервисному обслуживанию своих решений, партнерской сети. Важнейший аспект - обучение и сертификация как собственных специалистов, так и партнеров и клиентов. Такой комплексный подход - необходимое условие успешных внедрений серьезных программных решений".

Создают и новые, инновационные продукты. Рассказывает президент корпорации "Галактика" Николай Красилов: "Мы развиваем свои продукты, ориентируясь на последние тенденции в промышленном секторе, для которого характерно создание крупных структур, объединение компаний в холдинги и финансово-промышленные группы. Именно для таких объединений в начале 2005 года мы предложили специальное решение, основой которого стало применение новейших ИТ-разработок (платформа Microsoft.NET, сервис-ориентированная архитектура - SOA - и так далее). Возможности решения позволят консолидировать управленческую отчетность, управлять цепочками поставок и корпоративным финансированием, принимать выверенные управленческие решения".

Интересными можно назвать проекты, реализованные компанией в деревообрабатывающей и мебельной промышленности, которые связаны с построением системы управления производством в соответствии со стандартом MRP-II (на мебельной фабрике "Заречье", на ДОК "Красный Октябрь"). Востребованными в текущем году оказались решения на базе системы "Галактика" для выполнения таких специфических задач, как управление ремонтом и техническим обслуживанием оборудования, капитальным строительством.

Информационная прозрачность ИТ-рынкаРазработчики, впрочем, не намерены замыкаться на этом. Рассказывает вице-президент компании "Диасофт" Алексей Грошев: "Будучи известными как поставщики целого ряда первоклассных бэк-офисов, мы начали работу по выводу на рынок новых фронт-офисных приложений, чтобы обеспечить поддержку расширения бизнеса наших клиентов 'вширь' - в местах обслуживания ими своих клиентов. Одновременно мы наращиваем свое присутствие в сегменте поставщиков комплексных решений банковской отчетности - и регламентной, и управленческой, - чтобы поддержать наших клиентов на противоположном фронт-офису конце технологической цепочки работы банка, в момент принятия им бизнес-решений. Учитывая специфику выбранных нами для реализации задач и масштабность подхода к их решению, по большому счету, конкурентов ни там, ни там пока не видно".

Основания для столь оптимистических заявлений есть. Только за прошлый год количество российских банков из первой сотни, использующих системы автоматизации компании "Диасофт", достигло 43. Среди наиболее значимых проектов компании - внедрение комплексной банковской системы в банке "Ак Барс", внедрение решения по ценным бумагам в ФК "УралСиб" и Банке Москвы, завершение работ по управлению внутрихозяйственной деятельностью в АКБ "Пробизнесбанк" и в КБ "КМБ-банк", а также решение уникальных задач по страхованию в компаниях "Росгосстрах", "Согласие", "Прогресс-Нева". Кроме того, реализованы очередные этапы масштабных проектов по построению хранилищ данных в КБ "СДМ-банк", Номос-банке, Альфа-банке, в компании "Аэрофлот-Российские авиалинии".

Как знать, может, скоро (если не в наступившем году, так в следующем) рынок станет свидетелем рождения новых инновационных, прорывных продуктов?

Однако с учетом того, что на долю разработчиков ПО в общем объеме доходов ИТ-компаний приходится всего 7,1%, им еще не скоро удастся повлиять на расстановку сил на рынке. Нельзя забывать и том, что в большинстве своем российские ИТ-компании внедряют западные информационные системы и что значительную часть доходов компании-разработчики получают именно от их доработки.

Международные компании, работающие на российском рынке информационных технологий

Компания Общий объем продаж в мире в 2004 г. (млрд долл.) Прирост 2004/2003 (%) Количество сотрудников в России Основные направления деятельности компании и их доля в общем объеме продаж в мире за 2004 г. (%)
3Com 0,70 н. д. 18 разработка решений LAN (для локальных вычислительных сетей, 79%), разработка решений WAN (для глобальных вычислительных сетей, 7%), IP-телефония (1%), разработка решений для сетевой безопасности (3%), разработка беспроводных решений (7%)
Epicor Scala 0,30 50,00 н. д. продажа лицензий ПО (27,5%), консалтинг (25%), техническая поддержка (46%), другие виды деятельности (1,5%)
Hewlett-Packard 80,00 9,40 500 разработка решений в области ИТ-инфраструктуры, персональных вычислительных систем и устройств доступа; услуги по системной интеграции, сервисной поддержке и аутсорсингу; производство устройств печати, средств вывода изображения для крупных предприятий, организаций малого и среднего бизнеса и для конечных пользователей
IBM Corporation 96,50 8,30 н. д. услуги в области ИТ (46,2%), разработка и продажа аппаратного обеспечения (32,3%), программного обеспечения (15,6%), другие виды деятельности (3,9%)
Lexmark 5,30 10,40 30 разработка решений для печати; производство лазерных и струйных принтеров, устройств все-в-одном и многофункциональных устройств; картриджи и другие расходные материалы и услуги для корпоративных и домашних пользователей
Oracle 10,20 8,50 200 поставка ПО
SAP AG 9,80 16,70 182 разработка и продажа ПО (31,4%), услуги поддержки (37,6%), консалтинг (26,2%), обучение и сертификация (4%), другие виды деятельности (0,8%)
Sun Microsystems 11,20 -1,80 65 производство оборудования (52,3%), разработка ПО (13,4%), услуги в области ИТ (34,2%)

Просветление

Всего лишь два года назад, при составлении первого рейтинга ИТ-компаний, рынок поразил нас своей фактически полной информационной непроницаемостью. Попытка составить список компаний, готовых предоставить финансовую отчетность, с треском провалилась: добровольцев оказалось лишь двое. На следующий год их стало пятеро.

И вот теперь их число выросло сразу почти в пять раз - 24 участника рейтинга подтвердили свои данные бухгалтерской отчетностью. Причем у трех она была заверена известным международным аудитором, а у пятерых - аудитором из рейтинга "Аудит-150". Ситуация стала меняться кардинально.

Тем не менее остальные участники рейтинга (то есть большинство - 56 компаний) до сих пор не заинтересованы в раскрытии достоверной информации о результатах своей деятельности. Добрая половина заработанных ими средств находится в тени. Так, 41 компания в качестве подтверждения доходов, полученных в 2004 году, раскрыла только информацию о клиентах, которым поставляла продукцию или оказывала услуги. Еще 15 компаний не смогли подтвердить реальность предоставленных финансовых показателей - они лишь заполнили анкету. Таким образом, из 160 млрд рублей общего объема выручки, полученной ИТ-компаниями в минувшем году, достоверно можно говорить только о 18%, или 28,7 млрд рублей (см. график 5).

Тому, что участники рейтинга скрывают информацию о своих истинных доходах, есть несколько причин. Во-первых, значительная часть выручки многих компаний находится в офшорах. Во-вторых, данные об объеме реализации компании или группы попросту могли быть завышены - ради того, чтобы произвести впечатление на клиентов. Задавая дополнительные вопросы о природе выручки, мы свели уровень "творчества" к минимуму, но, следует признать, не к нулю. Наконец, порой компании не готовы раскрывать свои показатели перед конкурентами. Часть из них, как и в предыдущие годы, предоставила информацию о выручке под грифом "конфиденциально". Что, в общем-то, говорит о высоком уровне конкуренции в отрасли. Об этом же свидетельствует, по-видимому, и то, что западные фирмы до сих пор не готовы раскрывать информацию о своих доходах в России (за исключением компании SAP). Во многих случаях они уклоняются даже от характеристики своей деятельности в России (результаты опроса представлены в таблице 8, и они явно не полны).




Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!