Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

Будущее страхового рынка

 


КАРТА ПРОЕКТА
Будущее страхового рынка

  Скачать бюллетень

  Перейти к итогам проекта

Резюме

Таблица
Таблица 1. Рэнкинг российских страховщиков по объемам подписанной и заработанной премии по данным отчетности по МСФО за 2009 год

Место (2008г) Место (2009г) Компания Подписанная премия, тыс. рублей Прирост подписанной премии, % Заработанная премия-нетто, тыс. рублей Прирост заработанной премии-нетто,% Рейтинг надежности «Эксперт РА»
11Группа Ингосстрах52 685 5742,444 556 02911,59А++
22Группа СОГАЗ41 639 643-0,8935 426 2764,75А++
33Группа РЕСО Гарантия33 758 115-4,3928 460 7136,67А++
44Группа РОСНО22 864 603-7,3919 542 776-8,04А++
55Югория8 340 926-4,347 595 6611,79А+
66Группа МАКС7 291 3973,795 794 153-21,31А++
77Группа Энергогарант5 237 645-4,664 089 460-7,65А++
88СК «Транснефть»3 188 11513,262 732 36945,98
99Транссиб Ре1 058 247-16,11636 829-35,85
1010Юнити Ре897 4756,52503 947-34,97
1111ТИТ585н.д.231 339 н.д.А+

Момент истины: введение обязательного составления отчетности по МСФО раскроет реальное финансовое положение всех страховых компаний. Согласно новому закону о консолидированной финансовой отчетности все страховщики в течение нескольких лет должны будут подготовить и опубликовать в открытых источниках годовые отчеты по МСФО. Новая отчетность страховщиков может показать, что у многих из них величина активов окажется значительно ниже, чем по РСБУ, а вместо прибыли в отчетности будут фигурировать убытки.

Постоянство – признак стабильности: 2-й год подряд положение страховщиков в рэнкинге по объему подписанных премий неизменно. В тройку лидеров, как и прежде, входят Группа Ингосстрах, Группа СОГАЗ и Группа РЕСО-Гарантия. Наибольший прирост подписанной премии за 2009 год показала СК «Транснефть» (13,26%). Однако более половины страховщиков, предоставивших отчетность по МСФО, не увеличили страховые премии за 2009 год.

«Компании-звезды»: рентабельность активов средних компаний выше, чем у крупнейших. Лидерами по величине чистой прибыли стали СОГАЗ (7,5 млрд. рублей), Группа Ингосстрах (4 млрд. рублей) и Группа РЕСО-Гарантия (2,4 млрд. рублей). Но наибольшей рентабельности активов в 2009 году достигли не крупные, а средние по размерам страховщики, входящие в 3-й, 4-й размерные классы:  ТИТ (26,6%), СК «Транснефть» (20,1%) и Юнити Ре (11,9%).

Методика составления рэнкинга

Рэнкинг был составлен на основе данных консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2009 г., предоставленной агентству «Эксперт РА» 11-ю страховыми компаниями: Группа Ингосстрах, Группа СОГАЗ, Группа РЕСО-Гарантия, Группа РОСНО, Югория, Группа МАКС, Группа Энергогарант, СК «Транснефть», Транссиб Ре, Юнити Ре, ТИТ. 

Рентабельность активов рассчитывалась как отношение чистой прибыли к средней величине активов за 2009 год.

Для пересчета показателей баланса, приведенных в долларах США, в российские рубли был взят курс ЦБ на 31-ое декабря 2009 года. Для пересчета показателей отчета о прибылях и убытках – среднее значение курса ЦБ за 2009 год (31,76).

На пути к прозрачности

В 2012-2013 году мы сможем увидеть консолидированную финансовую отчетность, составленную по МСФО, по всем российским страховым компаниям. В июле текущего года был принят федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности». Страховщики должны будут составить такую отчетность, через год, после утверждения постановлением правительства применение МСФО в РФ. Новая отчетность страховщиков может показать, что их величина активов будет ниже, чем по РСБУ, так как по российскому учету активы были «раздуты» из-за внутригрупповых потоков, кроме этого стоимость активов по РСБУ окажется несопоставимой с рыночной стоимостью. Актуарный расчет резервов выявит убыточные и прибыльные направления деятельности, а экономически корректное отражение расходов и доходов отразит реальный финансовый результат.

Все российские страховщики должны будут подготовить отчетность  по международным стандартам на русском языке и не позднее 120 дней после окончания года предоставить ее пользователям (собственники, ФССН). Эта отчетность должна будет публиковаться в открытых источниках в течение 30 дней после предоставления ее пользователям. В банковском секторе отчетность по МСФО готовят с 2004 года, и на протяжении 6 лет это решение доказало свою эффективность.

Введение международных стандартов составления отчетности станет переходом на новый этап развития российского страхового рынка. Финансовая отчетность страховых компаний будет отражать реальные процессы, происходящие в компании, так как не будут учитываться межгрупповые потоки, активы будут отражаться по рыночной стоимости, а резервы рассчитываться более корректно. Применяемые стандарты в отчетности, составляемой по МСФО, понятны в большинстве стран мира, поэтому введение МСФО будет способствовать выходу российских страховщиков на международный уровень. Особенно это важно перестраховочным компаниям, желающим получить взносы по входящему перестрахованию из-за рубежа.

Однако, для страховых компаний переход на МСФО станет определенным стрессом. Расходы страховщиков, особенно средних и небольших, существенно увеличатся. Для того, чтобы подготовить отчетность по МСФО, им придется потратиться на привлечение профессиональных специалистов в области МСФО или на повышение  квалификации имеющихся бухгалтеров, на установку и адаптацию ИТ-систем, а также на аудит подготовленной отчетности.

С другой стороны, из-за нынешнего небольшого спроса на аудирование страховой отчетности по МСФО, аудиторских компаний, занимающихся проверкой отчетности страховщиков, подготовленной по международным стандартам, мало. В основном это «большая четверка». Поэтому в первое время будет наблюдаться дефицит грамотных специалистов в области аудита МСФО страховых компаний.

Рэнкинг российских страховщиков по данным отчетности по МСФО

Сейчас же отчетность по международным стандартам составляют не более 20 страховых компаний, из них только 11 согласились раскрыть эту информацию. В прошлом году в рэнкинге «Эксперт РА» участвовали 9 компаний, новичками в этом году стали Югория, СК «Транснефть» и ТИТ. Однако, отказался от участия Русский страховой центр, участвовавший в прошлом году.

По величине подписанной страховой премии и заработанной премии-нетто расстановка компаний в рэнкинге не изменилась, все страховщики занимают прежние места. В тройку лидеров, как и прежде, входят Группа Ингосстрах, Группа СОГАЗ и Группа РЕСО-Гарантия.

Наибольший прирост подписанной премии за 2009 год показала СК «Транснефть» (13,26%). Однако, более половины страховщиков, предоставивших отчетность по МСФО, не увеличили объем страховых премий за 2009 год по сравнению с 2008 годом.

Таблица 1. Рэнкинг российских страховщиков по объемам подписанной и заработанной премии по данным отчетности по МСФО за 2009 год

Место (2008г) Место (2009г) Компания Подписанная премия, тыс. рублей Прирост подписанной премии, % Заработанная премия-нетто, тыс. рублей Прирост заработанной премии-нетто,% Рейтинг надежности «Эксперт РА»
11Группа Ингосстрах52 685 5742,444 556 02911,59А++
22Группа СОГАЗ41 639 643-0,8935 426 2764,75А++
33Группа РЕСО Гарантия33 758 115-4,3928 460 7136,67А++
44Группа РОСНО22 864 603-7,3919 542 776-8,04А++
55Югория8 340 926-4,347 595 6611,79А+
66Группа МАКС7 291 3973,795 794 153-21,31А++
77Группа Энергогарант5 237 645-4,664 089 460-7,65А++
88СК «Транснефть»3 188 11513,262 732 36945,98
99Транссиб Ре1 058 247-16,11636 829-35,85
1010Юнити Ре897 4756,52503 947-34,97
1111ТИТ585н.д.231 339 н.д.А+

Источник: «Эксперт РА»

Таблица 2. Рэнкинг российских страховщиков по объемам резервов по данным отчетности по МСФО на 31.12.2009 г.

Место Компания Резервы, тыс. рублей Рейтинг надежности «Эксперт РА»
1Группа Ингосстрах43 675 657А++
2Группа СОГАЗ40 142 899А++
3Группа РЕСО Гарантия25 228 062А++
4Группа РОСНО21 626 021А++
5Югория5 728 827А+
6Группа МАКС5 295 919А++
7Группа Энергогарант3 478 521А++
8Транссиб Ре621 263
9ТИТ350 555А+
10Юнити Ре300 000
11СК «Транснефть»н.д

Источник: «Эксперт РА»

В пятерку лидеров по величине активов на конец 2009 года вошли те же компании, что и годом ранее, однако произошла перестановка между Группой СОГАЗ и Группой Ингосстрах, 1-ое место на конец 2009 года заняла Группа СОГАЗ. Такой рост активов Группы СОГАЗ объясняется возросшими вложениями в зависимые компании (в 2009 году в состав Страховой Группы «СОГАЗ» вошла Страховая Группа «Шексна») а также увеличением стоимости ценных бумаг, находящихся в инвестиционном портфеле Группы, которые отражаются в отчетности по справедливой стоимости.

Лидерами по приросту активов за 2009 год стали СК «Транснефть» (прирост составил 83,8%), Юнити Ре (32,0%) и Группа СОГАЗ (22,9%). Существенное увеличение активов СК «Транснефть» произошло за счет роста страховых взносов, Юнити Ре – за счет роста доли перестраховщиков в резервах и денежных средств. Однако, две компании показали отрицательный прирост активов. Это - Транссиб Ре, его активы сократились на 17,5% и Группа Ингосстрах (-1,2%).

Таблица 3. Рэнкинг российских страховых компаний по активам по данным отчетности по МСФО на 01.01.2010 г.

Место (2009г) Место (2008г) Компания Активы, тыс. рублей Прирост активов, % Рейтинг надежности «Эксперт РА»
12Группа СОГАЗ77 779 71422,9А++
21Группа Ингосстрах72 623 423-1,2А++
33Группа РЕСО Гарантия49 504 71714,1А++
44Группа РОСНО40 630 37412,7А++
55Группа МАКС17 466 1573,8А++
66Югория8 792 4873,2А+
77Группа Энергогарант7 031 81621,4А++
88СК «Транснефть»5 393 41283,8
109Юнити Ре1 443 37232
910Транссиб Ре1 111 330-17,5
1111ТИТ771 093 ндА+

Источник: «Эксперт РА»

Лидерами по величине чистой прибыли стали СОГАЗ (7,5 млрд. рублей), Группа Ингосстрах (4 млрд. рублей) и Группа РЕСО-Гарантия (2,4 млрд. рублей). Но наибольшей рентабельности активов в 2009 году достигли не крупные компании, а средние по размерам страховщики, входящие в 3-й, 4-й размерные классы: ТИТ (26,6%), СК «Транснефть» (20,1%) и Юнити Ре (11,9%).

Финансовое состояние страховщиков в 2009 году по сравнению с 2008 годом улучшилось. Из 11-ти компаний в 2009 году только у одного из них (Транссиб Ре) убыток, в 2008 году отрицательный финансовый результат был у 3-х компаний (РОСНО, Югория, Транссиб Ре).

Таблица 4. Рэнкинг страховых компаний по величине чистой прибыли по данным отчетности по МСФО за 2009 год

Место Компания Прибыль/ убыток, тыс. рублей ROA Рейтинг надежности «Эксперт РА»
1Группа СОГАЗ7 524 30510,7%А++
2Группа Ингосстрах4 045 7555,5%А++
3Группа РЕСО Гарантия2 415 7195,2%А++
4СК «Транснефть»835 83520,1%
5Группа РОСНО744 6591,9%А++
6Группа МАКС316 4361,8%А++
7Группа Энергогарант266 4164,2%А++
8Югория191 7492,2%А+
9Юнити Ре150 65611,9%
10ТИТ102 51726,6%А+
11Транссиб Ре-12 516-1%

Источник: «Эксперт РА»




Российский страховой рынок, I полугодие 2010 года  
Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!