Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

Будущее страхового рынка

 


КАРТА ПРОЕКТА
Будущее страхового рынка
Таблица
Компании - лидеры российского страхового рынка по взносам (без учета ОМС), включая принятое перестрахование, 2008 г.

Место Компания / группа компаний* Взносы, всего, тыс. руб. В том числе:
Добровольное страхование (прямое) Из него: Входящее перестрахование Обязательное страхование (без ОМС)
Страхование жизни Личное страхование Имущественное страхование Страхование ответственности
1Группа Росгосстрах59 313 94435 517 09496 3685 005 95429 924 763490 009568 44123 228 409
2Группа "Ингосстрах"48 213 10238 402 842250 3346 776 15028 715 1752 661 1834 335 5625 474 698
3Группа СОГАЗ42 824 78640 673 0992 425 03913 950 97722 645 2821 651 8011 277 667874 020
4РЕСО-Гарантия30 504 43523 577 635122 1744 430 95418 617 934406 573122 6266 804 174
5Группа РОСНО24 771 70520 555 905568 0587 363 93711 861 799762 111598 5463 617 254
6ВСК21 637 17316 068 45602 844 08112 242 527981 848260 8595 307 858
7АльфаСтрахование19 702 95117 395 137532 8473 065 08713 307 650489 553324 2921 983 522
8Группа УралСиб15 884 50413 338 686272 317 88510 748 110272 66441 5262 504 292
9Группа Ренессанс страхование13 845 76312 337 485437 1462 756 1098 870 285273 94552 6031 455 675
10Группа "Капитал"12 040 4018 997 52994 8732 157 4086 293 098452 1492 857 450185 423
11Цюрих11 821 2149 724 290418 4699 033 637272 18451 4472 045 477
12Согласие11 742 8859 797 1340625 9238 878 092293 119688 1081 257 643
13Россия9 119 9557 663 5512 1691 356 4956 061 742243 145285 3991 171 005
14Группа Югория8 901 2437 713 54320 3111 412 3206 000 524280 388101 5621 086 138
15МСК-Стандарт8 689 5256 728 1320467 3876 188 74871 997291 3131 670 080
16Московская страховая компания7 969 4726 556 3813 111614 9105 478 324460 036448 401964 690
17Русский Мир7 580 0995 338 3513891 182 2123 986 169169 58173 5872 168 161
18Спасские Ворота7 132 3074 517 4770863 5013 545 243108 73396 3672 518 463
19Группа МАКС7 103 8135 502 8329 0231 650 7873 545 888297 13438 2651 562 716
20Чешская страховая компания6 033 2226 033 222617 3045 415 918
21ЭНЕРГОГАРАНТ5 221 9304 511 98001 480 5142 867 056164 409197 498512 452
22ГУТА-Страхование5 036 1454 174 634533 7763 439 379201 479109 370752 141
23ОРАНТА Страхование4 460 3533 752 9060480 0663 198 14874 69346 014661 433
24Прогресс-Гарант4 274 5963 849 838918 6522 842 33288 85496 980327 778
25Национальная страховая группа3 786 6452 874 2035 105404 1242 410 08054 894345 282567 160
26Первая страховая компания3 753 8103 253 8010553 5742 507 605192 622172 935327 074
27Сургутнефтегаз3 331 4733 009 2461 274 3511 599 591135 30495 758226 469
28Русский Стандарт Страхование2 945 0002 945 0002 943 8491 151
29Группа Шексна2 726 2852 554 8086 3801 166 1451 350 37931 9035 025166 452
30Альянс2 407 0261 524 38975 6924 7191 197 643246 336882 6370
31ВТБ Страхование2 340 3802 078 010810 4081 145 544122 058204 40557 965
32Группа Авикос-АФЕС2 177 9881 319 030425 458528 743364 829221 915637 043
33ГЕФЕСТ2 095 2341 838 794094 7611 481 177262 856223 29633 144
34Группа Чулпан2 035 8901 911 492445 546948 152485 82331 971597123 801
35ЭРГО Русь2 024 5801 322 1870637 970671 22212 995607 17295 221
36Страховая Группа Помощь1 992 8571 851 46946 30018 3371 226 979559 853141 388
37НАСКО1 945 4751 690 815136 0641 541 62313 12821 077233 583
38Компаньон1 687 8801 499 54116 7761 481 5451 2201 184187 155
39Росстрах1 650 0961 137 6510133 270996 2618 1208 423504 022
40"Арбат"1 357 7241 124 23860 6411 043 76319 834541232 945
41Инногарант1 353 6311 053 7030619 716394 17839 80916 899283 029
42Якорь1 300 7911 165 7760321 326796 62647 824114 81820 197
43АСКО1 228 917852 6050230 108558 01364 4840376 312
44Русская страховая транспортная компания1 196 976709 807067 832619 70022 27575 562411 607
45"Авива"1 192 5061 192 506169 5031 023 003
46ПАРИ1 170 4561 068 6610168 190874 80725 66451 29050 505
47Северная Казна1 076 320774 95326 610735 82512 518301 367
48Городская страховая компания1 058 149656 424077 235518 74860 44115 966385 759
49Межотраслевой страховой центр991 883900 1050143 819588 341167 9455 42786 351
50Группа РАСО988 488730 693187 737401 78428 106104 964152 831
51Транссиб Ре984 9760984 976
52Группа РОСЭНЕРГО981 226667 5190394 027227 19646 29640 383273 324
53Страховая группа Адмирал972 000606 266109 14627 735451 29818 0879 884355 850
54Медэкспресс970 773918 6800814 889102 4361 3561 19050 903
55ЮЖУРАЛ-АСКО949 068649 55251 490581 30416 75836299 480
56Страховая компания "Самара-АСКО"923 939724 33565 735645 44313 157199 604
57Мегарусс Ре877 9860877 986
58Юнити Ре852 6360852 636
59Страховая бизнес группа840 476802 02186 265540 360175 39670037 755
60Урал-АИЛ753 072498 418247 732246 6424 04430 396224 258
61РК-гарант622 269507 319035 426449 36022 53234 86080 089
62Восточная перестраховочная компания616 7400616 740
63ОСНОВА613 669563 659090 780423 84449 03550 0100
64Москва562 945533 73154 005225 017254 70919 6169 598
65Надежда562 922250 153076 715161 85611 582312 769
66Экспресс Гарант557 982502 852039 891450 41512 546055 131
67РЕГИОНГАРАНТ534 485454 69369 583346 94938 16179 792
68Группа БАСК524 669418 21072 965200 432121 54423 2693 875102 584
69"МСК-Лайф"519 301519 301486 35732 944
70Информстрах501 057362 603099 320192 97870 3054 346134 108
71ТИТ492 481273 50625 770164 60083 136218 505470
72АСтрО-Волга429 215309 346032 157259 66717 522119 869
73Межрегионгарант428 458420 7630244 740164 49411 52907 695
74Капитал-Полис401 290401 290343 07756 5721 641
75Мегаполис347 870338 261099 621153 82684 8139 609
76АРИАДНА344 151181 12882 33285 97712 819163 023
77Промышленная страховая компания334 216262 243015 993240 5695 682071 972
78Лексгарант330 082228 40930 859112 87884 672101 098575
79ЮЖУРАЛЖАСО318 734318 734182 049136 171514
80Страховая компания Самара299 074247 9262 523236 3679 03651 148
81"Интач Страхование"295 499266 6270793262 9882 846028 872
82Полис-Гарант289 520275 55788 398181 5655 59413 963
83Железнодорожный страховой фонд251 199251 199130 433120 013753
84Гелиос Резерв241 566230 82994 189104 60332 03710 737
85Азиятранс Ре239 9630239 963
86ВИТАЛ-Полис231 028219 6600183 20435 61384311 3680
87Профиль Ре227 1860227 186
88ЭРГО Жизнь213 381213 381152 92560 456
89АСКО-ВАЗ207 023207 023207 023
90Шанс198 265181 140077 61186 30717 222017 125
91АРТЕКС191 668191 66835 926155 0696740
92Скандинавия190 059177 774431161 14616 19712 285
93ТЭСТ-ЖАСО167 889139 49636 995100 2192 28228 393
94ПРОМИНСТРАХ163 756158 54278 96274 1255 4552 3182 896
95Наследие160 894160 89411 10220 392129 400
96АВЕСТА144 514144 514062 41166 91815 18500
97ПРИОРИТЕТНОЕ СТРАХОВАНИЕ120 865120 86513 506103 5693 79000
98"Солидарность для жизни"120 570120 570120 5700
99"Прямое Страхование"112 399112 399262111 646491
100Возрождение-Кредит84 88984 17025 27353 9394 958719
101Адвант-Страхование79 90379 90337 74532 9819 17700
102"Астра-Металл"17 16617 16617 166
103АВИА15 45815 392086710 5244 001066
* Система Росгосстраха: ОАО "Росгосстрах", ООО "РГС-Центр", ООО "РГС-Северо-Запад", ООО "РГС-Поволжье", ООО "РГС-Юг", ООО "РГС-Урал", ООО "РГС-Сибирь", ООО "РГС-Дальний Восток", ООО "РГС-Столица", ООО "РГС-Аккорд", ООО "РГС-Татарстан" и ООО "СК "РГС-Жизнь"; Группа РОСНО: РОСНО, РОСНО МС, Медэкспресс, Альянс РОСНО Жизнь; Группа СОГАЗ: ОАО "СОГАЗ",ООО "Страховая компания "СОГАЗ-Агро" (ранее ООО "СК "Нефтеполис"), ООО "СК СОГАЗ-Жизнь", ОАО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед" (ранее ОАО "ГАЗПРОМЕДСТРАХ"); Группа "Ингосстрах": ОСАО "Ингосстрах", ОАО "Чрезвычайная страховая компания", ООО СК "Ингосстрах-Жизнь", ООО СК "Ингосстрах М" и ОАО МСК "ЭМЭСК"; Группа "АльфаСтрахование": ОАО "АльфаСтрахование" и ООО "АльфаСтрахование-Жизнь"; Группа "УралСиб": ЗАО "Страховая группа "УралСиб", ОАО "Медицинская Страховая Компания "УралСиб"; Группа "Капитал": ОАО "Капитал Страхование", ЗАО "Капитал Перестрахование", ЗАО "Капитал Медицинское страхование" и ЗАО "Капитал Страхование Жизни"; Группа МАКС: ЗАО "МАКС" и ЗАО "МАКС-М", МАКС-ЖИЗНЬ; Группа "Югория": ОАО ГСК "Югория", ОАО СК "Югория-Мед", ЗАО СК "Югория-Жизнь", ООО МСК "Аско-Забота"; Группа "Русский мир": ОАО СК "Русский мир", ООО СМК "Русский мир", ОАО СК "Круиз-С", ООО ОСЖ "Русский мир"; Группа "Шексна": ОАО СК "Шексна", ОАО МСК "Шексна-М" и ЗАО "Шексна-Жизнь"; Группа "Авикос-АФЕС": ЗАО "Авикос" и ОАО СО АФЕС; Группа "Росэнерго": ООО НСГ "Росэнерго" и ООО СК "Росэнерго-Жизнь"; Группа "Адмирал": ООО СГ "Адмирал" и ООО СК "Адмирал"; Группа РАСО: ОАО "РАСО" и ЗАО "РАСО"; Группа БАСК: ОАО СК "БАСК" и ООО СК "Бивита"; Группа Цюрих: ООО СК "Цюрих.Ритейл", ЗАО СК "Цюрих"; Группа Помощь: ЗАО «Русское Страховое Общество «Помощь», ООО «Страховое общество «Помощь»; Группа "Чулпан": ЗАО СК "Чулпан", ООО СК "Чулпан-Жизнь", ООО СМО "Чулпан-Мед".
Источник: "Эксперт РА"

Таблица 1. Компании - лидеры российского страхового рынка по взносам (без учета ОМС), включая принятое перестрахование, 2008 г.
Таблица 2. Российские страховые компании в разрезе размерных классов, 2008 г.
Таблица 3. Финансовые показатели ведущих российских страховщиков (на 31.12.2008), тыс. руб.
Таблица 4. Российские страховые компании-лидеры по объему собранной премии-нетто перестрахование, 2008 г.
Таблица 5. Российские страховые компании-лидеры в страховании жизни, 2008 г.
Таблица 6. Российские страховые компании-лидеры в добровольном медицинском страховании, 2008 г.
Таблица 7. Российские страховые компании-лидеры в страховании выезжающих за рубеж, 2008 г.
Таблица 8. Российские страховые компании-лидеры в страховании от несчастных случаев, 2008 г.
Таблица 9. Российские страховые компании-лидеры в страховании наземного транспорта, 2008 г.
Таблица 10. Российские страховые компании-лидеры в страховании автогражданской ответственности (добровольном), 2008 г.
Таблица 11. Российские страховые компании-лидеры в страховании водного транспорта (включая страхование ответственности), 2008 г.
Таблица 12. Российские страховые компании-лидеры в страховании авиационных рисков (включая страхование ответственности), 2008 г.
Таблица 13. Российские страховые компании-лидеры в страховании космических рисков (включая страхование ответственности), 2008 г.
Таблица 14. Российские страховые компании-лидеры в страховании грузов, 2008 г.
Таблица 15. Российские страховые компании-лидеры в страховании ответственности грузоперевозчиков, 2008 г.
Таблица 16. Российские страховые компании-лидеры в страховании имущества юридических лиц от огневых и иных рисков, 2008 г.
Таблица 17. Российские страховые компании-лидеры в страховании строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности), 2008 г.
Таблица 18. Российские страховые компании-лидеры в страховании имущества физических лиц, 2008 г.
Таблица 19. Российские страховые компании-лидеры в страховании финансовых рисков, 2008 г.
Таблица 20. Российские страховые компании-лидеры в страховании ответственности предприятий-источников повышенной опасности, 2008 г.
Таблица 21. Российские страховые компании-лидеры в страховании профессиональной ответственности, 2008 г.
Таблица 22. Российские страховые компании-лидеры в страховании сельскохозяйственных рисков, 2008 г.
Таблица 23. Российские страховые компании-лидеры в страховании профессиональной ответственности туроператоров, 2008 г.
Таблица 24. Российские страховые компании-лидеры в страховании ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту, 2008 г.
Таблица 25. Российские страховые компании-лидеры во входящем перестраховании, 2008 г.
Таблица 26. Российские страховые компании-лидеры в обязательном медицинском страховании, 2008 г.
Таблица 27. Российские страховые компании-лидеры по ОСАГО, 2008 г.
Таблица 28. Российские страховые компании-лидеры в обязательном личном страховании (кроме ОМС), 2008 г.
Таблица 29. Крупные выплаты, 2008 г.

Последний тучный год

Алексей Янин

Финансовый кризис показал, что страховая отрасль не может развиваться за счет демпинга и вмененного страхования. В 2009 году российским страховщикам придется расплачиваться за прошлые ошибки. В результате рынок станет меньше, но профессиональней.

Мировой финансовый кризис разделил развитие российского страхового рынка в 2008 году на две совершенно разные части: до начала кризиса и после него. Общие показатели страхового рынка (555 млрд руб. страховой премии, прирост по сравнению с 2007 годом на 14,2%, снижение темпов роста на 5,3 процентных пункта) скорее сбивают с толку, чем дают объективную картину происходящего. Статистика по 1-му и 2-му полугодиям 2008 года в отдельности позволяет увидеть больше.

В первой половине 2008 года страховая отрасль испытала настоя-щий бум автокаско. Возможность легкого и дешевого кредитования для покупки автомобиля, при котором страховка являлась обязательным условием получения кредита, сдела-ла свое дело: за 1-е полугодие 2008 года, по данным исследования «Эксперт РА», объем сборов по автокаско вырос на 35,1%, а объем всего страхового рынка увеличился на 17,6% по сравнению с 1-м полугодием 2007 года. После начала кризиса рынок вошел в фазу стагнации. Это наглядно демонстрирует статистика отдельно по 2-му полугодию 2008 го-да по сравнению со 2-м полугодием 2007 года: темп прироста премий по автокаско снизился до 15,3%, а темп прироста всего рынка – до 10,6%. Кроме автокаско, наиболее существенно во 2-ом полугодии 2008 года упали темпы прироста взносов в страховании грузов (с 1,0 до -32,7%), добровольном медицинском страховании (с 23,4 до 2,6%), страховании выезжающих за рубеж (с 42,1 до 17,8%), в страховании имущества физических лиц (с 38,6 до 15,8%).

Скрытые угрозы

Бурный рост докризисного периода скрывал за собой формирование глубоких проблем на страховом рынке, которые сразу же вышли на поверхность после начала кризиса. Комментирует начальник Управления стратегических проектов ОСАО «Ингосстрах» Владимир Холин: «Основной проблемой рынка в 2008 году стала непродуманная финансовая политика многих средних компаний. На фоне роста страхового бизнеса такие страховщики, с одной стороны, в значительной степени переориентировались на добровольные виды розничного страхования (прежде всего, автокаско), с другой стороны, сохранили высокий уровень расходов, зачастую при недостаточном понимании реальной убыточности в таких видах из-за отсутствия полноценной статистической информации о рынке и профессионального подхода к андеррайтингу».

Борясь за клиента и долю рынка, многие страховые компании отчаянно демпинговали, привлекая клиентов не развитием сервиса и бренда, а снижением стоимости полиса ниже разумного предела. В условиях, когда значительная часть страховок автокаско носила вмененный характер (была необходима для получения кредита), такая политика приносила кратковременный успех – демпинговавшие страховщики получили свою долю рынка. Но как только рост взносов прекратился, эйфория сразу же прошла – сформированных резервов стало недостаточно для осуществления страховых выплат, начались проблемы с ликвидностью. Ситуацию усугубляет произошедшее в 2008 году падение доли страхования имущества юридических лиц в структуре страхового рынка (с 14,8 до 12,1% по данным «Эксперт РА»), которое резко снизило прибыльную часть портфеля, что ставит под угрозу добросовестное выполнение многими страховыми компаниями своих обязательств в условиях сокращения рынка и отрицательных денежных потоков.

Рассуждает финансовый директор "Капитал Страхование" Екатерина Шебарова: «Существенный рост рыночных сборов по классическим видам страхования стал главным достижением и одновременно бедой страхового рынка. Основная проблема в том, что очень существенный рост объемов страховщикам давался слишком легко. Но как слишком высокие аквизиционные расходы, так и демпинговое ценообразование были возможны только на стадии бурного роста рынка, в то время, когда существенные расходы могли быть покрыты за счет очень динамичного роста доходов. В ситуации стагнации экономики такая деятельность будет уже невозможна, а мно-гим компаниям, поднявшимся в эпоху бурного роста, перестроиться будет очень непросто».

Для стороннего наблюдателя ситуация на страховом рынке, в отличие от рынка банковского, в конце 2008 года продолжала оставаться внешне спокойной. Переход мирового финансового кризиса в активную фазу не имел во 2-м полугодии 2008 года существенных внешних проявлений на российском страховом рынке. Тем не менее, в большинстве страховых компаний начались серьезные реорганизационные работы. Полномасштабное влияние кризиса на страховой рынок можно будет увидеть во второй половине 2009 года.

Как считает Председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк, «страховая отрасль одна из немногих вошла в кризис подготовленной. Это для меня является одним из наиболее знаковых событий конца прошлого года. Кризис не случился в один день, у рыночных страховых компаний было время сформировать линию поведения и подготовиться к сложным временам».

По мнению председателя совета директоров страхового брокера "Малакут" Андрея Долгополова, "несмотря на то что страхование как отрасль вошла в финансовый кризис более плавно и не столь драматично, как многие другие направления бизнеса, это еще не означает, что кризис затронет страхование в меньшей степени. Проблемы страхового бизнеса в России еще только впереди. Скорее всего, страхование будет оставаться в тяжелом положении даже после того как основные отрасли бизнеса уже будут выходить на докризисные показатели".

Говорит советник Председателя Правления Страховой Группы «СОГАЗ» Алексей Смертин: «Подобный эффект «замедленной реакции» объясняется самой сутью страхования. Во-первых, страховщик не связан с риском требования мгновенного исполнения всех обязательств, которому подвержены, в частности, банки. Страховая услуга гарантированно распределена во времени, что дает страховой компании время на принятие пакета антикризисных мер и адекватную реакцию на происходящее. Во-вторых, деятельность страховщиков практически не связана с привлечением кредитов. Именно высокая зависимость от кредитов ослабила многие банки и промышленные предприятия. Напротив, страховщик сам является по сути инвестором, поскольку больше вкладывает деньги в банк, чем забирает оттуда».

В начале кризиса именно инвестиционная составляющая деятельности страховых компаний пострадала в наибольшей степени. Резкое падение стоимости практически всех инвестиционных инструментов не позволило страховщикам достигнуть высоких показателей рентабельности инвестиционных вложений, которые планировались ими в начале 2008 года. По данным «Эксперт РА», усредненная рентабельность инвестированного капитала российской страховой компании за 2008 год составила 4,0%, отдельно за 4-й квартал 2008 года этот показатель был равен 0,9% в годовом выражении.

Демпинг и низкая рентабельность инвестиций закономерно привели к финансовым потерям: по данным «Эксперт РА», во втором полугодии 2008 года российские страховщики потеряли 60% объема прибыли, заработанной ими в первом полугодии. В итоге, усредненная рентабельность активов страховщиков за 2008 год составила 2,0%, при этом в 3-ем квартале 2008 года совокупный размер убытков крупнейших компаний (собравших вместе 50,5% совокупной премии страхового рынка) был равен 1,4 млрд. руб., а в 4-м квартале их убытки достигли 4,0 млрд. руб.

Не только проблемы

Прошедший год для страхового рынка характеризовался не только проблемами. К числу важных позитивных событий генеральный директор Страховой группы «УРАЛСИБ» Наталья Шапрова относит «одобренную Правительством «Стратегию развития страховой деятельности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу», которая определила приоритетные направления развития страховой отрасли. В 2008 году усилилось внимание законодателей к совершенствованию правовых норм, регулирующих отношения в сфере страхования. Принятые поправки в Налоговый кодекс позволяют работодателям с 1 января 2009 года относить на себестоимость продукции расходы по ДМС персонала в размере 6% от ФОТ (вместо 3%), что повышает значимость страхования в социальной защите работающего населения. К знаковым событиям нужно отнести вхождение Российского союза автостраховщиков в число участников международной программы страхования по системе «Зеленая карта».

Исполнительный Вице-президент Группы Ренессанс страхование Сирма Готовац в числе основных тенденций прошлого года отмечает начало становления на отечественном страховом рынке прямых продаж: «Поскольку в пе-риод кризиса возрастает не только актуальность защиты от непредвиденных рисков, но и экономии, мы рассчитываем, что этот канал будет пользоваться повышенным спросом. Активно начали развиваться и продукты, предусматривающие франшизу. Кроме того, нельзя оставить без внимания начало самого финансового кризиса, который позволит гражданам оценить реальные преимущества страхования».

Генеральный директор САО «ГЕФЕСТ» Александр Мил-лерман отмечает основные тенденции в секторе страхования строительно-монтажных рисков (СМР): «Очень важным событием прошлого года стало утверждение ряда крупных государственных программ модернизации транспортной системы страны. Для рынка страхования СМР эти программы имеют стратегическое значение. Дополнительный стимул рынку страхования строительных рисков может придать развитие страхо-вания в создающихся саморегулируемых организациях в строительстве, законодательное решение о которых было принято в конце 2008 года. Значимым событием, на мой взгляд, стало создание Сочинского страхового пула с целью подготовки экспертных предложений по управлению рисками и создания системы страховой защиты строительных объектов для подготовки к олимпиаде в Сочи. Это один из первых опытов совместного обсуждения проблем и решения вопросов управления рисками такого масштабного инфраструктурного проекта».

На развитие рынка страхования жизни финансовый кризис оказал противоречивое влияние. Поясняет Булад Субанов, директор по прода-жам и маркетингу «Дженерали ППФ Страхование жизни»: «В конце 2008 года многие компании резко сократили расходы на социальный пакет, в том числе и на страхование, и в начале 2009 года бюджеты на страхование сотрудников по-прежнему не были утверждены. Соответственно, это не может не сказываться на продажах в корпоративном канале. Если же говорить о страховании частных лиц, то здесь ситуация несколько иная. Мы четко отследили, что в момент экономического кризиса роль страхования жизни для розничных клиентов возрастает. Страхование жизни становится более востребованным как инструмент долгосрочных и гарантированных, хотя и не высокодоходных накоплений. Но при росте количества договоров несколько снижается средняя стоимость страхового взноса, а требования клиентов к продукту возрастают. Клиенты хотят лучше понимать, какие конкретно преимущества они получают, приобретая полис накопительного страхования жизни».

В 2008 году продолжилось укрупнение российских страховщиков, как за счет привлечения стратегических инвесторов, так и с помощью операций по слиянию и поглощению. При этом высокая активность страховщиков по сделкам M&A в 1 по-лугодии 2008 года замедлилась в 3 квартале. Снижение количества крупных сделок связано с финансовым кризисом: число компаний, желающих продаться, увеличилось, но вот желающих их купить стало меньше. В 2009 году на страховом рынке будут доминировать процессы консолидации и реструктуризации ранее приобретенных активов. Устойчивые компании не будут продаваться, т. к. конъюнктура рынка препятствует осуществлению таких сделок по справедливой цене.

По мнению Кирилла Бобылькова, начальника управления маркетинга «ВТБ Страхование», «в условиях кризиса скорее следует вести речь не о классическом понимании M&A, а о санации отдельных страховщиков по аналогии с банковским сектором. Ряд страховых компаний, не имея за спиной серьезной финансовой поддержки со стороны акционеров, будут вынуждены искать варианты продолжения бизнеса. При этом не исключен вариант, что переход страховщиков к новым акционе-рам будет осуществляться за символическую стоимость».

Нелегкое будущее

Практически все опрошенные «Экспертом» страховщики сходятся во мнении, что 2009 год станет одним из самых трудных для страховой отрасли. Член совета директоров компании «Контакт-Страхование» Виктор Юн катего-ричен: «В 2009 году никакие виды страхования развиваться не будут, а одновременно достижением и проблемой страхового рынка станет ускоренное разорение компаний, загаживающих рынок».

Генеральный директор ГСК «Югория» Владимир Волков обращает внимание на опасность возвращения в страхование серых схем: «В условиях нестабильности опять становятся востребованными услуги из области неклассического страхования, назовем это неким финансовым сервисом или схемами. Ранее страховщики отказывались от этих схем в пользу спокойной респектабельной работы с уплатой налогов. Но схемы позволяют предприятиям экономить, а это сейчас очень важно для многих. Поэтому предприятия могут обратиться в страховые компании, которые в условиях сжатия рынка и жесткой конкуренции могут быть готовы предоставить им эти услуги».

Заместитель генерального директора МСК и «МСК-Стандарта» Рустем Гараев говорит о трудностях сбыта страховых услуг: «Страховой рынок теряет основные каналы продаж: банковский канал - из-за сворачивания кредитных программ, брокерский - из-за падения спроса на средства транспорта, корпоративные продажи - из-за уменьшения свободных средств предприятий, прямые и агентские розничные продажи - из-за уменьшения роста доходов населения и, соответственно, изменения структуры потребления».

Главной негативной тенденцией первого квартала 2009 г. на страховом рынке стал демпинг. Даже отдельные компании, входящие в первую десятку, начали на тендерах предлагать демпинговые тарифы ниже стоимости услуги. Продолжает ухудшаться ситуация на рынке ОСАГО. В ближайшие два года около половины участников рынка ОСАГО могут покинуть его из-за проблем с платежеспособностью. Кроме того, можно отметить рост страхового мошенничества в различных видах страхования. В частности, заемщики, которые оказались не в состоянии расплатиться по кредитам, инсценируют страховые случаи, уничтожая взятое в кредит имущество – поджигают склады, грузы, автомобили.

Как известно, любой кризис несет с собой не только проблемы, но и открывает новые перспективы, помогает перестроиться и продолжить работу по новому. Из нынешнего финансового кризиса страховая отрасль должна выйти обновленной. Рассуждает исполнительный директор СК «МАКС» Андрей Мартьянов: «Новые экономические условия побуждают клиентов анализировать - в течение прошедшего года уже наблюдалось, как основной переменой в поведении страхователей стало тщательное отношение к выбору поставщика страховых услуг, внимательная оценка не только тарифа, но и качества сервиса. Позитив для рынка в целом заключается в том, что выживут сильнейшие - обладающие продуманной инвестиционной политикой, открытые для анализа со стороны, имеющие солидный опыт. Из кризиса рынок выйдет более здоровым».

В том, что кризис оздоровит страховую отрасль, единодушны все профессиональные страховщики. Рынок покинут случайные компании, не способные перенастроить бизнес в новых условиях, и случайные люди – попавшие в страхование на волне постоянно растущего спроса на страховые услуги, не обладая необходимыми квалификацией и способностями. Как результат подобной селекции уровень профессионализма на страховом рынке значительно вырастет.




  Российский страховой рынок, I полугодие 2009 года
Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!