Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

Будущее страхового рынка

 


КАРТА ПРОЕКТА
Будущее страхового рынка
Таблица
Компании - лидеры российского страхового рынка по взносам (без учета ОМС), включая принятое перестрахование, 2006 г.

Место Компания / группа компаний Взносы, всего, тыс. руб. В том числе:
Добровольное страхование Из него: Входящее перестрахование Обязательное страхование (без ОМС)
Страхование жизни Личное страхование Имущественное страхование Страхование ответственности
1Группа компаний "Росгосстрах"44 548 12624 462 270707 0713 232 88720 179 257343 055278 33819 807 518
2Группа "Ингосстрах"34 582 38227 430 281112 9343 748 36021 106 8492 462 1383 238 8683 913 234
3Группа "Согаз"28 208 59427 047 9932 132 0779 291 41914 349 8911 274 606396 825763 776
4РЕСО-Гарантия22 160 49716 507 653186 8072 684 69213 251 792384 362113 4015 539 443
5РОСНО20 095 17016 144 19523 8645 782 1329 615 115723 0841 039 2302 911 745
6Страховой дом ВСК15 422 19810 728 125104 0624 006 9436 134 183482 937324 3244 369 750
7Группа "Капитал"11 728 9349 477 2722 463 4721 261 3825 443 474308 9442 115 894135 768
8"Согласие"11 173 3929 901 1680748 3798 920 952231 837256 8461 015 378
9Группа "Уралсиб"9 885 4146 907 55977 8001 816 2384 807 837205 68467 5462 910 309
10Группа "АльфаСтрахование"9 019 9237 770 00151 6431 051 2746 362 118304 96601 249 922
11Группа МАКС7 953 1036 646 0728 3661 568 6354 495 845573 22631 9331 275 098
12ЖАСО7 531 3606 894 753160 3545 378 0461 291 41464 93923 062613 545
13Группа НАСТА6 674 8695 041 8350446 8934 521 37273 57001 633 034
14Группа "Ренессанс Страхование"6 644 2665 684 2192 3671 334 5864 277 89269 374109 049850 998
15"Россия"6 504 9915 210 09637 532530 7684 557 96883 828542 320752 575
16"Спасские ворота"5 721 7153 596 3670436 7693 043 302116 29694 1982 031 150
17Группа "Югория"5 396 6044 648 77023 385819 7613 702 791102 83379 105668 729
18Национальная страховая группа5 165 1064 393 905125 426625 3633 447 634195 482299 000472 201
19"Стандарт-Резерв"4 950 5053 696 5852 724419 3913 233 69840 77224 2601 229 660
20Группа "Энергогарант"4 729 0623 315 5302 1771 169 4082 053 49490 451950 869462 663
21Московская страховая компания4 444 5883 688 0345 341351 8213 207 473123 398154 115602 439
22Группа "Русский мир"3 890 9132 552 3852 883661 0281 801 10187 37360 4071 278 121
23"Сургутнефтегаз"2 809 7192 520 45121 037 0601 417 66765 722134 640154 628
24Группа "РАСО"2 317 6631 708 070729485 3731 215 3926 576592 78616 807
25Русская страховая компания2 197 6791 547 7070156 9361 184 889205 882410 328239 644
26Группа "Шексна"2 089 8821 951 729648890 2361 018 53242 3135 165132 988
27Русский страховой центр1 980 3731 503 3030274 3421 039 386189 575477 0700
28"ГУТА-Страхование"1 862 0541 529 4330235 5631 214 18079 6900332 621
29"Оранта"1 692 5611 388 1080340 8471 020 14427 11724 170280 283
30Первая страховая компания1 369 1061 327 5840291 076996 46840 04032 6218 901
31"Росэнерго"1 358 000855 7680307 700542 1085 96040 812461 420
32Альянс1 213 649947 771273 6816 569627 75339 768265 8780
33НАСКО1 130 366978 995093 340877 5078 148882150 489
34ООО Страховая Группа "Компаньон"1 012 124784 074043 260729 25811 5561 317226 733
35"Пари"993 013860 292076 836770 96012 49697 94234 779
36"Цюрих"961 598943 345036 366642 633264 34518 2530
37"Якорь"904 933852 3811 171243 420585 28722 50333 05019 502
38Межотраслевой страховой центр898 734837 9060137 411688 52611 9694 03156 797
39Чешская страховая компания863 829863 829171 752692 0770000
40"Авикос"852 331383 525085 171166 295132 059137 088331 718
41"Гефест"848 246740 338053 238652 07435 02673 15534 753
42ЮЖУРАЛ-АСКО740 911366 51010 57927 831321 7976 303804373 597
43АФЕС710 673502 8300167 390198 480136 9600207 843
44Страховая группа "Адмирал"666 364490 56589 02742 361351 4617 7165 291170 508
45"Инногарант"581 027524 9450231 544278 28315 11834 10921 974
46Городская страховая компания553 892381 694070 473307 0804 1426 443165 755
47ЗапСибЖАСО533 646519 9910247 189269 8522 95013 314341
48Северо-западная страховая компания482 016121 52704 913112 5424 0720360 489
49Группа БАСК442 331327 18366 945155 246100 4664 52630 84984 299
50"Информстрах"439 363283 453058 588203 74621 1196 489149 421
51"Гамма"381 760252 4461 363123 223124 8003 0600129 314
52Группа "Помощь"362 793313 4831 14751 796258 8851 65549 3100
53"Регионгарант"358 880320 32524 29846 836243 9505 241038 555
54Страховая группа АСК357 450274 3040140 019132 2991 986083 146
55ТИТ322 820154 85805 818103 18945 851166 8021 160
56"Шанс"305 160287 504088 082181 98017 44221417 442
57МРСК290 100205 331469100 03898 7156 10981 6583 111
58"Скандинавия"285 083259 66707 618216 14935 90025 4160
59"Межрегионгарант"228 120222 2580137 56882 1112 57905 862
60"Гайде"199 571154 61756529 954116 6667 432044 954
61Железнодорожный страховой фонд175 880175 880090 16485 6209600
62"Подмосковье"170 57886 590034 97850 3501 262083 988
63ВИТАЛ-Полис150 265138 8140101 55236 88537711 4510
64ТЭСТ-ЖАСО139 096125 163031 67592 3641 124013 933
65"Авеста"100 223100 223033 76466 12633200
66Профсоюзная страховая компания47 67647 67604 53843 0508800

Российские страховые компании в разрезе размерных классов, 2006 г.
Финансовые показатели ведущих российских страховщиков на 01.01.2007
Страхование жизни, 2006
Добровольное медицинское страхование, 2006
Страхование выезжающих за рубеж, 2006
Страхование от несчастных случаев и болезней, 2006
Автострахование, 2006
Страхование водного транспорта, 2006
Страхование авиационных рисков, 2006
Страхование космических рисков, 2006
Страхование грузов, 2006
Страхование ответственности грузоперевозчиков, 2006
Страхование имущества юридических лиц, 2006
Страхование строительно-монтажных рисков, 2006
Страхование имущества физических лиц, 2006
Страхование финансовых рисков, 2006
Страхование ответственности предприятий — источников повышенной опасности, 2005
Страхование профессиональной ответственности, 2006
Входящее перестрахование, 2006
Обязательное медицинское страхование, 2006
Результаты деятельности по ОСАГО, 2006
Крупнейшие выплаты в 2006 году

Результаты опроса страховых компаний о достижениях коллег

Кирилл Бобыльков

Прошедший год на рынке страхования был отмечен ростом по всем сегментам реального бизнеса. Но для сохранения своей доли рынка страховщикам приходится прикладывать всё большие усилия.

Наконец-то рынок страхования дорос до такого уровня, когда говорить о "схемах" стало уже дурным тоном. Нет, конечно, они еще остались на нашем рынке, но по загрязненности отечественный рынок уже стал на один уровень с ведущими страховыми рынками, где всевозможные операции по оптимизации налогов также присутствуют. А вот темпы роста реального рынка впечатляют — 20-25% ежегодно. И если посмотреть на темпы роста страховых рынков западных стран, то становится понятным, почему иностранные компании проявляют все больший интерес к отечественному страхованию. Рынки США и Германии растут на считанные проценты в год, и на их фоне Россия с ее значительным ростом и позитивными прогнозами развития становится весьма привлекательным рынком. И как показало начало 2007 года, именно иностранные компании становятся основными ньюсмейкерами российского рынка страхования. Более того, именно они в ближайшее время будут наиболее активными участниками рынка, обостряя конкуренцию среди лидеров рынка.

За ценой не постоят

Бурную дискуссию вызвало предстоящее вступление России в ВТО, в особенности разрешение иностранным страховщикам открывать в России "прямые" филиалы. Многие страховщики утверждали, что это погубит национальный рынок страхования. Но если трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию, станет ясно, что российский рынок страхования не "сдали" иностранцам, а лишь подхлестнули его качественное развитие.

А генеральный директор "Русской страховой компании" Геннадий Смирнов отмечает, что "при наличии у нас таких мощных контрольных госструктур, как Федеральная Служба Страхового Надзора, Федеральная Налоговая Служба и других, "иностранным структурам" вряд ли удастся полностью "контролировать" проинвестированных ими отечественных страховщиков (в той или иной степени) без учета национальных интересов Российского государства в страховой отрасли страны, и это — правильно...". Обсуждать условия доступа "прямых" филиалов, конечно, важно, но до этого есть еще целых 9 лет. Между тем иностранцы уже здесь, и они готовы играть по нашим правилам, и ждать 9 лет никто не будет, что наглядно подтвердили события в начале 2007 года. Напомним, что в начале этого года две крупные российские компании, РОСНО и НАСТА, занимавшие, между прочим, по итогам 2006 года 5-е и 13-е место на рынке страхования, перешли под контроль иностранных страховых групп Allianz и Zurich. И если до этих событий доля иностранцев в совокупной премии российского рынка страхования была незначительной (несколько процентов), то после покупок она уже оценивается в 8,5%. При этом прогнозируется ее дальнейшие увеличение в течение ближайших двух-трех лет до 20-25%.

Здесь уместно будет провести некоторые аналогии с банковским рынком, где в течение последнего года процесс выхода иностранных банковских групп на российский рынок проходил более активно, чем в страховании. В результате значительная часть банков-середняков оказалась под контролем иностранцев, которые готовы платить довольно существенные суммы за контроль. Но позициям государственных банков-лидеров, пожалуй, иностранцы не угрожают. А вот в страховании ситуация несколько иная — здесь уже не осталось государственных компаний, все крупнейшие страховщики принадлежат частным владельцам. К окологосударственным компаниями следует отнести лишь кэптивы частных монополий, но они пока не определяют развитие страхового рынка. И если нынешним владельцам страховых компаний будет предложена привлекательная цена за их бизнес со стороны иностранцев, то высока вероятность того, что бизнес будет продан. А платить большие деньги за страховые компании иностранцы готовы. Достаточно посмотреть на показатели деятельности ведущих международных страховых групп, которые значительно превосходят объемы российского рынка. И если иностранцы захотят присутствовать на российском рынке страхования, они будут там присутствовать, и вопрос цены в данном случае для них будет не принципиален. Да и сами российские страховщики фактически начали процесс, который можно расценивать как предпродажную подготовку. "Сегодня многие российские страховщики целенаправленно движутся к этой цели, формируя финансовую отчетность по международным стандартам, развивая филиальную сеть. Тем самым они наращивают свою капитализацию и приобретают дополнительную привлекательность для зарубежных инвесторов", — считает заместитель генерального директора по страхованию ОАО ГСК "Югория" Алексей Семенихин.

А что же наши?

В преддверии острой конкуренции с иностранными страховщиками, которые принесут на наш рынок технологии страхования и продаж, отработанные десятилетиями, наши страховщики всерьез задумались о развитии качественной составляющей предоставляемых услуг. "Это уже заметно по действиям крупных страховщиков, которые уделяют обслуживанию клиентов на уровне мировых стандартов все большее внимание. Во-первых, в связи с вхождением в ВТО необходимо соответствовать уровню сервиса мировых лидеров страхования. Во-вторых, тарифные ставки на рынке достигли оптимального минимума и не будут больше являться основным показателем конкуренции. Конкуренция смещается в сектор предоставления качественного обслуживания. Компании, которые смогут обеспечить этот сервис, займут достаточно серьезную долю рынка, — отмечает господин Семенихин. Привлечь клиента сложно, удержать — еще сложнее. И именно на удержание клиента должны быть направлены основные усилия страховщиков. Без высокого уровня сервиса и современных технологий ведения бизнеса российским страховщикам будет очень сложно противостоять мировым гигантам страхования.

Но для планомерного развития компании нужен мощный финансовый ресурс. Как говорилось выше, дочерние структуры иностранных страховщиков таким ресурсом обладают. А российским компаниям необходимо искать новые источники для развития. Оптимальным вариантом для страховщиков на текущий момент является развитие за счет средств владельцев. Но долго этот процесс продолжаться не может, владельцы рано или поздно пожелают зафиксировать прибыль. Естественно, что в скором времени рынок придет к необходимости привлечения средств со стороны. Оптимальным вариантом в данном случае является IPO. В данном случае нынешние владельцы могут получить определенную прибыль, средства для развития компании, не теряя при этом контроль над бизнесом. "IPO — нормальная цель нормальной компании. И слава Богу, что у российских страховщиков появилось желание и возможность ее достичь. Хотя довольно трудно доказать, что Вы такой "весь белый и прозрачный" на фоне меняющихся нормативов, компаний-однодневок и т.п. Нужны прецеденты, дальше будет легче", — считает Николай Маркаров, вице-президент "Первой страховой компании".

Законы отстают

Но, к сожалению, развитие рынка страхования не подкрепляется соответствующим развитием законодательства. До сих пор четко не прописан процесс передачи страхового портфеля, порядок банкротства страховщика, а текущее страховое законодательство не в полной мере соответствует реалиям рынка. Несомненно, что роль государственных органов в страховании не должна сводиться только к предоставлению и отзыву лицензий. Нужна четко разработанная стратегия развития страхования в России. Подобный документ был представлен государством к обсуждению, но вызвал серьезную и при этом обоснованную критику со стороны страхового сообщества.

"Документ действительно необходим, но в совершенно иной конкретике: в отношении внеcения изменений и дополнений в законодательные акты в целях гармонизации страхового законодательства с законодательством Евросоюза, в отношении разработки нормативных актов, регулирующих страховую деятельность, в части налогового стимулирования, в отношении либерализации валютного законодательства и т.п.", — отмечает Юрий Горбатов, генеральный директор "Московской страховой компании".

Примеров участия государства в развитии страховой отрасли можно привести много. Будет создан благоприятный налоговый режим для страхования жизни — ждите резкого ускорения развития данного сегмента. Удастся запустить на полную мощность нацпроект по жилью — ждите бума ипотечного страхования. Но даже без подобных нововведений рынок страхования будет расти. "Люди пока насыщают "материальный голод", покупают и меняют машины, квартиры, дома. Теперь у них есть, что терять, и надо решать проблему сохранения. Это во всем мире по разумным правилам регулируется страховыми компаниями. Москва догоняет Европу, регионы догоняют Москву. То есть вопрос не в сегментах рынка, а в умении обеспечить достойное предложение тому спросу, который будет расти по естественным законам. Для этого нужны быстрые выплаты, высокие технологии и сильная региональная сеть. У кого все это "быстрее — выше — сильнее", тот и выиграет", — резюмирует господин Маркаров.

Игры кончились

Павел Самиев

Финансы — это удел мощных компаний, способных осуществлять масштабные вливания в развитие. Процессы слияний, поглощений и рост концентрации страхового рынка будут только усиливаться.

Что случилось со страховым рынком? Почему почти все новости в последние полгода касаются продаж страховых компаний? НАСТА, "Стандарт-резерв", "Москва Ре", РОСНО — список можно продолжать долго. Рынок достиг такой стадии, когда прежние владельцы — они же обычно и учредители компаний, стоявшие у истоков — задумываются о дальнейших перспективах и осознают, что конкурентная среда сильно поменялась. Новый рынок — новые вызовы. Необходимо резко наращивать капитал, внедрять технологии на уровне лучших мировых образцов, диверсифицировать бизнес по всем направлениям. Иначе тебя сомнут, раздавят, оттеснят на периферию рынка. А там, на периферии, — высокоубыточные и никому не интересные виды или умирающие "схемы". Все лакомые куски достанутся крупным игрокам с большим финансовым потенциалом. Размер имеет значение, равно как и дорогие современные технологии. Вопрос развития бизнеса — уже не креатив, как было раньше, а оптимизация всех процессов, cost-cutting, звериный оскал капитализма.

Без вливания объемных инвестиций невозможен не только рост — невозможно выживание в среднесрочной перспективе. Российский страховой рынок открыт, пора это уже понять. "Иностранцы", которые уже здесь начали работать, только увеличат напор и агрессию в маркетинге. Первое время и демпингом пренебрегать не будут. А те международные финансовые и страховые группы, которые еще в России не представлены, очевидно, в самое ближайшее время ворвутся на наш рынок. С такими грандами сложно конкурировать, но можно. Бояться полномасштабной экспансии не стоит. Российский страховой капитал имеет большие шансы выжить и занять достойное положение. Это под силу мощным отечественным группам, которые как раз получаются путем слияний или прихода крупных стратегических инвесторов. Второй вариант — занять определенную нишу — региональную, отраслевую, продуктовую. Это путь для средних компаний, и он также перспективен. Но здесь нужно четкое позиционирование и высококачественные услуги.

Поглощения — это один из любимых способов выхода иностранных страховщиков на наш рынок. Так что сделки еще будут, причем крупные, возможно, миллиардные (в долларовом измерении). А вот про страховые IPO можно пока забыть. Это следующий этап, он пока более затратный и менее выгодный. Пока единственная компания, которая упорно не отказывается от идеи IPO в этом году — "РЕСО-гарантия". Оставив в стороне вопрос о том, будет ли это IPO успешным, скажем прямо: сейчас гораздо выгоднее продаваться крупным инвесторам: премия за контроль, меньше расходы, нет необходимости публично "обнажаться". Тем более что стоимость страхового бизнеса растет бешеными темпами. Средние компании, которые пару лет назад могли быть куплены максимум за 10-20 млн долларов, сейчас уже стоят на порядок больше — сотни миллионов. Очень удачное время продаваться. И при этом — достаточно удачное время покупать.

Так удачно все сложилось, что рынок в самом ближайшем будущем сильно поменяет структуру. Сколько останется компаний на рынке? Почему-то этот вопрос многих сильно волнует. Любимый вопрос журналистов, кстати. В Нидерландах работает более 1000 страховщиков, во многих других странах Европы, как Восточной, так и Западной, число страховых компаний измеряется десятками. Говорит ли это о том, что рынок страхования в Нидерландах более или наоборот менее развит, чем, скажем, в Польше или в Испании? Нет, просто там разные системы работы. В России есть хорошие перспективы развития крупных региональных страховщиков, которые будут работать на местных рынках, конкурируя с федеральными. Хотя по ощущениям на рынке сейчас реально конкурентоспособных, "несхемных" и "живых" компаний примерно сотен пять. С учетом разнонаправленных тенденций — слияний и поглощений с одной и создания иностранных дочек и специализированных life-дочек с другой — через 2-3 года на рынке вряд ли останется больше 400.

Для маленьких компаний места не будет. Зачем они нужны? Посредники — это брокеры. Перестрахование — это сфера мощных и больших. Ретейловое страхование — это филиальная сеть, известный бренд, отлаженные технологии, необходимость постоянно поддерживать высокую финансовую устойчивость, а значит, что это большие инвестиции и текущие расходы. Это очень важно и для формирования страховой культуры. Маленькая компания может собрать взносы, но выстроить качественную систему урегулирования убытков ей часто не под силу. В результате — демпинг, огромные комиссии агентам — и либо существование на грани финансового коллапса, либо неудовлетворительное обслуживание клиентов. Страхование корпоративных клиентов опять-таки гораздо эффективнее осуществляют крупные страховщики. К примеру, разве может маленькая компания обеспечить качественную перестраховочную защиту? Притом что оставить крупный риск на себе для такой компании смерти подобно.

Кто выживет? Крупные и средние — либо федеральный масштаб с замахом на глобальное присутствие, либо специализация и региональные рынки. И тот, и другой путь имеют свои преимущества. Средняя компания может успешно конкурировать с крупнейшей (правда, на ограниченном пространстве за счет специфических преимуществ, гибкости и специальных предложений), но маленькая — нет. Up or out. Что остается небольшим страховщикам? Либо акционеры сделают значительные вливания в капитал и реструктуризацию, либо их купят, либо они умрут. Добро пожаловать на развитый страховой рынок. Добро пожаловать на рынок для больших. Финансы — не место для малого бизнеса. Вот и мы пришли к этому наконец-то.

Обсудить на форуме




  Российский страховой рынок, 2007
Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!