Войти Восстановить пароль?
ru en
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

Круглый стол «Реальный рынок страхования: современное состояние и взгляд в будущее»

 


КАРТА ПРОЕКТА
Круглый стол «Реальный рынок страхования: современное состояние и взгляд в будущее»
Таблица
Компании - лидеры российского страхового рынка по взносам (с учетом входящего перестрахования), 2005 г.

Место Компания / группа компаний Город Взносы, всего, тыс. руб. В том числе:
Добровольное страхование Из него: Входящее перестрахование Обязательное страхование
Страхование жизни Личное страхование Имущественное страхование Страхование ответственности
1Группа компаний "Росгосстрах"-36 744 74318 566 3151 124 6672 505 86414 648 873286 911251 39117 927 037
2"Ингосстрах"Москва31 460 44022 102 40860 4482 737 53617 186 0532 118 3713 338 4426 019 590
3Группа СОГАЗМосква27 318 83817 898 0461 968 6547 547 4587 749 113632 821301 0439 119 749
4"РЕСО-Гарантия"Москва24 251 23218 394 1622 318 5142 593 53112 946 200535 917262 0325 595 038
5Группа "Капитал"-13 033 8665 609 740431 628916 8203 606 051655 2411 000 5496 423 577
6РОСНОМосква12 945 57110 326 29337 8343 841 0625 798 689648 708926 2361 693 042
7Страховой дом ВСКМосква9 783 8835 674 14682 2971 132 9324 086 731372 185403 7143 706 023
8Группа "УралСиб"Москва9 697 3756 371 9031 031 9731 463 4383 661 690214 802212 4383 113 034
9"Согласие"Москва9 059 6417 870 21517490 8447 191 709187 646238 579950 846
10"АльфаСтрахование"Москва7 158 4106 165 218131 197685 8355 136 928211 258н.д.993 192
11ЖАСОМосква6 973 8536 420 81024 1225 091 1551 256 67748 8565 285547 758
12МАКСМосква6 820 8345 603 2096 4282 466 4522 472 269658 06019 2321 198 393
13"Природа"Москва6 528 4066 181 9370223 7515 428 477529 709315 57230 897
14Национальная страховая группаДолгопрудный6 409 9536 032 6972 792 716351 8502 795 72492 40737 004340 252
15"Лидер"Москва5 675 9135 640 2770184 4265 436 74319 10818 75016 886
16"Ренессанс Страхование"-4 957 3304 233 6142 641991 9993 163 30975 66530 704693 012
17Группа РАСОМосква4 689 2462 078 1491 159578 4811 493 7484 7612 611 0970
18Группа НАСТАМосква4 483 7683 297 5450373 8302 813 099110 616н.д.1 186 223
19"Стандарт-Резерв"Москва4 265 2023 061 9678 614366 2592 651 24935 84510 7141 192 521
20"Спасские ворота"Москва3 845 0401 851 223486363 7521 355 125131 86083 7661 910 051
21"Энергогарант"Москва3 736 7272 828 1256741 001 0561 778 91147 483519 221389 382
22"Русский мир"Санкт-Петербург3 286 6802 170 5840342 1991 748 62779 75833 2051 082 891
23"Шексна"Череповец3 253 5201 389 8620706 977675 1167 76912 1481 851 510
24"Россия"Москва3 217 7062 478 48632 938558 0361 841 57945 933240 809498 411
25НЭСОМосква2 873 6191 969 499079 201370 4591 519 839904 1200
26"Рекон"Москва2 767 6402 384 880516 833109 6101 421 605336 83239 760343 000
27"AIG Россия"Москва2 758 2512 737 7501 446 548581 760311 087398 355020 501
28Московская страховая компанияМосква2 332 7581 859 287177176 5501 647 49435 06697 258376 213
29СК СургутнефтегазСургут2 196 3661 972 35919 399313 9681 526 196112 796102 064121 943
30ОРАНТАМосква1 983 6591 776 612608 382297 396844 23326 60123 834183 214
31Русский страховой центрМосква1 904 0801 313 6080207 511886 849219 248590 4720
32Страховая группа АСКСанкт-Петербург1 648 132173 126086 82884 5201 77801 475 007
33Русская страховая компанияМосква1 359 435997 5690162 766642 620192 183241 016120 850
34"ГУТА-Страхование"Москва1 236 838949 5330217 157655 84176 53521 807265 498
35Межрегиональное страховое соглашениеМосква1 037 69857 180016 58039 5031 09774 175906 344
36"Основа"Москва986 860858 721054 783796 9706 968128 1390
37Генеральная страховая компанияСанкт-Петербург974 264411 650424 445373 43213 7690562 614
38Группа БАСКБелово910 506807 67451 355136 012616 9793 32825 22177 611
39Межотраслевой страховой центрМосква838 170789 7290121 067648 46220 2005 75842 683
40"Зенит"Москва765 803412 7810139 855250 67322 253142 132210 890
41"Авикос"Москва765 467325 345054 974138 231132 140184 492255 630
42"Пари"Москва743 138640 369057 233572 53610 60075 42427 345
43"Регион"Санкт-Петербург697 572412 59537 07518 475348 3468 6992 988281 989
44САО "Гефест"Москва690 480573 837045 712513 39614 72982 68333 960
45"Гамма"Екатеринбург668 322542 53963 002281 465194 6113 4610125 783
46"ЮжУрал-АСКО"Челябинск646 978291 17735 80115 030235 7364 609528355 273
47"Якорь"Москва605 825457 9531 330118 139322 48715 997119 92727 945
48"Северная казна"Екатеринбург600 048361 567013 732344 9822 8530238 481
49АФЕСМосква597 654373 7620136 579144 77192 41216 163207 729
50"Цюрих-Русь"Москва579 209574 173022 934457 04094 1995 0360
51"Медэкспресс"Санкт-Петербург544 931510 8130458 87250 7931 1481 85632 262
52"Адмирал"Ростов-на-Дону488 995358 39546 23637 788261 23413 1374 240126 360
53"Скандинавия"Санкт-Петербург487 934249 72404 383208 43436 907238 2100
54"Метрополис"Москва460 960304 477035 323265 0384 11699 06457 419
55"Русь"Санкт-Петербург400 573210 396045 810160 3934 193169 21220 965
56НИКУльяновск357 151356 29216 45421 706240 55977 5738590
57ТИТМосква337 939192 962013 883116 13662 943144 192785
58Северо-Западная страховая компанияСанкт-Петербург305 60679 85634 3691 33736 9657 1850225 750
59"Информстрах"Москва282 177169 523027 843126 02615 6544 314108 340
60"Межрегионгарант"Салехард268 505264 3232 544108 280141 23412 26504 182
61"Класс"Санкт-Петербург245 489205 829057 745146 2601 824039 660
62"Шанс"Липецк245 485231 500072 700144 86513 9351 29812 687
63"Регионгарант"Москва213 984186 0804 66721 600156 5523 261027 904
64"Талисман"Казань204 546183 58303 230179 5088459 24811 715
65"Альма"Санкт-Петербург202 853202 2461 181693199 4069666070
66РУКСОМосква173 185122 655047 17873 3982 07932 13618 394
67"Подмосковье"Подольск159 48677 259032 01641 9513 2921482 213
68"Ангара"Братск144 13035 0884347 45926 475720457108 585
69"Авеста"Санкт-Петербург107 944104 107043 76759 66967103 837
70"АСТО-Гарантия"Москва93 55352 94007 63342 4382 8691 58639 027
71"Возрождение-Кредит"Красноярск77 22377 2233 37018 21654 2351 40300
72Профсоюзная страховая компанияМосква36 36236 36203 71732 5935200

Падение, приятное для рынка
Итоги развития страхового рынка в 2005 году показали, что после очищения от схем на первый план вышли вопросы надежности страховщиков и развития новых видов страхования

Крупнейшие российские страховые компании, 2005
Лидеры рынка добровольного страхования, 2005
Финансовые показатели ведущих российских страховщиков, 2005
Добровольное медицинское страхование, 2005
Страхование выезжающих за рубеж, 2005
Страхование от несчастных случаев и болезней, 2005
Автострахование, 2005
Страхование водного транспорта, 2005
Страхование авиационных рисков, 2005
Страхование космических рисков, 2005
Страхование грузов, 2005
Страхование ответственности грузоперевозчиков, 2005
Страхование имущества юридических лиц, 2005
Страхование строительно-монтажных рисков, 2005
Страхование имущества физических лиц, 2005
Страхование финансовых рисков, 2005
Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности, 2005
Страхование профессиональной ответственности, 2005
Входящее перестрахование, 2005
Результаты деятельности по ОСАГО, 2005
Крупнейшие выплаты в 2005 году

Алексей Янин

Итоги развития страхового рынка в 2005 году показали, что после очищения от схем на первый план вышли вопросы надежности страховщиков и развития новых видов страхования

На первый взгляд, официальные данные по итогам 2005 года свидетельствуют о снижении темпов развития страхового рынка: российские страховщики суммарно по добровольным и обязательным видам страхования собрали 490,6 млрд рублей страховой премии, что на 19 млрд превысило результаты 2004 года. При этом совокупные выплаты страховых компаний за 2005 год составили 274,5 млрд рублей - впервые в современной истории российского страхования этот показатель сократился по сравнению с предыдущим годом (на 17,2 млрд рублей). Однако у такой неутешительной, казалось бы, статистики есть вполне позитивные причины. Дело в том, что речь идет не о снижении востребованности страховых услуг, а о сокращении общего объема так называемых сервисных страховых операций, цель которых - уход от налогообложения. Именно в результате сворачивания схемной деятельности резко сократились показатели в наиболее "зараженном" схемами виде страхования - страховании жизни. За 2005 год объем взносов по "жизни" снизился по сравнению с предыдущим годом вчетверо - с 102,2 млрд до 25,3 млрд рублей, а доля страхования жизни в структуре совокупной страховой премии сократилась с 21,7 до 5,2 %.

Объяснение столь драматичного падения "жизни" простое: именно на 2005 год пришлись наиболее активные и последовательные действия государства, прежде всего Федеральной службы страхового надзора (ФССН), направленные на борьбу со страховыми схемами. В результате проведенных показательных отзывов лицензий у ряда наиболее одиозных "схемотехников" и общего ужесточения политики ФССН по отношению к компаниям, занимающимся схемным бизнесом, страховщики, в планы которых входило продолжение именно такой работы на рынке, были вынуждены резко сократить сомнительные операции или вообще отказаться от псевдостраховой деятельности.

Действия ФССН по очищению страхового рынка от схемных операций отвечают стратегии государства по оздоровлению экономики. На первых этапах развития отечественного страхования, пришедшихся на период нестабильности, большинство участников страхового рынка жило одним днем, ориентируясь на доходы от краткосрочных сервисных операций, и угроза отзыва лицензии не была достаточным основанием для отказа от высокоприбыльной схемной деятельности. Теперь же, когда горизонт планирования бизнеса значительно расширился, для ведущих страховщиков стал реальным риск потери всего страхового бизнеса из-за увлечения нерисковыми операциями.

Итоги ушедшего года показали, что, хотя схемный бизнес и находит новые ниши (в перестраховании, в страховании финансовых рисков), схемы постепенно все же отползают на "задворки" рынка, а на первый план выходят вопросы надежности страховых компаний. В значительной мере внимание регулирующих органов к проблеме платежеспособности страховщиков было обусловлено первыми банкротствами компаний, работающих на рынке ОСАГО, показавшими, что здоровье рынка под угрозой.

После введения обязательной автогражданки самой популярной темой для обсуждения долгое время были сверхприбыли, которые якобы получали страховщики, занимающиеся ОСАГО. Подобный вывод делался на основе простого сопоставления взносов и выплат страховых компаний. Между тем значительное превышение взносов над выплатами наблюдалось лишь на первом этапе введения автогражданки. Но объем взносов из-за естественной ограниченности рынка (размеров автопарка страны) быстро стабилизировался, в то время как инфляция и рост числа обращений страхователей за возмещениями привели к росту убыточности ОСАГО. Как результат - некоторые компании перестали справляться с обязанностями по осуществлению страховых выплат. Очевидно, что процесс ухода компаний с рынка ОСАГО продолжится и в дальнейшем. По оценкам рейтингового агентства "Эксперт РА", в 2006 году рынок ОСАГО могут покинуть еще около 30 страховщиков.

Приказом по недобросовестным

Вместе с тем проблемы с платежеспособностью возникают не только у страховщиков, работающих с ОСАГО. По замечанию генерального директора ВСК Сергея Цикалюка, "в условиях жесткой конкуренции на страховом рынке проявляется факт, что многие компании по-прежнему живут одним днем. Это выражается в первую очередь в демпинге и выплате необоснованно высокого вознаграждения агентам". Подобная политика хоть и помогает отдельным страховщикам отобрать часть рынка, прежде всего в массовых видах страхования, но приводит к подрыву платежеспособности.

Содействовать повышению надежности и прозрачности страхового рынка призваны меры нормативного регулирования: приказы Минфина "Об утверждении правил размещения страховщиками средств страховых резервов" и "Об утверждении требований, предъявляемых к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика". Леонид Меламед, будучи еще генеральным директором РОСНО, заметил в интервью "Эксперту": "Я считаю эти документы важнейшими, задающими вектор развития страхового рынка на ближайшие несколько лет. Эти два приказа предопределяют необходимость достижения страховщиками высокого уровня прозрачности с одной стороны и платежеспособности с другой, что обеспечивает гарантии для клиентов по исполнению страховыми компаниями своих обязательств".

Новые правила размещения резервов и собственных средств обещают стать серьезным испытанием на прочность для многих (и не только небольших) страховщиков. По словам Леонида Меламеда, "компании, которые испытывают и будут испытывать сложности с резервами, с собственными средствами, попытаются любыми силами увеличить свои портфели, чтобы доказать будущим покупателям собственную ценность, что является иллюзией, тем не менее, весьма распространенной". И хотя наличие дружественного банка, готового предоставить на отчетную дату необходимые активы для отражения в отчетности, позволит ряду компаний обойти новые правила, в сочетании с требованиями к размещению собственных средств нормативные нововведения должны все-таки привести к реальному повышению надежности страхового рынка.

Слабых - за борт

На фоне сокращения схем, роста прозрачности страхового бизнеса и повышения требований к капитализации в прошлом году активизировался и процесс консолидации страховых компаний. Мелким страховщикам, даже если они могут выполнить все нормативные требования, становится все труднее конкурировать с крупными компаниями. Им остается либо объединяться, либо продаваться, либо вообще уходить с рынка. Для большинства "малышей" характерен последний вариант, ведь их бизнес, состоящий в основном из схем, кэптивной части и моторных рисков, малоинтересен для приобретения.

В 2005 году продолжалось формирование страховой культуры населения. Как сообщил "Эксперту" руководитель департамента стратегического маркетинга ХК "Росгосстрах" Алексей Зубец, согласно исследованиям этой компании, в крупных и средних российских городах доля семей, где есть хотя бы один страховой полис, с лета прошлого года по март нынешнего выросла с 45 до 48%. Доля тех, кто рассматривает страхование как экономически выгодный способ борьбы с опасностями, выросла с 36 до 38%. Так что небольшой прогресс страховой культуры налицо.

Соответственно, стал расти и спрос. Генеральный директор Московской страховой компании Юрий Горбатов так прокомментировал эту ситуацию: "Спрос возрастал преимущественно в двух сегментах. Во-первых, это связанные продажи, прежде всего по ипотеке, автокредитованию, когда заемщики для получения кредита должны сначала обратиться в предлагаемые страховые компании. Второй сегмент связан со страхованием дорогостоящего имущества, прежде всего иномарок и жилья. В других сегментах рынка спрос должен активизироваться за счет предложения, поэтому все крупные страховщики активно инвестируют в развитие своих сетей продаж".

Очевидно, все тенденции, наметившиеся в году ушедшем, сохранятся и в нынешнем. Как отметил заместитель генерального директора компании "Русский мир" Евгений Гуревич, "2006 год пройдет под знаком ипотеки - бурное развитие ипотечного кредитования в массовом сегменте приведет к росту количества договоров страхования сопутствующих рисков: страхования жизни и здоровья заемщика, права собственности на приобретаемую недвижимость, объекта залога от гибели и повреждений, инвестиций на период строительства объекта". Кроме того, в 2006 году будет активно развиваться страхование ответственности, прежде всего страхование ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов, закон о котором уже принят в первом чтении. Причем его вступление в силу может быть сопоставимо по значимости с введением ОСАГО. А позиция государства по этому вопросу будет во многом определять ситуацию на рынке страхования в нынешнем году.




  Российский страховой рынок, I полугодие 2006 года