Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Сопоставление шкал Требования регуляторов Матрица переходов Обзоры рынка услуг Список всех рейтингов
Банки Компании (финансовый сектор) Компании (нефинансовый сектор) Факторинговые компании Лизинговые компании МФО (микрофинансовые организации) Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Кредитный климат стран и территорий Страховые компании (универсальные и по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) Гарантийные фонды Облигационные займы Ипотечные сертификаты участия Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Екатерина Свищева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел продаж
Мариам Яндиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

RAEX («Эксперт РА») – крупнейшее в России международное рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX («Эксперт РА») является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

На сегодняшний день агентством присвоено более 800 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и более 43% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

С 2013 г. агентство присваивает суверенные рейтинги странам, а также рейтинги компаниям, банкам, субфедеральным и муниципальным заемщикам по международной шкале. Также агентство присваивает рейтинги по национальным шкалам стран, в которых имеет собственные представительства (в Казахстане и Беларуси).

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») аккредитовано при Минфине РФ. Рейтинги RAEX («Эксперт РА») входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Агентство официально признано Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.


 
Таблица
Список крупнейших консалтинговых групп и объединений по итогам 2013 года

Место по итогам 2013 года Место по итогам 2012 года Консалтинговая группа Местоположение центрального офиса Суммарная выручка от консалтинговых услуг (тыс. руб.)* Прирост выручки за год (%) Число специалистов-консультантов (чел.) Выручка на одного специалиста-консультанта (тыс. руб.) Число участников группы*** Уровень доверия*****
за 2013 год за 2012 год за 2013 год Изменение - за 2013 год Изменение
1 1 IBS Москва 17 654 718 14 721 436 19.9 7 400 1 050 2 386 6 - IV
2 9 "Энвижн Груп" Москва 12 560 000 3 267 660 - н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. III
3 2 ЛАНИТ Москва 11 262 680 11 417 339 -1.4 1 267 5 8 889 41 3 IV
4 5 "Компьюлинк" Москва 8 678 427 4 882 487 77.7 764 48 11 359 10 - IV
5 3 КРОК Москва 6 338 881 6 071 725 4.4 1 580 65 4 012 3 - I
6 4 PwC Москва 5 548 022 5 188 114 6.9 922 -27 6 017 н.д. н.д. IV
7 7 "Ай-Теко" Москва 4 385 132 3 419 855 28.2 670 30 6 545 14 - III
8 13 EPAM Systems Москва 3 440 017** 2 626 316 31.0 н.д. н.д. н.д. 9 - IV
9 8 КПМГ Москва 3 388 255 3 408 644 -0.6 853 -25 3 972 9 - IV
10 - HLB Russian Group Москва 3 381 084 - - 819 - 4 128 25**** - IV
11 6 "Интерком-Аудит" Москва 3 371 153 3 422 019 - 1 007 -116 3 348 252**** -45 II
12 14 "АйТи" Москва 2 855 000 2 525 950 13.0 650 30 4 392 20 -26 III
13 15 BDO Москва 2 688 554 2 416 488 11.3 950 294 2 830 10 1 III
14 12 "Группа Борлас" Москва 2 645 934 2 774 880 -4.6 301 -54 8 790 7 -2 I
15 19 "Развитие бизнес-систем" Москва 2 630 857 2 008 468 31.0 551 23 4 775 10 -3 III
16 20 "РСМ Русь" Москва 2 577 223 1 991 519 29.4 743 35 3 469 88**** 1 IV
17 17 "2К Аудит - Деловые консультации / Морисон интернешнл" Москва 2 474 869 2 145 779 15.3 485 -35 5 103 30 - III
18 21 "Гориславцев и Ко. EuraAudit" Москва 2 294 390 1 775 819 - 503 137 4 561 73**** 2 III
19 16 "ФинЭкспертиза" Москва 2 168 459 2 365 441 - 478 108 4 537 29**** -4 III
20 22 "Деловой Профиль" (GGI) Москва 2 141 027 1 715 692 24.8 375 7 5 709 34**** - I
21 18 НЦИТ "ИНТЕРТЕХ" Москва 1 909 976 2 053 738 -7.0 303 - 6 304 1 - IV
22 24 ФОРС Москва 1 762 290 1 377 898 27.9 220 30 8 010 4 - I
23 25 "Нексиа Си Ай Эс" Москва 1 603 887 1 236 968 29.7 367 32 4 370 13**** - I
24 - "Техносерв Консалтинг" Москва 1 482 294 н.д. н.д. 455 120 3 258 1 - I
25 31 "МЭФ-Аудит" Москва 1 220 372 891 050 37.0 386 159 3 162 7 - I
26 29 "Инфосистемы Джет" Москва 1 191 240 948 033 25.7 340 40 3 504 4 - IV
27 26 "НЭО Центр" Москва 1 152 820 1 066 892 8.1 298 -11 3 869 7 -2 I
28 28 КСК групп (КСК Аудит) Москва 1 120 756 952 014 17.7 214 - 5 237 2 - IV
29 27 "Парма-Телеком" (ITPS-Group) Пермь 1 018 025 1 003 438 1.5 282 41 3 610 3 1 I
30 30 Городской центр экспертиз Санкт-Петербург 1 001 100 944 000 6.0 371 46 2 698 8 - IV
31 32 "Объединенные консультанты ФДП" Москва 960 413 861 970 11.4 189 3 5 082 15 1 III
32 34 РАСТАМ Тюмень 868 344 825 156 5.2 307 -72 2 828 13 - I
33 35 "АФК-Аудит" Санкт-Петербург 830 107 808 975 2.6 368 14 2 256 7 -2 III
34 33 SRG Москва 795 781 825 659 -3.6 179 -3 4 446 6 1 I
35 36 "Корпорация Галактика" Москва 784 509 768 820 2.0 258 8 3 041 8 - III
36 37 "Новгородаудит" Великий Новгород 768 791 719 371 6.9 185 12 4 156 14 - I
37 38 "Аудит-НТ" ("Аудит - новые технологии") Москва 707 986 703 486 0.6 236 34 3 000 12 - I
38 40 "МЦФЭР-консалтинг" Москва 681 046 633 818 7.5 242 5 2 814 6 - III
39 39 ФБК (PKF) Москва 661 519 684 388 -3.3 459 4 1 441 11 - IV
40 41 Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 629 586 600 169 4.9 264 -1 2 385 14 1 I
41 49 "Неофлекс" Москва 588 011 415 268 41.6 242 4 2 430 2 1 III
42 43 "ЭКОПСИ Консалтинг" Москва 519 784 592 912 -12.3 102 6 5 096 2 - I
43 46 "Аудит Груп" Москва 460 317 451 909 1.9 76 4 6 057 2 -1 I
44 51 "Что делать Консалт" Москва 414 895 397 361 4.4 248 -3 1 673 17**** - I
45 56 "Интерэкспертиза" (AGN International) Москва 398 125 325 809 22.2 102 -4 3 903 22**** -1 III
46 57 "Центр независимой экспертизы собственности" Москва 397 108 324 073 22.5 112 3 3 546 10**** - III
47 72 "1А Консалтинговая Группа" Москва 387 324 196 448 97.2 96 37 4 035 164**** -1 IV
48 61 "Бизнес-КРУГ" Москва 365 775 279 820 30.7 75 - 4 877 9 1 I
49 55 ПРАУД Санкт-Петербург 364 496 328 729 10.9 118 20 3 089 9 - III
50 50 EXECT ("Бизнес Тренинг") Москва 358 419 408 706 -12.3 72 -20 4 978 3 -1 III
51 60 "ФинСовет Аудит" Москва 346 333 307 246 12.7 59 4 5 870 7 -1 IV
52 58 "Космос-Аудит" Москва 332 398 321 576 3.4 96 4 3 462 16 - IV
53 - "Юрэнерго" Москва 313 672 355 356 -11.7 57 4 5 503 3 - IV
54 54 MOLGA Consulting Москва 296 673 333 089 -10.9 94 10 3 156 1 - III
55 52 "Эккона UHY" Санкт-Петербург 294 446 362 613 -18.8 91 - 3 236 13 - IV
56 82 Холдинг "Люди Дела" Москва 278 713 129 844 114.7 104 13 2 680 27 1 I
57 - "МКД Партнер" Санкт-Петербург 266 008 214 020 24.3 115 -2 2 313 2 - III
58 64 "Росэкспертиза" Москва 249 276 243 267 2.5 65 14 3 835 4 - IV
59 63 "Михайлов и Партнеры" Москва 246 901 245 641 0.5 118 -27 2 092 5 1 IV
60 65 "Группа Финансового Консультирования" Москва 243 132 233 750 4.0 78 -2 3 117 4**** - III
61 - SPG ("Самоварова и Партнеры") Санкт-Петербург 238 247 н.д. н.д. 148 н.д. 1 610 16 н.д. III
62 66 Wiseadvice Москва 231 899 231 746 0.1 116 15 1 999 10 - III
63 73 "Мазар" Москва 228 091 193 824 17.7 67 -2 3 404 2 - III
64 68 "Лекс" Москва 210 880 222 819 -5.4 16 -41 13 180 9 - I
65 75 "Уральский союз" Москва 197 672 161 985 22.0 20 -7 9 884 5 1 I
66 67 ЭКФИ Москва 197 409 227 506 -13.2 104 -21 1 898 15**** 2 I
67 76 "Критериум" Москва 187 723 160 142 17.2 31 - 6 056 7**** - III
68 79 "UHY Янс-Аудит" Москва 167 709 134 846 24.4 58 -1 2 892 5 1 III
69 112 "Смагин и Партнеры" Москва 165 665 48 180 243.8 18 4 9 204 1 - I
70 71 "Прайм Эдвайс" Санкт-Петербург 162 428 208 249 -22.0 84 11 1 934 8 -1 III
71 81 Агентство прямых инвестиций Москва 160 658 131 543 22.1 44 3 3 651 1 - I
72 88 "Миго-групп" Москва 160 643 107 250 49.8 92 60 1 746 3 - III
73 94 "АЛЬТХАУС Консалтинг" Москва 150 855 91 281 65.3 64 9 2 357 3 - III
74 84 Юридическая компания "Васильев, Солянко и партнеры" Москва 144 825 118 568 22.1 12 - 12 069 1 - I
75 78 "СПЛАН - Холдинг" Москва 143 732 139 570 3.0 64 - 2 246 6 - I
76 77 "Бейкер Тилли Русаудит" Москва 137 223 153 388 -10.5 70 - 1 960 2 -1 IV
77 69 "МООР СТИВЕНС РУС" Москва 129 979 220 511 -41.1 125 -14 1 040 26**** -7 III
78 89 "Национальная Аудиторская Корпорация" Самара 118 337 103 179 14.7 53 5 2 233 8**** 1 III
79 87 Аудиторская служба "СТЕК" Москва 116 591 110 806 5.2 42 - 2 776 3 -1 III
80 85 "Налоговое Бюро" Москва 114 807 117 414 -2.2 84 - 1 367 1 - III
81 93 "АйБиСи Групп" Москва 113 281 93 081 21.7 62 13 1 827 2 - I
82 96 "Информаудитсервис" Москва 111 599 84 626 31.9 73 26 1 529 5 - I
83 90 Группа АИП Москва 110 623 99 664 11.0 88 4 1 257 6 - IV
84 91 "Созидание и Развитие" Москва 109 133 96 892 12.6 48 2 2 274 3 - III
85 - "Юридический научно-исследовательский центр" Москва 108 895 97 556 11.6 32 - 3 403 4 - IV
86 97 "Делополис" Москва 102 666 84 425 21.6 32 3 3 208 6 - III
87 86 ЦБА Москва 100 577 114 197 - 38 -7 2 647 16**** -2 III
88 98 "Аудит А" Москва 90 184 78 728 14.6 33 -41 2 733 8 6 I
89 92 "Налоги и финансовое право" Екатеринбург 89 071 95 399 -6.6 18 - 4 948 5 - III
90 118 "Эксклюзив Консалтинг" Москва 88 016 43 254 103.5 20 1 4 401 3 - III
91 - "Северо-Западный Юридический Центр" Санкт-Петербург 86 083 15 362 460.4 24 -2 3 587 3 - I
92 95 "Аудит-Эскорт" Москва 79 605 86 022 -7.5 31 1 2 568 4 - I
93 100 "Авуар" Челябинск 79 335 68 095 16.5 58 12 1 368 9 1 III
94 143 ФОРБ Москва 78 595 23 050 241.0 16 2 4 912 2 1 I
95 113 ADE Professional Solutions Москва 69 707 48 010 45.2 26 - 2 681 3 - I
96 106 "Бетроен" Москва 69 035 60 314 14.5 17 - 4 061 1 - III
97 151 "Вектор Развития" Москва 67 949 16 326 - 49 44 1 387 5**** 4 I
98 - "Талент Кью Про" Москва 66 585 47 410 40.4 12 - 5 549 1 - I
99 104 ИНСЭИ Санкт-Петербург 65 768 61 231 7.4 39 2 1 686 1 - I
100 103 Юридическая фирма "Клифф" Москва 63 329 61 481 3.0 60 4 1 055 4 - III
101 - "Аудит БЕЗ границ" Краснодар 62 841 58 838 6.8 32 1 1 964 4 - I
102 123 "Аудит Хаус" Москва 62 498 39 890 56.7 25 4 2 500 1 - III
103 - "Лирона" Москва 59 635 54 375 9.7 16 1 3 727 1 - I
104 133 "Консультационное бюро Дмитрия Михайлова" Санкт-Петербург 57 032 29 601 92.7 25 6 2 281 2 - III
105 - "Рашн Апрэйзл" Москва 54 600 53 045 2.9 17 5 3 212 1 - I
106 129 "АДК-аудит" Москва 51 742 33 241 55.7 24 -7 2 156 3 - IV
107 105 "Аудит-Унисервис" Москва 51 166 60 519 -15.5 27 1 1 895 1 - I
108 122 "Форус" Иркутск 50 199 40 409 24.2 99 13 507 8 2 I
109 110 HeadWork Analytics ("Хэдворк аналитикс") Москва 49 585 51 568 -3.8 16 2 3 099 1 - I
110 119 "Объединенная Консалтинговая Группа" Санкт-Петербург 49 282 42 817 15.1 38 2 1 297 2 - I
111 120 "Лемчик, Крупский и Партнеры. Структурный и налоговый консалтинг" Москва 49 100 41 520 - 30 12 1 637 4**** 3 III
112 111 "Интераудит" Москва 48 692 49 135 -0.9 57 2 854 6 - I
113 124 Центр аудита и консалтинга ("Акцепт") Казань 46 262 39 381 17.5 16 - 2 891 1 - I
114 114 "Эталон" Чебоксары 45 363 47 858 -5.2 33 -5 1 375 4 -1 I
115 101 "Фабер Лекс" Краснодар 44 794 63 724 -29.7 23 - 1 948 6 - I
116 126 "Высшие стандарты качества" Москва 44 720 38 876 15.0 26 - 1 720 1 - I
117 117 "Норд Аутсорсинг" Москва 43 663 43 637 0.1 38 -1 1 149 3 - III
118 128 "Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем" Санкт-Петербург 43 376 33 472 29.6 15 - 2 892 2 - I
119 121 АСБ Санкт-Петербург 42 608 40 684 4.7 57 3 748 3 - I
120 130 Финансовые и правовые консультанты (ФПК) Тюмень 39 772 32 849 21.1 14 -1 2 841 5 -2 I
121 - "ЭКФАРД" Новосибирск 36 717 27 905 31.6 27 4 1 360 1 - I
122 - "Текарт" (Techart) Москва 34 696 30 382 14.2 28 4 1 239 3 - I
123 127 "Ти Эй Консалт" Санкт-Петербург 34 322 37 181 -7.7 37 5 928 1 - I
124 - Legal Bridge Москва 32 945 27 598 19.4 28 3 1 177 4 1 I
125 - "Финаудитсервис" Москва 32 553 17 340 87.7 15 1 2 170 1 - I
126 159 "Бизнес-Студио" Москва 31 342 13 682 129.1 20 - 1 567 1 - III
127 131 "Беркшир Адвайзори Групп" Москва 30 220 32 552 -7.2 45 2 672 4 1 III
128 144 "Листик и Партнеры - Москва тм" Москва 27 478 21 482 27.9 22 - 1 249 5 - III
129 134 "Богерия" Хабаровск 27 344 28 769 -5.0 10 -1 2 734 4 -1 III
130 139 "Мариллион" Москва 26 964 25 652 5.1 17 1 1 586 3 - IV
131 138 "Авантаж Аудит" Москва 26 873 26 632 0.9 28 2 960 5 - IV
132 - ИКФ АЛЬТ Санкт-Петербург 26 313 23 845 10.4 11 3 2 392 1 - I
133 136 "Аудит-Классик" Челябинск 25 847 26 746 -3.4 11 - 2 350 4 - I
134 137 Ассоциация "Налоги России" Екатеринбург 23 200 26 701 -13.1 8 -1 2 900 3 - III
135 170 "СМАРТ+" Москва 21 641 9 267 133.5 25 3 866 2 - I
136 150 "Гросс-Аудит" Москва 20 995 17 009 23.4 27 4 778 1 - III
137 146 "Сальдо-аудит" Москва 20 846 19 088 9.2 15 - 1 390 1 - I
138 148 "Капитал" Екатеринбург 20 633 18 168 13.6 17 3 1 214 2 - I
139 155 "Аудит-Сервис" Саратов 19 317 14 760 30.9 7 - 2 760 4 1 I
140 145 "ИНТЕРКОН" Москва 18 754 21 307 -12.0 7 1 2 679 2 - III
141 - "Инвестаудит" Омск 18 590 20 238 -8.1 39 2 477 6 -2 III
142 - "ЭрКуЛаб" Москва 17 704 21 415 -17.3 22 2 805 1 - III
143 152 "Докар" Москва 16 770 15 467 8.4 5 - 3 354 2 - I
144 157 "Право Бизнес Управление" (Law Business Management) Москва 16 030 14 460 10.9 14 3 1 145 1 - IV
145 165 Учетно-Налоговый Центр "ПраТоН" Москва 15 786 10 934 44.4 24 8 658 1 - I
146 166 "Тонкий и партнеры" Москва 14 870 10 019 48.4 14 2 1 062 1 - I
147 156 "АС-АУДИТ" Москва 14 763 14 473 2.0 15 - 984 2 - III
148 158 "ПромСтройФинанс" Москва 14 035 13 940 0.7 13 1 1 080 3 - I
149 - OLSA - Consulting services ("ОЛСА – Информационные технологии")* Москва 13 800 3 269 322.1 10 3 1 380 2 - I
150 154 "Инвест-аудит" Пермь 13 395 14 783 -9.4 11 1 1 218 1 - I
151 153 "Аудиторы Северной Столицы" Санкт-Петербург 10 988 14 959 -26.5 10 -3 1 099 3 - I
152 169 "Юринформ-аудит" Москва 10 059 9 322 7.9 10 - 1 006 1 - IV
153 163 Аналитическая группа "Золотой Стандарт" Москва 10 014 11 942 -16.1 9 - 1 113 1 - III
154 160 "КонС-Аудит" Москва 9 755 13 495 -27.7 10 5 975 1 - III
155 - "Магнум Аудит" Москва 9 294 7 547 23.2 7 - 1 328 3 - I
156 168 "АКТИВ" Москва 9 240 9 464 -2.4 10 - 924 5 - III
157 149 ЭНЭКО Москва 7 684 17 254 -55.5 18 8 427 3 1 I
158 174 "БизнесФинансКонсалтинг" Москва 7 513 6 263 20.0 16 2 470 1 - III
159 176 "Бизнесэкспертиза" Москва 7 487 6 139 22.0 29 1 258 3 - IV
160 173 "ЮФА Консалтинг" Сургут 7 423 7 814 -5.0 12 1 619 1 - IV
161 175 "ЮКОН/ эксперты и консультанты" Москва 6 534 6 198 5.4 5 1 1 307 2 - III
162 - Центр аудита и консалтинга "Партнер" Кемерово 5 728 6 345 -9.7 6 - 955 1 - I
163 - "Аудит-Дело" Иркутск 5 545 3 901 42.1 18 -1 308 1 - I
164 161 "ИНТЭК-Аудит" Москва 5 417 5 893 -8.1 9 - 602 2 - I
165 178 "Бизнес-информ" Киров 5 037 4 769 5.6 1 - 5 037 1 - I
166 179 "ЭКОНСФЕРА" Москва 4 987 4 516 10.4 5 1 997 1 - I
167 - "АЕМ-АУДИТ" Москва 2 617 1 271 105.9 12 - 218 1 - IV
168 181 "ВостСибАдит" Иркутск 2 439 1 689 44.4 13 - 188 3 - I
169 180 Екатеринбургский Аудит-Центр" Екатеринбург 1 763 1 966 -10.4 3 - 588 2 - I
*Суммарная выручка от консалтинговой деятельности по всей группе.
**Перерасчет показателей выручки из долларов в рубли по средневзвешенному курсу за 2013 год по данным ЦБ РФ (1$ = 31,91 руб.).
*** Число участников группы с учетом материнской и дочерних компании, филиалов, представительств, аффилированных лиц, а также партнерских компаний.
**** Число участников группы, в том числе с учетом партнерских компаний.
***** Уровень доверия к сведениям, предоставленным для участия в рэнкинге, присваивается в зависимости от присланных участником материалов, подтверждающих выручку: максимальный уровень (I) - если компания предоставила бухгалтерскую отчетность за 2013 год, высокий (II) - отчетность по итогам 2012 год, средний (III) - в анкете приведены примеры крупнейших клиентов, удовлетворительный (IV) - предоставлен только заверенный бланк подтверждения основных сведений.
Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА". Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна при соблюдении правил копирайта (http://raexpert.ru/copyrights/)

Консультанты в штатском

Очередной ежегодный рейтинг консалтинговых групп от агентства «Эксперт РА» показал стабилизацию роста рынка консультаций. Импульс этому сектору услуг может придать активизация производственного и инженерного консалтинга, обусловленная модернизацией оборонной промышленности, а также новации в сфере госзакупок

Вартан Ханферян

Суммарная выручка 150 крупнейших консалтинговых групп, вошедших в ренкинг, подготовленный «Эксперт РА» по итогам 2013 года, достигла 137,4 млрд рублей — это на 15% больше показателя предыдущего ренкинга (14%). Рост наблюдался почти по всем направлениям консалтинга (см. график 1).

 

Не было бы счастья, да несчастье помогло

Демонстрируемый рынком консалтинга рост на первый взгляд кажется неожиданным, если учесть противоположную динамику общеэкономических процессов. По данным Росстата, инвестиции в нефинансовые активы за 2013 год снизились на 108,4 млрд рублей (с 9,77 трлн в 2012-м до 9,66 трлн рублей). «Инерционный сценарий развития экономики, наблюдаемый на фоне не самой лучшей конъюнктуры, просто не способен породить значимый спрос на консалтинг и на новые ИТ-инструменты и технологии», — считает Алексей Ананьин, президент консалтинговой группы «Борлас». Тем не менее лидеры рынка смогли воспользоваться и таким развитием событий. «Одним из существенных факторов, стимулировавших рынок в прошлом году, стало замедление роста экономики и предкризисные ожидания участников рынка. В такой ситуации бизнес нуждается в детальном финансовом планировании и объективной информации», — поясняет Дионис Васильев, вице-президент консалтинговой группы «НЭО Центр».

Потребность в планах развития или на случай кризиса обусловливает повышенный спрос на разработку стратегий и маркетинг. И хотя общий доход участников ренкинга в этих секторах не столь велик (около 5,3 млрд рублей за 2013 год), сегмент показал наиболее заметную динамику по сравнению с другими видами консалтинговых услуг. За прошлый год прирост выручки участников ренкинга здесь составил 41% (против 33% годом ранее). «Сегодня маркетинговый анализ не ограничивается стандартными методами и дает потребителю широкий инструментарий для удовлетворения его потребностей. Например, ранее популярные маркетинговые исследования потребительских предпочтений теперь актуальны в комплексе с формированием товарной, сбытовой, ценовой политики, разработкой PR-активностей. Мы отмечаем спрос на маркетинговые исследования рынков и продуктов, разработку бизнес-планов. Наметившийся тренд — интерес предприятий в непрерывном самостоятельном мониторинге окружения, контрагентов, потребителей, в связи с чем востребована разработка методик, адаптированных под определенного клиента и учитывающих специфику его деятельности, — говорит Армен Даниелян, директор по маркетингу и внешним связям АКГ «Деловой профиль» (GGI).

В целом планирование в целях повышения эффективности становится активным драйвером и для других консалтинговых практик, и, судя по всему, в ближайшее время эта тема у консультантов будет наиболее популярной.

ИT и т. д.

Традиционно наибольший объем выручки участников ренкинга приходится на ИТ-консультации — системную интеграцию и управленческий консалтинг. Сумма доходов в этих двух сегментах за 2013 год превысила 82 млрд рублей — это 67% общей выручки по ренкингу (см. график 2). В прошлом списке доля этих услуг составляла 60%. Прирост выручки по направлениям составил 24 и 7% соответственно против 15 и 5% годом ранее.

 

Росту объема выручки в сегменте ИТ-консалтинга способствовала интеграция в 2012 году «Энвижн Груп» с активами «Ситроникс» и последовавшее объединение их консалтинговых бизнесов, совокупную выручку от которых группа отразила только сейчас, по итогам 2013 года. Среди крупнейших проектов года, обусловивших масштаб консалтинговых доходов, — исследовательская работа для ДИТ Москвы, создание системы работы с клиентами в розничном блоке Сбербанка; системы мониторинга и управления затратами для группы ВТБ; консалтинг и интеграция всех бизнес-процессов блока добычи в единое информационное пространство для компании «Башнефть-Добыча». «В проекте для "Башнефти" была проделана большая работа по трансформации и распределению операционных и учетных функций, что в результате обеспечило группе прозрачный учет и сокращение операционных затрат. Мы также оптимизировали управление розничным кредитованием в одном из крупнейших банков: провели аудит механизмов принятия и рассмотрения заявок, разработали решение их оптимизации и автоматизации. Клиенты всегда имели потребность в консалтинговых услугах, а в связи с тенденциями мирового кризиса эти потребности стали острее. Ведь прежде, чем компания приступит к оптимизации бизнеса или повышению его эффективности, она должна определить, за счет чего это можно сделать, выявить уязвимости, просчитать риски», — рассказывает Вячеслав Смирнов, генеральный директор «Энвижн Груп».

Рост за счет клиентуры, стремящейся к оптимизации, ощутили практически все компании сегмента (см. таблицу 1). Причем некоторым удалось заметно перегнать рынок. «Прирост доходов от консалтинговых услуг был в основном обусловлен успехом направлений бизнес-аналитики и консалтинга, связанного с созданием центров обработки данных. Основной рост пришелся на госсектор, энергетику и телекоммуникации. Кроме того, в 2013 году наша группа выиграла ряд конкурсов по консалтингу, среди которых, например, крупные проекты, связанные с автоматизацией в Минздраве, ФСС и МОЭК», — поясняет Павел Егорихин, директор по маркетингу ГК «Компьюлинк».

Среди факторов, поддерживающих спрос, лидеры рынка отмечают повышение интереса к обновлению ИТ-стратегий. «Сейчас для компаний инвестиции в ИТ — антикризисная мера. В условиях рецессии экономики бизнесу нужно реально оценивать слабые места, чтобы вовремя реагировать на изменение конъюнктуры. К автоматизации вернулись те, кто раньше активно наращивал объемы бизнеса для конкурентоспособности, но откладывал вопросы ИТ-стратегии», — говорит Вячеслав Солопов, директор департамента консалтинга компании ЛАНИТ.

Другим стимулом для ИТ-консалтинговых проектов можно назвать увеличение доходности бизнеса клиента, что повышает интерес к системам бизнес-аналитики. По словам Ольги Рубцовой, заместителя генерального директора компании «Техносерв Консалтинг», раньше, к примеру, BI-системы служили для формирования отчетности, а сегодня чаще применяются при поиске возможностей и барьеров для бизнеса. «Вдобавок клиент хочет получить новые возможности от используемых платформ. Например, раньше CRM собирала информацию по клиентам в целом, а теперь позволяет увеличить прибыльность каждого из них, сделав нужное предложение в нужный момент. Поэтому в лидерах остаются ИТ-системы, поддерживающие критические области: в ритейле это логистика и складской учет, в финансах — работа с клиентом или с просроченной задолженностью, автоматизация кредитования и так далее», — констатирует Ольга Рубцова.

Интерес заказчика к бизнес-аналитике отмечает и Дмитрий Черных, председатель правления корпорации «Галактика», объясняя его потребностями клиента более оперативно, структурированно и адекватно понимать бизнес с целью последующей оптимизации. «Зачастую результат собственных коррекций бизнеса виден не сразу, иногда искаженно, в связи с чем трудно провести изменения и понять, насколько они верны. Поэтому системы оперативной и стратегической бизнес-аналитики очень важны, они позволяют правильно смотреть на собственный бизнес», — говорит он.

Интеграция и интеллектуализация ИТ востребована и на производстве. «Для одного из клиентов мы внедрили интегрированную модель нефтегазового месторождения. Эффект от нее — повышение эффективности процесса разработки месторождения, сокращение сроков выявления потерь и точек ограничения, повышение качества учета и так далее», — делится опытом Леонид Тихомиров, генеральный директор компании «Парма-Телеком» (ITPS Group).

«Компании постепенно приобретают опыт использования разных облачных конфигураций (частных, публичных или гибридных), перестраивают инфраструктуру и процессы для лучшего использования новых ресурсов и преимуществ. Растет интерес и к мобильным решениям — при правильном использовании они могут серьезно менять как ландшафт самого бизнеса, так и практику его взаимодействия с клиентами», — говорит Павел Егорихин.

Все остается людям

Вопросы эффективности пока не сильно затрагивают сегмент услуг по управлению персоналом. По итогам 2013 года он продемонстрировал снижение суммарных доходов: по сопоставимым данным, прирост составил –2%, да и объем выручки по-прежнему наименьший (3,3 млрд рублей).

Впрочем, у этого направления консалтинга есть предпосылки для роста, связанные с общим (и у власти, и у бизнеса) стремлением к повышению производительности труда. «Растет число проектов по созданию профессиональных компетенций, их оценки и развитию, а также по оценке потенциала и ценностного профиля кандидатов для отбора и продвижения», — рассказывает Павел Безручко, генеральный директор «ЭКОПСИ Консалтинг». Наряду с этим усиливается внимание бизнеса к сложным проектам по совершенствованию системы управления эффективностью деятельности. «Цель таких проектов — усилить мотивацию на результат и, соответственно, доход сотрудника. Пример: для крупного проектного института мы разработали систему квалификационных грейдов (привязка базовой зарплаты к квалификации), внедрили систему оценки вклада сотрудника в финансовый результат проектов и премирование, привязанное к вкладу. Такая система делает предельно ясной ценность сотрудника для организации и обеспечивает связь его дохода с результатами», — рассказывает Павел Безручко.

Отдельно стоит отметить повышение производительности с помощью ИТ-решений. По словам Михаила Панченко, генерального директора MOLGA Consulting, сегодня речь идет о специализированных решениях по управлению талантами (SAP Talent Management, Taleo, Success Factors), аналитических системах, позволяющих в считаные часы формировать отчетность, мобильных технологиях и облачных решениях (например, Success Factors).

«Решения SAP HCM по ведению персональных данных сотрудников исключают двойной ввод информации и содержат массу проверок на корректность вводимой информации, что значительно повышает результативность работы административного персонала. В системе также есть инструменты, которые отслеживают компетенции, требования к должностям, анализируют и сравнивают эти характеристики. Подобные решения позволяют оптимизировать распределение персонала, в том числе на производстве, и повысить производительность и качество труда», — говорит Андрей Сергеев, генеральный директор «Миго-групп».

Среди активных тенденцией в области управления персоналом участники рынка отметили также создание общих центров кадрового обслуживания (ОЦО). «Они представляют симбиоз управленческих, методологических и ИТ-решений и являются масштабным инструментом повышения эффективности деятельности предприятия, который включает в себя повышение производительности труда, рост качества, унификацию и централизацию функций. Например, применительно к функции расчета заработной платы, рост производительности труда при использовании ОЦО, по нашим оценкам, может составлять более 300%», — констатирует Михаил Панченко.

Заблаговременная подготовка

Стремление к оптимизации и росту эффективности стало одним из трендов и в сегментах финансового управления и оценки, налогового и юридического консалтинга.

Финансовый консалтинг и оценка. Емкими сегментами остаются услуги финансового управления и оценочная деятельность: суммарно в 2013 году на их долю пришлось 13% общей выручки участников ренкинга — 15,9 млрд рублей. Выручка от финансового консалтинга составила 8,3 млрд рублей, а ее прирост, по сопоставимым данным, — 14%. Доходы от оценки росли в 2013 году медленнее: сопоставимые данные о приросте показали неизменные с прошлого года 4%; выручка от оценочных работ составила 7,7 млрд рублей.

«Регулярные и повторяющиеся задачи в сфере финансового управления клиенты предпочитают решать самостоятельно, прибегая к помощи консультантов в тех случаях, когда необходимо, например, разработать и внедрить «с нуля» какую-то функцию. Например, внутренний контроль, или когда задача носит стратегический характер, высока профессиональная сложность вопроса и т.д.», — считает партнер ФБК (PKF) по консалтингу Валерия Полякова.

«Для многих заказчиков необходима актуализация бизнес-планов. У клиентов была востребована подготовка ТЭО и бизнес-планов в связи с требованиями ВЭБа, Россельхозбанка и ВТБ по финансированию крупных инфраструктурных проектов, а также их сопровождение в процессе реализации, актуализация бизнес-планов с учетом меняющихся условий», — рассказывает Тамара Касьянова, генеральный директор компании «2К Аудит — Деловые консультации/Морисон интернешнл».

Отмечают участники рэнкинга и активизацию спроса на услуги в области трансфертного ценообразования. «В связи со снижением пороговых значений для контролируемых сделок, спрос на услуги в этой сфере наблюдается по двум направлениям. Во-первых, в результате увеличения числа контролируемых сделок у тех налогоплательщиков, которые ранее уже столкнулись с необходимостью управления трансфертным ценообразованием. Во-вторых, большее число компаний подпадает под контроль за ценами сделок», — объясняет Валерия Полякова.

Не снижается спрос на услуги финансового консалтинга и в связи с текущим применением МСФО, а также перспективой перехода на них целого ряда категорий организаций. «Рост числа компаний, отчитывающихся по МСФО, и сокращение сроков подготовки отчетности требуют мобилизации всех участников процесса. Поправки к закону № 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" предполагают первое составление отчетности за 2013 год с сопоставимыми данными за 2012-й для клиринговых организаций, УК, ПИФов, инвестфондов, ряда ФГУПов; первую отчетность за 2014 год с сопоставимыми данными за 2013-й для компаний с котирующимися долговыми бумагами, имевших ранее отсрочку до 2015 года; отчетность за 2015 год с сопоставимыми данными за 2014-й для компаний, ранее готовивших US GAAP», — уточняет Аскольд Бирин, председатель совета по стандартам финансовой отчетности Фонда НСФО.

Что касается оценки, то ее стабильность поддерживается целями кредитования и купли-продажи активов и объектов, а также целями составления отчетности по МСФО. Но стоимость ее все также испытывает давление в связи с конкуренцией и демпингом (подробнее см. «Рейтинги оценочных компаний»).

Налоговый и юридический консалтинг. Выручка от налогового консалтинга составила у участников ренкинга по итогам 2013 года 7,8 млрд рублей, +8% за год (против 24% в прошлом ренкинге). А выручка от юридических услуг составила 5 млрд рублей, +9% (против 17% годом ранее). «Повышение качества и интенсивности налогового контроля над средним и крупным бизнесом, постоянно меняющееся законодательство и судебная практика — сейчас это одни из главных факторов, стимулирующих спрос на услуги налогового и юридического консалтинга», — уточняет Виктория Смирнова, руководитель департамента налогового консалтинга компании «МЭФ-Аудит».

Мероприятия налогового администрирования, а также текущая экономическая ситуация формируют по-прежнему высокий спрос на услуги налоговых консультантов — консультирование, сопровождение проверок, суды и споры. «Спрос поддерживается двумя факторами, — считает Павел Солянко, партнер юридической компании «Васильев, Солянко и партнеры», — во-первых, налоговые проверки — их качество растет, акты лучше мотивированы, тщательнее собирается доказательственная база. В этой связи многие предприятия не могут качественно отстоять свои интересы силами юристов общего профиля, поэтому им нужны специалисты по налоговому праву. Во-вторых, пресловутое «несовершенство законодательства», в силу которого ряд льгот и преимуществ в исчислении налогов не имеют внятных механизмов реализации и на практике фактически блокируются налоговыми органами. Например, не редки проблемы налогоплательщиков с применением к ускоренной амортизации, право на которую приходится отстаивать в суде. Реализация подобных льгот без привлечения консультантов несет риски отказа, да еще и с начислением пеней и штрафов», — уточняет он.

Качественный рост мероприятий по налоговому контролю отмечают и лидеры рынка. «По нашим наблюдениям, увеличивается объем и усложняется состав запрашиваемых документов в ходе выездных проверок. Все чаще налоговые органы запрашивают у налогоплательщиков письменные пояснения по вопросам, исследуемым в ходе контроля, проводят встречные проверки. В результате имеет место составление актов налоговых проверок и решений, содержащих хорошо проработанную, обоснованную и документально подтвержденную позицию. Это обстоятельство требует привлечения налоговых консультантов для оказания услуг сопровождения налоговых проверок, оспаривания их результатов, проведения налогового аудита до начала проверок и выявления налоговых резервов с целью минимизации возможных налоговых доначислений», — уточняет Александр Долгобородов, директор департамента налогового и правового консалтинга компании «Объединенные консультанты ФДП».

Снижения спроса на услуги налогового и юридического консалтинга в ближайшей перспективе не ожидается. «Стала широко использоваться экспертиза, тщательно устанавливается движение денежных средств, собираются выписки по счетам по цепочке движения средств до конечных получателей, широко используются допросы, что в совокупности усиливает потребности в квалифицированной защите. Кроме этого, ожидаемая рецессия, по нашему мнению, усилит стремление клиентов найти дополнительные резервы в виде выявления и возврата излишне уплаченных налогов. Тогда как, в спокойной обстановке, многие неохотно идут на конфликт с налоговыми органами, и зачастую готовы переплачивать налоги во избежание лишних споров», — завершает высказывание Павел Солянко.

Похожее мнение и у Александра Долгобородова: «Ухудшение финансовых показателей хозяйствующих субъектов, вызванное макроэкономическими факторами, порождает необходимость поиска дополнительных финансовых резервов, в том числе через снижение текущих налоговых платежей и сокращение сумм налогов, за истекшие налоговые периоды. Это вызывает спрос на услуги с целью поиска оптимальных налоговых решений, как в отношении текущих, так и прошедших налоговых периодов, а также с целью оспаривания налоговых доначислений, сделанных налоговыми органами».

Государство зациклилось

По словам участников рынка, в связи с растущими госинвестициями в промышленность (ОПК, машиностроение, космос и авиастроение) следует ожидать активного роста производственного и инженерного консалтинга: актуальными станут «цифровизация» изделий, конструкторской и технологической документации, методы и инструменты системного инжиниринга для снижения себестоимости продукции, а также создание интегрированных систем планирования и управления производством. «Эти направления станут одним из приоритетов развития ОПК, в который вкладываются существенные средства. Например, только на модернизацию Уралвагонзавода до 2020 года планируется направить около 100 миллиардов рублей. Важную роль может сыграть и активно внедряемый государством переход к контрактам полного жизненного цикла, когда поставщик не ограничивается разовым выполнением заказа, а отвечает за свою продукцию в течение всего времени ее эксплуатации. Примерами такого подхода могут служить решения Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ о контрактах жизненного цикла при поставке самолетов Су-34 и вертолетов Ка-226. А в гражданской сфере — контракты на закупку московским метрополитеном 248 вагонов с обязательством по обслуживанию этой техники в течение тридцати лет. Веяния времени требуют серьезной перестройки процессов работы промышленных предприятий, обязательного использования инструментов управления жизненным циклом изделия (PLM) и систем интегрированной логистической поддержки», — заключает Алексей Ананьин из «Борласа».



  Контролируемые иностранные компании и консультанты
Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!