Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Сопоставление шкал Требования регуляторов Матрица переходов Обзоры рынка услуг Список всех рейтингов
Банки Компании (финансовый сектор) Компании (нефинансовый сектор) Факторинговые компании Лизинговые компании МФО (микрофинансовые организации) Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Кредитный климат стран и территорий Страховые компании (универсальные и по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) Гарантийные фонды Облигационные займы Ипотечные сертификаты участия Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Екатерина Свищева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел продаж
Мариам Яндиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

RAEX («Эксперт РА») – крупнейшее в России международное рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX («Эксперт РА») является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

На сегодняшний день агентством присвоено более 800 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и более 43% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

С 2013 г. агентство присваивает суверенные рейтинги странам, а также рейтинги компаниям, банкам, субфедеральным и муниципальным заемщикам по международной шкале. Также агентство присваивает рейтинги по национальным шкалам стран, в которых имеет собственные представительства (в Казахстане и Беларуси).

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») аккредитовано при Минфине РФ. Рейтинги RAEX («Эксперт РА») входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Агентство официально признано Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.


 

Скачать полный текст исследования

Таблица
Таблица 1. Список крупнейших консалтинговых групп России по итогам 2012 года

Место по итогам 2012 года Место по итогам 2011 года Название на сайте Местоположение центрального офиса Год основания материнской компании Суммарная выручка от консалтинговых услуг за 2012 год (тыс. руб.)* Суммарная выручка от консалтинговых услуг за 2011 год (тыс. руб.) Прирост выручки за год (%) Число специалистов-консультантов Изменение числа специалистов-консультантов за год (чел.) Выручка на одного специалиста-консультанта (тыс. руб.) Число участников группы*** Изменение числа участников группы за год Уровень доверия*****
1 1 IBS Москва 1 992 14 721 436 13 787 904 6,8 4 200 200 3 505 2 - IV
2 2 ЛАНИТ Москва 1 989 11 417 339 9 558 016 19,5 1 262 147 9 047 38 -2 IV
3 3 КРОК Москва 1 992 6 071 725 5 934 095 2,3 1 515 160 4 008 3 -2 I
4 5 PwC Москва 1 989 5 188 114 4 022 802 29.0 949 122 5 467 8 - IV
5 4 Компьюлинк Групп Москва 1 993 4 882 487 5 925 348 -17,6 716 -137 6 819 10 -3 IV
6 7 Интерком-Аудит Москва 1 993 3 422 019 н.д. н.д. 1 123 23 3 047 297**** -7 II
7 8 Ай-Теко Москва 1 997 3 419 855 3 025 100 13.0 640 40 5 344 14 - III
8 6 КПМГ Москва 1 992 3 408 644 3 658 343 -6,8 878 43 3 882 9 1 IV
9 20 Энвижн Груп Москва 2 001 3 267 660 1 346 102 142,7 544 н.д. 6 007 20 10 I
10 13 ОТР Москва 2 000 2 955 604 2 098 333 40,9 1 307 220 2 261 1 - III
11 10 Энерджи Консалтинг Москва 2 001 2 810 309 2 555 555 10.0 707 6 3 975 12 - IV
12 - Группа Борлас Москва 1 996 2 774 880 н.д. н.д. 355 н.д. 7 817 9 н.д. I
13 15 EPAM Systems Москва 1 993 2 626 316** 1 974 334 33.0 н.д. н.д. н.д. 1 - IV
14 12 АйТи Москва 1 990 2 525 950 2 190 240 15,3 620 70 4 074 46 - III
15 9 BDO Москва 1 989 2 416 488 2 980 411 -18,9 656 -119 3 684 9 - IV
16 11 ФинЭкспертиза Москва 1 997 2 365 441 2 226 653 6,2 370 18 6 393 33**** 4 I
17 16 2К Аудит - Деловые консультации/Морисон интернешнл Москва 1 994 2 145 779 1 961 727 9,4 520 17 4 126 30 -3 III
18 14 НЦИТ "ИНТЕРТЕХ" Москва 1 996 2 053 738 2 014 680 1,9 303 2 6 778 1 - IV
19 18 Развитие бизнес-систем Москва 2 001 2 008 468 1 498 249 34,1 528 128 3 804 13 -1 III
20 17 РСМ "Топ-Аудит" Москва 1 992 1 991 519 1 787 178 11,4 708 -6 2 813 87**** 1 IV
21 21 Гориславцев и Ко. EuraAudit Москва 1 993 1 775 819 1 253 027 41,7 366 134 4 852 70**** 5 IV
22 19 ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ (MGI) Москва 1 995 1 715 692 н.д. н.д. 368 60 4 662 32**** 9 III
23 22 АЛЬЯНС КОНСАЛТИНГ ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП Москва 2 010 1 412 031 1 189 986 18,7 380 80 3 716 5 -4 III
24 23 ФОРС Москва 1 991 1 377 898 1 148 248 20.0 190 30 7 252 4 - I
25 27 Нексиа Си Ай Эс Москва 2 003 1 236 968 894 246 38,3 335 111 3 692 13 4 III
26 26 НЭО Центр Москва 1 997 1 066 892 902 912 18,2 309 25 3 453 9 4 II
27 25 Парма-Телеком Пермь 2 003 1 003 438 911 401 10,1 241 -5 4 164 2 - I
28 30 КСК групп Москва 2 007 952 014 777 670 22,4 214 8 4 449 2 - III
29 - Инфосистемы Джет Москва 1 991 948 033 845 747 12,1 300 22 3 160 4 - IV
30 36 Городской центр экспертиз Санкт-Петербург 1 994 944 000 639 900 47,5 325 18 2 905 8 - IV
31 42 МЭФ-Аудит Москва 2 005 891 050 469 568 89,8 227 55 3 925 7 - I
32 28 Объединенные консультанты ФДП Москва 1 999 861 970 867 468 -0,6 197 -14 4 375 14 - III
33 - SRG Москва 1 999 825 659 387 259 113,2 182 91 4 537 5 - I
34 31 РАСТАМ Тюмень 1 995 825 156 743 943 10,9 379 -16 2 177 12 - I
35 29 АФК-Аудит Санкт-Петербург 2 001 808 975 806 747 0,3 354 81 2 285 9 1 III
36 33 Корпорация "Галактика" Москва 1 987 768 820 670 770 14,6 250 19 3 075 7 1 III
37 35 Новгородаудит Великий Новгород 1 990 719 371 660 777 8,9 173 22 4 158 14 - I
38 34 Аудит-НТ ("Аудит - новые технологии") Москва 2 003 703 486 670 722 4,9 202 16 3 483 12 - I
39 32 ФБК (PKF) Москва 1 990 684 388 677 794 1.0 455 8 1 504 11 - III
40 40 МЦФЭР-консалтинг Москва 2 001 633 818 519 388 22.0 237 8 2 674 6 - II
41 38 Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 1 992 600 169 588 808 1,9 265 -5 2 265 13 -1 III
42 37 АМБ Консалтинг Москва 1 992 599 293 611 258 -2.0 305 -2 1 965 14**** -13 III
43 39 ЭКОПСИ Консалтинг Москва 1 989 592 912 528 357 12,2 96 7 6 176 2 - I
44 44 Аверс Санкт-Петербург 1 995 537 902 447 866 20,1 152 13 3 539 9 - III
45 43 Фемида-Аудит (DFK International) Москва 1 997 516 548 469 299 10,1 131 10 3 943 16**** 1 III
46 49 Аудит Груп Москва 1 999 451 909 388 779 16,2 72 4 6 277 3 1 I
47 61 Центр судебных и негосударственных экспертиз "ИНДЕКС" Москва 1 995 422 330 220 847 91,2 79 -2 5 346 60 -5 I
48 45 Арт-Аудит Москва 1 998 421 295 406 738 3,6 176 3 2 394 15 - III
49 51 Неофлекс Москва 2 005 415 268 350 456 18,5 238 5 1 745 1 - III
50 48 EXECT ("Бизнес Тренинг") Москва 2 002 408 706 394 277 3,7 92 10 4 442 4 3 I
51 46 Что делать Консалт Москва 1 998 397 361 397 247 - 251 5 1 583 17 - I
52 59 ЭККОНА UHY Санкт-Петербург 1 992 362 613 228 990 58,4 91 -1 3 985 13 - IV
53 56 HLB ВнешПаккУниверс Москва 1 992 339 696 263 152 29,1 117 -17 2 903 12 - II
54 64 MOLGA Consulting Москва 2 006 333 089 206 210 61,5 84 20 3 965 1 -1 I
55 52 ПРАУД Санкт-Петербург 1 996 328 729 337 251 -2,5 98 -3 3 354 9 -1 III
56 55 ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА (AGN International) Москва 1 992 325 809 н.д. н.д. 291 164 1 120 23**** 12 III
57 53 Центр независимой экспертизы собственности Москва 1 992 324 073 306 070 5,9 109 2 2 973 9 - III
58 75 КОСМОС-АУДИТ Москва 1 992 321 576 141 982 126,5 92 15 3 495 15 -1 IV
59 54 МАРКА АУДИТ Москва 1 993 317 570 284 046 11,8 142 17 2 236 3 - I
60 63 ФинСовет Аудит Москва 2 001 307 246 212 775 44,4 55 -10 5 586 8 - IV
61 72 Бизнес-КРУГ Москва 2 003 279 820 169 874 64,7 75 3 3 731 8 2 II
62 79 Центр Правовых Технологий "ЮРКОМ" Саратов 2 005 249 619 125 611 98,7 35 9 7 132 10 3 I
63 66 МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ Москва 1 995 245 641 204 159 20,3 145 27 1 694 4 -1 IV
64 - Росэкспертиза Москва 1 993 243 267 н.д. н.д. 51 н.д. 4 770 4 н.д. IV
65 62 Группа Финансового Консультирования Москва 2 006 233 750 212 959 9,8 80 10 2 922 4 1 III
66 60 Wiseadvice Москва 2 005 231 746 224 779 3,1 101 6 2 295 10 - III
67 67 ЭКФИ Москва 1 994 227 506 194 638 16,9 125 55 1 820 14 -1 I
68 65 Лекс Тюмень 1 999 222 819 204 618 8,9 57 2 3 909 9 - IV
69 68 МООР СТИВЕНС РУС Москва 1 992 220 511 192 370 14,6 139 -17 1 586 33 -3 II
70 58 Ай Эс Джи-Консалтинг Москва 2 009 219 714 236 790 -7,2 74 11 2 969 3 1 I
71 57 Прайм Эдвайс Санкт-Петербург 1 996 208 249 239 279 -13.0 73 -3 2 853 9 - III
72 - 1А Консалтинговая группа Москва 1 995 196 448 н.д. н.д. 59 н.д. 3 330 165**** н.д. I
73 76 Мазар Москва 1 995 193 824 141 041 37,4 69 9 2 809 2 - III
74 73 ЮБМ / БИЗНЕС СЕРВИС Альметьевск 2 005 173 268 164 023 5,6 154 4 1 125 1 - I
75 87 Уральский союз Москва 1 995 161 985 110 789 46,2 27 5 5 999 4 - I
76 92 КРИТЕРИУМ Москва 1 996 160 142 94 048 70,3 31 8 5 166 8**** - III
77 74 Бейкер Тилли Русаудит Москва 1 992 153 388 162 702 -5,7 70 - 2 191 3 -2 IV
78 80 СПЛАН - Холдинг Москва 1 990 139 570 123 513 13.0 64 5 2 181 6 - I
79 82 UHY Янс-Аудит Москва 2 000 134 846 116 792 15,5 59 2 2 286 4 - III
80 69 Финансовый и организационный консалтинг Москва 2 001 132 658 188 999 -29,8 58 -40 2 287 2 - III
81 85 Агентство Прямых Инвестиций Москва 2 001 131 543 112 329 17,1 41 5 3 208 1 - I
82 84 Холдинг "Люди Дела" Москва 1 996 129 844 115 676 12,2 91 2 1 427 25 4 I
83 - Антикризисный консалтинг Москва 2 006 125 355 74 468 68,3 32 -1 3 917 1 - I
84 - Юридическая компания Васильев, Солянко и партнеры Москва 2 011 118 568 9 700 1 122,3 12 6 9 881 1 - I
85 86 Налоговое Бюро Москва 1 997 117 414 111 655 5,2 84 - 1 398 1 - III
86 89 ЦБА Москва 1 994 114 197 106 715 7.0 45 8 2 538 18**** 2 III
87 81 Аудиторская служба "СТЕК" Москва 1 992 110 806 120 407 -8.0 97 4 1 142 4 - II
88 - Миго-групп Москва 2 011 107 250 7 769 1 280,4 32 29 3 352 3 1 I
89 101 Национальная Аудиторская Корпорация Самара 1 997 103 179 71 361 44,6 48 -29 2 150 7 - III
90 97 Группа АИП Москва 2 003 99 664 79 731 25.0 101 10 987 6 1 IV
91 96 Созидание и Развитие Москва 2 001 96 892 83 760 15,7 46 - 2 106 3 - III
92 93 Налоги и финансовое право Екатеринбург 1 993 95 399 91 384 4,4 18 - 5 300 5 - III
93 - АйБиСи Групп Москва 2 001 93 081 8 580 984,9 49 25 1 900 2 1 I
94 120 АЛЬТХАУС Консалтинг Москва 2 009 91 281 41 647 119,2 55 21 1 660 3 2 III
95 114 АУДИТ-ЭСКОРТ Москва 1 996 86 022 45 520 89.0 30 9 2 867 4 - I
96 134 НПФ "Информаудитсервис" Москва 1 992 84 626 28 172 200,4 47 14 1 801 5 1 I
97 100 Делополис Москва 2 000 84 425 72 903 15,8 29 -2 2 911 6 - II
98 98 Аудит А Москва 1 996 78 728 78 221 0,6 74 4 1 064 2 - III
99 103 FORMATTA Москва 2 008 76 204 67 556 12,8 22 - 3 464 2 - I
100 116 АВУАР Челябинск 2 002 68 095 44 236 53,9 46 4 1 480 8 - IV
101 104 Фабер Лекс Краснодар 1 997 63 724 61 285 4.0 23 -20 2 771 6 - I
102 109 Холд-Инвест-Аудит Москва 1 993 63 717 53 634 18,8 22 4 2 896 3 - III
103 102 Юридическая фирма "КЛИФФ" Москва 1 994 61 481 67 985 -9,6 56 2 1 098 4 - III
104 110 ИНСЭИ Санкт-Петербург 1 990 61 231 50 955 20,2 37 -4 1 655 1 - I
105 124 АУДИТ-УНИСЕРВИС Москва 2 001 60 519 39 707 52,4 26 2 2 328 1 - I
106 106 Бетроен Москва 2 009 60 314 58 434 3,2 17 - 3 548 1 - III
107 118 Аудит-Строй Москва 2 005 60 000 42 370 41,6 30 10 2 000 1 - I
108 - CASE ("Кейс") Москва 2 010 59 592 50 564 17,9 28 - 2 128 1 - I
109 117 Центр стратегических исследований, анализа и аудита Махачкала 1 995 53 764 43 564 23,4 28 - 1 920 5 -1 III
110 - HeadWork Analytics ("Хэдворк аналитикс") Москва 2 007 51 568 49 498 4,2 14 4 3 683 1 - I
111 136 Интераудит Москва 1 993 49 135 27 158 80,9 55 2 893 6 - I
112 137 Смагин и Партнеры Москва 2 007 48 180 26 800 79,8 14 3 3 441 1 - I
113 112 ADE Professional Solutions Москва 2 004 48 010 47 699 0,7 26 4 1 847 3 1 II
114 121 Эталон Чебоксары 2 001 47 858 41 468 15,4 38 -3 1 259 5 - I
115 115 БИиР Консалтинг Москва 2 004 45 803 44 728 2,4 17 2 2 694 1 - I
116 - Юридическая фирма "Правомочие" Москва 1 999 44 357 42 682 3,9 20 1 2 218 2 - IV
117 122 НОРД АУТСОРСИНГ Москва 2 006 43 637 40 413 8.0 39 2 1 119 3 - III
118 - Эксклюзив Консалтинг Москва 2 001 43 254 2 884 1 399,8 19 9 2 277 3 1 III
119 - Объединенная Консалтинговая Группа Санкт-Петербург 1 993 42 817 39 598 8,1 36 -6 1 189 2 - I
120 140 Лемчик, Крупский и Партнеры. Структурный и налоговый консалтинг Москва 2 007 41 520 21 989 88,8 18 - 2 307 1 - II
121 126 АСБ Санкт-Петербург 1 995 40 684 36 990 10.0 54 -2 753 3 - I
122 - НПФ "Форус" Иркутск 1 992 40 409 37 156 8,8 86 7 470 6 3 III
123 - Аудит Хаус Москва 1 996 39 890 34 713 14,9 21 4 1 900 1 - III
124 130 Центр аудита и консалтинга" ("Акцепт") Казань 2 003 39 381 31 713 24,2 16 -1 2 461 1 - I
125 144 Аудит Проф Гарант Москва 2 001 38 893 20 997 85,2 17 - 2 288 1 - II
126 - Высшие Стандарты Качества Москва 2 001 38 876 9 138 325,4 26 15 1 495 1 - I
127 - Ти Эй Консалт Санкт-Петербург 2 007 37 181 35 037 6,1 32 5 1 162 1 - I
128 108 Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем Санкт-Петербург 2 001 33 472 55 752 -40.0 24 -4 1 395 2 - I
129 129 АДК-аудит Екатеринбург 1 994 33 241 32 070 3,7 31 -14 1 072 3 - IV
130 133 Финансовые и правовые консультанты Тюмень 2 009 32 849 28 899 13,7 15 1 2 190 7 - I
131 - Беркшир Адвайзори Групп Москва 2 005 32 552 24 162 34,7 43 31 757 3 - III
132 139 Эккаунтинг-Сервис Москва 1 992 29 840 24 541 21,6 18 - 1 658 2 - I
133 99 Консультационное бюро Дмитрия Михайлова Санкт-Петербург 2 007 29 601 74 431 -60,2 19 - 1 558 2 - III
134 131 Богерия Хабаровск 1 997 28 769 30 595 -6.0 11 - 2 615 5 1 III
135 145 РУСАК - Русская Служба Аудита и Консалтинга Москва 1 997 27 593 19 992 38.0 11 2 2 508 1 - II
136 138 Аудит-Классик Челябинск 1 996 26 746 26 381 1,4 11 -5 2 431 4 -1 III
137 135 Ассоциация "Налоги России" Екатеринбург 1 992 26 701 28 009 -4,7 9 - 2 967 3 - II
138 141 Авантаж Аудит Москва 2 000 26 632 21 517 23,8 26 -2 1 024 5 2 IV
139 127 Мариллион Москва 1 991 25 652 34 516 -25,7 16 1 1 603 3 - IV
140 105 ТОиР Консалт Москва 2 005 25 241 60 346 -58,2 10 -15 2 524 1 - III
141 111 Кредо Аудит Москва 2 001 25 197 49 529 -49,1 28 -1 900 1 -1 III
142 142 Корсаков и Партнеры Москва 2 004 24 172 21 439 12,7 12 - 2 014 3 - II
143 - ФОРБ Москва 2 005 23 050 31 449 -26,7 14 4 1 646 1 - I
144 149 ЛИСТИК И ПАРТНЕРЫ-МОСКВА тм Москва 1 995 21 482 17 539 22,5 22 3 976 5 -2 III
145 - ИНТЕРКОН Москва 1 996 21 307 23 156 -8.0 6 -1 3 551 2 - II
146 146 Сальдо-аудит Москва 1 999 19 088 19 773 -3,5 15 1 1 273 1 - I
147 - Уральский Строитель Екатеринбург 2 009 18 899 9 883 91,2 14 8 1 350 1 - III
148 153 Капитал Екатеринбург 2 002 18 168 14 947 21,6 14 9 1 298 2 - III
149 163 ЭНЭКО Москва 1 993 17 254 9 176 88.0 10 -10 1 725 2 - III
150 148 ГРОСС-АУДИТ Москва 1 997 17 009 17 903 -5.0 23 -5 740 1 - III
151 170 ВЕКТОР РАЗВИТИЯ Москва 2 010 16 326 7 674 112,7 5 -2 3 265 1 - I
152 150 Докар Москва 1 997 15 467 16 778 -7,8 10 -1 1 547 2 - I
153 128 Аудиторы Северной Столицы Санкт-Петербург 1 996 14 959 32 080 -53,4 13 -4 1 151 3 -1 I
154 160 Инвест-аудит Пермь 1 994 14 783 12 464 18,6 10 1 1 478 1 - IV
155 161 АУДИТ-СЕРВИС Саратов 1 994 14 760 10 758 37,2 7 - 2 109 3 - I
156 155 АС-АУДИТ Москва 1 999 14 473 14 214 1,8 15 - 965 2 - III
157 172 Право Бизнес Управление (Law Business Management) Москва 2 006 14 460 5 948 143,1 11 4 1 315 1 - II
158 147 ПромСтройФинанс Москва 1 994 13 940 17 961 -22,4 12 2 1 162 3 - I
159 151 БИЗНЕС-СТУДИО Москва 2 008 13 682 16 715 -18,1 20 1 684 1 - III
160 157 КонС-Аудит Красноармейск 1 994 13 495 13 089 3,1 5 - 2 699 1 - III
161 167 ИНТЭК-Аудит / "Филипков и партнеры" Москва 2 002 13 486 8 335 61,8 5 - 2 697 3 - I
162 162 Энергетика и Право Санкт-Петербург 2 001 12 014 10 715 12,1 10 -1 1 201 1 - I
163 - Профессиональные консультанты / "Золотой стандарт" Москва 2 002 11 942 6 484 84,2 9 3 1 327 2 - III
164 168 СБК "ПРОФИТ" Рязань 2 002 11 793 8 315 41,8 20 5 590 1 - I
165 - Учетно-Налоговый Центр "ПраТон" Москва 2 003 10 934 5 567 96,4 16 5 683 1 - II
166 - ТОНКИЙ И ПАРТНЕРЫ Москва 2 007 10 019 8 370 19,7 12 3 835 1 - I
167 158 Вердиктум Санкт-Петербург 2 003 9 965 12 942 -23.0 10 1 996 1 - II
168 154 АКТИВ Москва 1 992 9 464 14 738 -35,8 10 - 946 5 - III
169 166 Юринформ-аудит Москва 1 993 9 322 8 433 10,5 10 - 932 3 - II
170 - СМАРТ+ Москва 2 010 9 267 2 325 298,5 22 12 421 1 - I
171 171 КОНСАЛТ Санкт-Петербург 1 991 8 713 6 423 35,7 18 11 484 2 - I
172 165 АудитФинансЛюкс Москва 2 002 8 682 8 639 0,5 8 1 1 085 2 - III
173 169 ЮФА Консалтинг Сургут 2 000 7 814 8 015 -2,5 11 - 710 1 - IV
174 - БизнесФинансКонсалтинг Москва 2 009 6 263 4 424 41,6 14 2 447 1 - I
175 174 ЮКОН/ эксперты и консультанты Москва 1 999 6 198 5 093 21,7 17 - 365 2 - III
176 177 Бизнесэкспертиза Москва 1 993 6 139 4 074 50,7 28 1 219 3 - IV
177 180 Петрофф-Аудит Москва 2 009 5 579 1 138 390,4 7 - 797 1 - IV
178 175 Бизнес-информ Киров 1 995 4 769 4 936 -3,4 1 - 4 769 1 - I
179 - ЭКОНСФЕРА Москва 2 008 4 516 758 495,6 4 1 1 129 1 - I
180 179 Екатеринбургский Аудит-Центр Екатеринбург 1 992 1 966 1 982 -0,8 3 - 655 2 - I
181 - ВостСибАудит Иркутск 1 996 1 689 535 215,9 13 -1 130 3 - III
182 - ПромСтройАудит Консалт Санкт-Петербург 2 008 1 284 678 89,5 3 1 428 2 - I
*Суммарная выручка от консалтинговой деятельности по всей группе.
**Перерасчет показателей выручки из долларов в рубли по средневзвешенному курсу за 2012 год по данным ЦБ РФ (1$ = 31,07 руб.).
*** Число участников группы с учетом материнской и дочерних компании, филиалов, представительств, аффилированных лиц, а также партнерских компаний.
**** Число участников группы, в том числе с учетом партнерских компаний.
***** Уровень доверия к сведениям, предоставленным для участия в рэнкинге, присваивается в зависимости от присланных участником материалов, подтверждающих выручку: максимальный уровень (I) - если компания предоставила бухгалтерскую отчетность по итогам 2012 года, высокий (II) - отчетность по итогам 2011 года, средний (III) - в анкете приведены примеры крупнейших клиентов, удовлетворительный (IV) - предоставлен только заверенный бланк подтверждения основных сведений.
Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА". Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна при соблюдении правил копирайта (http://raexpert.ru/copyrights/)

Таблица 1. Список крупнейших консалтинговых групп России по итогам 2012 года
Таблица 2. Топ-20: стратегический консалтинг
Таблица 3. Топ-20: финансовый консалтинг
Таблица 4. Топ-20: налоговый консалтинг
Таблица 5. Топ-20: консалтинг в области управления персоналом
Таблица 6. Топ-20: консалтинг в области производства товаров и услуг
Таблица 7. Топ-15: консалтинг в области маркетинга и связей с общественностью
Таблица 8. Топ-20: ИТ-консалтинг (управленческое консультирование)
Таблица 9. Топ-20: ИТ-консалтинг (разработка и системная интеграция)
Таблица 10. Топ-20: юридический консалтинг
Таблица 11. Топ-20: оценочная деятельность

Очередной рэнкинг крупнейших консалтинговых групп показал: темпы роста этого рынка замедляются. Активизацию его участники связывают с ожидаемым в скором будущем всеобщим спросом на новые технологии в сфере ИТ, а также с реализацией госпрограмм.

Вартан Ханферян

Наш прогноз в прошлом выпуске рэнкинга «Российский консалтинг» (см. «Снова в строю» или «Эксперт» №15 за 2012 год) о приближении стагнации в секторе консалтинговых услуг полностью оправдался: по сопоставимым данным, прирост суммарных доходов у ведущих консалтинговых групп за 2012 год составил 14% (выручка возросла до 119,2 млрд рублей) против 21%, отмеченных годом ранее. Отложенный спрос на услуги, а также сопровождение инвестиционных процессов и сделок с активами, которые толкали вверх рынок в 2011-м, дальше уже не смогли оказывать столь мощного стимулирующего воздействия.

Впрочем, замедление роста можно трактовать и как вступление рынка консалтинга в зрелую фазу – удовлетворив первичный сильный «голод» своих клиентов, консультанты постепенно переходят к размеренному, планомерному удовлетворению их текущих потребностей. И не торопясь прощупывают новые инструменты совершенствования и отладки бизнес-процессов, связанные с применением информационных технологий – ведь именно ИТ-сектор приносил и приносит консультантам львиную долю выручки.

Продвижение на ощупь

Стоит отметить, что на снижение динамики рынка повлияло падение доходов у трех крупных его участников – компаний «Компьюлинк Групп», КПМГ и BDO. Вероятно, что в данном случае идет речь о завершении некоторых масштабных проектов (получить комментарии от указанных компаний до выхода рэнкинга не удалось). Однако даже без учета их данных темпы роста выручки участников рэнкинга составили в 2012 году 19%, что в любом случае ниже уже упомянутого 21-процентного роста годом ранее. Таким образом, общее замедление темпов роста налицо.

Несмотря на положительную динамику всех основных консалтинговых практик по итогам 2012 года (см. график 1), нынешний спрос на услуги былой прытью уже не отличается. Это объясняется, во-первых, тем, что возможность вкладываться в консалтинг сковывается умеренной инвестиционной активностью. Так, по данным Росстата, общий объем инвестиции в нефинансовые активы составил по итогам 2012 года 8922,2 млрд рублей увеличившись за год на 340,7 млрд рублей, тогда как прирост в 2011 году составлял в денежном выражении 1869,4 млрд рублей. «Ключевой фактор, определяющий ситуацию на российском рынке консалтинга в прошлом году – это стагнация в экономике. Когда снижаются инвестиции в развитие, расширение производства и новые проекты, компаниям вряд ли нужны услуги консультантов или новые ИТ-решения», – говорит председатель правления IBS, Сергей Мацоцкий.

Во-вторых, прежние локомотивы роста уже исчерпали себя, а новые еще только ищутся или находятся в «зародышевой» фазе. Среди этих новых драйверов эксперты рынка называют внедрение таких инструментов отладки и совершенствования бизнеса, как облачные и мобильные технологии. Свое воздействие на рост рынка им еще только предстоит оказать – должно пройти время, чтобы клиент созрел до их применения. Ровно так было, к примеру, с ERP системами. Первые их внедрения у нас в стране пришлись приблизительно на 1997-1998 гг., а массовый спрос проявлялся на 2000-2007 гг. – именно тогда рынок консалтинга демонстрировал ежегодные приросты в 50-70%.

«В экономике сохраняется степень неопределенности, что снижает активность российских компаний, их потребление консалтинговых услуг. Например, былую динамику потерял сегмент ИТ-консалтинга. Новые технологии – облака, мобильность, большие данные, хотя и содержат значительную долю консалтинга, еще не способны разогнать рынок. Рынок находится в промежуточном положении: многие традиционные подходы, предполагающие экстенсивное развитие ИТ-инфраструктуры и полное ею владение, использовать уже неразумно, через пару лет они окончательно устареют, а новые технологии клиенты использовать побаиваются, не хотят первыми набить шишки, и предпочитают подождать», – резюмирует Алексей Ананьин, президент консалтинговой группы «Борлас».

Новым «гормоном роста» для рынка, могут стать принятый правительством ряд государственных программ – например, «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», на период до 2020 года, или «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2020 годы. «Если финансирование госпрограмм пойдет по плану, то появятся и ресурсы для инвестиций в технологии и проекты с высокой долей профессиональных услуг» – прогнозирует Ананьин.

Коробочные решения против индивидуального подхода

Пока же, в ожидании перемен, основную долю доходов, как и раньше, приносит ИТ-консалтинг – выручка участников рэнкинга от услуг в данной сфере составила по итогам 2012 года 61 млрд рублей (то есть почти 60% от общей выручки – см. график 2). Из них 38,9 млрд рублей приходится на консалтинг в области разработки и системной интеграции и 22,1 млрд рублей – на управленческое консультирование. Динамика секторов составила 15% и 5% соответственно. Столь внушительные объемы консалтинга в области внедрения ИТ-решений участники рынка во многом связывают с продолжением реализации масштабных проектов вроде подготовки к зимней Олимпиаде и Чемпионату мира по футболу, что сопряжено с серьезными инвестициями в инфраструктуру. «В таких крупных проектах важно учесть мировой опыт, провести предпроектное обследование с учетом множества факторов, составить выполнимый план финансирования, чтобы уложиться в срок и бюджет. Примеры, когда стоимость объектов серьезно выходит за рамки бюджета говорят о слабом предпроектном консалтинге или даже о его отсутствии, что в нынешних условиях недопустимо», – поясняет Владимир Грибов, вице-президент ГК ЛАНИТ.

Задачи по оптимизации деятельности приводят в частности к спросу на системы управления ценообразованием, цепочками поставок, транспортной логистикой. По словам Бориса Бобровникова, генерального директора компании КРОК, значительно больше внимания заказчики стали уделять аналитике для прогнозирования продаж и управления рисками, решениям для промышленной автоматизации.

Особое внимание лидеры рынка обращают на конвергенцию рынков. «Распространенный сценарий – объединение финансового сектора и телекоммуникаций. Например «Связной-банк», «МТС-банк» и т.д. Этим компаниям нужно работать с единой клиентской базой – огромным объемом разнотипной информации. Поэтому растут консалтинговые проекты в области Big Data. Также в связи с внедрением требований Базеля II по измерению кредитных и операционных рисков повышается спрос на специализированные системы ERM (Enterprise risc management) и GRC (Governance, risk management and compliance), которые помогают прогнозировать и управлять рисками. Подобный проект мы делаем для одного из банков и, по нашим расчетам, после внедрения одной только системы управления операционными рисками, сокращение резерва на эти риски составит около 20%», – делится опытом Борис Бобровников.

Перспективы развития консалтинговых практик в ИТ, как уже было сказано, сегодня связывают с внедрением новых подходов, которые будут менять организацию процессов взаимодействия персонала и работу с информацией. «Технологическая революция влияет на рынок бизнес-услуг и бизнес-решений, заставляя эту отрасль развиваться. Поэтому мы нацелены на создание инновационных продуктов с учетом нового технологического ландшафта («облака», мобильные приложения, социальные коммуникации, «большие данные») и на продвижение компании на международном рынке, где инновации сегодня более востребованы», – делится планами Сергей Мацоцкий.

Быстрый рост технологий поменяет и характер работы консультантов. Участники рэнкинга уверены, что рынок будет двигаться от индивидуального консалтинга к «коробочным» решениям высокой степени готовности; работой консультанта станет не построение каждый раз нового решения, а грамотный выбор проверенной технологии, с ее незначительной доработкой. «Консультант должен предложить заказчику конкретное, работающее и проверенное решение конкретных задач. Он должен четко знать и уметь объяснить, как будет решаться задача, какие технологии подходят для ее решения. Позиция эксперта, помогающего сделать выбор в пользу правильных решений на очень сложном и сильно диверсифицированном рынке технологий – это то, что заказчик ждет от консультанта. Пример тому наши решения в области систем управления персоналом, управления производством, а также в области ИТ-инфраструктуры, связанные с виртуализацией рабочего пространства сотрудников. Они позволяют заказчикам сократить стоимость и сроки внедрения, а нам – в большей степени соответствовать требованиям  клиента», – поясняет Сергей Мацоцкий.

Таким образом, пока названные драйверы задействованы не в полную силу, у консультантов появляется возможность заняться своим развитием.

Рост на стратегии

Пусть и не столь существенным по доле в доходах, как ИТ-решения, но важным сегментом для консультантов выступают услуги в области стратегического планирования и маркетинга, а также в области управления производством.

Стратегический консалтинг и маркетинг. Несмотря на то, что по итогам 2012 год выручка в этом сегменте консалтинга не самая внушительная – суммарно 5,07 млрд рублей, ее прирост оказался наибольшим среди остальных секторов и составил 33%. Причем этот прирост связан с качественным изменением услуг: «За последние годы в России был сделан целый ряд дорогостоящих стратегических проектов, которые с практической точки зрения оказались довольно бесполезны. Это усилило скептическое отношение клиентов к теоретическим разработкам, – считает Моисей Фурщик, управляющий партнер компании ФОК (Финансовый и организационный консалтинг). – Поэтому больший интерес вызывают продукты с серьезной практической ориентацией. Это выражается в углубленной проработке инвестиционного блока, подготовке серьезных предложений по использованию мер государственной поддержки, включении в состав работ более детального маркетинга, а также в интеграции стратегии с документами территориального планирования. Усиление прагматики в стратегиях будет преобладать в ближайшие несколько лет».

Кроме того, отмечает Дионис Васильев, вице-президент консалтинговой группы «НЭО Центр», глубокий анализ рынка и прогноз его дальнейшего развития – основа любого долгосрочного планирования: «многим клиентам для выхода, например, на новый региональный рынок или при запуске нового продукта важно правильно спрогнозировать сбыт». В связи с этим эксперты рынка оптимистично оценивают динамику роста выручки от стратегического маркетинга.

Основным потребителем этого вида консалтинга является государство: как минимум 1,3 млрд рублей, заработанных консультантами на данных услугах, приходится на госзаказ (см. схему). Лидеры рынка считают стратегии важной потребностью государства на данном этапе развития, ведь его активы становятся ресурсами экономического роста в целом.

Спрос на создание стратегий объясняется и реагированием на внешние вызовы. По словам Андрея Максимова, президента АКГ «Развитие бизнес-систем», «власть стремится к повышению международного авторитета России и закономерно подталкивает бизнес к укрупнению эффективных и инновационных активов; стимулирует предпринимателей консолидировать бизнес, расширять его границы до уровня флагманов мировой экономики. Это не просто «тюнинг» стратегии бизнеса. Этим определяются потребности бизнеса и топ-менеджеров демонстрировать соответствие современным трендам, аналитические навыки и готовность быть востребованными мировой экономикой, в том числе в новых для нас форматах сотрудничества с ВТО». Укрупнение активов, повышение требований к социальной ответственности бизнеса и его прозрачности, а также адаптация к особенностям работы в рамках ВТО, в комплексе или по отдельности эти факторы, по идее, могут сохранить интерес к стратегическому целеполаганию и в будущем.

Производственный консалтинг. Более умеренными темпами в 2012 году менялись доходы участников рэнкинга от услуг производственного консалтинга: по сопоставимым данным их прирост составил 20%, против 67% годом ранее, а объем достиг 3 млрд рублей.

В целом спрос на услуги в данной сфере, как и прежде, связан с ужесточением требований законодательства по энергосбережению и промышленной безопасности. Этим же объясняется и снижение динамики в указанном сегменте. «В связи с реализацией ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» в 2012 году особенно востребован был энергоаудит. Но в связи с тем, что к 1 января 2013 года требования закона в той или иной степени были выполнены, ожидается снижение интереса к данному направлению. Предприятия стали заметно грамотнее в области энергоэффективности: если раньше мы находили потенциал энергосбережения в размере 30-40% от удельного потребления топливно-энергетических ресурсов, то сейчас и 10-15% -- это много», – рассказывает президент ГК «Городской центр экспертиз», Александр Москаленко.

Впрочем, в связи с нововведениями в закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», для консультантов назревает спрос на анализ рисков. «Началась идентификация опасных объектов для определения их типов по новой классификации, требующая привлечения экспертов. Зарождается и новый комплексный подход к проблемам промышленной безопасности. Раньше мало связанные между собой документы, декларации и инструкции позволяли латать слабые места, но не более того. Поэтому, на предприятиях давно назрела необходимость создания целостной системы безопасности, а теперь она будет требоваться и на законодательном уровне», – поясняет Александр Москаленко.

Впрочем, в рамках повышения эффективности и модернизации технологий, проекты в области промышленной безопасности могут постепенно трансформироваться и в другие сферы. Так, консультанты -- лидеры этого направления уже подтверждают наличие запросов клиентов на автоматизацию как отдельных процессов, так и системы управления в целом.

Примером здесь могут выступить проекты на стыке ИТ- и других направлений консалтинга. «В машиностроении очень востребованы САПР/PLM и сопутствующие услуги по производственному консалтингу. Высокая динамика характерна для услуг в сфере информационной безопасности – угрозы и риски растут быстрее, чем компании успевают реагировать. Заказчикам также нужны методология и ИТ-системы для управления человеческими ресурсами», – говорит Алексей Ананьин.

Кстати, об автоматизации управления персонала вся чаще говорят и сами HR-консультанты.

Управление персоналом. Суммарные доходы участников рэнкинга от услуг в области управления персоналом по итогам 2012 года составили 3,5 млрд рублей, однако их прирост, по сопоставимым данным, составил всего 3% (в отсутствие данных о выручке по данному направлению за 2011 год у «Группы Борлас»).

По мнению участников рынка, в связи с пристальным вниманием к этой теме власти появляется спрос на создание стандартов профессий, дистанционных курсов для рабочих специальностей -- как важнейших инструментов роста производительности на производстве, а также систем управления вовлеченностью сотрудников, и внедрение инструментов дистанционной оценки. «Производительность труда -- это реально слабое место большинства российских компаний. А проекты в этой области дают понятный бизнес-эффект», – считает Николай Долгов, генеральный директор консалтинговой компании FORMATTA.

Судя по данным участников, высоким спросом пользуются и услуги в области обучения персонала. «Одним из важных вызовов сегодня является интеграция он-лайн и оффлайн обучения сотрудников. Оба формата могут использоваться отдельно, но их умелое сочетание создает новый, мощный и эффективный инструмент развития. Другим важным направлением является адаптация HR-стратегии к современным скоростям в бизнесе. Успешные компании создают гибкие и адаптивные бизнес-стратегии, а консультант должен выстроить и внедрить сверхгибкую и подвижную систему привлечения, вовлечения и удержания персонала, иначе придется довольствоваться «остатками» с рынка труда», – характеризует рынок обучения Владимир Соловьев, президент компании EXECT Business Training.

Кроме традиционных направлений, игроки подчеркивают интерес клиента к автоматизированным системам управления персоналом. Так, со слов Николая Долгова, одним из векторов развития HR-консалтинга становится управление данными: «в управлении персоналом остается все меньше искусства, интуиции, психологии, и появляется больше статистики и массивов данных об уровне компетенций, результатах обучения. Другой вектор – это персонификация. Каждый человек воспринимается бизнесом как уникальный ресурс, к которому можно и нужно относиться с учетом его способностей, особенностей и потребностей. Это возможно за счет технологий управления данными, позволяющими накапливать и анализировать информацию про каждого человека», – говорит он. В качестве примеров новшества, г-н Долгов приводит проекты по внедрению инструментов, позволяющих дистанционно оценивать сотни людей и собирать по ним информацию сразу по целому ряду критериев (способности, мотивация, потенциал). «В совокупности это тысячи оценок. Все они консолидируются в единую базу, и дальше компания обращается к ним по мере необходимости. Так, данные, собранные при подборе персонала для одного из наших клиентов, позже облегчили ему задачу формирования команд при расширении бизнеса и покупке новых активов», – добавляет Николай Долгов.

Также в качестве примера участники рынка приводят решения по управлению персоналом на базе SAP HCM (Human Capital Management). «В процессе внедрения мы проводим унификацию бизнес-процессов и нормативно-справочной информации по управлению персоналом; внедряем решения в области оценки, аттестации и премирования персонала с помощью SAP HCM Talent Management, а также унифицируем и внедряем отчетность в области управления персоналом», говорит Дмитрий Усов, исполнительный директор компании «Миго-групп».

Деньги к деньгам

Умеренные темпы роста выручки ведущих консалтинговых групп преобладают и по таким направлениям, как налоговый, финансовый и юридический консалтинг. Динамика в этих сегментах составила по итогам 2012 года 24%, 21% и 17% соответственно.

Налоговый и юридический консалтинг. Суммарная выручка участников рэнкинга от услуг налогового и юридического консалтинга в 2012 году составила 8 и 5 млрд рублей соответственно. В целом спрос на услуги здесь сформирован текущими потребностями налогоплательщиков.

Среди востребованных направлений выделяется защита в налоговых проверках – от этапа юридического и аудиторского сопровождения до финального решения арбитражного суда. «Также востребованы выявление и помощь в реализации льгот и переплат, которыми налогоплательщик не пользуется в силу сложности в реализации или спорности», – уточняет Павел Солянко, партнер юридической компании «Васильев, Солянко и партнеры».

С другой стороны, выявление и защита перед налоговиками и судом переплат –  нередко длительные процедуры. Это приводит к отложенным клиентским платежам, что отражается на динамике сегмента услуг. «С момента подачи уточненной налоговой декларации, до решения налогового органа проходит более трех месяцев. Если решение не в пользу налогоплательщика, то оспаривание в вышестоящих налоговых органах и арбитражных судах может занять год и более. Так, выиграв в ноябре 2011 года дело в первой инстанции для ОАО «Синтерра», в кассационной инстанции дело было выиграно в мае 2012 года. Оплата же по основным договорам происходит по факту положительного результата – это для арбитражной защиты акт кассационного суда. Поэтому с момента заключения договора до актирования проходит один-два года», – поясняет Павел Солянко.

Участники рэнкинга отмечают и рост сегмента юридических услуг. «На аутсорсинг охотнее, чем прежде передается судебное сопровождение споров, процедур закупок и продажи имущества», – считает Надежда Бабичева, партнер группы компаний SRG. Также по ее словам, в компаниях расширяются практики налогового права, что связано с изменениями в налоговом законодательстве по части отношений взаимозависимых лиц. «С 2012 года расширено понятие взаимозависимых лиц, которые попадают под специальный контроль налоговых органов. Группам компаний при выстраивании отношений теперь требуется оценка существующих рисков и разработка оптимальных механизмов их минимизации», – говорит Надежда Бабичева.

Финансовый консалтинг и оценка. На услугах в области финансового управления и оценки участники рэнкинга заработали в 2012 году 9,6 и 9 млрд рублей соответственно. По словам Андрея Пашарина, заместителя директора департамента консалтинга и оценки группы компаний «Нексиа Пачоли»: «в условиях ограниченного количественного роста бизнес все больше стремится к повышению эффективности существующих направлений и отдельных процессов. Однако именно профессиональных оценщиков все чаще привлекают на более ранних этапах для отстаивания переговорных позиций, а не исключительно для составления отчета».

Участники рынка обращают внимание и на возрастающий интерес к созданию и внедрению автоматизированных систем учета активов, поддержки, принятия и контроля исполнения решений по сделкам.

Еще одна востребованная услуга – мониторинг выполнения финансовой модели. «Проект важно правильно запустить и вывести на проектную мощность – утвержденный финансовый план должен выполняться. Для банков по-прежнему актуальны услуги в области оценки проблемных активов и реструктуризации долгов. При реструктуризации, например, важно понимать, что не так в проекте, какие меры нужно предпринять для того, чтобы «вдохнуть» в него новую жизнь», – считает Дионис Васильев.

 


 


 


  Консультации в контексте ВТО
Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!