Войти Восстановить пароль?
ru en
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Вернуться к резюме

 Скачать полный текст исследования

Таблица
50 крупнейших банков по данным отчетности по международным стандартам

Место в рэнкинге Банк Активы (тыс. руб.) Собственный капитал
(тыс. руб.)
Прибыль до налогообложения
(тыс. руб.)
01.01.10 01.01.09 01.01.2010 01.01.2009 Изме-
нение (%)
01.01.2010 01.01.2009 Изме-
нение (%)
Место по
капиталу
на 01.01.10
01.01.2010 01.01.2009 Изме-
нение (%)
Место по
балансовой
прибыли
на 01.01.10
11СБЕРБАНК РОССИИ ОАО7 105 006 0006 736 482 0006778 936 000673 648 20016129 864 000129 921 000-772
22ОАО БАНК ВТБ3 610 800 0003 697 400 000-2504 900 000392 100 000292-68 300 00018 100 00050
33ГПБ (ОАО)1 741 142 0001 852 167 000-6195 994 000127 880 00053379 012 000-76 029 000-2041
46ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"830 664 000713 114 00017115 536 00067 758 000714840 0003 335 000-7527
54ОАО "БАНК МОСКВЫ"825 143 652801 385 357386 596 03567 650 4182851 252 1218 249 115-8523
6ВТБ 24712 973 000596 481 0002081 176 00055 222 0004776 236 0005 642 000118
75ОАО "АЛЬФА-БАНК"653 386 674795 101 563-1881 439 39963 544 6392863 933 1319 975 837-6112
87ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"512 656 361619 319 580-1779 106 00874 436 346686 606 95515 669 738-586
98ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК482 313 419595 760 003-1959 786 79253 082 74213118 345 14114 801 022-444
1010ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"471 211 377461 801 028238 205 38139 974 584-412-625 6052 142 304-12940
119ОАО АКБ "РОСБАНК"461 513 000506 533 000-933 370 00043 517 000-2314-16 506 0002 573 00049
1211ОАО "УРАЛСИБ"416 659 595470 124 930-1160 451 40652 531 00815102 557 7323 874 118-3416
1312ОАО "МДМ БАНК"402 823 000329 117 0002261 576 00041 074 000509-1 258 0004 637 00042
1413"НОМОС-БАНК" (ОАО)277 111 144277 795 198-036 571 47832 430 53713135 539 6154 187 984329
1514ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"258 469 175244 381 792620 151 92316 270 58824235 250 7004 761 6311010
1618ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"235 606 340215 715 389925 284 55118 804 7493520761 0973 845 018-8029
1725АКБ "МБРР" (ОАО)220 542 891166 567 8923210 696 62213 797 662-2337-2 420 569360 60744
18ОАО "АК БАРС" БАНК213 618 460202 531 063627 278 54918 263 027491819 210-8 603 89239
1922ЗАО КБ "СИТИБАНК"198 217 401180 960 4951032 271 22218 372 571761513 651 4226 181 1381213
2021ОАО БАНК ЗЕНИТ186 040 780187 316 935-119 723 34016 764 75018242 847 9241 442 4029715
2120ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ"171 896 009191 959 159-1127 540 45323 061 4891917491 7482 419 616-8033
2224ОАО "НОРДЕА БАНК"157 556 099170 810 278-818 662 68510 644 08175275 204 8232 156 89114111
2329БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОАО)145 603 000141 211 000316 286 00015 065 0008291 919 0004 102 000-5320
2416ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ"140 105 000224 815 000-3829 542 00038 515 000-2316-5 570 0009 485 00047
25НБ "ТРАСТ" (ОАО)132 367 36288 975 8004911 751 28814 286 693-1833-1 143 613-3 749 86141
2630ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК130 823 725116 382 3081218 776 67410 241 3808326811 354-954 32428
2723АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО)130 024 000172 405 000-2513 287 00017 157 000-2331-4 590 000651 00046
28ЗАО "ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК"121 899 669101 084 1972110 699 8849 436 28113362 434 1632 092 9161617
29КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ОАО)120 347 213119 692 83914 931 58612 044 822-5948-8 388 551-8 028 53848
30ОАО "АБ "РОССИЯ"111 878 273103 064 00897 736 9656 027 09928431 938 7921 237 2645719
3133ОАО "РУСЬ-БАНК"98 740 82784 134 006176 154 7766 112 95314645 501-533 30838
3228ООО "ХКФ БАНК"96 475 913113 449 157-1526 831 72320 598 08730196 561 3905 180 587277
3326"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"91 510 043164 359 883-4424 327 56618 276 94933227 605 7611 993 6922825
3440ОАО "МИНБ"91 084 34270 600 246298 921 5318 755 159239902 655990 914-926
3535ОАО "ОТП БАНК"89 903 06079 382 4061310 978 1488 843 9642435946 5211 893 522-5025
3645ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"87 059 00060 448 1714411 043 4466 387 4957334971 3871 298 559-2524
3737ОАО "БИНБАНК"85 272 23672 496 784186 693 1618 490 432-2145-1 601 93994 22743
3836ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК"83 853 15478 114 53378 762 7207 435 1651840326 079162 60710135
39ЗАО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"78 494 51122 310 56425210 180 6846 032 37069383 082 906-1 593 50914
4032ООО "РУСФИНАНС БАНК"77 081 26486 539 922-1115 742 29814 132 83711302 267 2111 948 0251618
4143ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"70 398 40665 878 527718 891 62018 592 935225602 0214 784 491-8731
4242ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"69 407 17567 428 012312 614 54811 515 76810321 913 5581 578 3802121
43ОАО "УБРИР"62 577 64051 571 269214 014 0904 252 358-649144 289-52 20537
44ОАО "РОСБР"62 548 76127 644 09712617 935 1607 365 80614328581 024729 391-2032
45ОАО "СКБ-БАНК"59 390 50539 432 750515 454 7655 320 513347181 15582 05112136
4648"ТКБ" (ЗАО)57 960 74954 942 85667 324 6025 470 3633444633 743936 514-3230
4747АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО)55 852 09957 832 706-37 823 7656 752 34916421 501 6881 074 2274022
4841ОАО "СОБИНБАНК"54 479 41568 061 380-203 911 5097 011 045-4450-3 845 676-1 180 31245
49АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ОАО)53 821 23336 628 409478 518 5798 095 192541375 379583 185-3634
5046АКБ "НРБАНК" (ОАО)53 461 00059 546 000-1025 397 00020 454 00024203 480 000-1 310 00013
Источник: «Эксперт РА» по данным банковской отчетности

Десятка лидеров стабильна: состав ТОП-10 крупнейших кредитных организаций по МСФО из года в год сохраняется прежним. Согласно данным международной отчетности, совокупные активы 50 крупнейших банков на начало 2010 года составили 22,6 трлн руб. При этом порядка 55% приходится на тройку лидеров: СБЕРБАНК РОССИИ, БАНК ВТБ и ГПБ. Десятку лидеров по активам замыкает, как и годом ранее, ПРОМСВЯЗЬБАНК (однако в том году в рэнгинг не попал ВТБ 24, так как его данные были консолидированы  в отчетности Банка ВТБ). Что же касается банков ниже десятки лидеров, то уже сейчас можно говорить о том, что благодаря произошедшему в сентябре 2010 года слиянию банков АБ РОССИЯ (28-ое место в рэнкинге на 01.01.10) и ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК (29-ое место), в следующем году в список ТОП-50 может войти новый игрок.

Фактор поддержки: по итогам 2009 года объем собственных средств банков ТОП-50 по МСФО достиг 2,7 трлн руб., на 18,4% превысив результаты 2008 года. Подобный рост на фоне объективных проблем в банковском секторе объясняется помощью собственников либо государства. В ТОП-3 по росту капитала входят РОСБР (+143,5%), ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК (+83,3%) и СИТИБАНК (+75,6%). На 01.01.10 г. пятерку лидеров по величине капитала формируют СБЕРБАНК РОССИИ, БАНК ВТБ, ГПБ, РОССЕЛЬХОЗБАНК, БАНК МОСКВЫ. Интересно, что годом ранее среди лидеров по темпам роста капитала находился иностранный РАЙФФАЙЗЕН БАНК (4-ое место на 01.01.09), однако за 2009 год прирост собственных средств банка составил +6,3%.

Последствия кризиса: одиннадцать банков из ТОП-50 оказались убыточными, а остальные кредитные организации смогли показать хороший финансовый результат в основном за счет нестабильных компонентов. 7 банков зафиксировали финансовый результат менее 500 млн руб., а 17 продемонстрировали снижение прибыли, среди которых РОСБР, УРАЛСИБ, АЛЬФА-БАНК, РОССЕЛЬХОЗБАНК и другие. Лидером по размеру убытков оказался БАНК ВТБ (убыток до налогообложения за 2009 год составил 16,5 млрд руб.). Те же, кому все-таки удалось показать положительный финансовый результат, в основном получали прибыль от операций с иностранной валютой или ценными бумагами. Такие доходы являются нестабильными и могут легко смениться убытками в случае неблагоприятной ситуации на рынке. Кризис в конце 2008 – начале 2009 года привел к тому, что с процентными доходами у банков не все так хорошо, как хотелось бы.

Стандарт для стандартов: по количеству аудируемых клиентов из ТОП-50 банков лидирует ЗАО «КПМГ» (17 банков из 50). Ранее компания ЗАО «КПМГ» занимала третье/четвертое место по количеству клиентов (так, например, по итогам 2007 года к услугам компании обратилось 8 банков из числа принявших участие в рэнкинге). Второе место занимает компания ЗАО «ПвК Аудит» (11 клиентов). Далее идут ЗАО «Делойт и Туш СНГ» и ЗАО «Эрнст энг Янг Внешаудит» (по 9 и 8 банков соответственно). Лидерство на рынке банковского аудита определяется не только количеством банков, но и статусом клиентов – так, ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит», хотя и уступая другим компаниям «четверки» по количеству аудируемых банков, имеет среди своих клиентов СБЕРБАНК и Группу ВТБ. Из 50 банков, принявших участие в рэнкинге, два банка выбрали в качестве внешнего аудитора компании не из «большой четверки»: БАНК МОСКВЫ (аудитор ЗАО «БДО») и КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ООО "Росэкспертиза"). Таким образом, до сих пор большую часть составленных аудиторских заключений проводятся лидерами аудита и консалтинга.

 

Методика составления рэнкинга

Рэнкинг был составлен на основе данных консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2009 г., доступной в открытых источниках на 01.09.2010, либо предоставленной агентству «Эксперт РА» самими банками. 

По нашим оценкам, в рэнкинг могли бы попасть СВЯЗЬ-БАНК, БСЖВ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК, ДОЙЧЕ БАНК, БАНК ПЕТРОВСКИЙ, БАНК ИНТЕЗА, ЮНИАСТРУМ БАНК, БАЛТИЙСКИЙ БАНК. Однако эти кредитные организации по состоянию на 01.09.10 не опубликовали отчетность по МСФО в открытых источниках, а также не предоставили ее агентству «Эксперт РА», и, как следствие, отсутствуют в рэнкинге. Банк ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД не включен в рэнкинг, так как его данные консолидируются в отчетности Банка ВТБ.

Для пересчета показателей бухгалтерского баланса, приведенных в долларах США, в российские рубли был взят курс 29,3916 на 01.01.09 и 30,1851 на 01.01.10. Для пересчета показателей отчета о прибылях и убытках, приведенных в долларах США, в рубли был взят средневзвешенный курс 24,8774 за 2008 и 31,7188 за 2009 год.

Крупнейшие и быстрорастущие: расстановка сил

На протяжении уже несколько лет тройка лидеров по величине активов остается  той же: СБЕРБАНК РОССИИ, БАНК ВТБ, ГПБ. Однако если рассматривать ТОП-5, то здесь из года в год происходят изменения. Так, если в рэнкинге по МСФО на 1 января 2009 четвертое место занимал БАНК МОСКВЫ, то на 1 января 2010 года его подвинул РОССЕЛЬХОЗБАНК, который в свою очередь занимал 6-ое место в рэнкинге год назад (для сравнения в рэнкинге на 01.01.08 4-ое место занимал АЛЬФА-БАНК). Такой рост объясняется эффектом консолидации (в международной отчетности консолидированы небольшие дочерние банки, выходящие за пределы ТОП-50, и другие нефинансовые активы). В частности, если по состоянию на 1 января 2009 года РОССЕЛЬХОЗБАНК в международной отчетности консолидирует две дочерние компании: ЗАО «Челябинский коммерческий земельный банк» и ООО «Торговый дом «Агроторг», то на 01.01.10 уже более 25 объектов инвестиций банка. Стоит отметить, что первая десятка крупнейших  банков  вообще остается неизменной. Десятку лидеров по активам замыкает, как и годом ранее, ПРОМСВЯЗЬБАНК (однако в том году в рэнгинг не попал ВТБ 24, так как его данные были консолидированы в отчетности Банка ВТБ).

Лидерами по темпам роста активов среди крупнейших банков ТОП-50 в 2009 г., согласно данным международной отчетности, стали ЗАО АКБ «ЦЕНТРОКРЕДИТ» (+251,8%), РОСБР (+126,3%) и СКБ-БАНК (+50,6%). Если в перовом и последнем случаях стремительная динамика была обусловлена за счет увеличения вложений в портфель ценных бумаг, то Российскому Банку Развития удалось добиться хорошего роста активов за счет кредитования других банков (развитие государственных программ по поддержке малого и среднего бизнеса). Лидерами по отрицательному приросту активов оказались ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ (-44,3%), БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ (-37,7%), АБСОЛЮТ БАНК (-24,6%). Во всех этих банках наблюдается сокращение кредитного портфеля в два и более раза.

Более впечатляющего результата по росту активов мы ожидали от слияния УРСА БАНКА и МДМ-БАНКА. Так объединенный банк (МДМ БАНК) занял 13 место по активам в рэнкинге и показал +22,4% роста. В тоже время уже сейчас мы можем говорить о том, что благодаря произошедшему в сентябре 2010 года слиянию банков АБ РОССИЯ (28-ое место в рэнкинге на 01.01.10) и ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК (29-ое место), в следующем году в список ТОП-50 может войти новый игрок. Например, КБ ВОСТОЧНЫЙ, который сейчас занимает 51-ое место в рэнкинге. Мы ожидаем смещение места в списке крупнейших банков по состоянию на 01.01.11 объединенного банка примерно на 5 позиций вверх. Также в 2010 году НОМОС БАНК отправил заявку в ФАС на приобретение крупного пакета акций ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО БАНКа, а в конце текущего года ожидается слияние Банка ВТБ и ТРАНКРЕДИТБАНКа. Но вероятно результаты данных консолидаций мы сможем наблюдать только по итогам 2011 года.

 

ТОР-10 по размеру активов на 01.01.10, согласно данным отчетности по МСФО

Открыть таблицу в новом окне
Место
в рэнкинге
на 01.01.10
Место
в рэнкинге
на 01.01.09
Название банка Активы банка,
тыс. руб.
Изменение (%) Собственный капитал,
тыс. руб.
11СБЕРБАНК РОССИИ ОАО7 105 006 0006778 936 000
22ОАО БАНК ВТБ3 610 800 000-2504 900 000
33ГПБ (ОАО)1 741 142 000-6195 994 000
46ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"830 664 00017115 536 000
54ОАО "БАНК МОСКВЫ"825 143 652386 596 035
6ВТБ 24712 973 0002081 176 000
75ОАО "АЛЬФА-БАНК"653 386 674-1881 439
87ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"512 656 361-1779 106 008
98ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК482 313 419-1959 786 792
1010ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"471 211 377238 205 381
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков

Несомненными лидерами еще и по размеру собственного капитала являются банки, поддерживаемые государством. На 01.01.10 г. пятерку лидеров по величине капитала формируют СБЕРБАНК РОССИИ, БАНК ВТБ, ГПБ, РОССЕЛЬХОЗБАНК, БАНК МОСКВЫ. Интересно, что годом ранее среди государственных банков находился иностранный РАЙФФАЙЗЕН БАНК (4-ое место на 01.01.09), однако за 2009 год прирост собственных средств банка составил лишь +6,3%.

По темпам роста капитала в ТОП-3 входят РОСБР (+143,5%), ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК (+83,3%) и СИТИБАНК (+75,6%). Собственники указанных кредитных организаций капитализируют бизнес, поскольку видят хорошие перспективы для его развития. «Проедание» капитала показали КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК, СОБИНБАНК, РОСБАНК, БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ и другие.

ТОР-10 по размеру собственного капитала на 01.01.10, согласно данным отчетности по МСФО

Открыть таблицу в новом окне
Место
в рэнкинге
на 01.01.10
Место
в рэнкинге
на 01.01.09
Название банка Активы банка,
тыс. руб.
Собственный капитал,
тыс. руб.
Изменение (%)
11СБЕРБАНК РОССИИ ОАО7 105 006 000778 936 00016
22ОАО БАНК ВТБ3 610 800 000504 900 00029
33ГПБ (ОАО)1 741 142 000195 994 00053
46ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"830 664 000115 536 00071
54ОАО "БАНК МОСКВЫ"825 143 65286 596 03528
6ОАО "АЛЬФА-БАНК"653 386 67481 43928
75ВТБ 24712 973 00081 176 00047
87ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"512 656 36179 106 0086
98ОАО "МДМ БАНК"402 823 00061 576 00050
1010ОАО "УРАЛСИБ"7 105 006 000778 936 00016

Финансовые результаты: последствия кризиса  

Одиннадцать кредитных организаций из ТОП-50 банков по итогам 2009 года оказались убыточными. При этом НБ ТРАСТ, КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК и СОБИНБАНК показывают убыток до налогообложения второй год подряд. У семи из 50 банков финансовый результат за прошлый год составил менее 500 млн руб.

Самым убыточным банков среди кредитных организаций из ТОП-50, принявших участие в рэнкинге, оказался БАНК ВТБ (убыток за 2009 год в размере 68,3 млрд руб.). За ним идет с большим отставанием РОСБАНК (убыток до налогообложения за 2009 год составил 16,5 млрд руб.). Основная причина убыточности деятельности БАНКа ВТБ не сокращение процентных доходов или увеличение процентных расходов, а создание резервов под обесценение. Чистые процентные доходы после создания резервов под обесценение оказались отрицательными и составили -2,5 млрд руб. на 01.01.10 против 50,4 млрд руб. на 01.01.09.  При этом чистые процентные доходы по итогам 2009 года были на 38,6 млрд руб. выше, чем годом ранее (152,2 млрд руб. на 01.01.10).

Что же касается лидера среди крупнейших кредитных организаций по размеру прибыли, то на первом месте стоит ГПБ (79,01 млрд руб.). Пример ГПБ показателен еще и тем, что по итогам 2008 года в международной отчетности был зафиксирован колоссальный убыток деятельности (минус 76,02 млрд руб.), который во многом был связан с фиксированием убытков по операциям с ценными бумагами и иностранной валютой. Далее идут СБЕРБАНК РОССИИ и СИТИБАНК, но если последний показал рост прибыльности на 78,3%, то государственный банк, хоть и занимает второе место, прибыль зафиксировал на 77% меньше, чем в 2008 году.  

Банки с ростом прибыли 100 и более процентов – ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) (+281,5%), НОРДЕА БАНК (+141,3%), СИТИБАНК (+120,9), СКБ-БАНК (+120,8%) и ПРОБИЗНЕСБАНК (+100,5%). Основными причинами роста прибыли до налогообложения стали доходы от операций с ценными бумагами. В случае с ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ рост прибыли относительно прошлого года также был обеспечен восстановлением резервов, а у НОРДЕА БАНК - ростом процентных доходов (+34%).

В ходе исследования мы выяснили, что многие банки смогли получить хороший финансовый результат или выйти на безубыточность благодаря чистым доходам операций  с иностранной валютой или ценными бумагами. Однако не стоит забывать, что такие доходы являются нестабильными и могут легко смениться расходами в случае неблагоприятной ситуации на рынке. Кризис в конце 2008– начале 2009 года подтолкнул к тому, что с процентными доходами у банков не все так хорошо, как хотелось бы. Отсюда многие кредитные организации по итогам 2009 года показали отрицательные чистые процентные доходы.

У семнадцати банков наблюдался отрицательный прирост прибыли, среди которых РОСБР, УРАЛСИБ, АЛЬФА-БАНК, РОССЕЛЬХОЗБАНК и другие. Меньше всего заработал по сравнению с прошлым годом ГЛОБЭКСБАНК (-87,4%). За ним идет БАНК МОСКВЫ (-84,8%), далее БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (-80,2%).

Основной источник получения процентных доходов - кредитный портфель. Так если посмотреть на рэнкинг по абсолютному значению кредитного портфеля, то здесь одни и те же лица, что и в рэнкинге по активам: пятерку лидеров составили СБЕРБАНК РОССИИ, БАНК ВТБ, ГПБ, РОССЕЛЬХОЗБАНК, БАНК МОСКВЫ. В тоже время, чтобы понять какие банки из ТОП-50 оказались самыми «кредитующими» стоит посмотреть на кредитный портфель в динамике. Так из десятки крупнейших банков по величине ссудной задолженности половина показала отрицательный темп роста портфеля. Это БАНК ВТБ (-4%), АЛЬФА-БАНК (-19,7%), ЮНИКРЕДИТ БАНК (-12,3%), ПРОМСВЯЗЬБАНК (-4,3), РОСБАНК (-15,4%). Агентство также отмечает, что у более чем половины банков из всех анализируемых кредитных организаций наблюдается уменьшение объема кредитования.  Самое большое сокращение кредитного портфеля по итогам 2009 года зафиксировано у ИНГ БАНКа ЕВРАЗИЯ (минус 35,1% за год).

Рост кредитного портфеля в три раза показал ГЛОБЭКСБАНК. В основном такой прирост был связан с ростом коммерческого кредитования (с 8,8 млрд руб. на 01.01.09 до 39,7 млрд руб. на 01.01.10). Не малую роль на столь хороший результат повлияла смена собственников банка (в 2008 году Внешэкономбанк приобрел 98,94% акций банка ГЛОБЭКС). При этом коэффициент резервирования (отношение РВПС к кредитному портфелю) за год уменьшился и находился на весьма умеренном для кризисного времени уровне – 2,4%.

Высокое отношение РВПС к кредитному портфелю оказалось у ЗАО «Делойт энд Туш»

Открыть таблицу в новом окне
Аудитор Количество банков из ТОП-50,
обратившихся к услугам компании
Средний коэффициент
резервирования по банкам,
принявших участие
в рэнкинге и
разместивших
в открытом доступе
МСФО с примечаниями, %
Максимальный коэффициент
резервирования
по группе банков, %
Минимальный  коэффициент
резервирования
по группе банков, % 
ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит"88122
ЗАО "КПМГ"1710184
ЗАО "ПвК Аудит"118131
ЗАО "Делойт и Туш СНГ"911156