Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
Таблица
200 крупнейших банков по активам

Место в рейтинге 31.12.2008 Место в рейтинге 01.01.2008 Банк Город Активы (тыс. руб.) 01.01.2009 Активы (тыс. руб.) 01.01.2008 Изменение (%) Собственный капитал (тыс. руб.) 01.01.2009 Собственный капитал (тыс. руб.) 01.01.2008 Собственный капитал (тыс. руб.) Изменение (%) Собственный капитал (тыс. руб.) Место по капиталу на 01.01.2009 Балансовая прибыль (тыс. руб.) 01.01.2009 Балансовая прибыль (тыс. руб.) 01.01.2008 Балансовая прибыль (тыс. руб.) Изменение (%)
1 1 Сбербанк России г. Москва 6639046439 4920180426 34,9 700046931 658422124 6,3 1 143460641 160220186 -10,5
2 2 Банк ВТБ г. Санкт-Петербург 2544365285 1496440386 70,0 368978497 350957119 5,1 2 34306691 25601133 34,0
3 3 ГПБ г. Москва 1755717931 785842813 123,4 111131367 90820626 22,4 3 22103520 25792722 -14,3
4 6 Россельхозбанк г. Москва 809871472 475513700 70,3 66574603 29477302 125,9 4 2751337 5699509 -51,7
5 4 Банк Москвы г. Москва 753254413 505800839 48,9 56544058 44060882 28,3 6 5707705 11331325 -49,6
6 5 Альфа-банк г. Москва 663862261 477465490 39,0 55559796 49467777 12,3 7 7077232 6061334 16,8
7 11 ВТБ 24 г. Москва 599847680 321776736 86,4 55169368 42202243 30,7 8 7089603 1200245 490,7
8 9 Юникредит банк г. Москва 569070339 355698199 60,0 51347414 34982119 46,8 9 11931317 8514290 40,1
9 7 Райффайзенбанк Австрия г. Москва 554270970 415574763 33,4 58508253 37336192 56,7 5 8344597 8222094 1,5
10 8 Росбанк г. Москва 488024383 388529423 25,6 36622394 33750385 8,5 12 5532107 5627176 -1,7
11 12 Промсвязьбанк г. Москва 445362820 283287683 57,2 33666976 21748745 54,8 13 -426277 6391956 -106,7
12 10 Уралсиб г. Москва 424205678 352756202 20,3 41411395 37607784 10,1 10 5370989 4724525 13,7
13 13 МДМ-банк г. Москва 308094200 275767242 11,7 37366313 32762556 14,1 11 4834093 10154869 -52,4
14 15 Номос-банк г. Москва 260675704 180596421 44,3 29534194 20289723 45,6 14 5043053 8960945 -43,7
15 25 Транскредитбанк г. Москва 234817621 117907666 99,2 15623975 6602170 136,6 28 4378056 3404900 28,6
16 14 ВТБ Северо-Запад г. Санкт-Петербург 228196934 212258671 7,5 23536691 22430485 4,9 18 8454839 7172124 17,9
17 19 Банк Ак Барс г.Казань 216492950 155551520 39,2 25058144 22289798 12,4 17 2245413 2416343 -7,1
18 24 Банк Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург 214186012 124905226 71,5 18041636 14176665 27,3 24 5006400 3032976 65,1
19 29 БСЖВ г. Москва 213801422 104430241 104,7 8991486 5860967 53,4 41 1367844 1290230 6,0
20 17 Урса банк г. Новосибирск 210545161 178884816 17,7 22006999 21016380 4,7 20 3715129 3504804 6,0
21 16 Банк Русский Стандарт г. Москва 207952247 179609202 15,8 28128409 25673227 9,6 16 6039330 12017298 -49,7
22 109 Национальный клиринговый центр г. Москва 190254856 16834724 1030,1 2154435 720109 199,2 125 508849 11956 4156
23 18 Банк Петрокоммерц г. Москва 181322569 167541028 8,2 19535106 14374821 35,9 22 1588516 2564373 -38,1
24 23 Абсолют-банк г. Москва 171483835 130024469 31,9 18289454 7225417 153,1 23 1949856 1505610 29,5
25 21 Ситибанк г. Москва 169254538 144465651 17,2 22318722 13833391 61,3 19 10332485 3842063 168,9
26 35 ОРГРЭСБАНК г. Москва 168008411 71864639 133,8 9613593 4593236 109,3 39 1393524 1759712 -20,8
27 22 Банк "Зенит" г. Москва 156312767 134013795 16,6 15836213 17513943 -9,6 27 1952521 4510617 -56,7
28 26 Международный промышленный банк г. Москва 148438210 113502743 30,8 28847721 27605016 4,5 15 412005 530771 -22,4
29 27 Банк Возрождение г. Москва 141146149 111655275 26,4 14923045 11691123 27,6 29 4084549 2738879 49,1
30 33 ИНГ банк (Евразия) г. Москва 138813589 79940106 73,6 17809429 6959820 155,9 25 6366712 1365503 366,3
31 32 АКБ МБРР г. Москва 118858438 82692160 43,7 13186509 6405787 105,9 34 535282 2121110 -74,8
32 31 Ханты-мансийский банк г. Ханты-Мансийск 117552358 84033194 39,9 12148410 8492649 43,0 35 1445728 1352929 6,9
33 28 Кит финанс инвестиционный банк г. Санкт-Петербург 116566449 111581448 4,5 13250343 14255213 -7,0 33 -1095539 9642303 -111,4
34 50 Дойче банк г. Москва 104440279 47474001 120,0 7818514 7227061 8,2 48 1438441 3137882 -54,2
35 43 Аб Россия г. Санкт-Петербург 103154236 57118427 80,6 6490571 5557381 16,8 58 1636361 1478057 10,7
36 42 Газэнергопромбанк пос. Газопровод 101233724 58551187 72,9 9980322 2424758 311,6 38 2045353 1090285 87,6
37 37 Хоум Кредит энд Финанс Банк г. Москва 93293823 62688463 48,8 14538384 10078805 44,2 30 -1711702 3291043 -152,0
38 34 Союз г. Москва 86598896 78555861 10,2 4913986 9038950 -45,6 68 -1907760 2455061 -177,7
39 51 Русфинанс банк г. Самара 85448845 47371884 80,4 13765631 6466639 112,9 32 1626157 755107 115,4
40 49 Коммерцбанк (Евразия) г. Москва 84999366 48605795 74,9 7021639 6259168 12,2 53 943684 1518043 -37,8
41 45 Банк ВЕФК г. Санкт-Петербург 83721811 55628951 50,5 683653 6258883 -89,1 287 -5900373 1213717 -586.1
42 39 Русь-банк г. Москва 83130638 60468077 37,5 6519035 5463110 19,3 57 536104 530864 1,0
43 41 ОТП банк г. Москва 79054813 59401904 33,1 9498580 4266210 122,6 40 2173900 1308986 66,1
44 44 НБ траст г. Москва 74753757 56117266 33,2 11095235 5769090 92,3 36 422765 2965487 -85,7
45 73 БТА банк г.Москва 71210364 33161942 114,7 13857909 5701904 143,0 31 825813 522608 58
46 61 КМБ-банк г. Москва 70556143 40407502 74,6 6891881 4394078 56,8 55 191150 225658 -15,3
47 38 МИНБ г. Москва 70035673 60995335 14,8 8133986 7093709 14,7 46 1444894 1176019 22,9
48 40 Бинбанк г. Москва 66477767 60126711 10,6 8387129 6606433 27,0 43 406352 1015675 -60,0
49 30 Банк "Глобэкс" г. Москва 64049746 85967458 -25,5 17469706 13120107 33,2 26 4154838 1946437 113,5
50 46 Кредит Европа банк г. Москва 63893359 51179576 24,8 8869053 6625503 33,9 42 -541241 839128 -164,5
51 64 КБ «БНП Париба Восток» г. Москва 63889946 39016482 63,8 4158690 3395287 22,5 77 619436 724491 -14,5
52 67 Пробизнесбанк г. Москва 63100466 37092502 70,1 5300906 4192400 26,4 65 -450081 -266018 69,2
53 69 Сведбанк г. Москва 61046996 35791378 70,6 5712802 3039865 87,9 62 396943 222446 78,4
54 60 Московский кредитный банк г. Москва 59606231 40780836 46,2 5594178 4613137 21,3 63 895659 564885 58,6
55 63 АКБ «НРБанк» г.Москва 59326737 39615092 49,8 20125755 18933519 6,3 21 3025940 6759517 -55,2
56 56 Ренессанс Капитал г. Москва 58726850 42864882 37,0 7318061 5495392 33,2 50 1274691 3991760 -68,1
57 36 Собинбанк г. Москва 58219365 62877560 -7,4 6984571 5932345 17,7 54 -483812 1468959 -132,9
58 48 Росевробанк г. Москва 56214558 50310948 11,7 6209986 5004885 24,1 59 1524691 2065385 -26,2
59 54 ТрансКапиталБанк г. Москва 54807903 44279355 23,8 5497905 4227976 30,0 64 831799 1784346 -53,4
60 47 Юниаструм Банк г. Москва 52463957 50353050 4,2 7292535 5240426 39,2 51 392528 395341 -0,7
61 55 Балтийский банк г. Москва 52353561 43687095 19,8 8031883 3974653 102,1 47 4072698 113170 3498,7
62 52 Еврофинанс Моснарбанк г. Москва 51945887 47073684 10,4 10094291 7858552 28,4 37 136606 1719115 -92,1
63 66 Группа Центр-Инвест г. Ростов-на-Дону 50896875 37851245 34,5 4826337 3940343 22,5 69 674748 1025211 -34,2
64 65 УБРИР г.Екатеринбург 50269668 38213384 31,5 3013110 2699536 11,6 95 566874 376007 50,8
65 53 Запсибкомбанк г. Тюмень 48102649 46089428 4,4 3712292 3700919 0,3 85 1445822 1136213 27,2
66 59 Банк "Авангард" г. Москва 47302939 41502074 14,0 5739093 4520170 27,0 61 1219599 604460 101,8
67 58 СНГБ г. Сургут 46778608 42190151 10,9 4440223 4521619 -1,8 73 187055 294870 -36,6
68 57 Татфондбанк г.Казань 45330913 42706856 6,1 8334081 5550014 50,2 44 366458 434367 -15,6
69 71 МБСП г. Санкт-Петербург 41138051 34700757 18,6 3589992 2341077 53,3 87 536226 620151 -13,5
70 90 Первобанк г.Самара 39822212 21747730 83,1 4377642 2706948 61,7 74 645485 535883 20,5
71 75 СКБ банк г.Екатеринбург 39782415 29882720 33,1 5892527 2375167 148,1 60 681511 655780 3,9
72 70 Мастер-банк г. Москва 39573718 35000915 13,1 7285501 6332893 15,0 52 464454 2167164 -78,6
73 62 КБ РБР г. Москва 39081194 39787395 -1,8 3767313 2775902 35,7 84 621378 832470 -25,4
74 77 ВБРР г. Москва 38724576 28615118 35,3 2274359 1543931 47,3 118 627081 611677 2,5
75 82 Инвестторгбанк г. Москва 35883027 26312964 36,4 8187790 2743710 198,4 45 502678 710205 -29,2
76 68 Банк Северная Казна г. Екатеринбург 34929355 36450220 -4,2 2763784 2999904 -7,9 101 -1270674 483920 -362,6
77 85 Кб "Восточный" г.Благовещенск 32765793 23611122 38,8 5107838 1712040 198,3 67 1615442 1146230 40,9
78 81 ЛОКО-Банк г. Москва 32095092 26657954 20,4 3943801 2621373 50,4 83 708712 693578 2,2
79 78 Новикомбанк г. Москва 30614774 28458870 7,6 3475418 2266779 53,3 89 94210 282010 -66,6
80 72 Сб банк г. Москва 30582753 33902208 -9,8 3652471 2971430 22,9 86 482701 533739 -9,6
81 80 Национальный Стандарт г. Москва 30200643 27104994 11,4 4343073 4039978 7,5 75 261663 702818 -62,8
82 79 Газбанк г.Самара 29903012 27900816 7,2 3274832 2386541 37,2 92 912548 1287399 -29,1
83 124 Дрезднер банк г. Санкт-Петербург 29248671 14246522 105,3 3399973 2824742 20,4 91 702208 125647 458,9
84 92 Балтинвестбанк г. Санкт-Петербург 28093197 21161340 32,8 2607454 1275232 104,5 107 225492 421251 -46,5
85 94 Металлинвестбанк г. Москва 27029741 20328765 33,0 4513633 4086368 10,5 71 452467 307352 47,2
86 93 КБ Агропромкредит г. Лыткарино 26981469 20477965 31,8 2154792 1530496 40,8 124 603020 152117 296,4
87 95 АКБ «Пересвет» г. Москва 26925953 19898492 35,3 2119210 1768675 19,8 129 437452 571618 -23,5
88 76 Барклайс банк г. Москва 26802012 29798746 -10,1 4221930 3796684 11,2 76 152066 493432 -69,2
89 149 Внешпромбанк г. Москва 25139912 10968044 129,2 2153406 1568967 37,2 126 388177 221482 75,3
90 102 Фондсервисбанк г. Москва 24518403 17955224 36,6 1978071 1166406 69,6 136 329847 325685 1,3
91 83 АКБ «Уралсиб-Юг Банк» г. Краснодар 24468452 26266250 -6,8 4106339 2976603 38,0 79 1534848 1263842 21,4
92 125 Джии мани банк г. Москва 24292506 14152977 71,6 3962712 2846804 39,2 81 1175771 2285201 -48,5
93 126 Совкомбанк г. Кострома 23864305 13919436 71,4 2904502 1727438 68,1 97 83907 108152 -22,4
94 111 НТБ г.Тольятти 23713240 16188072 46,5 2860640 1161500 146,3 98 618125 330640 86,9
95 114 СМП Банк г. Москва 23384008 16034238 45,8 4131568 2412242 71,3 78 309982 650177 -52,3
96 91 Стройкредит Факторинг г. Москва 23294719 21303941 9,3 2618661 2175938 20,3 106 326355 815788 -60,0
97 323 Инвестбанк г.Калининград 23084317 3465046 566,2 3151422 319461 886,5 94 154541 41642 271,1
98 135 Стандарт банк г. Москва 22574842 12204690 85,0 2217765 1687532 31,4 120 497233 282226 76,2
99 192 КБ БНП Париба Восток г. Москва 22520683 7582031 197,0 2338244 1873138 24,8 116 473701 57259 727,3
100 101 АБ «Девон-Кредит» г.Альметьевск 21978580 18414488 19,4 2753091 2165301 27,1 102 1000152 787289 27,0
101 103 Дальневосточный банк г.Владивосток 21908941 17942660 22,1 1970679 1289887 52,8 137 516752 383763 34,7
102 86 Московский капитал г. Москва 21667311 23423531 -7,5 664581 1612866 -58,8 293 -1221511 585314 -308,7
103 96 Челиндбанк г.Челябинск 21540420 19388387 11,1 3479885 3102679 12,2 88 446865 322986 38,4
104 113 Центрокредит г. Москва 21468960 16055455 33,7 5266474 5558212 -5,2 66 418278 1075684 -61,1
105 99 Первый Чешско-российский банк г. Москва 20764155 18795560 10,5 4500424 4289374 4,9 72 305022 419753 -27,3
106 97 КБ РМБ г. Москва 20484198 19125160 7,1 2216479 1908689 16,1 121 363906 121361 199,9
107 105 КБ Кедр г. Красноярск 20086639 17754415 13,1 2207025 1880225 17,4 122 289983 471078 -38,4
108 107 Куб г.Магнитогорск 19316126 17407741 11,0 3437584 2585997 32,9 90 865847 788649 9,8
109 118 Челябинвестбанк г.Челябинск 19221631 15205849 26,4 2655694 1633739 62,6 103 418275 392214 6,6
110 129 Меткомбанк г. Каменск-Уральский 19130852 13628249 40,4 2392696 1387659 72,4 114 124647 207106 -39,8
111 133 Меткомбанк г.Череповец 18897913 12834979 47,2 1617889 1387077 16,6 159 259217 201572 28,6
112 106 Натиксис банк г. Москва 18847164 17487174 7,8 1637206 1583862 3,4 156 51123 201708 -74,7
113 151 Инкасбанк г. Санкт-Петербург 18127509 10466406 73,2 1612910 1310825 23,0 161 182103 217606 -16,3
114 112 АКБ «Интерпромбанк» г. Москва 17866291 16150740 10,6 2800148 1907552 46,8 99 125052 496334 -74,8
115 116 Севергазбанк г.Вологда 16951707 15809263 7,2 1783926 1299521 37,3 150 493442 414516 19,0
116 119 СДМ-Банк г. Москва 16886344 15174032 11,3 1697813 1232886 37,7 154 480848 497532 -3,4
117 187 АБ Открытие г. Москва 16653537 7749245 114,9 2469918 955009 158,6 112 139421 116892 19,3
118 165 Независимый строительный банк г. Москва 16435101 9409445 74,7 832768 704930 18,1 262 81381 117382 -30,7
119 160 АКБ «Саровбизнесбанк» г.Саров 16433641 9931066 65,5 2546379 1970850 29,2 109 321184 370648 -13,3
120 127 Банк АВБ г.Тольятти 15946011 13713521 16,3 2428581 2390131 1,6 113 177234 416504 -57,4
121 130 ОАО "КБ "Соцгорбанк" г. Мытищи 15917758 13493896 18,0 1962460 1208910 62,3 138 138134 115861 19,2
122 108 Далькомбанк г. Хабаровск 15780705 17182293 -8,2 1367394 1053945 29,7 181 379627 198273 91,5
123 117 Липецккомбанк г.Липецк 15660852 15384589 1,8 1083033 887124 22,1 225 235473 336117 -29,9
124 136 Акибанк г.Набережные Челны 15360216 12150011 26,4 2079851 1837740 13,2 133 325195 264623 22,9
125 88 Банк Российский Капитал г. Москва 15285754 22243826 -31,3 2782475 4005626 -30,5 100 -1258886 170738 -837,3
126 104 Банк НФК г. Москва 14941347 17859658 -16,3 2318604 2159892 7,3 117 183136 382899 -52,2
127 100 «Айсиайсиай Банк Евразия» г. Балабаново 14787703 18772586 -21,2 1610372 1680687 -4,2 162 88461 94269 -6,2
128 140 Городской ипотечный банк г. Москва 14666734 11802795 24,3 1923587 1352382 42,2 143 586502 363190 61,5
129 148 КБ Кубань кредит г. Краснодар 14434693 11010871 31,1 2578972 1891790 36,3 108 764402 1315698 -41,9
130 145 АКБ «Экспресс-Волга» г.Саратов 14326631 11281629 27,0 1006487 932820 7,9 237 -68152 148017 -146,0
131 222 М2М прайвет банк г. Москва 14162349 6220225 127,7 864558 733316 17,9 256 94014 79012 19,0
132 161 Азиатско-тихоокеанский банк г. Благовещенск 14029737 9744309 44,0 2513641 1225869 105,0 110 500885 411859 21,6
133 134 Уралтрансбанк г.Екатеринбург 13884566 12621183 10,0 2145186 1566437 36,9 127 730791 488750 49,5
134 141 Банк Таврический г. Санкт-Петербург 13828541 11716116 18,0 2189975 1157252 89,2 123 190945 286114 -33,3
135 137 АКБ «Урал ФД» г. Пермь 13700989 12062618 13,6 2092319 2280828 -8,3 131 169194 235491 -28,2
136 138 МКБ Москомприватбанк г. Москва 13559718 11874718 14,2 1179237 1085506 8,6 203 72222 67861 6,4
137 98 Банк Российский Кредит г. Москва 13313967 18811066 -29,2 6835429 9984428 -31,5 56 -2653001 3635653 -173,0
138 155 Крайинвестбанк г. Краснодар 13219288 10270785 28,7 2910072 1200512 142,4 96 146824 139252 5,4
139 146 ПРБ г. Москва 13145698 11115868 18,3 1811603 1076093 68,4 149 199906 217999 -8,3
140 122 Банк Солидарность г.Самара 12962289 14453124 -10,3 2632551 2320547 13,4 105 151950 693450 -78,1
141 150 Эталонбанк г. Москва 12835189 10907476 17,7 1928464 1712497 12,6 142 109616 224148 -51,1
142 153 Русславбанк г. Москва 12829852 10362242 23,8 1010090 759240 33,0 236 403510 253222 59,4
143 162 Алемар г. Новосибирск 12735337 9732690 30,9 1019279 938799 8,6 234 184292 82362 123,8
144 121 СТБ г. Москва 11781507 14530470 -18,9 1107479 828837 33,6 214 181868 116493 56,1
145 74 АКБ «Московский Залоговый Банк» г. Москва 11698818 32250716 -63,7 -911836 2710101 -133,6 956 -3801433 343190 -1207,7
146 128 Банк Кредит Свисс (Москва) г. Москва 11697863 13700626 -14,6 7363652 7030923 4,7 49 903090 1996083 -54,8
147 87 КБ Агроимпульс г.Воронеж 11528277 22934840 -49,7 1105352 1168652 -5,4 215 117449 192780 -39,1
148 159 Роспромбанк г. Москва 11507929 10054893 14,5 1448454 1458619 -0,7 172 162783 601442 -72,9
149 182 АКБ «ЛАНТА-Банк» г. Москва 11411812 7918384 44,1 1154391 943648 22,3 208 228460 207090 10,3
150 172 НБД-банк г.Нижний Новгород 11139577 9117497 22,2 1771971 1094685 61,9 151 307523 305905 0,5
151 152 ФИА-банк г. Тольятти 11025395 10408163 5,9 1499728 932193 60,9 168 93147 368603 -74,7
152 195 Мой банк г. Москва 10774341 7415659 45,3 1556880 1183068 31,6 167 365188 69902 422.4
153 139 АКБ МИБ г. Москва 10644872 11857642 -10,2 2052449 1753532 17,0 134 62735 242670 -74,1
154 184 Межтопэнергобанк г. Москва 10628935 7805029 36,2 2038627 1908977 6,8 135 157650 464183 -66,0
155 157 Региобанк г. Хабаровск 10518960 10163143 3,5 1843071 1470637 25,3 148 470727 257687 82,7
156 219 Морской банк г. Москва 10511932 6285638 67,2 963573 410757 134,6 244 58681 124234 -52,8
157 154 СКБ Приморья Примсоцбанк г.Владивосток 10463165 10315656 1,4 1306292 929707 40,5 187 467314 385375 21,3
158 143 Мосстройэкономбанк г. Москва 10423723 11427516 -8,8 1617191 1529350 5,7 160 130681 222102 -41,2
159 210 Нота-банк г. Москва 10419029 6623293 57,3 1093400 877068 24,7 223 253957 196555 29,2
160 173 Спурт-Банк г.Казань 10107072 9083098 11,3 1440193 1273423 13,1 176 188830 228002 -17,2
161 183 КБ БФГ-кредит г. Москва 10084229 7858452 28,3 992184 804046 23,4 240 86114 151354 -43,1
162 177 Новосибирский муниципальный банк г.Новокузнецк 10028319 8544949 17,4 1222244 978492 24,9 196 232373 140156 65,8
163 196 АКБ «ФОРА-Банк» г. Москва 9881826 7372932 34,0 852109 707758 20,4 258 74726 93556 -20,1
164 171 Банк Казанский г.Казань 9803236 9143903 7,2 1258980 1142942 10,2 193 171294 142153 20,5
165 206 МБА-Москва г. Москва 9793595 6914585 41,6 1040531 694426 49,8 230 169445 127409 33,0
166 168 ВУЗ-банк г. Екатеринбург 9777491 9238800 5,8 635798 591225 7,5 301 134987 139142 -3,0
167 163 Банк Жилфинанс г. Москва 9537068 9693681 -1,6 1727811 1307977 32,1 153 116836 135537 -13,8
168 278 Банк народный кредит г. Москва 9523379 4411513 115,9 1361829 1308886 4,0 182 79357 155829 -49,1
169 170 Альта-Банк г. Москва 9403560 9208337 2,1 1141937 1095701 4,2 211 121932 142233 -14,3
170 175 АКБ «БТА-Казань» г.Казань 9257208 8759879 5,7 2235737 1254611 78,2 119 255077 266824 -4,4
171 191 Энергобанк г.Казань 9186708 7620797 20,5 2497239 2386817 4,6 111 161008 141884 13,5
172 283 Сантандер консьюмер банк г. Москва 9178975 4318127 112,6 1619526 1400690 15,6 158 194353 148890 30,5
173 176 «БАНК 24.РУ» г. Екатеринбург 9172844 8645569 6,1 788745 639672 23,3 267 23088 320223 -92,8
174 142 КБ «Гаранти Банк-Москва» г. Москва 9156613 11578156 -20,9 1646378 1453895 13,2 155 395996 355581 11,4
175 174 КБ Обибанк г. Москва 9089360 8879846 2,4 1103540 1093477 0,9 217 133702 124400 7,5
176 179 Центркомбанк г. Москва 9004148 8257547 9,0 4007840 3888736 3,1 80 106423 113188 -6,0
177 230 КБ Энерготрансбанк г. Калининград 8968112 5871595 52,7 3236466 3097739 4,5 93 116680 141523 -17,6
178 252 Быстробанк г.Ижевск 8839585 5111290 72,9 1243844 351945 253,4 195 133400 129946 2,7
179 231 Экопромбанк г. Пермь 8806608 5841994 50,7 1895419 596536 217,7 145 238368 164642 44,8
180 164 АКБ «Финпромбанк» г. Москва 8635316 9637260 -10,4 1088914 894297 21,8 224 154735 179559 -13,8
181 167 КБ Евротраст г. Москва 8581958 9336489 -8,1 1447249 1045401 38,4 174 114197 82414 38,6
182 166 АКБ «Приморье» г.Владивосток 8545716 9353090 -8,6 1587759 1633601 -2,8 164 279431 579959 -51,8
183 207 Банк левобережный г. Новосибирск 8535466 6828408 25,0 1293538 538261 140,3 190 344181 230943 49,0
184 212 КБ МИА г. Москва 8527929 6596113 29,3 1561227 962827 62,2 166 -97057 148861 -165,2
185 194 АК Промторгбанк г. Москва 8504482 7535343 12,9 1947849 1902664 2,4 140 49429 93465 -47,1
186 181 АКБ «Форштадт» г. Оренбург 8460818 7979563 6,0 2102279 1846318 13,9 130 164066 212849 -22,9
187 89 Алмазэргиэнбанк г. Якутск 8421716 22075072 -61,8 754830 645755 16,9 275 63247 120496 -47,5
188 197 Славянcкий Банк г. Москва 8363220 7363534 13,6 1143178 1009829 13,2 210 116750 69730 67,4
189 193 КБ Нацинвестпромбанк г. Москва 8311829 7579347 9,7 1151243 1036698 11,0 209 58226 74647 -22,0
190 198 Углеметбанк г.Челябинск 8229795 7164142 14,9 544649 444123 22,6 333 139284 155536 -10,4
191 185 НК Банк г. Москва 8105672 7755621 4,5 1295338 1049539 23,4 189 613036 213885 186,6
192 269 Банк БФА г. Санкт-Петербург 8068928 4580213 76,2 1102395 751491 46,7 220 234732 57463 308.5
193 225 Гранд инвест банк г. Москва 7899595 6126958 28,9 838450 677911 23,7 260 169769 103133 64,6
194 204 Курскпромбанк г.Курск 7853139 6971866 12,6 1070377 865161 23,7 227 262607 240905 9,0
195 188 КБ "Кольцо Урала" г. Екатеринбург 7826681 7727859 1,3 1141923 644213 77,3 212 117147 130910 -10,5
196 132 Нижегородпромстройбанк г.Нижний Новгород 7715006 13032516 -40,8 1960408 2011702 -2,5 139 147615 304006 -51,4
197 264 М плюс г. Москва 7693554 4683796 64,3 1891206 1843455 2,6 147 46019 78688 -41,5
198 189 АБ БПФ г. Москва 7526387 7710356 -2,4 1177507 1250689 -5,9 204 45789 174346 -73,7
199 186 Петрофф-Банк г. Москва 7384757 7754554 -4,8 3947245 3809079 3,6 82 196310 109135 79,9
200 228 ПСКБ г. Санкт-Петербург 7376301 5890619 25,2 1102827 953244 15,7 218 189237 110628 71,1

200 крупнейших банков по активам на 01.07.08
30 Лидеров по динамике активов
30 лидеров по динамике собственного капитала
30 лидеров по объему балансовой прибыли
30 лидеров по объему депозитов физических лиц
30 лидеров по объему коммерческого кредитования
30 лидеров по объему кредитов физическим лицам
30 лидеров по объему кредитов нефинансовым организациям
30 лидеров по объему привлеченных средств клиентов

Еще один год роста: если рассматривать формальные результаты деятельности российских банков в 2008 году, то они не внушают не только ужаса, но и серьезной тревоги. Совокупные активы выросли на 39% (в 2007 году - на 44%), продолжился рост соотношения банковских активов к ВВП (с 62 до 67%), собственный капитал увеличился на 43% (на 58% в 2007 году). Цифры впечатляют, в особенности с учетом того, что доля "плохих активов", отраженная в банковских балансах, составила лишь 1,5%.

Время забирать деньги: темпы роста кредитного портфеля банков замедлились с 55% в 2007 году до 35% в прошлом. Если привести еще ряд показателей, то ситуация представится менее оптимистичной. Номинальные темпы роста следует скорректировать на инфляцию, которая достигла 13,6%. В последние три месяца 2008 г. средства предприятий в банковской системе сократились на 4%, а вклады физических лиц увеличились лишь на 0,2%. За 2008 г. у 33 банков были отозваны лицензии, а 21 кредитная организация подверглась санации. В настоящее время порядка 12% пассивов банковского сектора формируют кредиты, полученные от ЦБ - ситуация для отечественной банковской системы беспрецедентная.

Набег недоверчивых: основным проявлением кризиса, с которым банкам пришлось бороться осенью 2008 г., стало массовое изъятие розничных банковских депозитов. В сентябре депозиты физических лиц в банках сократились на 1,5%, в октябре - 6%, в ноябре - 0,2%. Практически все банки, в настоящее время проходящие процедуру санации, в целом за полугодие лишились от 25% до 50% частных вкладов, составлявших важную часть их фондирования. Причиной паники стали девальвационные и инфляционные ожидания населения и память о событиях 1998 и 2004 годов.

Операция "санация": кризис стал катализатором слияний и поглощений в банковском секторе, в том числе и с участием АСВ. За счет мероприятий по санации и приобретению "проблемных" кредитных организаций значительно укрепились позиции банков из топ-20, причем как с участием государства, так и частного российского капитала (Альфа-банк, Промсвязьбанк, НОМОС-Банк). Больше всего от кризиса пострадали средние банки, занимавшие 21-50 места по активам: именно они испытывали наибольшие оттоки средств ФЛ (в среднем -13,9% по группе), именно среди них оказалось больше всего "проблемных" банков (Связь-банк, КИТ ФИНАНС, Банк ВЕФК, Банк "Глобэкс", Банк "СОЮЗ").

Рост будет ниже: по нашим прогнозам, в 2009 г. реальные темпы прироста активов банковской системы составят 20-25%. Основными источниками, за счет которых будет финансироваться рост, станут государственные инвестиции, развитие программ субсидирования процентных ставок, а также средства частных акционеров, вносимые в капитал кредитных организаций. Уже сейчас мы видим волну дополнительных эмиссий, проводимых частными акционерами для того, чтобы компенсировать возможные потери от ухудшения качества кредитного портфеля. Драйвером роста в 2009 г. станет не розничное, а корпоративное кредитование - менее рисковый и более привлекательный для банков сегмент.

Банковская система в 2008 г.: крутой маршрут

Ирина Велиева, Станислав Волков

Во втором полугодии 2008 г. банковскую систему России накрыл полномасштабный кризис. Больше всех пострадали частные банки средней величины – те, кто активно увеличивал объемы операций и много инвестировал в развитие.

В 2008 г. активы банковской системы увеличились на 39,2% и достигли 28 трлн руб. Доля банковских активов в ВВП также возросла – до 67,5%. Цифры впечатляют, в особенности с учетом того, что доля "плохих активов", отраженная в банковских балансах, составила лишь 1,5%.

Однако, если привести еще ряд показателей, то ситуация представится совсем в другом свете. Номинальные темпы роста следует скорректировать на инфляцию, которая достигла 13,6%. В последние три месяца 2008 г. средства предприятий в банковской системе сократились на 4%, а вклады физических лиц увеличились лишь на 0,2%. За 2008 г. у 33 банков были отозваны лицензии, а 21 кредитная организация подверглась санации. В настоящее время порядка 12% пассивов банковского сектора формируют кредиты, полученные от ЦБ – ситуация для отечественной банковской системы беспрецедентная.

Банковская отрасль впервые с 1998 г. переживает глубокий системный кризис. При этом от негативной конъюнктуры больше всего пострадали средние частные банки, бизнес-модель которых была ориентирована на быстрое развитие (в ущерб краткосрочной рентабельности) и опору на привлечение средств розничных вкладчиков. Подобная стратегия оказалась бы успешной, если бы экономический бум продолжался еще несколько лет.

Каноны нестабильности

Грань между локальными проблемами в банковском секторе и системным банковским кризисом очень тонка. Тем не менее, события 2008 г. позволяют сделать вывод именно о системном характере финансовой нестабильности в России.

В западной академической традиции принято определять системный банковский кризис, используя четыре основных критерия: доля "плохих активов" в банковской системе (критический уровень – 10%), объем финансовых ресурсов, выделенных на поддержку стабильности банковского сектора (более 2% ВВП), активизация процессов консолидации и национализации банков, и наличие признаков банковской паники (масштабного оттока клиентских средств). Кризис считается системным, если выполнено хотя бы одно из четырех условий. Для российской банковской системы во втором полугодии 2008 г. были справедливы как минимум два.

Первое – учащение случаев национализации либо консолидации банковских активов. Во втором полугодии усиление государственного присутствия в банковском секторе было вызвано скорее не желанием государства усилить позиции госбанков за счет неорганического роста, а необходимостью спасения проблемных кредитных организаций и предотвращением паники на межбанковском рынке, которая могла бы привести к череде банкротств по принципу "эффекта домино". До того, как были разработаны механизмы санации проблемных банков АСВ с привлечением третьей кредитной организации, основным "спасателем" на рынке выступало государство (см. СХЕМУ).

При этом наметились и центры консолидации активов. Так, консорциум инвесторов "ИГ АЛРОСА" и РЖД на паритетных началах выкупили 90% акций банка "КИТ Финанс", не исполнившего обязательства по сделкам репо на 7,2 млрд. руб. и ставшего одной из первых жертв кризиса. "Газэнергопромбанк", аффилированный с "Газпромом", выкупил 100% акций "Собинбанка", также владеющего 49% акций розничного банка "Финсервис". Наконец, государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" приобрела даже несколько кредитных организаций: "Связь-банк", пострадавший от резкого падения фондового рынка, и банк "Глобэкс", испытавший проблемы из-за большого объема вложений в девеолперские проекты и серьезного оттока розничных депозитов (-40,8% за последние 6 месяцев 2008 г.). Вполне возможно, что "КИТ Финанс" станет инвестиционным подразделением "Транскредитбанка", на базе банковских активов "Газпрома" создастся мощная универсальная банковская группа, а Внешэкономбанк покроет круг традиционных банковских операций с помощью вновь приобретенных активов.

Крупные банковские организации с частным капиталом также поучаствовали в процессе распродажи проблемных активов. Так "Альфа-банк" выступил в качестве третьей стороны в схеме санации банка "Северная Казна", а Банк Москвы получил на обслуживание средства вкладчиков "Московского залогового банка" на 2 млрд. руб. НОМОС-Банку достались вкладчики "Московского капитала" на 13 млрд. руб. Кроме того, НОМОС-Банк вместе с ФК "Открытие" принял участие в финансовом оздоровлении Банка ВЕФК. Усилили свои позиции и те частные игроки, которые были традиционно активны на рынке слияний и поглощений. Так, акционеры МДМ-Банка и УРСА-Банка приняли решение об объединении. Пробизнесбанк, традиционно ориентированный не только на органический рост, но и на новые приобретения в интересных регионах, взял на санацию Банк24.Ру и Газэнергобанк. В целом же, однако, среди причин для слияний и поглощений в финансовом секторе преобладало стремление акционеров достичь большей финансовой устойчивости, а не стимулировать дальнейший рост объемов бизнеса.

Вторая тенденция системного кризиса, которая проявилась в отношении российской банковской системы -паника среди вкладчиков. Осенью банкам пришлось столкнуться с масштабным оттоком средств, особенно по розничным депозитам. В сентябре депозиты физических лиц в банках сократились на 1,5%, в октябре – 6%, в ноябре – 0,2%. Практически все банки, в настоящее время проходящие процедуру санации, в целом за полугодие лишились от 25% до 50% частных вкладов, составлявших важную часть их фондирования. "Память о событиях 1998 г., падение цен на нефть, ожидания девальвации рубля к доллару и евро, инфляционные ожидания", – перечисляет факторы, спровоцировавшие изъятие депозитов, Андрей Тихоцкий, начальник экономического департамента и член правления ОАО "МИнБ".

"По статистике сильнее всего от паники вкладчиков пострадали регионы Сибирского и Уральского Федеральных Округов, – отмечает главный экономист банка "Траст" Евгений Надоршин. – В частности, за 4 квартал 2008 объем депозитов населения в Алтайском крае снизился почти на 17%. Однако, и среди относительно стабильных в округов (СЗФО, ЮФО) многие регионы столкнулись с заметным оттоком средств населения, как например, Калининградская область, Краснодарский край".

Были и регионы, в которых настроения вкладчиков послужили инструментом рейдерских атак на наиболее сильные региональные банки. "Серьезно ситуация осложнилась в октябре, когда некоторые недобросовестные участники рынка, воспользовавшись паникой, предпринимали настоящие рейдерские атаки против региональных банков с целью привлечения их клиентской базы, - рассказывает Максим Савицкий, Старший Вице-президент, Руководитель Службы маркетинга, рекламы и связей с общественностью Финансовой Корпорации "УРАЛСИБ". - Но они просчитались – угроза потери всех накоплений подтолкнула вкладчиков к полному изъятию денежных средств со своих депозитов, а отнюдь не к попытке переоценить надежность той или иной кредитной организации. Если говорить о конкретных регионах, то некоторую напряженность мы ощутили на юге России и в Башкирии, где у нашего Банка сильные позиции. Однако ситуация с вкладами достаточно быстро стабилизировалась, уже к концу октября отток депозитов прекратился и ресурсная база стала увеличиваться". От осенних событий также серьезно пострадали банки Нижегородской и Свердловской областей.

"Новой волны паники вкладчиков в 2009 г. мы не ожидаем, - успокаивает Андрей Мельников, заместитель генерального директора АСВ. - Основные риски понятны и реализовались". Тем не менее, реализация этих рисков стала для банков одним из самых серьезных испытаний за последние несколько лет. Правда, разные группы банков были подвержены влиянию кризиса в разной степени.

Банковская эволюция

Кризисные явления послужили еще одной возможностью для государственных и квази-государственных банков укрепить свои позиции. Взрывной рост активов продемонстрировал ГПБ (увеличение в 2,2 раза), "Россельхозбанк" за счет активного развития переместился в списке крупнейших с 6-го на 4-ое место (+70,3% за год). Среди других ярких примеров усиления госбанков можно назвать "Транскредитбанк" (рост +99,2%), успех которого, вероятнее всего, определяется продуманной кредитной экспансией и активной работой по привлечению средств физических лиц (рост частных вкладов в банке составил 48,1%). Особняком в ряду госбанков стоит "Национальный Клиринговый Центр", активы которого за год выросли в 10 раз. Банк был создан Группой ММВБ в конце 2005 г. для выполнения функций клирингового центра и центрального контрагента по заключаемым на бирже сделкам с тем, чтобы риски биржи были отделены от рисков клиринга. Видимо, в усилении позиций НКЦ нашло отражение увлечение банков валютными операциями. Пассивы банка почти полностью состоят из обязательств по конверсионным сделкам.

Из банков с российским частным капиталом сохранять прочные позиции в первой десятке удается лишь "Альфа-банку" (6-ое место, рост активов на 39%). Среди самых успешных "частников" по итогам года можно выделить калининградский "Инвестбанк" (97 место, рост активов в 6,6 раза), близкий к "Конверс-Групп". Рост активов был обеспечен за счет присоединения Воронежпромбанка, Гранкомбанка и Конверсбанка, в результате чего банк получил широкую филиальную сеть и возможность для быстрой розничной экспансии, которую и реализовал, несмотря на кризис.

Особого внимания заслуживает положение банков с участием иностранного капитала. Следует отметить, что в целом за год те банки, контрольный пакет в которых принадлежал иностранцам, нарастили свое присутствии как в целом по системе (на 01.01.09 на них приходилось порядка 18,7% активов, в то время как годом ранее – 17,2%), так и на рынке вкладов физических лиц (10,3% против 8,9% годом ранее). При этом опережающий рост удалось продемонстрировать кредитным организациям, которыми владеют банковские структуры Европы, прежде всего Скандинавии, Италии, Германии и Франции. Так, Юникредит Банк нарастил активы на +60%, Оргрэсбанк – в 2,3 раза, Дойче банк и Коммерцбанк выросли в 2,2 раза и на +74,9% соответственно. Также прибавили в весе КМБ-Банк (+74,6%) и банк БНП-Париба (+ 63,8%). Интересно проследить и за динамикой активов группы Societe Generale в России: в то время как универсальный БСЖВ и "потребительский" Русфинанс Банк достаточно серьезно смогли укрепить свои позиции (рост активов в 2 раза и на 80% соответственно), недавно приобретенный группой "Росбанк" продемонстрировал рост лишь на 25,6%. По-видимому, сказался эффект размера (активы "Росбанка" в 2,1 раза превышают активы БСЖВ), а также традиционно присущая крупным структурам инертность бизнеса после смены владельца. Другой пример – "Барклайс Банк" (бывший "Экспобанк"), которому не только не удалось расширить свое присутствие в России после завершения сделки, но даже пришлось испытать сокращение активов на 10,1%.

Для того, чтобы понять, какие же банки приняли на себя основной удар кризиса, можно сопоставить динамику основных показателей банковской системы в разрезе отдельных групп банков в зависимости от величины активов (см. таблицу 1). Если посмотреть на темпы прироста кредитных операций и просроченной задолженности, то можно обнаружить уже обозначенную нами ранее тенденцию усиления крупнейших игроков (прежде всего, госбанков). Группа банков, занимающих 21-50 место по активам, продемонстрировала отрицательные годовые темпы прироста депозитов физических лиц (-13,9%), а также нулевые приросты по средствам организаций. Фактически это означает резкое сокращение доступных источников формирования ресурсной базы – вероятнее всего, и частные вкладчики, и корпоративные клиенты решили перевести свои средства в более надежные, по их мнению, банки (занимающие 6-20 место в рэнкинге).

Более подробно проследить динамику банков в группах 6-20 и 21-20 можно, если рассмотреть их в координатах "темпы прироста кредитного портфеля – темпы прироста депозитов ФЛ" (см. график 1), и сравнить соответствующие показатели со среднерыночными приростами. Динамика кредитного портфеля (наряду с уровнем просроченной задолженности) была взята нами как мера устойчивого развития банка в кризисные времена. Депозиты физических лиц были выбраны как один из важнейших компонентов ресурсной базы, динамика которого во многом определяла устойчивость независимых кредитных организаций в 2008 г. и, по всей видимости, будет оставаться определяющей в 2009 г.

В правой верхней части графика расположились банки, которым удалось продемострировать рост кредитного портфеля и при этом существенно нарастить депозитную базу. В эту группу банков вошли прежде всего госбанки, а также крупные региональные игроки, обладающие в том числе и административным ресурсом (Банк "Санкт-Петербург", АБ "Россия"). Кроме того, здесь также оказались два участника с частным российским капиталом – НОМОС-Банк и Промсвязьбанк. Этим кредитным организациям удалось успешно пройти волну кризисных явлений и даже укрепить свои позиции за счет преимущества по доступу к ресурсам. Очень серьезное усиление позиций продемострировали также иностранные БСЖВ, Коммерцбанк и БТА-Банк.

В нижней части графика справа оказались банки, выбравшие в кризис стратегию кредитной экспансии, и не делавшие четкого акцента на привлечении розничных депозитов. Подавляющее большинство членов этой группы - банки с иностранным капиталом, способные получить денежные ресурсы от материнских структур. Среди них особняком стоит Банк ВЕФК, для которого слишком высокие темпы роста кредитного портфеля без должного внимания к поддержанию качества задолженности и формированию устойчивой ресурсной базы оказались роковыми. В левой нижней части сконцентрировались игроки, притормозившие кредитную активность и оказавшиеся неспособными быстро нарастить объем розничных депозитов, то есть те, на кого кризис оказал наибольшее влияние. Здесь находятся большинство банков из группы 21-50. Следует оговориться, что просроченная задолженность у многих банков этой группы также выше, чем в других частях графика (исключение составляют, быть может, Банк ВЕФК и ХКФ-Банк). Также интересно отметить, что именно в этом квадранте оказались испытавшие трудности банки КИТ-Финанс, Глобэкс и банк "СОЮЗ".

Наконец, в левой верхней части представлены банки, решившие в период кризиса сконцентрироваться на укреплении ресурсной базы за счет привлечения частных вкладчиков. Здесь находятся крупные частные игроки - Альфа-банк, МДМ-банк, Русь-банк, МБРР. Их стратегия сейчас направлена на максимальную диверсификацию источников привлечения, за счет которой удастся обеспечить быстрый рост в будущем.

Что же касается менее крупных участников рынка (51-200 места в рэнкинге), они испытали на себе наибольшие темпы роста просроченной задолженности (в 1,6 раза). При этом небольшие кредитные организации (201-1000 места), хотя и продемонстрировали низкие темпы прироста активов (1%) и кредитного портфеля (6,4%), а также отличившиеся отрицательной динамикой корпоративных клиентских средств (-9,7%), все же, по нашему мнению, чувствовали и продолжают чувствовать себя гораздо лучше своих более крупных и развитых конкурентов.

Все дело в том, что эти банки изначально отличались более высоким уровнем достаточности капитала и имели узкую, но лояльную клиентскую базу. Они обладали ограниченным доступом к таким источникам фондирования, как облигационные займы, межбанковские кредиты и розничные депозиты. Поэтому и работали с меньшим финансовым плечом: на начало 2008 года достаточность капитала по средним и малым региональным банкам составила 19,9%, по небольшим банкам московского региона – 28,1%, в то время как у крупных частных банков - только 14,5%. Небольшие традиционно специализировались на расчетных операциях, продаже комиссионных продуктов и кредитовании ограниченного круга хорошо знакомых малых и средних предприятий.

В условиях системного кризиса "несистемные игроки" если не выиграли, перехватив клиентов обанкротившихся банков, то получили больше времени на адаптацию к новым условиям. Каналы распространения проблем крупных финансовых институтов в этой группе просто отсутствовали: эти банки мало пострадали от коллапса рынка межбанковского кредитования, не стало для них шоком и прекращение притока денег от иностранных инвесторов. Влияние кризиса небольшие кредитные организации стали ощущать лишь к концу 2008 года, когда начались проблемы со спросом у их клиентов, что привело ухудшению качества активов и оттоку средств.

Наблюдая, как переживают кризис разные группы банков, нельзя удержаться от аналогии с эволюцией биологических видов при резком изменении климатических условий. При наступлении кризиса – ледникового периода, наибольшие проблемы испытали привыкшие к теплому климату дешевых денег крупные "динозавры", в то время как "мелкие млекопитающие" успели спрятаться в норку и обрасти ликвидностью.

Правда, не стоит забывать, что в случае с российской банковской системой в свободную игру законов естественного отбора периодически вмешивается государство, давая некоторым видам "динозавров" шанс выжить. Именно им поступили рекордные для России объемы ресурсы в виде субординированных займов, ломбардных и беззалоговых кредитов, и именно для них были приняты послабления к правилам бухгалтерского учета, позволяющие отразить на балансе ценные бумаги по докризисным котировкам, а кредитный портфель – с докризисными резервами.

Таблица 1. Больше всего от кризиса пострадали банки, находящиеся в рэнкинге по активам с 21 по 200 место, меньше всего – небольшие кредитные организации с 201-1000 места, просто снизившие темпы роста

Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию)

1 – 5 6 – 20 21 – 50 51 – 200 201 – 1000

Активы, млн руб.

01.01.2008 8 560 272 4 325 605 2 588 554 3 055 335 1 695 654
01.01.2009 12 941 083 5 906 199 3 725 544 3 726 736 1 712 472
темп прироста 51,2% 36,5% 43,9% 22,0% 1,0%

Объем кредитов, млн руб.

01.01.2008 6 077 253 2 820 312 1 641 316 1 907 757 964 159
01.01.2009 9 678 576 4 238 796 2 436 578 2 500 472 1 026 024
темп прироста 59,3% 50,3% 48,5% 31,1% 6,4%

Просроченная задолженность, млн руб.

01.01.2008 63 036 57 297 26 083 24 290 13 306
01.01.2009 138 028 136 234 60 122 63 330 24 163
темп прироста 119,0% 137,8% 130,5% 160,7% 81,6%

Депозиты физических лиц, млн руб.

01.01.2008 2 948 219 703 721 456 387 622 589 403 879
01.01.2009 3 373 662 984 093 393 140 739 241 415 621
темп прироста 14,4% 39,8% -13,9% 18,7% 2,9%

Сумма средств организаций на счетах, млн руб.

01.01.2008 1 096 602 522 883 458 187 579 854 507 082
01.01.2009 1 412 857 628 174 458 411 559 859 457 762
темп прироста 28,8% 20,1% 0,0% -3,4% -9,7%

Источник: "Эксперт РА" по данным Банка России

Для всех показателей, за исключением просроченной задолженности, красным выделены минимальные темпы прироста, зеленым - максимальные.

Риски и возможности

Наиболее вероятно, что следующая волна кризисных явлений будет связана с ухудшением качества кредитных портфелей Во-первых, уже сейчас наблюдается снижение кредитоспособности заемщиков реального сектора из-за резкого спада спроса на производимую ими продукцию. Во-вторых, кредитные организации испытывают достаточно серьезное влияние неэкономических факторов, побуждающих увеличивать кредитный портфель, особенно в сегменте корпоративного кредитования. Слышатся многочисленные политические заявления о необходимости выдавать кредиты реальному сектору. Банки испытывают давление со стороны постоянных клиентов, предъявляющих спрос на заемные ресурсы в прежнем или даже большем объеме, пусть даже и по более высоким процентным ставкам. Кроме того, логика докризисного развития средних и небольших региональных банков часто предполагала, что рост клиентской базы осуществлялся за счет связей акционеров с владельцами промышленных предприятий. Развитие бизнеса за счет дружеских отношений также может стимулировать банки к более лояльной оценке качества заемщика.

"Критерии наименьшей устойчивости лежат на поверхности, - говорит Андрей Мельников, – большие внешние заимствования, очень большая доля вкладов в пассивах, большой разрыв долгосрочной ликвидности, большая доля кредитов в строительство, ипотеку, потребкредитование, металлургию, промышленность стройматериалов, обрабатывающие отрасли промышленности, специализированным торговым организациям (автодилеры, электроника, белая бытовая техника, спекуляции с землей)".

Скорее всего, в случае новых проблем у крупных и средних банков, государство больше не будет выступать в качестве активного игрока на рынке банковских слияний и поглощений. Выживать придется за счет консолидации. "Для заметной национализации денег, желания и необходимости нет, – уверен Андрей Мельников. – Ее единственный механизм сейчас – санация через АСВ, когда нет внешнего инвестора". С ним частично согласен Андрей Тихоцкий: "У государства много других проблем, кроме банков. Поэтому в текущем году принудительной национализации не будет, поскольку на "оздоровление" баланса проблемного банка нужны деньги, а бюджет и так дефицитен. Но если у банков входящих в число 50 крупнейших по привлечению вкладов населения возникнут трудности и АСВ не найдет для них инвесторов, то такие банки будут национализированы". Это означает, что для частного капитала в банковском секторе сейчас открываются достаточно хорошие перспективы. Правда, не стоит рассчитывать на возможность стать собственником крупнейшего банка. Зато есть хороший шанс приобрести привлекательный актив, обладающий хорошими конкурентными позициями на региональном уровне, и со временем вырастить его в нового национального чемпиона.

График 1. Стратегии крупнейших банков в зависимости от кризиса сильно различались

Стратегии крупнейших банков в зависимости от кризиса сильно различались

По вертикальной оси на графике представлен темп прироста депозитов ФЛ, по горизонтальной - темп прироста кредитного портфеля. Оси пересекаются в точке среднерыночных значений (34,4%; 14,5%). Площадь круга соответствует накопленному объему просроченной задолженности на балансе банка, оцененному на основе данных формы 101. Из-за экстремальных значений на график не попали: в группу экстенсивного роста - Россельхозбанк, Коммерцбанк, ВТБ-24, БТА-Банк; в группу кредитной экспансии - Оргрэсбанк, Межпромбанк, Дойче Банк, Русфинанс, ВТБ; в группу выжидающих - ВТБ Северо-Запад, Банк "СОЮЗ", Банк "Глобэкс"; в группу укрепляющих ресурсную базу - ГПБ.

Схема. Изменение конфигурации банковского сектора во втором полугодии 2008 г.

Изменение конфигурации банковского сектора во втором полугодии 2008

* указаны только сделки, в которых в качестве приобретаемой/санируемой кредитной организации выступил банк, занимающий 1-200 место по активам в рэнкинге "Эксперт РА" на 01.07.09




Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!