Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Микрофинансирование в России

 


КАРТА ПРОЕКТА
Микрофинансирование в России

В 2015 году на рынке МФО прирост портфеля микрозаймов (+25%) заметно опередил динамику выдачи (+10%), что во многом связано с накоплением проблемной задолженности на балансах. В 2016 году МФО сосредоточатся на работе с качественной клиентской базой и снижении объемов просроченных микрозаймов, чтобы по итогам года соответствовать требованиям по созданию резервов. В результате в текущем году, по мнению RAEX, объемы выдачи микрозаймов сохранятся на уровне прошлого года, а прирост портфеля составит 10%.

 

Выводы

По итогам 2015 года портфель микрозаймов МФО увеличился на 25% (против 28% годом ранее) и достиг около 63 млрд рублей. На фоне продолжающегося с 2014 года сжатия потребительского кредитования (сокращение портфеля за 2015 год составило 12,1%) и кредитования малого и среднего бизнеса (-5,7%) портфель микрозаймов МФО продолжает демонстрировать рост. Возможность развивать бизнес даже в период сложной экономической ситуации привлекает на этот рынок множество предпринимателей: в 2015 году в госреестр было зачислено 1 657 МФО (1 102 исключено), а общее количество по итогам года составило более 3 500 компаний.

По результатам 2015 года в топ-3 в рэнкингах по размеру портфеля и объемам выдачи отсутствуют МФО из сегмента микрозаймов бизнесу. Лидерами по размеру портфеля микрозаймов выступили МФО «Домашние Деньги» из сегмента потребительских микрозаймов ФЛ (размер портфеля – 6,6 млрд рублей; +24% за 2015 год), группа компаний «Деньги Сразу» из сегмента микрозаймов «до зарплаты» (2,2 млрд рублей; +50%) и МФО «МигКредит» из сегмента потребительских микрозаймов ФЛ (2,0 млрд рублей; +23%). Наибольший объем выдачи займов за 2015 год показали МФО, специализирующиеся на микрозаймах ФЛ.

В 2015 году наблюдалось ухудшение качества активов у МФО, выдающих микрозаймы ФЛ. За прошедший год доля портфеля микрозаймов с учетом просроченных менее 90 дней платежей («работающий» портфель) в совокупном портфеле участников исследования сократилась на 7 п. п., до 61%.

Усиление регулятивных требований и контроля за МФО в 2016 году может выступить одним из основных факторов, сдерживающих рост рынка. Вступление в силу поправок к 151-ФЗ в марте 2016 года, увеличение нормы резервирования по просроченным займам, а также возможное повышение активности регулятора в рамках проверок МФО заставят компании более взвешенно оценивать принимаемые на себя риски. Наиболее значимое влияние на участников рынка МФО в 2016 году окажет необходимость создания резервов по проблемным микрозаймам.

Согласно позитивному (базовому) прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2016 году объемы выдачи микрозаймов сохранятся на уровне 2015 года. В случае реализации позитивного прогноза доля «неработающих» микрозаймов не превысит 40% портфеля, что позволит сохранить объемы выдач на уровне 2015 года. При этом, в преддверии повышения резервных требований, МФО будут более активно применять цессию проблемной задолженности, за счет чего по итогам 2016 года общий портфель вырастет на 10%. Реализация негативного прогноза подразумевает сжатие объемов выдачи микрозаймов в 2016 году на 10%. Подобный сценарий подразумевает дальнейший рост «неработающих» микрозаймов в портфеле компаний. При данном сценарии портфель микрозаймов МФО по итогам 2016 года вырастет не более чем на 5%.

Позиции участников

Святослав Федоров
советник экономический Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ РФ:
В зависимости от уровня риска происходит разделение рынка на микрофинансовые компании и микрокредитные компании. Здесь модель простая: больше возможностей – больше ответственности. В конечном итоге у микрокредитных компаний будет отсутствовать возможность привлечения средств физических лиц. Только собственные средства учредителей, средства юридических лиц, как более защищенной стороны, отсутствие возможности выпускать облигации и так далее. Обратная сторона этого процесса – более облегченное регулирование, более простая отчетность, сохранение того простого режима входа на рынок, который есть сейчас. Для микрофинансовых компаний это бо?льшие возможности и, соответственно, бо?льшие требования, в том числе по капиталу – не менее 70 млн рублей.
Алексей Волков
заместитель генерального директора, директор по маркетингу АО «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ):
За 2015 год все виды потребительского банковского кредитования показали увеличение доли просроченных кредитов (где-то больше, где-то меньше). Единственный сектор – микрофинансовый – показал улучшение качества портфеля: просрочка по портфелю находится на уровне 26%. На мой взгляд, это весьма далеко от критических величин.
Иван Веденеев
главный финансовый директор ООО «Домашние деньги»:
Основной риск развития рынка микрофинансирования – это обсуждающийся сейчас закон о коллекторской деятельности. Ведь заемщиков subprime-сегмента абсолютно не волнуют их кредитные истории. Они используют всевозможные способы, для того чтобы не возвращать свои займы. А в условиях, когда судебное взыскание в нашей стране крайне неразвито, ограничение коллекторской деятельности существенно скажется на невозвратах по займам микрофинансовых организаций. Этим станут пользоваться не только недобросовестные заемщики. Есть риск того, что ряд заемщиков «пограничного слоя», поддавшись общим настроениям, тоже перестанут платить.
Дмитрий Селиванов
генеральный директор ООО МФО «Кредитех Рус»:
В сегменте онлайн мы не видим серьезной конкуренции с какими-то теневыми игроками. В первую очередь мы конкурируем с компаниями, которые работают в открытую, зарегистрированы в микрофинансовом реестре и в основном находятся в саморегулируемых организациях. Онлайн – это, на мой взгляд, достаточно сложный рынок. Выйти туда и работать «всерую» достаточно сложно.
Сергей Воеводин
директор департамента партнерских программ с организациями инфраструктуры дирекции «Фронт-офис»:
В 2015 году банки закрутили гайки, и большая часть их клиентов хлынула на микрофинансовый рынок. Это в какой-то степени в тот момент его поддержало, поскольку это более качественные заемщики, уже имеющие опыт работы с банками, соответствующую платежную дисциплину. Но в 2016-м рынок микрофинансирования ожидает волна, похожая на ту, что в 2015 году имела место для банков, потому что уже нет такой «подушки», которая может это сдержать, и, наверное, сохраняется общая тенденция по снижению качества обслуживания и многих других факторов
Владислав Мишин
генеральный директор ООО «БРИО Финанс»:
О микрофинансировании малого бизнеса мало кто вспоминает. Между тем, чегодня мы видим большое количество трендов, связанных с развитием рынка малого бизнеса в целом и в частности с развитием финансирования. Это государственные программы, которые связаны с расширением доступа к госзаказу. Это различные «дорожные карты» по увеличению. Это большой сегмент некоммерческих кредитующих организаций, в том числе большие программы «МСП Банка». В этом направлении ведется работа со стороны государства, но она, я бы сказал, не сильно подхватывается рынком. Не очень понятно почему. Тем не менее, мы видим, что есть большое количество точек роста во всех сегментах микрофинансового рынка.

Значимость проекта

Исследование, подготовленное в ходе проекта, включило в себя уникальный рэнкинг российских МФО и выявило основные тенденции во всех основных секторах рынка микрофинансирования в России.

В ходе круглого стола участники рынка смогли детально ознакомиться с позицией регулятора в связи с изменением в законодательстве и регулировании рынка.



Для получения доступа к полной версии исследования «Рынок микрофинансирования по итогам 2015 года: жертвуя выдачей» и материалам круглого стола заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону +7-(495)-617-07-77 (доб. 1652)

Стоимость доступа – 9 800 рублей.

Приобретая доступ, вы получаете исследование (предоставляется пользователю в электронном виде) и материалы мероприятия «Микрофинансирование в России - 2016» (стенограмма, аудио- и видеозаписи мероприятия, презентации докладчиков).

Для участников конференции доступ БЕСПЛАТНЫЙ.



Исследования по теме
Российские банки в 2013 году: переиграть «процентные ножницы»
04.09.2013
Во 2П13 опережающее по сравнению со ставками привлечения снижение стоимости кредитов ударит по рентабельности банков с высоким уровнем расходов на ведение бизнеса. Выход - в оптимизации бизнес-процессов и расширении финансирования МСБ.
Кредитование МСБ в I квартале 2013 года: перекошенный рост
18.07.2013
Кредиты МСБ в I квартале 2013 года показали неплохие темпы, но качество роста продолжило ухудшаться: рынок двигают вперед короткие небольшие кредиты торговым предприятиям. Перекос в сторону таких кредитов больше стимулирует импорт, чем реальный сектор экономики, и тем самым давит и на динамику ВВП. Изменить сложившуюся ситуацию и даже добавить рынку еще 2-3 п.п. к темпам роста в 2014 году можно, если реализовать уже анонсированные меры - создание федерального гарантийного фонда, использование средств ФНБ и расширение Ломбардного списка Банка России.
Результаты опроса топ-менеджеров банков на VIII Ежегодной конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса – 2013»: будущее рынка кредитования МСБ
25.04.2013
Комплексные тарифные планы обслуживания МСБ заняли прочное место среди инструментов конкурентной борьбы. 38% опрошенных участников конференции уже предлагают своим клиентам комплексные линейки тарифов. Еще 41% планируют внедрить комплексное обслуживание клиентов МСБ до конца 2013 года. При этом 67% опрошенных отмечают, что главным мотивом внедрения подобных услуг является рост комиссионных доходов. Еще 17% считают, что главным эффектом от внедрения комплексных тарифов будет повышение лояльности клиентов.
Статьи экспертов по теме
Деньги дали ненадолго
05.11.2015 / Александра Ионова
В 2015 году лидируют ссуды торговым предприятиям на пополнение оборотных средств.
Растем по инерции
20.05.2014 / Александр Сараев
В 2014 году кредитный портфель МСБ в лучшем случае вырастет на 12% против 15% годом ранее. В отсутствии новых «точек роста» и дополнительных инструментов господдержки банки сосредоточатся на комплексном обслуживании, что повысит лояльность старых, но не привлечет много новых клиентов.
Госплечо для малых и средних
12.01.2014 / Александр Сараев, Михаил Доронкин
Журнал «Банки и деловой мир» По итогам I полугодия 2013 года объем рынка кредитования МСБ вырос на 8,4% против 10% годом ранее. Переломить тренд на снижение темпов роста способны новые меры господдержки, направленные на повышение доли долгосрочных кредитов.
Рэнкинги по теме