Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Пресс-конференция «Микрофинансирование и потребительское кредитование»

 


КАРТА ПРОЕКТА
Пресс-конференция «Микрофинансирование и потребительское кредитование»



Усиление в 2014 году регулирования микрофинансового рынка, с одной стороны, приведет к заметному сокращению числа его участников, а с другой – создаст условия для перетока клиентов из «теневого» сектора микрозаймов в регулируемый. В результате по итогам года темпы роста портфеля микрозаймов могут сохраниться на уровне прошлогодних 45-50%.

В 1 полугодии 2013 года портфель микрозаймов вырос на 20%, сравнявшись по темпам с необеспеченным кредитованием физлиц в банках, и по итогам года мы ждем прирост на 45-50%. В 2014 году ожидаемое усиление регулирования рынка, с одной стороны, приведет к заметному сокращению числа МФО, а с другой – создаст условия для перетока клиентов из «теневого» сектора микрозаймов в регулируемый. Более того, если санкции против теневых «микрофинансистов» окажутся эффективными, лидеры легального рынка микрофинансирования получат дополнительные конкурентные преимущества и смогут сохранить высокие темпы роста.

По итогам I полугодия 2013 года совокупный объем портфеля микрозаймов вырос на 20% и достиг 34 млрд рублей. По темпам прироста рынок МФО сравнялся с динамикой необеспеченного кредитования физлиц (+18%) и заметно обогнал кредитование малого и среднего бизнеса (+8,7%). Ключевые причины такой динамики – эффект низкой базы, выход новых участников (с начала года реестр МФО пополнился на 1000 компаний) и рост спроса на услуги МФО в связи с ужесточением банковского регулирования в сфере необеспеченного кредитования.

Лидерами по темпам прироста портфеля выступают МФО, предоставляющие «займы до зарплаты» (+35%). Чуть хуже растут потребительские микрозаймы ФЛ (+25%) и компании сегмента микрозаймов малому бизнесу (включая тендерные микрозаймы и микрозаймы, выданные по региональным госпрограммам) - плюс 15%. Лидерами по объему портфеля соответствующих сегментов являются Группа Компаний «Деньги Сразу» (625,1 млн рублей), ООО «Домашние Деньги» (4,0 млрд руб), ОАО «ФИНОТДЕЛ» (1,3 млрд рублей) и ООО «МИКРОФИНАНС» (1,2 млрд рублей) в сегменте микрозаймов малому бизнесу.

Планируемые новации в регулировании (общая система налогообложения, обязательные резервы, вступление в СРО) могут снизить число участников рынка микрозаймов на треть за счет неэффективных компаний. Одним из наиболее важных изменений может стать также запрет на представление микрозаймов на постоянной основе (более 11 займов в год) для компаний, не входящих в реестр МФО. Если этот запрет будет жестко соблюдаться, объемы «теневого» рынка микрофинансирования серьезно сократятся, а их клиенты будут переходить к легальным МФО. По нашим оценкам по состоянию на середину 2013 года объем «теневого» сектора составляет около 45% от всего рынка микрозаймов.

Помимо воздействия новых регулятивных новаций, уходу с рынка части небольших игроков будет способствовать постепенное увеличение проблемных долгов на их балансах, что приведет к росту рыночной концентрации. Масштабы бизнеса небольших компаний не позволяют прибегать к использованию скоринга, а также услуг БКИ и коллекторов. Поддерживать достаточный для работы уровень рентабельности при высокой дефолтности портфеля способны только крупные игроки, обладающие доступом к рыночному фондированию и возможностью получения финансовой поддержки учредителей. В связи с этим мы ожидаем рост концентрации рынка. Сегодня на восемь крупнейших МФО приходится 35% портфеля микрозаймов, однако уже в 2014 году данный показатель может достигнуть 40%.

По прогнозу «Эксперт РА», по итогам 2013 года рынок микрофинансирования может вырасти на 45-50% до 41-42 млрд рублей. В 2014 году рынок микрозаймов имеет шансы показать схожие темпы роста, несмотря на введение регулятивных новаций. Динамика рынка будет определяться, прежде всего, эффективностью регулирования рынка микрозаймов. Оптимистичный прогноз предполагает, что в 2014 году будут введены требования к деятельности МФО (обязательные резервы, общая система налогообложения, вхождение в СРО и т.д.), а также будет жестко соблюдаться запрет на работу не входящих в реестр МФО компаний. В рамках этого сценария уход с рынка МФО, не справившихся с новыми нормативными требованиями, компенсируется перетоком клиентов из теневого сегмента к компаниям, оставшимся в реестре. За счет этого перетока легальный рынок микрофинансирования сможет в 2014 году вырасти на 45-50%. В рамках же пессимичного сценария борьба с «серыми» компаниями будет недостаточно эффективна, легальный рынок микрозаймов ощутимо замедлится, и темп его прироста не превысит 30%.

Позиции участников

Мамута Михаил Валерьевич
президент Российского Микрофинансового Центра
«Одним из наиболее значимых факторов, влияющих на поведение рынка, являются регуляторные новации, в частности, те изменения, которые уже произошли или будут происходить в ближайшем будущем – в 2013-м и в 2014 годах. Наиболее важная, на мой взгляд, совершенно революционная новация поправок состоит в том, что в их число входят нормы, прямо запрещающие на уровне Гражданского кодекса и на уровне Закона о потребительском кредитовании профессиональную выдачу займов компаниями, которые не имеют специального статуса». Подробнее
Афанасьев Михаил Кузьмич
директор департамента финансирования малого и среднего предпринимательства ОАО «МСП Банк»
«Более чем за пять лет мы, как нам кажется, достигли значительных успехов в поддержке сегмента МСП в том смысле, что микрофинансовое направление стало действительно неотъемлемой частью нашей программы. В конце августа 2013 года нами была утверждена стратегия развития на следующие два года (до 1 января 2016 года), которая подтвердила данный факт. С учетом прогнозов роста рынка это означает, что мы до 2016 года, по крайней мере, удвоим поддержку предпринимателей через микрофинансовое направление в рамках нашей программы». Подробнее
Батин Борис Александрович
генеральный директор МФО «Мани Мен»
«Сейчас все больше и больше компаний, особенно в сегменте «займов до заплаты», начиная от привлечения клиента и заканчивая выдачей займа, полностью переходят в Интернет. Мы увидели данную тенденцию в текущем году, и, по нашим оценкам, данный сегмент будет расти очень быстро на протяжении следующих двух-трех лет. Кроме PDL (займов до зарплаты), безусловно, это коснется и сегментов «мобильности»: покупки через мобильные телефоны, интернет-кошельки, пополнение мобильных телефонов, оплата счетов». Подробнее
Вишняков Игорь Петрович
генеральный директор Группы Компаний «Деньги Сразу»
«Можно смело сказать, что если будет регулирование процентной ставки и произойдет ее снижение, то это очень сильно отразится на компаниях из сегмента PDL. Если процентная ставка опустится ниже допустимого уровня (1,5% в день), то рынок «замерзнет». Он перестанет развиваться на небольшой период времени, но в дальнейшем примерно в течение года он восстановится и начнет расти». Подробнее
Сучков Сергей Валерьевич
председатель наблюдательного совета ООО «МИКРОФИНАНС»
«С точки зрения краткосрочной перспективы, мне кажется, что для микрофинансовых организаций наиболее реалистичные источники фондирования – это все-таки кредитные линии банков. В среднесрочной перспективе, конечно, внешние заимствования, облигационные займы являются тем инструментом, который обеспечит рост этого рынка и позволит эффективно работать самим микрофинансовым организациям». Подробнее
Чернов Дмитрий Валерьевич
генеральный директор ООО ЦФУ «Финторг»
«Наш продукт мы назвали «тендерный факторинг для обеспечения исполнения контракта через оплату поставщиком продукции, материалов, средств на закупку материалов». В этом случае мы сначала проверяем заемщика, потом мы проверяем поставщика на наличие той номенклатуры товара, которая есть в госконтракте. При этом мы обязательно проверяем госконтракт на предмет реальности его выполнения, стоимости и прочего. Это очень хороший, правильный, интересный, перспективный продукт». Подробнее
Кабаков Ярослав Александрович
президент Ассоциации микрофинансовых организаций
«Учитывая последние инициативы мегарегулятора, мне кажется, что в ближайшее время банковский сектор, весьма вероятно, пойдет в микрофинансирование. Нормативы, которые Центробанк устанавливает для банков, заставят их на голом расчете экономической целесообразности двигаться в этот сектор». Подробнее

Позиция «Эксперт РА

Усиление в 2014 году регулирования микрофинансового рынка, с одной стороны, приведет к заметному сокращению числа его участников, а с другой – создаст условия для перетока клиентов из «теневого» сектора микрозаймов в регулируемый. В результате по итогам года темпы роста портфеля микрозаймов могут сохраниться на уровне прошлогодних 45-50%.

Значимость проекта

Первая публичная независимая оценка темпов роста рынка и перспектив его развития. Составление уникального рэнкинга микрофинансовых организаций. В рамках-пресс-конференции были затронуты вопросы как перспектив развития рынка, так и влияния нынешних и будущих регулятивных новаций на рынок МФО.





Исследования по теме
Рынок микрофинансирования по итогам 2016 года: время перемен
17.04.2017
По оценкам RAEX (Эксперт РА), по итогам 2016 года объем портфеля микрозаймов вырос на 7% и составил около 71 млрд рублей.
RAEX (Эксперт РА): портфель микрозаймов крупнейших МФО за 2015 год вырос почти на 25%
10.02.2016
RAEX (Эксперт РА) подвел предварительные итоги анкетирования российских МФО по итогам 2015 года. По оценкам агентства, портфель микрозаймов МФО-участников исследования за прошедший год вырос на 25%, что совпадает с нашим прогнозом по приросту совокупного портфеля всех игроков рынка МФО за 2015 год.
Рынок микрофинансирования в 1 полугодии 2014 года: период адаптации
16.10.2014
В течение ближайших нескольких месяцев микрофинансовые организации продолжат адаптироваться к новациям в регулировании и негативным тенденциям в экономике, что не позволит портфелю микрозаймов прибавить более 40% по итогам 2014 года. Усиление регулирования сделает рост рынка МФО более здоровым, что отразится на портфеле микрозаймов уже в 2015 году. А пока участники рынка ужесточают требования к заемщикам и активно диверсифицируют каналы обслуживания клиентов, стремясь расширить целевую аудиторию.
Статьи экспертов по теме
Бизнес от зарплаты до зарплаты
05.11.2015 / Михаил Доронкин
Проблемы с привлечением рыночного фондирования и ужесточение кредитных политик большинством МФО привело к сокращению новых выдач микрозаймов в 1-м полугодии 2015 года. В результате портфель вырос за полугодие только на 10%, до 55 млрд рублей, а по итогам года темп его прироста не превысит 25%.
На пути к порядку
02.02.2015 / Игорь Алексеев, Михаил Доронкин
Необходимость соответствовать новым законодательным требованиям и ужесточение кредитных политик МФО окажут давление на динамику портфеля микрозаймов в ближайшие 1,5 года. Ускорение рынка возможно только в случае неухудшения макроэкономической ситуации в стране.
Рынок МФО: рост с препятствиями
27.01.2015 / Игорь Алексеев
Из-за ужесточения кредитных политик МФО темпы роста портфеля микрозаймов по итогам 2014 года не превысят прошлогодних значений (40%). Ускорение рынка возможно в 2015 году, но только в случае стабильности макроэкономической ситуации в стране.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
24
марта
2016
Цель проекта: выработать стратегию МФО c учетом новых возможностей и потенциального роста рисков для ведения бизнеса
14
октября
2015
Цель проекта: Повышение информационной прозрачности рынка МФО для клиентов и компаний-участников
16
октября
2014

Цель проекта: cодействие сбалансированному развитию рынка МФО.